租赁业务模块操作手册Word文档下载推荐.docx
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1.4.1在右边或在主界面中点击【房源管理】如下图:
1.4.2【房源管理】界面如下图:
顶部功能键介绍:
●【设为可租】这个功能键主要用来把【基础资料】-【房间】里的房间设为可以出租的(关于【房间】,请参考前面【基础资料】模块的操作介绍)。
比如在【基础资料】-【房间】里新增了一些房间,如果没有把这些房间设为可租,那么,这些房间就是不可出租的,且不能做入合同中。
(如果做合同时选中不可出租的房间,系统会提示:
此房间不可出租。
)请注意:
设为可租只需把房间设一次即可,不需要每次做合同都去设置。
操作方法:
在房源中,选中所有可以出租的房间,点击上方的【设为可租】按钮,在弹出的窗口中点击确定即可。
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●
【设为不可租】此功能键与【设为可租】是相反的,把可以出租的房间设为不可出租的状态。
只需选中要设置的房间,点击【设为不可租】即可。
【全部】显示所有的房间。
只要是基础资料中【房间】里有的房间,当点击【全部】时,都会显示在房源中,且标题显示如图:
【可租】显示已经设为可租的房间。
当点击【可租】时,房源中只显示已经设为可租的房间。
标题显示如图:
【不可租】显示没有设为可租的房间。
【待租】显示已经设为可租,且尚未出租的房间(未出租的标准:
如果房间没有执行中的合同,那么这个房间就是未出租的)。
【已租】显示已经出租的房间。
(如果房间有在执行的合同,那么这个房间就是已租的)。
【房间】当选中房源中的某一间房间时,点击【房间】会自动联查至此房间的基础资料。
【房屋维修】当选中房源中的某一间房间时,点击【房屋维修】会自动联查至此房间的所有房屋报修单。
【商机】商机就是房间的预订。
当选中房源中一行或多行待租的房间时,点击【商
机】,弹出如图:
。
可以新增商机,或联查商机。
A.当选中多行房间点击商机时,弹出新增商机的界面,如下图(选了4个房间进行预订):
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把预订客户的信息录入,保存,预订。
那么这个些房间就被此客户预订了。
房源中这些房间的底色会显示深兰,且预订人字段会显示此客户的名称。
B.【联查商机】选中已经有预订的房间,点击【联查商机】,会自动联查到此房间的最近一次录入的商机。
●【客户】选中已租房,点击【客户】,会自动联查到此房间在租客户的基础信息(注意:
如果没有出租,那么就没有在租客户,也就联查不到客户)。
1.5定价管理
1.5.1定价单管理
A.定价单功能介绍
定价单主要用于出租房屋的定价,当定价单生效后,房源中会显示此房间的最新报价与底价。
在新增合同时,如果选了有定价的房间,底价也会自动显示出来,且金额列也会自动带出底价,不需要去人为录入,这样就减少工作人员的工作量,也减少出错。
B.
新增定价单
打开【租赁管理】-【定价管理】-【定价单管理】
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打开后界面
左边树状列表列出了每个管理处,在左边树状列表中选中一个管理处,右边就会显示该管理处录入的所有定价单。
定价主要有三种方式:
1.按楼宇定价。
2.按楼宇中房间的房型或楼层或面积来定价。
3.按房间来定价。
点击界面上方的菜单【新增】在弹出的窗口中录入信息,保存、审核后生效。
下图是按楼宇来定价(金融中心A座基准底价是67,报价67,楼层系数和特殊系数都为1:
按楼宇中每个房的房型定价
按楼宇中的朝向、楼层、面积等定价和按房型定价的录入一样,在相关列下面选择条件即可。
按房间定价
底价的和报价的算法
制作定价单,主要是为了在房源中能显示底价与报价,且在合同中能自动带出。
请重点注意,在定价单中录入底价和报价是每平米的单价,而在房源中与合同中显示的底价和报价是金额。
具体公式为:
1.底价(房源与合同中)=基准底价(定价单)*建筑面积(房间)*楼层系数(定价单)*特殊系数(定价单)
2.最新对外报价(房源中)=报价(定价单)*建筑面积(房间)*楼层系数(定价单)*特殊系数(定价单)
以上面介绍的按房间定价的例子,房源中显示如下图
录入定价单的注意事项
1)定价明细中不管是按房间定价还是按其他方式定价,都要选择楼宇,楼宇为必录项。
2)
3)
定价单中录入的都是单价,不是金额。
楼层系数和特殊系数是在单价相同的时候,由于不同楼层或其他情况时,能够
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C.
体现金额的不同。
4)定价单需要审核后才会生效。
修改定价单
在【定价单管理】中选中需要修改的定价单,点击界面上方工具栏中的【修改】,就会弹出修改窗口,如果已经审核过,先点【反审核】,再修改单据信息,如果未审核的,就直接可修改单据信息。
修改完毕后,保存、审核即生效。
下图中,定价单还可批量修改底价和有效日期。
选中定价单明细中需要批量修改的记录,点击【批量修改定价】,把日期和底价都填好后,点击【确定】,再保存、审核后生效。
D.
删除定价单
在【定价单管理】中选中需要删除的定价单,点击界面上方工具栏中的【删除】即可。
如果已经审核,选中此单,点击【编辑】中的【反审核】,反审核后,再点【删除】即可。
反审核定价单PR。
1.6商机管理
1.6.1功能介绍
可以新增,查看,删除商机,房间预定、取消等操作
1.6.2操作方式
A.新增商机
方法一:
点击【主界面】-【经营管理】-【租赁管理】-【商机管理】
方法二:
点击【主界面】-【经营管理】-【租赁管理】-【商机管理】-【商机查询】-【新增】
方法三:
参考【房源】操作中发起商机(推荐方法)。
按照方法一:
点击【主界面】-【经营管理】-【租赁管理】-【商机管理】弹出商机新增的界面如下图如示:
在弹出的界面中输入客户的信息,如:
客户名称,电话等。
客户信息填好后,在【意向客户需求】页签下:
选择客户需要的楼宇、房型、朝向,输入面积大于、面积小于等,当在这些条件选好后,再点击【房源】页签,界面如下图:
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房源中的房间显示的是满足上一步在【客户意向需求】中的条件的所有待租房。
如果客户只需其中一间或几间,有几间不需要,那么就需要在【选择】这一列中去掉勾即可。
在【客户追踪】中,可以填写一些客户的反馈或意见等。
客户多次访问,可以多次修改此商机,添加客户追踪的信息。
意向客户需求,房源,客户追踪录入完成之后,点【保存】,【预订】即此商机完成。
按照方法二:
点击【主界面】-【经营管理】-【租赁管理】-【商机管理】-【商机查询】-【新增】,其实就是在【商机查询】中点击【新增】,弹出新增商机界面,录入方法与方法一一致。
B.查看,修改,删除商机
【主界面】-【经营管理】-【租赁管理】-【商机管理】-【商机查询】点击【商机查询】进入下面界面:
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右边的树型结构可以根据商机中的组织机构来过滤商机。
【过滤】里可以根据字段名称来筛选商机:
如客户名称等。
选定商机,点击顶部的【修改】可以对商机的内容进行修改,修改完成后,点击【保存】、【预订】即可。
选取商机,点击顶部的【删除】可以对商机进行删除。
如果此商机已经预订,那么必须选中此商机【反审核】后或双击进入此商机,点击全部取消预订后,才能删除。
如下图为反审核选中的商机。
下图为打开商机,然后点击全部取消预订后,就可以删除此商机了。
C.推荐商机制单方法:
在【房源】中选中意向房间(可多选)点击界面上方的【新增商机】即可。
具体操作方法请参考【房源】。
1.7申请管理
【申请管理】下包含【定金单管理】和【租房申请单】。
主要用于录入租房的定金和租房申请。
1.7.1定金单管理
●新增定金单
点击【主界面】-【经营管理】-【租赁管理】-【申请管理】-【定金单管理】弹出界面如下图:
点击【新增】弹出界面如下图:
选择意向客户(即商机客户)、填上收款日期、定金及结算方式等。
录入完毕保存。
●修改和删除定金单
在【定金单管理】中,选中需要修改或删除的定金单,点修改或删除即可。
1.7.2租房申请单
●新增租房申请单
点击【主界面】-【经营管理】-【租赁管理】-【申请管理】-【租房申请单】在弹出的界面中点击【新增】
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填入租房申请单的信息,如果有做定金单请注意在租房申请单中选取定金单。
录入完毕后,保存、审核。
在新增合同时,也可以选择租房申请来做。
●修改、删除租房申请单
在【租房申请单】中,选中需要修改或删除的租房申请单,点修改或删除即可。
如果已经审核,请点击【反审核】后,才能修改或删除。
1.8合同管理
合同管理是租赁的核心,包括合同录入、合同变更、合同续签、合同终止、退房申请、退房、交房等功能。
其中,合同录入、合同变更、合同续签、合同终止是必用部分,退房申请、退房、交房功能根据实际情况使用。
1.8.1合同管理
●新增合同
打开合同录入界面有三种方式:
1.【租赁管理】-【主界面】-【新增合同】
2.【租赁管理】-【合同管理】-【新增合同】
3.【租赁管理】-【合同管理】-【租赁合同一览表】-【新增】
(推荐方式)
打开【租赁合同一览表】,点击界面上方【新增】,弹出合同录入界面如下图:
录入客户、起租日期、止租日期、房间、收费项目、收费标准、单价、金额、保证金额等,录入完全后,保存并审核,那么此合同就生效了。
比如上图中的合同,审核后,将会从2010-6-5日起(即起租日期),开始生成费用。
另外,也可以在【租赁合同】界面直接点开申请单,选择租房申请单来录入合同。
注意:
在【租赁合同】下【合同租金】的【保证金额】中如果有数值、且数值大于0,那么,将会自动生成一条此客户和相关房间的应收保证金单,此保证金只有应收金额,且应收金额等于【保证金额】,财务人员将根据此应收保证金单据收取客户的保证金。
这样的操作方式适用于按房间缴纳保证金的合同录入。
如果是按整个合同来交保证金,那么请在【租赁合同】下【合同租金】的【保证金额】里填入0,然后在【租赁合同】-【合同保证金】中选取保证金单据来关联。
●租赁合同中重要字段和功能的详细说明
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1.
2.
3.
标记1-【起租日期】:
合同的起租日期,当【计租起始日期】
(标记6)为空时,合同以起租日期作为合同生成费用的起始日期。
标记2-【止租日期】:
合同的止租日期,当【计租截止日期】
(标记7)为空时,且系统参数中启用了“合同到期自动终止”的参数,那么当系统日期到止租日期时,合同将会自动终止,并且不再生
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- 租赁 业务 模块 操作手册