中国轨交系统发展历程行业特点背景环境及企业格局分析文档格式.docx
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列车运行控制系统制式
CTCS-0
CTCS-2
CTCS-3
地面设备
TDCS或CTC、车站集中联锁、电码化设备、区间闭塞、轨道电路等
CTC、车站计算机联锁、列控中心、应答器/LEU、临时限速服务器、区间闭塞、ZPW-2000系列轨道电路等
RBC、CTC、车站计算机联锁、列控中心、应答器/LEU、临时限速服务器、区间闭塞、ZPW-2000系列轨道电路、GSM-R系统等
车载设备
LKJ车载设备
ATP车载设备
车地通信方式
ZPW-2000系列移频轨道电路
ZPW-2000系列移频轨道电路、应答器
GSM-R
闭塞方式
固定闭塞
准移动闭塞
最小追踪间隔时间
6分钟
目标距离连续速度控制模式
3分钟
适用速度
160km/h
250km/h
350km/h
适用区段
普速铁路
高速铁路
数据来源:
公开资料整理
相关报告:
发布的《2020-2026年中国轨交装备行业市场现状调研及市场发展前景报告》
国内外相关公司业务情况
-
名称
基本情况
国内
交控科技
主要提供高效、可靠、低耗能的轨道交通控制设备以及全生命周期的技术服务,产品涵盖基础的CBTC系统、兼容多种信号制式的互联互通系统、GOA4等级的全自动运行系统等
通号国铁
中国通号的全资子公司,主要业务为城市轨道交通信号系统。
其FZL300型-基于无线通信的CBTC系统具备互联互通及无人驾驶功能;
I-CBTC系统应用于重庆轨道交通互联互通示范工程的重庆5号线;
早期曾与德国西门子、加拿大庞巴迪等国际厂商开展技术合作
众合科技
以智慧交通的EPC业务模式+节能环保以运营服务为核心的业务模式,在中国提供以自主信号系统为核心的全球轨道交通整体解决方案、节能环保整体解决方案以及单晶硅材料制造商
泰雷兹
由上海电气集团股份有限公司和泰雷兹集团共同投资组建,是专注于城市轨道交通信号系统的中方控股高新技术企业。
其主要CBTC产品包括来自于泰雷兹国际的SelTrac®
CBTC信号系统、自主研发的TSTCBTC®
2.0系统及TSTram®
系统。
另外,其自研系统FAO已中标上海14号线
卡斯柯
中国通号的控股子公司,为铁路及城市轨道交通业务提供全套的轨道交通信号解决方案,但卡斯柯自主CBTC技术与中国通号自主CBTC技术不不一致。
其Urbails888-GoA4级系统来自于阿尔斯通的技术转让,自研的CBTC——TRANAVI系统在2017年应用于上海17号线,自研的I-CBTC系统和FAO系统也已中标国内线路
华铁技术
隶属于铁科院信息所,主要从事信号系统总承包业务,技术来源依托于铁科院自主研发的CBTC技术。
华铁技术拥有国产MTC-I型CBTC信号系统,于2016年底应用于广州7号线;
I-CBTC系统在2017年底应用于重庆10号线;
另外,铁科院自主研发的FAO系统也在调试阶段
国外
阿尔斯通
是全球基础设施和工业市场提供部件、系统和服务的主要供应商之一,为铁路运营商和基础设施管理人员提供控制和信息系统以及车载和在轨设备,以此优化城市网络效率,满足客户对集成的需求
西门子
业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域,其产品和服务在交通行业领域的应用有城市交通、综合交通解决方案、智慧交通以及相关客户服务
庞巴迪
提供全面的铁路及轨道运输解决方案,同时在公务飞机、商用飞机和特种飞机市场领域提供航空产品及服务,业务覆盖27个国家/地区
日立
是来自日本的全球500强综合跨国集团,能提供全面的交通解决方案。
业务不仅包括铁路车辆的设计和制造,还包括运行管理、监控、信息服务、维护保养及铁路及机场的管理控制
二、轨道交通控制系统行业特点
1.所在行业具有中后周期属性
以京沪高铁为代表的高速铁路为例,其建设主要包括前期工作、线下施工和制梁、制架梁与路基预压、轨道工程、站后工程以及联调六个阶段,其中通信系统、信号系统、电力系统、电气化系统等均属于站后工程,处于铁路投资的中后周期,因而轨道交通控制系统行业也具有一定的中后周期属性。
2.具有定期升级换代的需求
高铁轨道交通控制系统的生命周期一般为10年左右。
2018年以前,高铁尚未进入升级换代周期,铁路升级的市场需求主要来自普速铁路;
2018年后,高铁轨道交通控制系统逐步进入更新升级周期,升级改造市场空间巨大。
而且随着高铁升级改造期的逐步到来和高铁营业总里程规模的持续增长,铁路升级市场规模预计将呈现快速增长趋势。
三、发展背景:
政策利好促铁路轨交系统行业发展
随着全球经济水平的提高和一体化程度的加深,全球铁路进入新一轮的发展阶段,其中高速铁路的发展速度尤为迅猛。
全球高速铁路运营里程达到4.64万公里,在建里程达到1.20万公里,已规划里程达到1.31万公里,亚洲和欧洲将是未来高速铁路的主要增量市场。
自2004年到2010年,我国铁路投资经历了高速增长的发展态势,2010年国内铁路固定资产投资高达8426.52亿元。
由于受2011年“7•23”动车组事故以及原铁道部撤并改组影响,2011年起铁路行业进入了发展低谷期,铁路投资放缓,投资额大幅下降至5906.09亿元,且2012年铁道部动车组招标基本停滞。
而近年来铁路建设尤其是高铁动车逐渐复苏,2014年铁路投资额再次达到了8088亿元高位,并至2018年连续五年维持8000亿元以上。
2019年铁路固定资产投资规模预计在8000亿以上
2018年全国铁路新增里程4683公里,同比增长57.68%,其中高铁新增里程4100公里,同比增长87.73%。
截止2018年底铁路、高铁总里程分别为13.17、2.93万公里,目前高铁基本达到十三五规划里程,预计有望超额完成目标;
铁路里程建设后续仍有较大提升空间。
预计2019年全年铁路新建里程将继续提升至6800公里,高铁新增里程达到3200公里,考虑到年初高铁规划一般趋于保守,预计高铁新增里程有望继续超过4000公里水平。
近年铁路新增里程情况
近年高铁新增里程情况
我国城市轨道交通运营线路里程快速增长。
城市轨道是城市公共交通系统中的一个重要组成部分,泛指在城市中沿特定轨道运行的快速大、中运量公共交通工具,其中包括了地铁、轻轨、市郊通勤铁路、有轨电车以及磁悬浮铁路等多种类型。
2018年末,我国城市轨道交通运营线路长度达5761.4公里,同比增长14.7%。
2013年到2018年,我国城市轨道交通运输线路长度年复合增长率达到17.8%,保持了快速的增长。
2018年中国城轨交通完成建设投资5470.2亿元,在建线路长度6374公里,在建项目可研批复投资额累计达到42688.5亿元,创历史新高。
共有63个城市的城轨交通建设项目获批(含地方政府批复的19个城市),在实施的规划线路总长7611公里。
规划、在建线路规模稳步增长,年度完成建设投资额创历史新高。
中国城轨投资额及其同比增速(单位:
亿元)
4.企业格局
2016年~2018年,全国公开招标正线线路数量分别为17、29和26,可以看出17年后招标线路条数一直保持在高位水平。
2016~2018年,中国通号中标线路数量始终保持着第一位的中标线路数量,分别为6条、12条及9条,市场占有率一直维持在30%以上。
交控科技虽然在2016年仅中标1条线路,但随着2017年全国公开招标正线线路的增加,中标线路数跃升为7条,2018年中标线路继续增加至8条,中标率达34.62%。
众合科技在2017年中标的线路较多,中标率20.69%,2018年中标线路仅为1条,中标率3.85%。
另外,恩瑞特中标线路和中标率有小范围波动,总体上变化不大。
电器泰雷兹虽2016年凭借4条中标线路取得了较高的市场份额,但接下来的两年里,由于其中标线路数量停留在低位及市场总招标线路的增加,其市场占比逐年递减,由23.53%下降至7.69%。
行业部分公司市场占有率
年度
2018年
2017年
2016
全国公开招标正线线路(条)
26
29
17
中国通号
中标线路(条)
9
12
6
中标率
34.62%
41.38%
35.29%
8
7
1
30.77%
24.13%
5.88%
2
3.85%
20.69%
11.76%
恩瑞特
3
11.54%
3.45%
电器泰雷兹
4
7.69%
6.90%
23.53%
2016-2018年中国通号营业收入分别为297.70亿元、345.86亿元及400.13亿元,复合增长率达15.93%,2017、2018年增长率分别为16.18%和15.69%。
其中,轨道交通控制系统业务收入分别为237.69亿元、247.41亿元及284.22亿元,工程总承包业务分别为57.53亿元、96.46亿元及115.30亿元,两项业务均保持稳定增长的状态。
2016-2019年前三季度中国通号营业收入
2016-2019前三季度中国通号收入(亿元)主要来源分布
交控科技近年营业收入高速增长,信号系统项目总
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