DTP药房经营模式和市场调研报告文档格式.docx
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2004-2016年美国处方药市场消费支出5
图4:
2011-2017Q1DiplomatPharmacy收入情况6
图5:
中国处方药零售渠道销售占比情况7
图6:
美国处方药零售渠道销售占比情况7
图7:
2009-2015年新农合参合人数及参合率变动情况10
图8:
2009-2016年城镇基本医保参保人数变动情况10
图9:
2005-2016年中国医药流通行业销售额11
图10:
2002-2016年中国医药流通行业毛利率情况11
图11:
2012-2016年我国药品零售市场规模12
图12:
2010-2015年公立医院药品收入及占比变动情况13
图13:
2016-2020年国内处方外流市场情况14
图14:
2012-2017Q1上海医药营收情况16
图15:
2012-2017Q1上海医药净利润情况16
图16:
2012-2015年上海医药DTP药房营收情况17
图17:
2013-2015年上海医药DTP药房门店数量17
图18:
2012-2017Q1国药一致营收情况17
图19:
2012-2017Q1国药一致净利润情况17
图20:
2012-2017Q1柳州医药营收情况18
图21:
2012-2017Q1柳州医药净利润情况18
表1:
医药分开和处方外流相关政策8
表2:
2016年四大终端药品品类结构(市场份额)9
表3:
国内涉足DTP业务的公司情况14
1.DTP药房开启药品销售新模式
DTP(DirectToPatient)是指制药企业不通过任何代理商,直接将产品授权给药房销售,患者在医院就诊拿到处方后,可直接到药房买药,并获得专业用药服务。
DTP药房主要提供专科药,如肿瘤、慢性病和罕见病等疾病用药,与传统的医院配药和药店购药模式的区别是:
DTP药房与病人建立密切联系,患者根据执业医师的处方购买药品,药房提供送药上门、追踪用药进展和用药咨询等服务。
图1:
DTP药房经营模式
资料来源:
公开资料整理,北京欧立信研究中心
DTP药房一方面与上游药企紧密合作,建立粘性,可以获得药企更多的专业资源、服务资源的倾斜;
另一方面DTP药房不再是一个单纯的药品销售场地,而是通过搭建专业的药事服务及患者教育体系,完成向立体化服务平台的转型,在产业链的话语权更强。
DTP模式起源于20世纪末的美国,分销企业经过多年的高速增长,毛利率逐年下降,销售利润率从2%左右下跌到1.5%,医药市场和处方药市场增速一直低于10%。
分销商与药企在探索新的药物营销模式过程中,逐渐转向了高利润的专业药房,也就是所谓的DTP药房,为顾客提供高价值的信息服务,如特殊用药指导、私人疾病管理、24小时咨询服务等。
相比传统药店大而全的OTC药品,DTP能够提供的更具“技术含量”的专业药,目前美国DTP药房的品种结构来看,肿瘤、关节炎、艾滋病、肾病占据了超过80%的营业额。
专科专业药物市场增长快,利润率高,在制药企业的推动下,DTP专业药房在美国得到快速发展。
美国经营DTP专业药房的公司主要有CVS、Walgreens、ExpressScripts、DiplomatPharmacy、USOncology等。
Diplomat是美国最大的独立专业药房,近几年收入保持快速增长,主要销售肿瘤、免疫和多发性硬化症等药品,其中肿瘤药占比约48%。
2.处方外流加速,国内DTP药房迎来发
展良机
国内在21世纪初才陆续开启对DTP模式真正意义的探索,中国与美国的DTP药房发展的环境也有较大差异:
1)国内处方药销售终端集中在公立医院,处方外流受限;
2)国内用药结构中抗感染药物排在首位,肿瘤等治疗性用药占比较低;
3)商业医保处于发展阶段,高价药支付能力有限。
因此国内DTP药房处于初级阶段,经营药品主要为新特药为主,经营规模小、门店少,尚未形成相对系统的服务规范。
随着新医改的不断深化,医药生态圈面临重构,政策推动处方加速外流、国内用药结构向治疗性用药转变、医保商保覆盖人群扩大,未来DTP药房有望借着专业的服务能力,承接处方外流市场,从以经营新特药的初级阶段向专科药的高级阶段发展。
2.1政策推动处方加速外流
对比美国,目前我国处方药流通渠道过于单一和集中,主要集中在公立医院终端,处方权掌握在医院医生手上,处方外流受到限制,根据中国产业信息的数据显示,中国医院渠道合计占处方药零售市场超过90%,其中城市等级医院为主导,占61%,而零售药店仅有9%;
美国处方零售市场是以连锁店为主体,多种渠道相对均衡的流通格局,其中连锁店占了处方零售市场34%,其次是邮递服务20%,医院渠道(非联邦医院、联邦机构)占比仅有10%。
近几年,国家加大改革力度,推行医药分开,破除医药养医,降低药占比、药品零加成和允许处方外流等政策纷纷出台,使得药房在公立医院由收入中心变成成本中心,倒逼公立医疗机构进行医药分开改革。
国家政策明确2017年全部公立医院将全面取消药品加成,实现药品零加成,《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》和《控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》提出:
公立医院药品收入占医疗收入比重逐年下降,力争到2017年试点城市公立医院药占比(不含中药饮片)总体下降到30%左右。
在实施“医药分开”综合改革的过程当中,处方外流或院外处方流转是其中一项重点内容,此前由医院药房承担的药品供给、药事服务等要逐渐释放到以零售药店为主的其他药品流通渠道,保障患者购药需求。
鼓励处方外流的相关政策也在稳步推进,2014年《关于落实2014年度医改重点任务提升药品流通服务水平和效率工作的通知》指出,“患者凭处方到医疗机构或零售药店自主购药新模式”对患者的鼓励,2015年政策明确“禁止医院限制处方外流”,再到2017年《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》提出“探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享,着力清扫院外处方流转的系统性障碍”。
目前“禁止医院限制处方外流”已经在部分省份的少数城市(如江苏盐城、浙江乌镇、湖北武汉、山东淄博)开展相关项目试点,正在探索医院处方以电子化的方式流向指定的零售连锁药店。
趋势下,国内处方药销售渠道主要集中在公立医疗机构的格局有望被打破,处方药零售终端市场将迎来发展契机。
表1:
医药分开和处方外流相关政策
《关于落实2014年度医改重点任务提升药品流通服务水平和效率工作的通知》
患者凭处方到医疗机构或零售药店自主购药的新模式,并确保医疗机构按照《处方管理办法》(原卫生部第53号令)开具和调剂处方,保障患者的处方知情权和购药选择权。
《深化医药卫生体制改革2015年重点工作任务》
《关于促进医药产业健康发展的指导意见重点工作部门分工方案》
《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》
《进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》
鼓励药品零售企业连锁经营,采取多种方式推动医药分开。
医疗机构应当按照药品通用名开具处方,并主动向患者提供处方,保障患者的购药选择权;
加快形成多元化医疗服务格局,扩大患者选择权。
采取多种形式推进医药分开,禁止医院限制处方外流,患者可自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药。
推进医药分开,门诊患者可以自主选择医疗机构或者零售药店购药,医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药。
试行零售药店分类分级管理,鼓励连锁药店发展,探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。
CFDA等北京欧立信研究中心
2.2用药结构改变,丰富DTP药房销售品种
全球药品市场上销售额靠前的品种主要以肿瘤用药、自身免疫疾病用药为主,这些品种多为临床一线的创新药。
我国用药结构仍是抗感染药排在首位,与美国相比中国上市的创新药物数量仍然较少,药品支出中用于专利药的只占10%(美国为70%),肿瘤患者新药在中国的可获得性较低。
2016年四大终端中,抗感染药物排名前两位,根据中康的数据显示,2013-2016年国内医院西药市场一直由氯化钠、奥美拉唑和泮托拉唑占据等级医院西药板块前三位,TOP100品种最多的品类是全身性抗感染药,共计36个,其市场规模合计1,472亿元,占据了整个品类规模的72.02%。
表2:
2016年四大终端药品品类结构(市场份额)
品类
城市等级
城市基层
农村基层
县域等级
全身性抗感染药
17.14%
19.47%
28.78%
22.85%
心血管系统药物
16.98%
29.75%
29.41%
19.23%
消化系统及代谢药
14.12%
12.32%
10.54%
14.04%
抗肿瘤和免疫调节剂
13.04%
4.10%
0.52%
5.50%
神经系统药物
9.61%
4.01%
3.27%
9.13%
血液和造血系统用药
7.70%
4.30%
4.97%
8.55%
呼吸系统用药
5.72%
11.49%
6.48%
肌肉-骨骼系统
4.52%
4.94%
4.45%
4.58%
其他
11.17%
8.79%
6.57%
9.64%
中康CMH北京欧立信研究中心
随着国内加强抗生素滥用的监管,停止门诊输液,利用医保支付等手段限制辅助用药;
创新药优先审评审批政策出台,药审逐步向国际靠拢,国内创新药上市速度加快,高临床价值的新品种或新剂型逐渐增加,叠加人口老龄化、居民健康意识增强等因素,未来国内用药结构将发展变化,抗感染药物比例下降,肿瘤和慢病等治疗性用药等用药比例上升,创新药和治疗性用药将极大丰富DTP药房的销售品种。
2.3医保和商保覆盖人群扩大,助力DTP药房发展
DTP药房经营品种大多是高值自费的药品,单价高、疗程花费大,以罗氏用于治疗转移性直肠癌的药品爱必妥(西妥昔单抗注射液)为例,一个治疗周期的花费将近20万,因此医保和商业保险很大程度上影响了患者的购买力,决定未来DTP药房的发展。
一方面,国内医保已经基本实现全民覆盖,“三保合一”和大病医保试点正在推进,2015年8月,国务院印发的《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》指出,到2017年建立起比较完善的大病医保制度。
2016年,大病保险已经覆盖10亿多城乡居民,当年累计赔付资金超过300亿元,受益的人群大概是1010万人次,比2015年增加近400万人次。
2009-2015年新农合参合人数及参合率变动情况图8:
2009-2016年城镇基本医保参保人数变动情况
1010054.53
8804
6603
4402
2201
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