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区域经理、维护经理、金牌客户经理、明星客户经理有有有有有
高级客户经理、客户经理有有有无有
客户经理助理有无有无有
1、社会基本保险由营业网点根据当地有关规定予以办理;
2、客户经理享受开工利是,转正以上客户经理享受节日费。
节日费包括:
五一劳动节、端午节、中秋节、国庆节、圣诞节、元旦。
具体发放标准如下:
级别京沪穗深地区营业部其它地区营业部
春节开工利是除春节外其它节日春节开工利是除春节外其它节日
区域经理、维护经理、金牌客户经理、明星客户经理880280360360150180
高级客户经理、客户经理480150180180120100
客户经理助理08000600
3、体检、综合福利保障计划由各营业部每年根据公司相关制度执行。
三、《平安证券客户经理考核管理办法》第二条
基金销售产品的折算标准需按《金融产品销售管理办法》确定
四、《平安证券客户经理考核管理办法》第三条
1、客户经理的底薪增设K值调节系数,0.5WK值W1.5。
K值可用于增员招聘目的的客户经理助理底薪调节。
2、净创收提成部分,不同的考核分对应提成比例更改:
原方案新方案
市值考核分提成比例市值考核分提成比例
10025%30<
考核分W6022%
8024%
10027%
30<考核分W
60<考核分W
80<考核分W
3、维护经理
公司对有特殊贡献的无渠道支持的客户经理设置维护经理级别,将视其业绩情况及综合表现,给予相应绩效保障。
维护经理分为高级维护经理和维护经理,季度考核日均托管资产,低于资产标准的90%的人员为不达标,需降级或转岗、清退等处理;
达到高级别资产
要求,可申请升级。
维护经理申请标准及提成情况分别如下(表四):
级别日均托管资产要求提成规则
京沪穗深其他地区考核分提成比例
高级维护经理1亿8000万30分+折算考核分对应提成比例
维护经理5000万5000万15分+折算考核分
成为维护经理后,即享受15分的保底考核分。
新开发客户引进资产的可折算市值考核分,客户资产转出需扣除对应的考核分,按合计考核分(合计考核分=保底考核分+新增市值考核分-转托管扣分)对应提成比例,相关规则同客户经理。
维护经理的提成比例最高不超过30%,底薪由营业部确定,京沪穗深地区营业部最高
不超过2800元,其它地区不超过2300元。
营业部不得新增维护经理,特殊情况报经纪业务事业部审批。
五、《平安证券客户经理考核管理办法》第四条
试用期客户经理助理的开户奖励由“新开户当月”延长至“新开户两个月内”。
六、《平安证券区域经理考核管理办法》第四条
1、区域经理严格考核团队规模。
对于自任命之日起三个月内未达到要求的,予以转岗或清退处理。
新引起或新筹建营业部招聘培养的区域经理,期限为六个月。
2、区域经理对客户经理助理的考核标准:
客户经理助理入职当月不纳入区域经理考核,不贡献区域经理得分;
第二、三个月按0.5分/人计入区域经理基准考核分,未达到目标绩效考核的扣减区域
经理0.5分,完成考核的贡献分值同转正客户经理;
前三个月未达到目标绩效考核的客户经理助理第四个月予以清退,如达到考核但净创收要求未达标的可继续留用考察至试用期满。
3、其它
区域经理所辖团队达到15人及以上,其考核任务达到基准考核的,可计提当月所辖区
域团队合计净创收的2%;
达到目标基数的,可计提当月所辖区域团队合计净创收的3%;
超
过目标基数50%及以上的,可当月计提总净创收的5%。
区域经理任命后不得新增个人客户,存量客户按固定比例15%提成。
若被考核优化或
主动申请转维护经理,提成比例也不得超过15%。
若转为客户经理,则正常参加考核,提
成比例按考核规定对应。
区域经理育成或团队裂变出新的团队,该区域经理可提取育出团队一年内团队净创收
1%的提成奖励。
七、《平安证券区域经理考核管理办法》第六条
新增有效户定义删除了债券品种:
指客户自开户日期三个月内股票、场内基金等托管
市值(不含资金)达到10000元即确认为当期新增有效户。
经纪业务事业部
2009-12-25
平安证券客户经理考核管理办法
第一条客户经理为专职金融产品销售和为客户提供基本服务的员工,是选拔培养各类管理干部的一线队伍。
片区经理辅助区域经理管理,由客户经理兼任。
第二条客户经理的业绩计算
(一)客户经理的业绩每月计算一次,各项业绩折合成对应分数,总分为客户经理当月的考核分。
(二)考核分计算
开发不同市值客户与考核分对应表(表一)
单个客户市值(万)对应考核分(分)
0-10
-52
-105
1(含)
5(含)
10
(含)
-2010
20
-3015
30
-4020
40
-5030
50
-7040
70
-10050
100(含)
-15065
150(含)
-20085
200(含)
-300100
300(含)
-500130
500(含)
-700160
700(含)
-1000200
>
10001000万对应300分,以上每500万增加50分
1、当月(T月)新开客户分数按照“表一”计算,客户市值按当月峰值计;
2、前一月(T-1月)开发的客户在当月按照“表一”再进行一次计算,如果考核分数
高于上月分数,则差额分数计入当月考核分;
3、T-3月开发的咨询产品(3个月内未撤销),在T月计算业绩。
客户市值按照开通两个月内的峰值确定,考核分按照“表一”市值对应分数的50%计算;
4、如客户沪A未指定,则以上三条对应考核分按照50%计算;
5、金融产品的销售可折算分值,详细参照《金融产品销售管理办法》规定执行;
6、客户开户当月如调低佣金费率到1%0(含规费)以下,调佣当月按照与标准费率下降幅度扣减相同幅度的考核分;
7、客户转托管或者撤销指定,从相应客户经理的当月积分中扣除转出资产对应积分的
50%(撤销指定按转出全部资产处理);
咨询产品客户转托管或者撤销指定,从客户经理当
月考核分中扣除对应分值的30%。
(三)客户经理业绩计算的其他规定
1、咨询产品客户退签后,重新开通不记入客户经理新增业绩;
2、客户经理开发的客户,由其本人营销后开通咨询产品的,自开通之日起,增值部分
净创收提成记入该客户经理名下,提成比例为固定的10%;
3、客户在咨询产品级别间互相转换,不计客户经理新增业绩也不改变客户归属。
第三条客户经理考核和收入
(一)客户经理考核
1、按季度考核调整客户经理级别
50%)、季度平均考核分
2、营销级别考核指标:
季度名下所有客户的净创收(权重(刀三个月考核得分/3,权重50%);
3、根据以上指标对本营业部所有客户经理进行排名;
金牌客户经理:
考核排序前5%(含);
明星客户经理:
排序在5%-15%(含);
高级客户经理:
排序在15%-30%(含);
客户经理:
考核排序后70%
4、营销级别确定标准:
(1)
(2)
(3)
(4)
5、客户经理连续三月考核分达不到基准分(15分),将予以解除聘用关系。
(二)客户经理收入
1、客户经理收入=底薪+开户奖励+净创收提成
其他地区
2800元2300元
2200元1800元
1600元1400元
2、底薪(表二)级别京沪穗深金牌客户经理明星客户经理高级客户经理
客户经理1000元1000元
客户经理助理1000元850元(不低于当地最低工资)
底薪可使用调节系数K值,0.5WK值W1.5。
K值可用于增员招聘目的的客户经理助理底薪调节。
3、开户奖励
新开户当月市(峰)值大于1万给予开户奖励。
客户数》10个,奖励标准为150元/户;
客
户数<10个,奖励标准按100元/户。
4、净创收提成(表三)
考核分提成比例
基准分(等于
15<考核分W
100<考核分W
120<考核分W
20040%
150<考核分W
>20045%
基准分可月度调节,基准分对应基准提成比例为15%。
当调整考核基准分后,各档次
考核分均需做相应调整。
按当月业绩考核分对应当月的提成比例,计算净创收提成。
客户经理当月未完成考核任务的,绩效提成为10%;
连续第二月仍未达标提成比例降为
8%;
连续第三月降为5%,连续第四月不发放提成,只发放当地最低月工资标准,同时解除聘用关系。
5、片区经理可按照其管理的客户经理数量,给予50元/人的补贴。
(三)维护经理
京沪穗深地区其他地区考核分提成比例
高级维护经理1亿8000万30分+折算考核分对应提成比例W30%维护经理5000万5000万15分+折算考核分
第四条试用期客户经理考核和收入
(一)试用客户经理考核
1、
2、
3、
创收达到
试用期客户经理职级为客户经理助理,试用时间不超过四个月(自然月);
试用期间,月度考核目标为基准分;
转正:
客户经理在试用期内完成月考核任务目标的100%,且当月该客户经理净
3000元以上可申请转正,由营业部综合考核试用期客户经理表现确定是否转正。
(二)试用客户经理收入构成(表五)
项目考核标准
底薪无京沪穗深1000元,其他地区850元(或不低于当地最低月工资标准)目标绩效提成考核分N》基
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