信息系统集成行业分析报告.docx
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信息系统集成行业分析报告.docx
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信息系统集成行业分析报告
2017年信息系统集成行业分析报告
2017年4月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策4
1、行业主管部门及监管体制4
2、行业主要产业政策5
二、行业上下游的关系6
三、行业发展概况及前景7
1、行业发展状况7
(1)区域发展不平衡8
(2)集成产品更具行业特色8
(3)软、硬结合成为发展特点9
2、行业发展前景10
(1)品牌和规模将会成为客户选择厂商的重要因素10
(2)自主平台产品将会成为系统集成厂商参与竞争的重要筹码10
(3)专业性、行业型集成企业将竞合并存10
四、行业壁垒11
1、技术壁垒11
2、人才壁垒11
3、资金壁垒12
4、客户资源壁垒12
五、行业风险特征12
1、市场竞争的风险12
2、研发的风险13
3、人才流失的风险13
4、宏观经济与政府政策的变动13
六、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)良好的产业政策环境推动行快速发展14
(2)巨大的市场需求空间14
(3)新技术的应用拓展了行业发展空间14
2、不利因素15
(1)IT行业技术更新速度快15
(2)市场竞争加剧15
七、行业竞争格局15
1、北京华胜天成科技股份有限公司16
2、尚阳科技股份有限公司16
3、上海天玑科技股份有限公司16
4、北京银信长远科技股份有限公司17
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
信息系统集成采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。
1、行业主管部门及监管体制
行业行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部,负责信息产业发展战略、方针政策、总体规划。
指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;指导、协调信息安全技术开发。
中国工业与信息化部主要负责对信息化行业的监督管理。
管理通信行业,指导推进信息化建设,协调维护国家信息安全等。
中国电子信息行业联合会,是由中国电子信息及相关行业的社会团体和企事业单位自愿组成的全国性、综合性、联合性、非营利性的社团组织。
自2014年2月15日起,工业和信息化部停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批,相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。
中国软件行业协会通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作,促进软件产业的健康发展。
根据政府主管部门的授权,按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。
中国计算机行业协会是从事计算机及其相关产品生产制造、科研、开发、应用等企事业单位自愿参加、组织起来的社会团体,在政府和计算机企事业之间发挥桥梁和纽带作用,促进中国计算机行业的发展。
2、行业主要产业政策
二、行业上下游的关系
信息系统集成行业的上游行业为各类软硬件的供应商,提供数据中心IT基础设施的各种设备、系统软件、管理软件等。
上游行业的两个特点包括:
其一,上游市场竞争相对充分,供应商提供的大部分软硬件具有一定的相互替代性,上游行业的相对充分竞争有利于促进信息系统集成行业的发展;其二,技术更新的速度较快,产品的性能不断提升,功能不断扩展,有效促进了数据中心IT基础设施的发展。
上游行业对数据中心IT基础设施的集成、运维、软件开发的影响,主要通过新产品、新技术的应用实施,从而使得本行业的产品方案随之变化。
信息系统集成行业的下游行业为电信、金融、电商、制造等行业用户,用户基础非常广泛。
随着国内企业信息化水平的普遍提升,以及企业对IT基础设施服务接受程度的提高,行业下游覆盖面将日益拓宽,下游行业对IT服务的刚性需求将保持稳定增长,有利于信息系统集成行业的持续快速发展。
另外,随着客户自身不断发展进步,国际化接轨程度越来越高,对新型管理理念和运营模式的接受能力越来越强,社会化分工和精细化管理成为企业提升自身核心竞争力的重要手段。
因此,从行业下游角度来看,信息系统集成服务将越来越得到认可与接受,从而有利于行业的持续快速发展。
三、行业发展概况及前景
1、行业发展状况
随着我国经济步入发展新常态,“推动信息化和工业化深度融合”正在成为中国走新型工业化道路的主要战略目标。
信息系统集成则是利用现代信息技术改造传统产业和产品的重要手段,是我国信息化战略中的重要环节。
系统集成作为一种新兴的服务业,是近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业。
统计数据显示,2014年信息系统集成服务行业收入规模约为7679亿元,比2013年同比增长17.25%,2008年至2014年,信息系统集成服务行业年均复合增长率高达29.79%。
具体增长情况见下图:
注:
由于工信部统计口径变更,2015年工信部未将信息系统集成服务业收入相关数据单独列示统计,对于信息系统集成服务业收入统一纳入信息技术服务业收入进行统计;据工信部统计数据显示,2015年我国信息技术服务业收入为22123亿元,同比增长18.4%。
(1)区域发展不平衡
在我国,信息服务业按照区域发展呈现出不平衡的状态,其中,以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区和以上海和南京为中心的华东地区信息技术应用需求规模一直占据重要位置,上述地区占据了系统集成全国市场的52%以上的市场份额。
同时,系统集成企业大部分是从硬件代理商发展而来,并形成了大大小小的割据势力,尤其是在北京、上海、广州、深圳一线城市,聚集了一大批系统集成企业。
(2)集成产品更具行业特色
系统集成企业越来越注重细分市场,以发挥自身的行业优势。
系统集成企业提供的更多的是对某一个或某几个行业开发出的、有系统集成企业本身标识的应用软件产品和解决方案产品。
通过对客户的积累,研究某一类客户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求,并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案这样的产品形式表达出来,从而在面对其他同类客户时,系统集成企业可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。
(3)软、硬结合成为发展特点
随着主要行业用户以硬件平台搭建为主的基础信息网络建设逐渐完成,用户关注的重点不再仅仅停留在硬件配置等基础要素上,而是更加关心信息系统与自身专业业务的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回报率。
用户对系统集成企业的要求已经不只是停留在售中实施上,对售前咨询、方案规划、售后维护和使用培训也提出了更多的要求。
用户希望在系统集成企业那里获得更多咨询和培训,以达到自主使用、维护乃至升级的目的。
因此用户会进一步加大对软件和信息技术服务的采购力度,个性化、专业化的信息技术服务需求将会继续增大。
各大、中型集成企业越来越多的改变了过去以硬件代理为主的经营模式,投入大量的力量在目前市场需求增长最快的软件和服务上。
其中,一些公司利用自己在某一领域、行业方面的优势为客户订制应用软件;而另一些公司则利用在集成市场中的合作经验,集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟,通过强强联合,承接大规模的项目,提供全方位的服务。
软件和服务已成为传统系统集成企业发展新方向,在整个集成业务中占的比重越来越大。
2、行业发展前景
(1)品牌和规模将会成为客户选择厂商的重要因素
由于系统集成项目要求的管理水平和技术能力越来越高,因此客户在选择系统集成厂商时首要考虑的是厂商的实力,包括品牌、规模以及资质认证等方面水平的情况。
在品牌方面,在专业和行业领域确立了优势地位的系统集成厂商将获取更多的市场机会;在规模方面,资金实力、专业人才的拥有量将成为客户选择系统集成厂商的重要考评因素;而取得工信部系统集成资质认证、软件管理认证等各种认证资格的系统集成厂商将是进入大型系统集成项目的敲门砖。
(2)自主平台产品将会成为系统集成厂商参与竞争的重要筹码
由于系统集成项目的利润越来越低,而项目中软件开发项目比例越来越高,因此搭建一套通用技术框架和平台将成为系统集成厂商必然的技术选择。
在以往大多数系统集成项目中,项目运作基本都是独立运作,软件开发往往存在着很多重复的因素,因此开发通用的自主平台产品将有效地消除技术浪费,降低企业软件开发成本。
同时,拥有一套通用的自主平台产品也将提高系统集成厂商的竞争实力,获取更多的利润,逐渐在专业和行业领域拥有更多的话语权。
(3)专业性、行业型集成企业将竞合并存
随着集成业务范围向多个行业和领域内展开,各系统集成企业经过优胜劣汰、行业整合,将会向着专业性、行业型方向发展。
所谓专业性、行业型集成企业是指在某个行业或者是在某一领域内富有专长的集成企业。
目前专门做存储、网络信息安全等专业集成的集成企业将会有很大的发展空间。
今后,随着用户招标的软硬分离,将会有越来越多的集成企业分化成为专业性、行业型集成企业,这一类系统集成企业将在未来的集成市场竞争和共存。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
提供信息系统集成服务的过程,多以技术资本、知识资本、人力资本为主要投入,产出中有密集的技术要素,因此,信息系统集成服务行业需要高度专业化的技术。
随着IT技术的不断更新换代及行业用户需求的日益差异化、复杂化,更加要求企业在保持原有技术水平的前提下,不断更新创造。
信息系统集成服务行业有着较高的技术门槛,同时新的IT技术的发展会不断的带来发展空间并提高竞争门槛。
随着时间推移,规模不够、技术不能领先的企业将面临成本和销售价格的双向挤压。
2、人才壁垒
在软件和信息技术服务的提供过程中,客户提出的需求、系统方案设计、软件系统研发等方面,都需要具备专业知识的高素质人才。
专业的人才和团队是在长期工作及实践中学习积累形成的。
新入行业的企业,很难迅速完成人才及团队的组建,往往缺乏完整的知识结构、丰富的专业知识和实践经验,无法为客户提供完善的实施方案及适宜的解决措施。
3、资金壁垒
进入本行业需要满足一定的资金要求。
一方面,软件产品的研发和市场开拓需要大量的资金投入,而产品研发周期长,市场开拓回报速度慢,这都需要企业需要具有一定实力的资金支持;另一方面,系统集成服务所涉及的设备采购也需要占用公司大量的资金,因此资金的持续投入也成为进入行业的主要壁垒之一。
4、客户资源壁垒
由于更换软件的学习成本和时间较高,以及在工作实践中大量的定制化接口协议的编辑与设计,软件及信息系统集成企业的客户一般对产品和服务的原始开发商具有较强的依赖性,整套系统的更换成本极其高昂。
因此,信息系统集成服务行业的企业与客户一旦形成较稳定的合作关系,得到客户的认可,行业内新企业若想进入供应商名单,存在可观的难度。
五、行业风险特征
1、市场竞争的风险
国内从事信息系统集成服务的企业数量众多并且企业的规模相对较小,行业集中度比较低。
同时,在市场中,每家企业都有自己固定领域的客户,并且这些客户的销售收入在企业占比较大,造成客户集中度过高。
一旦出现固定客户流失或者竞争加剧,会使企业面临经营风险。
2、研发的风险
信息系统集成行业的产品研发所涉及的技术领域相对广泛,对于一些复杂程度高、研发周期较长的产品,行业中的企业经常面临研发资金投入不足、核心技术人员流失或新技术开发失败的风险,其后果将导致相关技术研发失败,从而面临被市场淘汰的风险。
3、人才流失的风险
信息系统集成服务行业属于高新技术企业,队伍的稳定和壮大对企业的发展有着至关重要的影响。
随着行业竞争格局的不断变化,对技术人才的争夺必将日趋激烈,若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。
4、宏观经济与政府政策的变动
信息系统集成服务行业是国家鼓励发展的产业,年均增速普遍高于其他行业增速。
但是行业
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