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第三节耐火材料行业竞争情况24
一、国际主要耐火材料生产商24
二、国内主要耐火材料生产商24
第四节进入耐火材料行业的主要障碍26
一、行业政策壁垒26
二、技术壁垒26
三、客户资源与推广应用壁垒27
四、人才壁垒27
第五节影响我国耐火材料行业发展的有利和不利因素27
一、有利因素27
二、不利因素32
第六节行业技术水平和经营模式33
一、行业技术水平33
二、行业经营模式34
第七节上下游行业状况及其对本行业的影响37
一、耐火材料行业与上游行业的相关性37
二、耐火材料行业与下游行业的相关性37
第八章新疆地区耐火材料产业发展现状及前景38
一、新疆耐火产业发展概况38
二、新疆耐火材料产业发展优势及劣势38
(一)我区耐火材料产业发展的优势38
(二)我区耐火材料行业发展劣势43
我国耐火材料行业分析
第一节我国耐火材料行业管理体制及产业政策
一、我国耐火材料行业管理体制
目前我国耐火材料行业实行行业自律管理。
国家发改委承担宏观管理职能,主要负责制定产业发展政策,中国耐火材料行业协会承担行业指导和服务职能。
该协会成立于1990年,截止2011年9月份共有会员单位309家。
行业协会的主要职责是:
协助政府实施行业管理和协调,制订行业发展规划和行业标准,进行行业指导及行业形势分析,并收集发布国内外市场供求和发展动态等信息。
二、耐火材料行业涉及的主要法律法规及产业政策
1、《钢铁产业发展政策》、《钢铁产业调整振兴规划》和《钢铁工业“十二五”发展规划》
耐火材料行业的发展与钢铁行业的发展息息相关。
2005年颁布的《钢铁产业发展政策》指出,未来我国钢铁工业的根本转变是实现我国从“钢铁生产大国”向“具有国际竞争力的钢铁强国”的转变;
我国钢铁产业今后的发展重点是“技术升级和结构调整”,“发展循环经济,降低物耗能耗,重视环境保护”,要求钢铁企业跟踪、研究、开发和采用钢铁生产流程前沿技术及先进工艺技术和装备。
钢铁工业的上述发展方向对耐火材料的技术、品种、质量以及节能、环保和资源综合利用提出了更高的要求。
为了应对金融危机的影响,保持国内经济平稳增长和钢铁行业的健康发展,国务院于2009年1月审议并原则通过了钢铁产业调整和振兴规划。
钢铁产业调整和振兴规划指出:
加快钢铁产业调整振兴,必须以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点,推动钢铁产业由大变强。
一要统筹国内外两个市场,落实扩大内需措施,拉动国内钢材消费,实施适度灵活的出口税收政策,稳定国际市场份额;
二要严格控制钢铁总量,淘汰落后产能,不得再上单纯扩大产能的钢铁项目;
三要发挥大集团的带动作用,推进企业联合重组,培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团,优化产业布局,提高集中度;
四要加大技术改造、研发和引进力度,在中央预算内基建投资中列支专项资金,推动钢铁产业技术进步,调整品种结构,提升钢材质量;
五要整顿铁矿石进口市场秩序,规范钢材销售制度,建立产销风险共担机制。
钢铁工业“十二五”发展规划是根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划(2011-2015年)》编制,主要阐明钢铁行业发展战略和目标,明确发展重点,引导市场优化配置资源,对钢铁工业转型升级进行部署,作为“十二五”期间我国钢铁工业发展的指导性文件。
《钢铁工业“十二五”发展规划》中指出“十二五”期间,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段,既面临结构调整、转型升级的发展机遇,又面临资源价格高涨,需求增速趋缓、环境压力增大的严峻挑战,产品同质化竞争加剧,行业总体上将呈现低增速、低盈利的运行态势。
坚持结构调整。
把扩大品种、提高质量、增进服务和推进钢材减量化以及加快节能减排、淘汰落后、优化布局作为结构调整的重点,严格控制产能扩张,加快发展钢铁新材料和生产性服务业,继续推进兼并重组,进一步提高产业集中度。
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J%V.坚持绿色发展。
积极开发、推广使用高效能钢材,推进两化深度融合,加快资源节约型、环境友好型的钢铁企业建设,大力发展清洁生产和循环经济,积极研发和推广使用节能减排和低碳技术,加强废弃物的资源化综合利用。
+|"
h5n5g*|4s_z3gw坚持自主创新。
把自主创新作为钢铁工业可持续发展的重要支撑,强化钢铁企业技术创新主体地位,加快原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,完善技术创新体系,培育自主知识产权核心技术和品牌产品。
_n_D_I"
__i_o_m_x_Yw坚持区域协调。
落实国家区域发展总体战略和主体功能区战略,根据资源能源条件、市场需求、环境容量、产业基础和物流配套能力,统筹沿海沿边与内陆、上下游产业及区域经济发展,优化产业布局,满足各地区经济社会发展需求。
Kt%F5h+`$@_y.强化资源保障。
把提高资源保障能力提升到行业发展安全的战略高度。
充分利用国内外两种资源两个市场,加大境外矿产资源合作开发,整合国内铁矿资源开发,规范国内铁矿石市场秩序,建立健全铁矿石资源战略保障体系。
_L72、《耐火材料产业发展政策》
2006年颁布的《耐火材料产业发展政策》指出:
要大力开发、推广使用各种优质节能高效不定形耐火材料,开发各种优质高效隔热保温耐火材料;
支持企业开发用于钢水炉外精炼、大型水泥回转窑、有色金属冶炼等方面的尖晶石、白云石等无铬碱性砖,洁净钢用低碳、无碳耐火材料,新型高技术滑动水口,近终型连铸、薄板坯连铸等技术用制品;
促使我国耐火材料行业从生产、消耗、出口大国转变为综合竞争能力达到国际先进水平的耐火材料强国;
通过产品结构调整,实现普通产品大幅度下降,"
品种质量优良化,资源能源节约化,生产过程清洁化,使用过程无害化"
的新型绿色耐火材料产品大幅度提高。
3、《中国耐火材料行业行规公约》
《中国耐火材料行业行规公约》由中国耐火材料行业协会组织制定、修订,报原国家冶金工业局批准,于2000年4月28日生效。
其中指出:
在耐火材料生产经营活动中,要遵循公开、公平、诚实、信用和正当竞争的原则,严格执行国家有关法律法规,自觉维护市场正常秩序;
严格企业生产工艺、技术、质量等标准和规范,坚持质量第一,用户至上,禁止采购、生产、销售不合格产品,保证企业产品出厂质量保证书中对用户的承诺;
坚决执行国家“价格法”和“反不正当竞争法”,坚持优质优价明码实价,称准量足,禁止用不正当手段损害其他经营者和消费者的利益。
4、建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》
《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》指明了推行工程项目总承包和项目代建制是今后的工程建设项目管理的发展方向。
《耐火材料工业"
十一五"
科技发展规划》中也再次重申"
鼓励有综合实力的企业发展耐材总包等先进的营销模式"
。
目前,国内包括宝钢在内的各大钢铁企业已经或正准备将部分甚至是全部热工设备的耐火材料的安装、供货、维护等承包给有综合实力的耐火材料供应商。
5、《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》
2009年12月11日,工信部发布的《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》明确指出:
要进一步推动水泥、玻璃、耐火材料、新型建材等行业的兼并联合重组,提高产业集中度;
大力发展绿色环保型耐火材料。
第二节耐火材料行业简介
一、耐火材料产品分类
耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上的无机非金属材料,包括天然矿石(耐火原料)及根据一定的目的和要求,按照一定的工艺流程加工制成的各种产品(耐火制品),具有一定的高温力学性能和良好的体积稳定性。
耐火材料是钢铁、有色、石化、建材、机械、电力、环保乃至国防等涉及高温工业的重要基础材料,也是各种高温工业热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料。
耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。
耐火材料制品的分类方法很多,通常情况可以按照下列标准进行分类:
分类标准
产品类别
化学矿物组成
镁质耐火材料、白云石质耐火材料、硅质耐火材料、高铝质耐火材料、铬质耐火材料、碳质耐火材料、锆质耐火材料等
化学特性
碱性耐火材料、酸性耐火材料、中性耐火材料等
耐火度
普通耐火材料、高级耐火材料、特级耐火材料等
形状和尺寸
标型制品、普型制品、异型制品、特异型制品等
应用行业
钢铁行业用、有色金属行业用、石化行业用、水泥行业用、陶瓷行业用、电力行业用、特种行业用耐火材料等
制造工艺和外观
定形耐火材料(耐火砖)、不定形耐火材料(散状料)等
体积密度
轻质耐火材料、重质耐火材料等
由于耐火材料下游行业产品结构调整加快,成本压力增大,节能降耗目标明确,因此优质、价廉和环保节能的新品种耐火材料以及优质、长寿、高效、功能性耐火材料将成为未来发展的方向,普通耐火材料需求将大幅降低。
二、耐火材料应用领域
耐火材料在钢铁、有色、石化、建材、机械、电力、轻工等基础工业领域以及航天航空领域和舰艇、导弹等军事领域都有着广泛的应用。
耐火材料主要应用领域及各自消耗比例如下:
资料来源:
国泰君安证券研究所
1、钢铁行业和耐火材料
钢铁工业是耐火材料的最大消耗行业,钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的70%,钢铁工业的规模直接决定了耐火材料的市场容量。
截至10年底耐火材料企业数量为2504家,增长9%,增长速度大幅下降。
06-09年,耐火材料企业数增长率节节攀升,09年增速为20%。
耐火材料主要下游为钢铁,占比约70%,历史数据显示,耐火材料的产量增速与粗钢产量增速具有高相关性。
10年耐材企业平均产量为27万吨,同增3%。
10年耐火材料的总产量为6774万吨,同增12%,11年1-2月产量为987万吨,同增10%。
2月耐材价格指数103.8。
为了保证钢铁行业的持续健康发展,国务院于2009年3月正式出台了《钢铁产业调整和振兴规划》细则,提出应对危机与振兴产业相结合、控制总量与优化布局相结合、自主创新与技术改造相结合、企业重组与体制创新相结合、内需为主与全球配置相结合的基本原则。
虽然钢铁产业调整和振兴规划对2009年至2011年钢铁产量提出了一个限制计划,但是随着国家一系列扩大投资、刺激内需政策的出台和实施,钢铁行业下游需求已经出现实质性回暖。
钢铁产业调整和振兴规划以及配套的钢铁产业政策落实和实施后,钢铁产能的释放在短期内可能会受到一定程度的抑制,耐火材料的需求增长在短期内也可能随之受到影响;
但是国内钢铁的产量仍将保持在高位,随着钢铁行业的产品结构优化和调整,钢铁行业用耐火材料的产品结构优化和调整也将随之进行,对优质、长寿、高效和功能性耐火材料的需求将会稳步上升,这将对我国的耐火材料行业提出更新、更高、更严的要求。
耐火材料行业发展虽然面临着严峻的考验,但是对于具有拥有雄厚研发和技术实力的耐火材料企业也是一个良好的发展机会。
2、建材等其他行业用耐火材料
建材行业包括水泥、玻璃、陶瓷等,建材行业是耐火材料第二大消耗工业,占耐火材料消耗总量的17%左
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