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环保水处理行业分析报告
2013年环保水处理行业分析报告
2013年7月
目录
一、中国水资源供给紧张3
1、中国水资源贫乏且分布不均3
2、供水量仍不断增长4
二、污水处理规模逐步增长9
1、城市化率的提高使生活污水持续增长9
2、环保要求提高促工业废水治理规模加大12
三、水处理产业链投资机会15
1、万邦达(300055)17
2、碧水源(300070)18
3、津膜科技(300334)18
一、中国水资源供给紧张
1、中国水资源贫乏且分布不均
中国是一个资源型缺水和水质性缺水的国家。
淡水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第四位,但人均只有2200立方米,仅为世界平均水平的1/4、美国的1/5,在世界上名列121位,是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。
联合国规定,人均水资源低于3000立方米为轻度缺水;人均水资源低于2000立方米为中度缺水;人均水资源低于1000立方米为严重缺水;人均水资源低于500立方米为极度缺水,中国目前有16个省(区、市)人均水资源量低于严重缺水线,有6个省、区(宁夏、河北、山东、河南、山西、江苏)人均水资源量低于极度缺水线。
数据来源:
2012-2016年中国水务行业投资分析及前景预测报告
扣除难以利用的洪水泾流和散布在偏远地区的地下水资源后,中国现实可利用的淡水资源量则更少,并且其分布也很不平衡,长江流域及其以南地区,国土面积只占全国的36.5%,其水资源量占全国的81%;其以北地区,国土面积占全国的63.5%,其水资源量仅占全国的19%。
目前全国600多座城市中,有300多座城市缺水,其中严重缺水的有108个。
其中北京市的人均占有水量为全世界人均占有水量的1/13,连一些干旱的阿拉伯国家都不如。
2、供水量仍不断增长
随着我国城市化和工业化进程的不断推进,我国城市用水量处于不断增长的状态。
根据国家统计局的数据,1990年全国城市供水总量为382.3亿立方米,1995年增长至481.6亿立方米,2010年上升为713.9亿立方米,用水绝对量较大。
与此同时,城市用水普及率从1990年的48%,上升到了2010年的96.7%,城市用水数量基本得以保证。
但水利部预测,2030年中国人口将达到16亿,届时人均水资源量仅有1750立方米。
在充分考虑节水情况下,预计用水总量为7000亿至8000亿立方米,要求供水能力比现在增长1300亿至2300亿立方米,全国实际可利用水资源量接近合理利用水量上限,水资源开发难度极大。
因此2012年国家出台了《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》,严格控制用水总量,2015年6350亿平方米,2020年为6700亿平方米,2030年为7000亿平方米,未来供水新增产能有限。
我国水资源主要来源于河流湖泊及地下水,2011年全国总供水量6107.2亿m3,其中,地表水源供水量4953.3亿m3,占总供水量的81.1%;地下水源供水量1109.1亿m3,占总供水量的18.2%;其他水源供水量44.8亿m3,占总供水量的0.7%。
目前全国多数城市地下水受到不同程度的污染,。
根据《全国城市饮用水安全保障规划(2006-2020年)》数据,全国近20%的城市集中式地下水水源水质劣于Ⅲ类。
部分城市饮用水水源水质超标因子除常规化学指标外,甚至出现了致癌、致畸、致突变污染指标,且目前地下水污染由点状、条带状向面上扩散,由浅层向深层渗透,由城市向周边蔓延,呈现逐年加重的趋势。
针对地下水污染问题,国家最新出台了《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》,规划提出2015年,基本掌握地下水污染状况,全面启动地下水污染修复试点,逐步整治影响地下水环境安全的土壤,初步控制地下水污染源,全面建立地下水环境监管体系,城镇集中式地下水饮用水水源水质状况有所改善,初步遏制地下水水质恶化趋势;2020年,全面监控典型地下水污染源,有效控制影响地下水环境安全的土壤,科学开展地下水修复工作,重要地下水饮用水水源水质安全得到基本保障,地下水环境监管能力全面提升,重点地区地下水水质明显改善,地下水污染风险得到有效防范,建成地下水污染防治体系。
根据规划初步估算,地下水污染防治重点项目投资257.8亿元,其中地下水饮用水水源污染防治示范项目196.3亿元,典型场地地下水污染预防示范项目49.7亿元,地下水污染修复示范项目10.5亿元,农业面源污染防治示范项目1.3亿元。
数据来源:
2011年水资源公报
日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾,严重威胁到城市居民的饮水安全和人民群众的健康。
随着饮用水安全日益重视,饮用水水质标准也面临更高的要求,我国卫生部和国家标准委于2006年12月29日联合发布了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),生活饮用水标准总指标从以前规定的35项增加到106项,全部指标最迟于2012年7月1日实施。
该项标准属于强制性国家标准,但我国大部分自来水供水系统现阶段无法完全满足以上要求,在未来数年内,国内需要技术改进和兴建的自来水供水系统需求较大。
资料来源:
全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标
随着淡水资源的日益紧缺,海水淡化日益受到国家和地方政府的重视,我国400多个缺水的城市中,相当一部分分布在沿海地区,这为海水淡化技术的成功应用提供了巨大的潜在市场。
以天津、河北、辽宁、山东三省一市构成的北方地区为例,2010年缺水量达到166亿立方米至255亿立方米,作为淡水资源的重要开源技术,海水淡化技术的成功应用无疑将成为上述地区解决淡水资源缺乏的最为重要的手段之一,因此相继出台了一系列政策措施支持海水淡化利用、海水淡化技术的开发和应用。
二、污水处理规模逐步增长
1、城市化率的提高使生活污水持续增长
按污水来源分类,污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。
生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:
①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。
随着我国城市化进程不断向前推进,居民生活用水均保持不断增长。
根据国家统计局的数据显示,2000年至2010年,我国城市化率从36.22%上升至49.95%,10年间增长了13.63%;2000年,我国用水量为5498亿立方米,2011年增长至6107.2亿立方米;同时我国人均用水量也从2000年的435.40立方米/年增长到了2010年的450.2立方米/年;与之相对应,产生了大量的污水排放,表征我国城镇污水排放量的生活污水排放量也由2003年2,470,115万吨/年上升到了2010年的3,797,830万吨/年,增长了53.75%。
不达标的污水排放使得水环境进一步污染,加剧了水资源的短缺。
因此,政府及相关主管部门需建立市政污水处理厂对大量产生的居民生活污水以及排入城市下水道的工业废水进行集中处理,达标后排放或回用。
因此巨大的污水排放增长有力地推动了市政污水处理厂的新建、扩建需求。
与此同时,生活污水处理率也在持续增长,2006年我国城市生活污水集中处理率平均为43.8%,其中200个城市生活污水集中处理率为0,占城市总数的33.61%;2012年我国大中城市污水处理率达到82.31%,但仍有许多小城市、乡镇没有污水处理厂,大量的生活污水得不到处理,而美国、日本等发达国家的污水处理率均超过90%。
与国际相比,我国城市污水处理率较低,其主要原因是我国的城市污水处理厂建设滞后。
据资料介绍,美国现在平均每1万人就拥有1座污水处理厂,英国和德国分别为每7000和8000人拥有1座污水处理厂。
我国城镇人口中,平均每150万人才拥有1座污水处理厂。
截至2011年底,全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂3135座。
《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》明确提出,到2015年,全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力,城市污水处理率达到85%,县城污水处理率平均达到70%,建制镇污水处理率平均达到30%,未来我国新增城镇污水处理厂的数目还将持续增长。
根据我国现行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(下称《标准》)规定,根据不同工艺对污水处理程度和收纳水体功能,对常规污染物排放标准分为三级:
一级标准、二级标准、三级标准。
其中一级标准又分为A标准和B标准。
目前国内大部分污水处理厂普遍要求出水水质要满足二级标准,“十二五”期间,国家希望东部的一些地区,所有的污水处理厂的处理水平能够达到一级B标准。
国务院出台《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》称,“十二五”期间,全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。
国家节能减排战略措施的提出后,我国污水处理及再生利用设施建设发展迅猛。
根据国家统计局数据显示,2003年我国城市日污水处理能力为6,626.4万立方米,2010年则增长至13,392.9万立方米,在原有较大规模基础上增长了102.11%。
根据《国家环境保护“十二五”规划》:
到2015年,我国将新增污水日处理能力4,200万立方米。
据国家环境保护部环境规划院的《2008至2020年中国环境经济形势分析与预测》,在处理水平正常提高的情况下,我国“十二五”和“十三五”时期的废水治理投入(含治理投资和运行费用)将分别达到10,583亿元和13,922亿元,其中用于城镇生活污水治理的投资将达到4,590亿元;而在采取更有力措施情况下,“十二五”和“十三五”时期我国废水治理投入将分别达到12,781亿元和15,603亿元,其中用于城镇生活污水治理的投资将达到5,578亿元。
根据以上规划,未来市政污水处理领域投资将保持较高增长水平。
2、环保要求提高促工业废水治理规模加大
我国工业经济的持续高速发展加大了工业用水的需求,从而也产生了大量工业废水,工业废水处理及回用市场需求增长明显。
从2003年开始,我国工业增加值保持了年均25%的增幅,而同期工业用水量也同样保持增长,年均增幅超过3%。
国家统计局统计数据显示,随着用水量的增加,废污水的排放量亦随之增加,由2003年的2,122,527万吨增长至2010年的2,374,732万吨,增长了11.88%;但总体看来,各项污染物排放指标呈现出得到控制的趋势,2010年,工业废水排放化学需氧量排放量为434.77吨,氨氮排放量为27.28万吨,对应于2003年的511.8万吨、40.36万吨略有一定比例的下降,但各项污染物的绝对量仍然较大,水资源污染的形势依然严峻。
从水处理规模、水处理深度等方面考量,我国工业废水处理及回用市场还主要集中在冶金、电力、石化等行业。
根据国家统计局公布的各行业工业废污水排放量以及水处理的深度分类统计,冶金行业工业废水排放量为377,558万吨,电力行业工业废水排放量为129,624万吨,石化行业工业废水排放量达415,987万吨。
纺织、造纸、食品、电子等行业的废水排放量也十分巨大,且呈现较快的增长趋势。
在处理率上,从2005年到2010年有一个较大的发展,由于处理率达到较高的水平,因此从2010年到2020年,处理率的变化不大,基本保持平稳上升趋势,回用率也呈现这一趋势。
随着国家环保政策进一步严格要求,污水、废水排放标准的进一步的提高,这些子行业的废水处理及回用需求将十分巨大。
环保部发布《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》中称,“十二五”期间,要将污水处理厂脱氮除磷等升级改造和中小城镇污水处理,高浓度难降解工业废水
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