如何玩转中国光伏太阳能电站Word格式文档下载.docx
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2013年1月7日,2013年全国能源工作会议在京召开。
电力装机由7.2亿千瓦增长到11.4亿千瓦。
石油增储稳产,天然气快速发展,用气量由705亿立方米增长到1500亿立方米左右。
水电新增装机1亿千瓦,达到2.49亿千瓦,居世界第一。
风电装机由500万千瓦迅速增加到6300万千瓦,成为世界第一风电大国,年发电量超过1000亿千瓦时。
光伏发电装机由基本空白增加到700万千瓦。
核电在建机组30台、3273万千瓦,在建规模居世界第一,在役机组保持安全稳定运行。
人均生活用电量由273千瓦时提高到466千瓦时。
2013年1月15日,据电监会监测,2012年,我国共消纳清洁能源电量10662亿千瓦时,同比增长28.5%,占全部上网电量的21.4%,较去年同期提高3.9个百分点。
其中,水电8641亿千瓦时,同比增长29.3%,核电982亿千瓦时,同比增长12.6%,风电1004亿千瓦时,同比增长35.5%,太阳能发电35亿千瓦时,同比增长414.4%。
截至2012年12月底,全国新增水电1551万千瓦,风电1285万千瓦,太阳能发电119万千瓦,全国全口径发电装机容量达11.4亿千瓦,其中水电装机24890万千瓦,同比增长6.8%;
核电1257万千瓦,同比增长0%;
风电(并网)6083万千瓦,同比增长31.6%;
太阳能发电(并网)328万千瓦,同比增长47.8%。
清洁能源装机规模持续增长。
电监会的数据来源是中电联的。
事实上光伏装机分为并网和离网大类,而并网又分为向电网送电和不送电两种。
所以不论是7GW的装机还是3.28GW的并网发电都正确。
光伏并网发电<
光伏并网量<
光伏装机量。
那么中国2012年的光伏装机量到底是个什么样子呢?
2013年的电站要如何玩呢?
一、2012年中国光伏电站观察
光伏电站因其看似强大的现金流,有着印钞机的美誉。
每单位GW装机量的印钞速度堪比三峡工程,而因其单位投资时间少,速度快,引无数资本风涌而至。
有多少资本想进入这个领域?
根据Solarzoom的统计数据显示,目前在国内已披露的意向,签约,正在开发建设的项目达到130GW,按7.5元/W的平均投资成本计,未来几年将有万亿资金投入这场光伏电站的建设浪潮当中。
(一)已经完工的装机量
根据Solarzoom的中国电站项目库的样本数据显示,截止到2013年2月22日止,全国总共披露已完工的项目是4997MW(包含了并网项目和离网项目以及金太阳金屋顶项目),其与官方公布的数据并不冲突。
从表1中可以看出,我国主要的电站项目主要分布在西北电网管辖地区内。
中国电站的加速始于2011年。
主要原因是当年光伏行业产能供求关系的发生逆转,组件价格连续两年腰斩,投资成本的大幅下降,投资光伏电站已经可以获得不菲的收益。
由于电站项目过多,人员更迭,有些项目已无法考证其精确的完工时间。
随着国内电站项目的加速,并网送电的难度在个别地区正在加大,有很多项目正在西北晒着太阳。
这是由于电站最终并网并不仅仅是一纸并网核准文件的事,关键是还要电网接入。
没有电网公司的电缆传电,建好的电站只能晒太阳,而电网公司的电网投资一般是先做年度预算的,周期很长。
所以,很多西北的电站业主只能合伙自建接网设施,然后再由电网公司收购。
另外,2012年四季度前发改委并没有政策表明要在2013年底前降光伏收购电价,所以众多手里有着项目的开发商在有意无意的拖慢进度。
故整个2012年的装机量是大幅低于2012年初预期的5-7GW。
从图1中可以看出,我国的光伏装机主要集中在青海,甘肃和宁夏,这三个省份集中我国一半多的光伏装机量。
装机量都在640MW以上,青海省更是达到了1453MW。
其次是新疆,江苏和内蒙古自治区。
新疆和内蒙数量多是由于当地的日辐射条件好,而江苏除去金太阳等屋顶项目外,中节能在当地的滩涂电站为其增色不少。
三个省份的完工量在160-320MW之间间。
再然后就是山东,浙江,两个经济发达地区,屋顶和地面项目并重。
西藏,日辐射小时数最强的地区,地面电站为主,受限于当地的电网结构,并网接入有一定困难。
三个省份完工量在80-160MW区间。
四川重庆贵州属于完工量最少的几个省份之一,主要与当地日照条件有很大关系。
而湖北广西吉林的完工数据偏少与统计口径有关。
台湾数据暂时缺失。
(二)正在开发建设的项目
除去已经完工的电站项目外,我国还有大量正在开发建设的光伏电站。
从表2中可以看出,截止2013年2月22日的样本数据,统计2007年到2013年有开发建设动作的电站项目约为20GW。
2012年的份量占一半多,这与光伏电站理想中的高收益不无关系。
其中的“有电站开发动作”,指的是已经正在开展前期核准,跑环评,土地,接网手续等开工前的准备工作。
而“有电站建设动作”,指的是已经动土,奠基,开工,招标,建设等。
根据实际情况,可以边开发边建设,具体体现在金太阳和金屋顶项目,有部份项目是已经完工后再申报的金太阳补贴。
更多的是并网手续都没有办妥就申请到了金太阳项目。
早年的一些项目,虽有动工迹象,但限于在当时的体量太大,最后只是完工了一小部份,可以看作是试验性的安装。
在这20GW项目中,有不少项目土地场平都已经完成,却卡在资金上了。
这些项目最后能否完成,还得再观察。
而2012年在建设的项目中,其组件或是逆变器的安装可能有约2GW左右的量,但是由于种种原因整体完工量并不好。
见表3。
(三)签约项目
从2009年开始,国内的电站开发就已从星星之火开始走向燎原之势,各企业与当地政府签订无数的意向项目,这当中以中电投,国电等大型发电集团为主,中节能,航天科技集团,风电集团,汉能,三峡等后来者跟上,都是全国各地签了上10GW的开发协议。
大型发电集团的战略配置早已完成。
天合,尚德,英利,晶澳为代表的大型组件厂商,签订的电站协议也不在少数都是GW级别的,这当中更多的是以合作方式进行。
签约项目中,不少项目是签了排它性协议的。
很多企业因为资金,经验,并网,风险管控等原因,和当地签订数百MW的电站项目,但是第一期开发的往往只有10-20MW左右。
从表4中可以看出本期项目有建设完工动作的虽然不到8GW,但其背后的总项目量高达50GW。
更多的项目可能因为种种原因,仅仅还只是停留在签约阶段,其本期项目都未披露任何开发流程的,见表5。
这还只是大型项目,其中大型发电集团签订的几十GW的项目能查询落实到各个省份的还不到一半,还有更多的分布式项目无从统计。
不夸张的讲200GW的量都有,如此众多的项目,能否全部完成?
估计完成不了,但是从这些项目信息中可以得出结论,光伏电站很火。
(四)本期项目观察
100多GW的项目量,这个有点虚,完不成就只是一堆数据。
但是通过对最终可能完工的大约30GW的本期光伏电站项目的观察,还是能看到不少有用的东西。
从图2中可以看出,本期光伏电站里甘肃一只独秀,达到6460MW,从当地政府机关的一份规划可研报告中,已经预留划出了约15.7GW的土地给光伏电站使用。
除了当地日照条件优越外,更重要的是有着得天独到的地理条件,借新疆特高压汇电入中原,省事不少。
经济条件也是个重要因素,随着近年当地经济的发展,本地用电量能吸纳的光伏发电也比青海要强。
新疆,青海,内蒙,宁夏将是未来一两年大型地面电站的主战场,能保证2GW以上的开发量。
这五大地区除了日辐射小时数多,还有一个特点,土地便宜。
江苏,云南和华北地区将未来分布式和地面电站可各占一半,利用一些无法耕种的土地发展光伏电站。
东北地区日照条件并不差,但是由于冬天雪多,纬度高占地多,土地又贵,是难以大面积发展地面电站的。
(五)企业观察
投资光伏电站是要有企业法人的,那么涉入光伏电站的企业是些什么情况?
一般情况下,光伏电站分为几种投资:
一是做“EPC”,(什么叫EPC?
EPC是英文:
Engineer,Procure,Construct头字母缩写。
其中文含义是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”,与通常所说的工程总承包含义相似,可理解为交钥匙工程);
另一种是先负责项目的建设投资,并向银行等融资,把电站建起来,再找机会转让给合适的下家;
第三种则是建设电站并长期持有,如20年时间,获长期投资回报。
光伏电站通过一两年的发展,EPC和开发商已经越来越难以分清了。
越来越多的开发商成为了高一级的EPC,建好完整的电站售出;
越来越多的EPC变成了开发商,没有电站可建的时候只能自己开发跑项目。
大家都是想着如何将自己手里的电站卖出去而不想着长期持有,商人本质体现得淋漓尽致。
不论是正在开发的光伏电站还是已经完工的光伏电站,国内还是以发电集团为主,相当多的民营企业被迫投资光伏电站是为了消化自己的上游产能。
表7说明:
所有公司的统计均包含下属公司及参股公司的份额,比如中电投包含黄河水电,英利包含参股企业海南天能,航天科技包含其上市企业航天机电及孙公司上海太阳能的份额。
由于各个公司的参股情况过于复杂,此名录有一定误差,仅做参考。
中利腾辉旗下中利科技的项目已经披露转让给了招商新能源。
通过对30GW本期项目的统计,前10名公司的占比约为10GW,占总量的1/3强,而中国电力投资集团,国电集团等大型发电集团是开发的主力。
三峡,风电集团,汉能等其它发电集团由于涉足时间较晚,正在奋起直追。
通过对已披露完工的约5GW的项目统计,前十大公司的完工量占到一半以上的份额,中电投更是占到了1/10以上的份额。
至于国内十大组件供应商,十大逆变器供应商,支架供应商等等排名则有打广告的嫌疑,在此略过不表。
(六)电站中一些问题
并网难,送电难,开发手续繁琐,银行嫌贫爱富放款难,组件逆变器支架厂商回款难,各部门吃拿卡要花钱多,电站人员流动性大等等,做过电站的都知道,这些不提。
讲点大家关心的。
(1)为什么大型发电集团不太愿意收购现成的光伏电站?
大型发电集团其实对大家手中的光伏电站并不太敢兴趣,除开原先早已谈好的电站项目外,至今为止也没有一个公开的BtoB的成功案例。
原因大概是以下以点:
价格谈不拢。
当前一个西北的大型的光伏电站,全流程做下来大约是8元/W,而电站的原本持有者希望将电站卖到12元/W,甚至于15-16元/W。
受地理位置,发电效益以及资金的时间价值等因素的影响,高于9元/W的挂牌价格鲜有问津。
从2008年MW级示范项目开始,光伏电站的投资成本就一直在降低,可以说光伏电站实际上是个贬值的东西,一个月一个价格。
目前大型地面电站的主流EPC的价格已经来到6-7元/W,大型屋顶项目的EPC的价格也跌到在7元/W左右。
而在2012年上半年以前完工的电站普遍成本高于12元/W,电站的开发者本钱都没有赚回来,不大可能将其出售?
随着光伏电站建设成本的稳定,优质电站的交易可能在今明两年后会慢慢放大成交量。
利益输送。
大型发电集团,每个集团手中或多或少都有不少安装施工队,有自己的设计部门、采购部门、施工部门,都是用着银行的钱来建电站,肥水怎可流入他人田!
?
中国特色大家都懂的。
电站的质量。
受2011-2012年光伏行业的不景气影响,西北相当一批民营光伏电站的组件是处理品,质量或多或少都有问题。
这样的电站,持有起来风险很大,收购而来意义不大。
(2)为什么长期基金不太愿意收购光伏电站实体?
早在2011年底,就有传闻可将手中的光伏电站卖给社保等大型长期基金,各路人马多轮次的游说社保旗下的各只基金,而到现如今
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