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2.2SNP检测技术13
三、法医DNA检测产业链蕴育巨大投资机会14
3.1上游——法医DNA检测仪已实现部分进口替代15
3.2上游——法医DNA检测试剂盒是未来主要增量16
3.3下游——法医DNA检测服务有望快速复制“第三方实验室”模式20
四、海内外代表公司24
4.1海外巨头专注上游仪器和试剂24
4.2国内公司侧重上下游一体布局26
五、投资建议29
六、风险提示30
图表目录
图表1:
2005-2016年全国司法鉴定机构数量4
图表2:
2005-2016年全国司法鉴定机构人员数量4
图表3:
2005-2016年全国司法鉴定机构业务量5
图表4:
2005-2016年全国法医物证鉴定业务量6
图表5:
2005-2016年各方委托司法鉴定业务量6
图表6:
法医DNA检测终端市场空间7
图表7:
历年公安机关DNA实验室数量8
图表8:
历年公安机关DNA数据库数量(万条)8
图表9:
中英美DNA数据库对比9
图表10:
2000-2016年我国新生儿数量(万人)10
图表11:
法医DNA检测技术路线图11
图表12:
法医DNA检测技术分类12
图表13:
法医DNA检测仪分类15
图表14:
法医DNA检测试剂盒分类16
图表15:
法医DNA检测试剂盒市场空间17
图表16:
国内公司提供的各项技术服务20
图表17:
国内公司积极建立司法鉴定机构21
图表18:
2015年全国司法鉴定业务量区域分布图23
图表19:
2015年全国司法鉴定机构数量区域分布图23
图表20:
法医DNA检测行业相关公司对比24
图表21:
ABI产品线25
图表22:
Promega产品线25
图表23:
IlluminaMiSeqFGxForensicGenomicsSystem26
图表24:
中德美联近年营收及增速27
图表25:
迪安诊断司法鉴定业务布局28
图表26:
迪安诊断司法鉴定业务的“双轮驱动”发展规划28
图表27:
华大基因的国家基因库项目和DNA档案服务29
下一个爆发的蓝海,百亿市场可期
随着DNA检测技术的不断发展,法医DNA检测已成为现代司法鉴定中不可或缺的工具,是处置各类案件、重特大事故及自然灾害等重大事件中最有敁的技术手段之一。
同时,法医DNA检测的应用范围不断扩大到建立法医DNA数据库以及亲缘鉴定。
在司法鉴定市场化改革的推动下,法医DNA检测将会成为下一个爆发的蓝海,百亿市场可期。
1.1司法鉴定市场化改革推动行业快速增长
2005年2月28日《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》(以下简称《决定》)颁布实施,我国的司法鉴定制度改革拉开帷幕。
《决定》中允许具备规定条件的法人、组织申请批准从事司法鉴定业务,全国司法鉴定机构数量开始快速增长,自2005年3789家快速增加到2011年的5014家;
不过2012年开始完善司法鉴定机构的审查和退出机制,司法鉴定机构数量开始略有下降,但是作为司法鉴定主体的“三大类”(法医临床类、法医物证类和声像资料类)司法鉴定机构的数量依然保持逐年增长,自2012年2284家继续增加到2016年的2582家。
2005-2016年全国司法鉴定机构数量
资料来源:
司法部司法鉴定管理局,北京欧立信咨询中心
2005-2016年全国司法鉴定机构人员数量
《决定》实施后,公民、法人和组织机构都可以自主委托司法鉴定机构进行司法鉴定,自此全国每年的司法鉴定业务量开始高速增长,业务总量从2005年的26.6万件增至2016年的213.2万件,增长了7倍,年复合增长率为19%。
2005-2016年全国司法鉴定机构业务量
1.2法医物证鉴定、亲缘鉴定两类增长最快
自2005年以来,法医物证鉴定和个人委托鉴定是增速最快的两类鉴定业务,其中法医物证鉴定是通过血液、细胞或其它体液组织对DNA进行检测从而鉴定生物检材的种类、种属及个人来源;
而个人委托鉴定业务包括了与法医DNA检测技术相关的个人识别和亲缘鉴定。
从鉴定事项分类来看,法医物证鉴定业务量增长最快,从2005年1万件增至2016年的近21万件,增长了18.5倍,年复合增长率为30.38%。
从业务委托主体来看,公检法委托业务量从2005年的14.3万件增至2016年的127.5万件,增长了8.9倍,年复合增长率为22%;
而个人委托业务量从2005年的4万件增长了15倍至2016年的59.6万件,年复合增长率为27.91%。
按照目前各地司法鉴定收费标准,常规的DNA检测项目收费在800-1500元不等,我们预计,2016年法医物证鉴定市场规模约为1.7-3.1亿元,未来将保持20%以上的增速。
2005-2016年全国法医物证鉴定业务量
2005-2016年各方委托司法鉴定业务量
DNA建库和亲缘鉴定
我们认为DNA建库和亲缘鉴定将是法医DNA检测未来的爆发点,总规模将超过200亿。
其中公安机关DNA数据库建设,与英美发达国家相比仍有较大差距,是最具确定性的增长,预计市场每年新增约10亿,总空间将达到百亿级别;
新生儿基因库建设如能在全国范围内铺开,将是最具有潜力的市场,预计市场空间约200亿/年;
亲缘鉴定受益事胎政策,也将达到百亿市场规模。
法医DNA检测终端市场空间
北京欧立信咨询中心
公安机关DNA数据库建设:
最具确定性的增长
公安机关DNA数据库是指存储大量人类DNA分型结果并能进行数据比对协助处理案件事故的数据库系统,包括刑事犯罪人员DNA数据库(前科库)、刑事案件现场DNA数据库(现场库)、失踪人员DNA数据库(失踪人员库)和基础DNA数据库。
公安机关DNA数据库在查询犯罪嫌疑人、失踪人员和串并案件方面发挥着重要作用,具有十分广阔的应用前景。
公安机关DNA数据库建设分为中央库、省级库和市级库建设,法医DNA检测是公安机关DNA数据库建设的关键环节,主要由省级库和市级库承担。
我国的公安机关DNA数据库建设始于2000年,经过了2个五年规划(2004-2008、2009-2013)取得了显著的成果。
从第一个五年规划期间的130余个DNA实验室,信息总量200余万条的规模发展到2016年的583个DNA实验室,信息总量4435.8万条(2016年5月31日),其中前科库4071.9万条,现场库149.8万条,失踪人员库59.4万条,基础DNA数据库51.3万条。
目前国内DNA实验室的年检验能力超过了1000万条。
公安机关DNA数据库建设一方面是实验室建设,包括自建、合作、外包,涉及到检测仪器的采购,另一方面是由于案件事故的不断发生,公安机关的前科库、现场库、失踪人员库也将随之扩容,法医DNA检测试剂盒的需求也与日俱增。
历年公安机关DNA实验室数量
公安部物证鉴定中心,北京欧立信咨询中心
历年公安机关DNA数据库数量(万条)
英国的国家DNA数据库(NDNAD)的信息总量为607万条(截止2017年6月30日),涵盖529万人,其中现场库56.55万条。
样本总量与总人口的比率为9.25%,前科库样本量与总人口的比率为8.39%,现场库样本量与总人口的比率为0.86%。
美国的DNA数据库称为CODIS(CombinedDNAIndexSystem,联合DNA检索系统),分为三个层次:
地方(LDIS)、州(SDIS)和国家(NDIS)。
CODIS的主要目的是打击犯罪,因此主要包括前科库和现场库,截止2017年2月,NDIS样本总量与总人口的比率为4.71%,前科库拥有1200万条信息,现场库有75万条信息,嫌疑人库250万条信息,分别占总人口的3.71%,0.23%和0.77%。
相比较,目前我国的样本总量与总人口的比率为3.17%,前科库、现场库和失踪人员库分别占比为2.91%、0.11%和0.04%,与英美相比,大约有2000-8000万的样本缺口,在DNA建库方面有非常大的发展空间。
从2013Q3到2016Q2,3年间我国公安机关的DNA数据库增加了约2200万条,我们预计,未来DNA数据库按照每年800万条的速度增加,每条数据收费100-150元,那么公安机关DNA建库的市场规模约为10亿元/年。
如果按照2000-8000万的样本缺口,市场空间将达到百亿级别。
中英美DNA数据库对比
公安部物证鉴定中心,FBI,NDNAD,北京欧立信咨询中心
新生儿基因库建设:
最具有潜力的市场
从生物学角度上说,DNA是个人的遗传信息,能指示个人的遗传特性且具有唯一性。
建立新生儿基因库,一方面遗传特性能保障儿童的生命健康,另一方面唯一性能有敁遏制儿童拐卖等犯罪行为。
在2013年9月,美国国家卫生研究院宣布在2013-2018年间投入2500万美元用于资助研究为新生儿进行基因组检测的前景。
虽然目前国内尚未有仸何法律规定采集新生儿的DNA信息,但已有多个地区开始试点新生儿基因库的建设,如重庆、广西等地。
同时新生儿基因库建设、基因身份证等提案已多有提及,预计未来相关政策会逐步放开。
随着二胎政策的落地实行,新生儿人数开始增多,新生儿基因库建设如果能付诸实施,这个市场将十分具有潜力。
目前采集1份DNA并进行分型检测的收费为1200元,目前每年有1600-1800万的新生儿,如果新生儿基因库建设能在全国范围内铺开,市场规模将达到约200亿元/年。
2000-2016年我国新生儿数量(万人)
国家统计局,北京欧立信咨询中心
亲缘鉴定:
百亿市场规模
2016年1月14日,国务院发布了《关于解决无户口人员登记户口问题的意见》,无户口人员需要出具相关证明(亲缘鉴定证明),经过公安机关核查后办理户口登记。
根据第六次人口普查统计的结果显示,我国黑户人口约占总人口的1%,即1300万人。
由于事胎政策的落地实行,很大部分未办理
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