铜管铜棒行业分析报告Word格式文档下载.docx
- 文档编号:16069215
- 上传时间:2022-11-18
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:150.30KB
铜管铜棒行业分析报告Word格式文档下载.docx
《铜管铜棒行业分析报告Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《铜管铜棒行业分析报告Word格式文档下载.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
近年来,下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求扩大,加之铜价波动风险和流动资金需求压力加剧,导致铜管加工企业发展极不平衡,行业已全面进入重整洗牌阶段。
目前,铜管制造行业亟需行业领先企业主导行业整合,通过兼并收购、行业升级等方式淘汰落后产能、减少不良竞争,集中优势资源大力提高精细化程度和产品附加值,合理规划产能和产业链布局,从而提高我国铜管制造行业在上下游产业链和全球同行业竞争中的市场地位。
通过行业整合,行业集中度将逐步提高,形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。
随着行业规模化、专业化的发展,铜管制造企业模式两极分化的形势愈发显著,大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展,而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。
随着铜管制造行业整合进程加快,空调制造行业深度“去库存”调整结束,南亚、东南亚等新兴市场需求扩大,我国铜管制造企业特别是领导级企业面临诸多发展机遇。
尽管铜价上涨一定程度上抑制了铜加工产品消费,但是随着人民群众对生活品质要求不断提高,对铜加工产品的需求也在不断提升。
此外,海洋工程、海水淡化、国防军工等行业发展也一定程度上缓解了铜价上涨带来的冲击。
1、全球范围内铜及铜加工行业产销两旺
铜产品制造行业(铜加工行业)是国民经济中的一个重要部分。
铜及铜合金作为人类历史上最早使用的金属材料,具有热导性、高导电性、抗蚀性等许多可贵的物理化学特性,已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。
铜产品制造行业根据产品形状可细分为铜管材、铜板带材、铜箔材、铜棒材、铜型材、铜线材等子行业,其中铜管材、铜棒材均属于铜产品制造业中发展较快的细分行业。
总体来看,全球精炼铜的生产和消费总体保持着稳定的增长趋势。
中国市场对精炼铜的消费对于世界精炼铜的消费增长起到了决定性的作用。
2004年到2018年,世界精炼铜消费量的年均增长率约为3%,且世界精炼铜消费量增加值的贡献主要来自中国市场。
2004年-2018年世界及中国精炼铜消费量情况见下表:
2018年全球精炼铜消费量较2017年增长57万吨,同期中国精炼铜消费量增加值为43万吨,2004年-2018年中国精炼铜消费量增加值对全球同期数值的贡献度为118.94%。
从增量上来看,中国市场对精炼铜的消费对于世界精炼铜的消费增长起到了决定性的作用。
2、我国铜加工行业整体发展良好
铜材广泛应用于电子电气、电力、轻工、机械制造、家用电器、汽车、建筑、国防、交通运输等行业,我国自建国起便将铜、铝列为有色金属工业发展的重点。
随着世界铜加工行业由于环保和人力成本原因向中国转移,以及中国经济持续快速的增长,特别是电力电子、通讯、汽车、建筑和家电等耗铜行业的迅猛发展,为我国铜加工行业的发展提供了广阔的市场空间,精炼铜和铜材生产的增速逐步提高。
我国铜加工行业近年来总体呈现稳定增长态势,行业产量逐步扩大,产品品种不断增加、质量不断提高。
经过新中国成立以来60余年的发展,我国精炼铜已由1949年的产量2,900多吨增加到2018年的消费量1,117万吨,占世界总量的48.11%,中国已成为世界上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国。
铜产品在我国各个行业和领域内均有广泛的应用,我国精炼铜在各个行业的消费结构及其变化情况如下表:
单位:
万吨
我国铜材产量的增速自六十年代起就高于精炼铜,并于新世纪伊始在总量上超越了我国精炼铜的产量和消费量。
2017年我国铜加工材产量1,722.5万吨,同比增长4.5%;
2018年我国铜加工材产量1,781万吨,同比增长3.40%。
中国已成为世界最大的铜加工材生产国、消费国和重要的铜加工材出口国。
我国铜加工行业在产品产量和种类、技术装备、科技创新、产业规模、企业结构等方面均取得长足进步,自2003年就成为了世界上最大的铜加工材生产国,铜材产量已连续多年全球第一。
目前,我国铜工业整体已达到世界先进水平,基本形成了产品品种齐全、技术先进、结构趋向合理、多种经济成分并存,从矿山、冶炼、加工、到再生的完整工业体系。
二、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
该行业的自律性管理机构是中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会,主要管理职能如下:
根据国家政策法规,制定并监督执行行规行约,协调同行价格争议,维护公平竞争;
通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规,提出意见和建议;
协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准,负责本行业标准的制定、修订和实施监督;
根据政府主管部门的授权和委托,开展行业统计调查工作并分析、发布行业信息;
以及根据政府有关部门的授权和委托,对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证等等。
目前各有色金属加工企业归属地方管理。
2、行业主要法律法规和政策
国家对铜产品的出口退税率经常进行调整。
内螺纹铜管因其属于鼓励出口的高端产品,出口退税率保持在较高水平。
根据财政部、国家税务总局联合发出的财税[2008]144《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》,从2008年12月1日开始,将税则号为7411101900-7411290000的铜管产品出口退税率由先前的5%提高到9%。
根据财政部、国家税务总局联合发出的财税[2009]43《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》,从2009年4月1日开始,将税则号为7411101900-7411290000的铜管产品出口退税率调整为13%。
根据财政部、国家税务总局联合发出的财税〔2010〕57号《关于取消部分商品出口退税的通知》,从2010年7月15日开始,将取消部分有色金属加工材料出口退税,所涉税则号为7407100000、7407210000、7412100000、7412209000,上述产品出口退税率由5%降至0。
据财政部、国家税务总局联合发出的财税〔2014〕150号《关于调整部分产品出口退税率的通知》,从2015年1月1日开始,将调整部分产品出口的退税率。
所涉及的税则号为74072190、74072900,上述产品的出口退税率由0升高至9%。
此外,国家相关部门对行业的政策指导意见如下:
国科发火[2008]172号《国家重点支持的高新技术领域(2008)》中与公司相关的领域包括“高性能铜合金材(高强、高导、无铅黄铜等)生产技术,通过连铸、拉拔制成合金管线材技术,低成本、高性能金属符合材料加工成型技术,特种导电和焊接用集成电路引线及引线框架材料等制造技术,特殊功能有色金属材料及应用技术”。
《产业结构调整指导目录(2011年本)》将抗压强度不低于500MPa、导电率不低于80%IACS的铜合金精密带材和超长线材制品等高强高导铜合金、耐蚀热交换器用铜合金等有色金属新材料列入鼓励类。
工信部规[2016]316号《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》指出“积极支持新材料首批次应用,扩大高性能轻合金材料、高性能铜及铜合金材料、高纯稀有稀贵金属材料、高纯多晶硅及电子气体等应用领域。
”
工信部规[2016]344号《产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)》鼓励发展的领域包括与公司相关的“高性能大规格铝、镁、钛、铜合金材料制备及精密成形工艺与控制、服役性能评价等技术,大型复杂截面型材、管材、锻件等技术”以及“高强高导铜合金、铜铝复合材料”。
发改委2017年第1号公告《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》鼓励发展的产品包括与公司相关的“高性能有色金属及合金材料:
高精度铜及管、棒,线型材产品,铜镍、铜钛、铍铜等铜合金管、棒、线型材,高强高导铜材,电解铜箔,压延铜箔,电子铜,铜合金引线框架,高性能接插元件等电子产品用铜压延材料,其他高性能铜及铜合金压延产品。
国科发高[2017]92号印发《“十三五”材料领域科技创新专项规划》的通知中在“重点基础材料技术提升与产业升级”中提到与公司相关的“高精度高性能铜及铜合金材料”领域。
三、行业特征
1、产业布局合理
最近几年,中国铜加工行业在不断发展壮大的同时,区域性产业集聚效应更加明显。
我国铜加工材的生产主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区,而这些地区是我国经济相对比较发达的地区,是我国加工制造业三个生产中心,也是我国铜消费集中地区,如江苏、浙江、广东三省的铜材产量和消费量之和均占到全国的三分之二左右。
由于这三个省份都不具备铜矿资源优势,随着“以资源所在地为核心的区域型产业集群”的兴起,江西、安徽等省份的铜加工材产业也呈现出了较快速的发展势头。
2、生产集中度有一定提升,逐步向规模化、专业化方向发展
经过近几年的发展,国内涌现出了一批规模大、专业化水平高、经济实力强的铜加工企业,行业龙头企业的作用开始凸显。
与此同时,生产工艺先进程度相对较低的中小企业受到了巨大的考验,国际铜价大起大落也给中小规模企业带来了压力,这进一步加速了我国铜加工产业向规模化和专业化的升级。
3、技术装备水平和产品质量有了较大提高
我国铜加工企业特别是领导级厂商在技术革新上不断努力,行业的生产技术和设备升级迅速,产品质量和生产效率持续提高。
我国铜加工业引进先进设备并国产化,铜加工设备制造水平显著进步,设计和制造重型和精密生产设备能力增强,国产设备以质优、价廉的优势,受到国内外用户的欢迎。
四、行业发展趋势
1、我国铜加工行业面临结构调整和产业升级
经过多年的发展,我国铜加工行业已经取得了长足的进步,但仍然面临产业结构不尽合理、自主创新能力不强、环境污染问题突出、节能减排任务繁重等问题。
随着近年来价格、市场等方面的激烈竞争,铜材产品既面临着其它竞争材料日益增长的挑战,也面对着现代技术对铜制品的高可靠性、高性能、微型化的迫切需要,中低端铜加工市场受到一定冲击。
我国正处于从传统铜加工向现代精密铜加工转变的阶段,行业早期所依赖的廉价劳动力成本优势已经基本消失,正面临从粗放型向集约型发展的趋势。
未来行业发展将持续淘汰产能过剩、产品附加值低的中低端铜加工产品,以创新为导向,向高技术、高精度、高附加值的方向发展,不断提升产品性能和品质,优化产业结构,降低生产成本,提高生产效率。
2、国家政策支持铜加工行业升级发展
国家“一带一路”、“中国制造2025”等拉动内需的政策推动了基础设施建设、新能源和高端制造等行业的发展,中国经济的新常态开始由“规模速度”向“质量效率”演变。
当前我国对铜加工行业的政策主要为加快产业结构调整与优化升级,大力发展循环经济,实现铜业的可持续发展,满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求,有利于具有一定生产经营规模,研发创新能力较强的企业持续健康发展。
《有色金属工业节能减排指导意见》就进一步加强有色金属工业节能减排工作进行了规定,指出行业污染物排放总量和排放浓度应全面达到国家有关标准,全国有色金属冶炼的主要产品综合能耗指标应达到世界先进水平。
工信部近期编制发布的《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》(工信部规〔2016〕316号)从多方面对我国铜加工行业的发展方向提出了指引,具体包括:
(1)实施创新驱动,创新发展新业态、新模式:
充分利用“
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 铜管 行业 分析 报告