赴山东河南河北山西等九家煤炭企业调研报告Word文档下载推荐.docx
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枣矿集团:
主要生产肥煤、气煤、焦煤等。
拥有14对矿井。
职工6.5万人,资产470亿元。
淮北矿业:
主要有煤炭、电力、焦炭、煤化工、盐化工等产业。
拥有22对矿井。
职工8万多人,资产610亿元。
皖北煤电:
主要有煤炭、煤化工、物流贸易等三大核心产业。
拥有15对矿井。
职工4.6万人,资产478亿元。
开滦集团:
以煤炭生产、煤化工、物流、洗选加工等产业为主。
下辖46个分公司、67个子公司,拥有1个能源化工上市公司。
职工8.4万人,资产742亿元。
冀中股份:
以煤炭为主业,医药、电力、化工、机械、建材、物流等多个产业板块综合发展的上市企业。
拥有12对矿井。
职工13万人,资产1638亿元。
晋煤集团:
主要有煤炭、煤层气、煤化工、电力、煤机制造、多种经营六大产业。
拥有64对矿井。
现有66个子公司、10个分公司、1个托管企业。
职工9万人,资产2100亿元。
(二)主要生产经营指标
1、2014年主要经济指标一览表
项目单位
原煤
产量
(万吨)
营业
收入
(亿元)
吨煤
成本
(元)
人均收入
(万元/年)
百万
吨死
亡率
郑煤集团
1892
270
420
5.33
0.269
平煤神马
3948
1458
328
4.52
0.583
兖矿集团
10200
1200
320
6.97
枣矿集团
2981
381.4
387
5.80
淮北矿业
3860
620
410
6.20
0.1
皖北煤电
2100
312
428
6.30
0.6
开滦集团
8982
1832
400
6.40
0.014
冀中股份
2908
220
305
6.50
晋煤集团
6476
2000
7.70
2、2015年以来主要经营指标完成情况
1-4月份,直管矿井产量485万吨,同比减少54万吨;
煤炭完全成本431元/吨;
吨煤售价273元,倒挂158元,累计亏损5.56亿元;
百万吨死亡率为零。
一季度,原煤产量920.1万吨,同比下降15.1%;
煤炭营业收入同比下降14%;
百万吨死亡率0.326。
一季度,煤炭产量2700万吨,吨煤成本249元,吨煤售价330元,累计亏损2.07亿元,百万吨死亡率为零。
一季度,煤炭产量573.51万吨,吨煤成本316元,吨煤售价330元,百万吨死亡率为零。
一季度,煤炭产量941万吨,吨煤成本497元,动力煤售价333元/吨,累计亏损4.5亿元,百万吨死亡率0.96。
一季度,煤炭产量484.52万吨,吨煤成本392元,商品煤综合售价342元/吨,倒挂50元,累计亏损3.72亿元,百万吨死亡率为零。
1-4月份,煤炭产量2983万吨,吨煤成本377元,商品煤综合售价350元/吨,倒挂27元,累计亏损11.34亿元,百万吨死亡率0.067。
一季度,煤炭产量701万吨,本部商品煤量282万吨,报表盈利120万元,实际已亏损,百万吨死亡率为零。
1-4月份,煤炭产量1620万吨,吨煤售价430元,4月份当月售价不到400元,已经与成本倒挂,百万吨死亡率为零。
(三)现状分析
通过以上指标来看,受煤炭市场持续下行冲击,九家煤企均面临着严峻的经济形势。
煤价下跌严重,库存居高不下,成本倒挂多,效益严重下滑,人员包袱重。
2014年,九家煤企原煤产量均不同幅度下降,截止今年一季度降幅在10%-20%左右。
今年煤价更是大幅下滑,目前吨煤平均售价在300-350元左右浮动;
吨煤成本平均在380元左右,有的企业煤价与成本倒挂100多元,最多的郑煤集团倒挂158元。
多数煤企亏损严重,今年一季度淮北矿业集团亏损4.5亿元,1-4月郑煤集团亏损5.56亿元,开滦集团亏损11.34亿元。
职工收入普遍下降,九家煤企2014年职工平均收入6.1万元,同比下降8%-10%,部分单位甚至欠发工资。
销售极为困难,回款难度大,库存屡创新高。
郑煤集团生产矿20%的煤由矿自己销售,同时对安全基础薄弱、地质条件差、资源赋存少的中小型矿和兼并重组矿井该关关,该停停,减少资金投入,目前已有4对长期亏损矿井实行保护性停产。
平煤神马集团应收账款居高不下,汇款承兑比例超过70%,经营活动现金流为负。
二、采取的主要应对措施
调研了解到,与大多数煤炭企业一样,九家集团日子也不好过,大家都把保生存作为第一要务,想办法、找出路,纷纷采取降薪、减人、降本增效、加强职工思想教育等举措度难关。
(一)千方百计压控用工总量
一是,严控新增人员。
各煤企严格控制进人,部分单位甚至不再引进大学生。
郑煤集团裴沟矿,年产煤炭210万吨,连续5年没有新增1名工人,采煤队由原来3支调整为2支,掘进队由6支调整为4支,职工由最多时5900人压缩至4300人。
平煤神马2014年仅新增大学生300人,2015年计划不再进人。
淮北矿业实施超员不核工资政策,超出人员的工资由用人单位自行承担。
开滦集团不增员,用工实行内部跨区域、跨产业、跨单位调剂。
二是,实施减员分流。
总体看,各煤企减员分流力度都很大,有的接近职工总数10%。
淮北矿业2015年计划减员分流7000人(占职工总数8%)。
新产业所需人员通过内部调剂,今年计划托管2-3家煤矿、选煤厂,输出职工900人。
皖北煤电2015年计划减员4000人(占职工总数9%)。
在措施方面,淮北矿业规定,在册在岗职工每净减1人,奖励1万元,未完成减员任务的,按每人每月1万元扣减核定工资;
季度未完成劳务工清退指标的单位,次月停发劳务费,按未完成人数每人每月100元扣减党政负责人预付年薪。
平煤神马集团鼓励职工主动解除劳动合同,响应国家号召,进行自主创业,给予2-6万元经济补偿。
开滦集团今年计划减员5000人(占职工总数6%)。
目前,已清理在册不在岗员工、退休返聘人员等近2000人;
按照不低于在册职工总数3%的目标,进行在岗职工转移(地面单位向井下转移、女工向男工岗位、地面辅助单位向地面生产单位转移、井下辅助单位向井下一线单位转移、管技岗位向操作岗位转移、本部向外埠地区转移),目前已转移1962人。
冀中股份章村矿、显德汪矿从4月开始陆续停产,实施减员分流6000人,未分流人员保底工资仅1420元。
三是,优化生产组织。
实施减头减面,提高工时利用率。
平煤神马今年计划采掘头面分别压减10%和14%。
枣矿集团今年采煤面计划控制在19个以内,掘进头控制在53个以内。
推进系统自动化建设。
郑煤集团裴沟矿,井下13个系统实现自动化无人值守,今年春节放假期间,该矿仅有5人就能在办公室控制井下各系统,节省了大量人力。
四是,压缩精简机构。
兖矿集团2014年整合撤并处级机构45个,总部机关机构、处级管理人员、在岗管理人员分别减少40%。
皖北煤电集团全面压减管理层级,今年计划撤并7家驻外机构、26家非主业及三级公司。
郑煤集团已经拿出整合撤并机构方案,准备下半年实施。
开滦集团督导三级单位对机关瘦身,共1个二级单位和12个三级单位进行机关机构改革重组,合并机构70多个,减少机构42个,减少岗位200多个。
(二)普遍下调职工薪酬待遇
一是,直接降低职工薪酬。
去年九家煤企职工平均收入下降10%,今年计划再次下调。
郑煤集团2014年职工平均收入5.33万元,同比下降7.8%,其中领导班子年薪下降50%以上,中层干部下降40%,两级机关人员月平均工资降至2000-3000元,扣除“四金”后,拿到手有的仅有1000元左右。
开滦集团人均年工资由2014年的6.4万元下降到今年的5.3万元,降幅17.2%,实际一季度职工人均月工资4000元,同比下降25%。
4月该集团所属吕家坨矿仅生活后勤部门就有34名职工工资低于河北省最低工资标准线(1480元/月)。
枣矿集团2014年职工收入5.8万元,同比下调10%,今年一季度再次下降5%。
冀中股份机关、地面辅助单位职工降薪幅度在20%以上。
平煤神马、淮北矿业、皖北煤电等企业实行安全风险抵押金制度。
二是,调整职工企业年金制度。
多数煤企暂停或调低职工企业年金。
其中,郑煤集团从2013年开始,暂停企业年金,并取消管理人员各类奖金、津(补)贴及加班工资。
平煤神马从2014年暂停企业年金。
晋煤集团、开滦集团企业年金今年停缴。
淮北矿业职工企业年金由原来每月180元,下调到120元(封顶),低于120元的按比例实数缴纳(补贴)。
三是,下调职工住房公积金比例。
郑煤集团从2014开始,职工住房公积金个人缴费比例从12%调减至6%。
开滦集团住房公积金扣缴比例由15%下降到扣缴12%。
淮北矿业从今年开始,职工住房公积金下调到1600元/月封顶(原来为2500元/月),低于1600元的按比例实数缴纳(补贴)。
(三)多途径控制职工出勤率
在直接降薪的同时,部分煤企通过控制职工出勤率,降低工资成本。
一是,适当放假。
郑煤集团实施间歇性上班,今年1-4月总共有3个月正常上班。
如,今年“五一”期间集团机关人员全部放假10天,放假期间一律不开工资;
其所属裴沟矿,3月底4月初放假15天;
4月底5月初放假9天,非生产部门放假15天,有的部门累计放假超过1个月,当月工资按实际出勤工数计酬。
二是,减少出勤。
平煤神马减少职工出勤工数,将职工出勤数由原来26个左右调减至21个以下,部分岗位实行每周工作3-5天,上一天班拿一天工资。
(四)大力压缩成本支出
一是,压控生产成本。
日益严峻的经济形势,迫使九家煤企不得不勒紧腰带过紧日子,压控成本支出。
淮北矿业集团出台稳产、提质、保收、减员、降本、增效6个方面26条刚性举措,全方位降成本,力争比2014年降本增效25亿元。
计划2015年原煤成本降16.58元/吨,吨煤电耗降1度以上,选煤成本降5元/吨,物资采购价格降6%,修理费降30%,非生产性支出降50%,四项费用支出降30%。
郑煤集团采取对中小型矿和兼并重组矿井该关关,该停停,减少资金投入,目前已停产4对矿井。
皖北煤电集团2015年商品煤成本计划下降39.4元/吨。
冀中股份开展“全员参与挖潜增效”大会战,实行项目化管理,今年确定深挖增效项目580多项。
开滦集团、郑煤集团等推进公务用车制度改革,降低公务用车费用。
二是,压控对外投资。
当前各煤企都在压缩资金,捂紧钱袋子,能压则压,能省则省。
郑煤集团对无把握的投资项目,一律不再投资。
皖北煤电严格资金控制,今年将出台有关审批制度,单笔在200万元以上的固定资产和工程支出、400万元以上的采购支出、400万元以上的借款和还贷,须经资金平衡会确定后,履行审批程序;
50万以上的资金支出由董事长签批。
开滦集团对资产负债率超过70%的子公司逐户研究制定确保资金链安全方案,加强风险防控。
晋煤集团今年生产性消耗物资采购额压控10%。
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