有色金属铅锌行业分析报告文档格式.docx
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(4)安全生产方面6
(5)环境保护方面6
二、铅锌资源的分布7
三、铅锌的生产与消费7
1、锌的生产与消费8
2、铅的生产与消费11
四、铅锌行业的发展趋势15
1、产量目标15
2、节能减排15
3、技术创新16
4、结构调整16
5、环境治理16
6、资源保障16
五、行业竞争状况17
1、行业竞争格局17
2、国内铅锌企业的主要竞争战略是成本领先战略18
六、铅锌行业的进入壁垒19
1、政策壁垒19
2、资金壁垒20
3、资源壁垒20
七、铅锌行业的周期性特征21
八、行业技术水平及技术特点21
一、行业管理体制
1、行业主管部门
国内有色金属行业由行业自律组织——中国有色金属工业协会管理。
2、监管体制
国内有色金属行业受国内多个政府部门监管,如国家发改委、国土资源部、环保部、工信部、商务部、国家安全生产监督管理总局等部门。
3、主要法律法规及政策
(1)矿产资源保护方面
铅锌作为金属矿产,主要适用的矿产资源有关法律法规有:
《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》、《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》、《矿产资源规划管理暂行办法》等。
上述法律法规明确规定了矿产资源所有权属于国家,国土资源部作为国务院地质矿产主管部门,主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作,省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门主管本行政区域内矿产资源勘查、开采的监督管理工作。
根据《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》、《矿产资源监督管理暂行办法》、《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》等法律法规,国家全面开展各种矿产资源开发秩序的整顿和规范,并对矿产资源开发进行整合,通过收购、参股、兼并等方式,对矿山企业依法开采的矿产资源及矿山企业的生产要素进行重组,逐步形成以大型矿业集团为主体,大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局,实现资源优化配置、矿山开发合理布局,增强矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力。
(2)探矿权、采矿权方面
关于探矿权、采矿权方面,适用的主要法律法规有:
《关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的通知》、《探矿权采矿权评估资格管理暂行办法》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》、《探矿权采矿权转让管理办法》、《探矿权采矿权转让审批有关问题的规定》、《关于矿产资源勘查登记、开采登记有关规定的通知》等。
主要内容包括:
探矿权、采矿权全面实施有偿取得制度;
国家出让新设探矿权、采矿权,除按规定允许以申请在先方式或以协议方式出让的以外,一律以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式出让;
探矿权、采矿权应按国家有关规定及时足额向国家缴纳价款。
探矿权、采矿权符合转让条件的均可以进行转让,但必须经过人民政府的有关地质矿产部门或国土部门的审批。
(3)行业准入方面
《铅锌行业准入条件》主要对新建铅锌产能的生产规模下限,自有矿山原料比例的下限,冶炼的技术工艺,能源消耗,资源综合利用和环境保护等方面做出了相关规定。
(4)安全生产方面
有关安全生产的法律法规有:
《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》及《安全生产许可证条例》等。
采矿企业实行安全生产许可制度,采矿企业均需持有有效安全生产许可证,方可以从事生产活动。
国家安全生产监督管理总局负责对矿产开采进行安全生产监督管理等工作,县级或以上安全生产监督管理部门负责其管辖区内的安全生产工作监督及管理工作。
矿山开采必须具备保障安全生产的条件,建立、健全安全管理制度。
(5)环境保护方面
有关环境保护的法律法规有:
《环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《矿产资源法》、《土地管理法》、《土地复垦条例》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《排污费征收使用管理条例》、《固体废物污染环境防治法》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》等。
环境保护部负责对矿产开采进行环境监察、环境质量和污染源监测、制订相关排放物标准等监督管理工作,县级或以上的环保部门负责其管辖区内有关环保管理的工作。
二、铅锌资源的分布
在全球范围内,铅锌储量较为丰富的国家有澳大利亚、中国、秘鲁、墨西哥和美国,这五国的铅、锌储量分别占全球总储量的74%和59%。
在中国有色金属资源中,铅锌是优势资源之一,储量大,在国际市场上具有较强竞争力。
根据美国地质调查局的报告,中国的铅锌储量均仅次于澳大利亚,居世界第二位。
截至2011年底,全球铅的储量为8,500万吨,中国铅的储量为1,400万吨,占全球铅储量的16.47%;
全球锌的储量为25,000万吨,中国锌的储量为4,300万吨,占全球锌储量的17.20%。
全球铅锌的资源量分别为150,000万吨、190,000万吨。
(资料来源:
USGS)
三、铅锌的生产与消费
铅锌是众多工业的原材料,用途广泛,随着中国工业化进程的加速,中国铅锌行业在近几年发展迅速。
根据中国有色金属工业协会统计数据,2011年中国锌产量522.19万吨,同比增长1.12%;
铅产量464.77万吨,同比增长10.68%。
根据工信部2011年底发布的《有色金属工业“十二五”规划》,“十二五”期间我国铅锌金属表观消费量预测年均增长率分别为7.9%和5.2%。
1、锌的生产与消费
金属锌广泛应用于工业领域中。
锌具有良好的防腐蚀和导热、导电等性能,易于加工,是重要的有色金属原料,在有色金属的消费中仅次于铜和铝。
全球范围内锌的初级消费结构相当稳定,其消费量中约50%用作防腐蚀镀层,约17%用于生产黄铜,约17%用于生产锌基合金,其余的则用于轧制锌板、锌的化工及颜料生产。
锌的主要终端消费领域为建筑业、汽车业和家电行业。
在发达国家,锌主要用于建筑部件的镀层,而我国绝大部分镀锌产品用于公路、电力、通讯、城市建设等基础设施建设以及农业领域需要的镀锌结构件。
中国正在进行的工业化进程是拉动世界锌消费的发动机。
对比中国锌消费增速与世界锌消费增速(除中国外)的变化可以看到,处在工业化中期阶段的中国锌消费量逐年增加,而世界锌消费量则处于小幅波动之中。
根据世界金属统计局(WBMS)的数据,2011年我国锌消费量占全球锌消费量比例超过40%。
金融危机后,在全球各主要经济体的财政刺激和宽松货币政策之下,全球经济增长出现了明显的反弹,2010年全球GDP增长速度达到了3.9%。
根据世界银行2011年发布的《全球经济展望报告》,2011年全球经济增长速度略微放慢,预计为3.3%,2012年的增长速度将恢复到3.6%。
中国2011年GDP增长率为9.3%,2012年的预测GDP增长率8.7%。
在全球经济增长的带动下,全球锌的消费量将保持稳定增长势头。
另一方面,金融危机后锌价的暴跌导致了部分矿山的关闭,从2011年起,资源的约束使得锌产量的增长速度低于消费量的增长速度,全球锌的供求将逐步趋向平衡。
由于镀锌业是锌的最大消费领域,随着国内建筑、家用电器、电力和交通运输等行业的快速发展,镀锌用锌在我国成为拉动锌消费的主要动力。
建筑和汽车工业是镀锌板的主要应用领域。
我国汽车产量2009-2011年的年均复合增长率高达25.38%(Wind资讯)。
我国建筑业近年来一直呈现高速发展状态,2006年以来商品房新开工面积年均复合增长率超过20%;
2011年起全国范围内保障房的大规模开工建设将进一步增加镀锌板的消费。
另一方面,电力和交通基础设施对镀锌钢材的消费需求也显著增强。
近年来,中国高速公路年均通车里程超过5,000公里;
此外,高速铁路、地铁、城市轻轨等基础设施建设也将用到大量的镀锌管和镀锌板。
全球锌价从2006年创出历史高位以后出现大幅调整,2007年美国次贷危机引发的金融海啸席卷全球,全球商品期货市场出现暴跌,LME锌价最低跌至1,047美元/吨,上海期货交易所锌价最低跌至8,780元/吨。
2009年初起,锌价开始大幅回升,LME锌价2010年1月达到了2,607美元/吨的近期高位,之后两年的波动幅度较小,平均价格为2,195美元/吨,2012年上半年的平均价格为1,987美元/吨,略有下滑。
上海期货交易所锌价的走势基本与LME一致,2012年上半年的均价为1.54万元/吨。
中国2012年7月份制造业PMI指数为50.1,除2011年11月份外,2011年中以来中国PMI指数均位于临界点50以上的扩张区间,表明中国经济总体仍处于增长态势。
在中国经济持续增长的带动下,并考虑未来几年锌的全球供求平衡状况,锌的价格有望保持一个长期向上的趋势。
2、铅的生产与消费
铅具有抗酸、抗碱、防潮等性能,并可与其他金属组成合金。
目前,铅的主要消费领域是蓄电池、轧压制品、原料及化合物等。
铅酸蓄电池具有技术成熟、成本低、电容量大、大电流发电性能好、安全性高、重复使用率高等优点,广泛应用于汽车产业及其他储能领域,生产铅酸蓄电池所消耗的铅约占全球铅产量的80%。
近年来,全球铅的消费增长主要依靠中国的铅消费需求拉动。
根据ILZSG的数据,2011年我国铅消费量约占世界45%。
全球铅在我国消费的拉动下,过去几年一直处于供应比较紧张的状态。
中国铅的消费中同样有接近80%的比例用于蓄电池,消费需求主要由铅酸蓄电池产业的快速发展拉动。
汽车起动电池是铅酸蓄电池最传统也是最大的应用领域,根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会的数据,2009年,汽车起动电池占整个铅酸蓄电池市场的48%,电动助力车动力电占26%,后备与蓄能用电池占15%。
中国铅消费量增速与汽车产量增速基本呈正相关关系。
最近几年我国汽车产业保持平均超过20%的增长速度。
在汽车产业的快速发展推动下,我国已经成为世界上最大的铅酸蓄电池生产国。
电动自行车方面,根据中国电池工业协会统计,2010年中国共生产了2,954万辆电动自行车,同比增长24.7%,其中97.5%使用铅酸蓄电池进行配套,是铅酸蓄电池行业的另外一股重要推动力量。
2010年国内铅酸蓄电池产量达14,416.68万千伏安时,同比增长17.34%。
铅酸蓄电池行业的发展有力推动了国内铅消费的稳步增长,最近7年国内铅消费增长速度平均为17.18%。
由于基数较高且受小排量汽车购置税优惠政策取消影响,2011年,中国汽车产量同比增速仅为0.84%,增长速度放缓将在近期减缓铅酸蓄电池的消费需求增长。
截至2011年8月底,全国汽车保有量首次突破1亿辆,汽车起动电池是汽车使用的消耗件,需要定期更换,汽车保有量的提升弥补了汽车产量增长放缓带来的铅酸蓄电池需求增长不足。
其他应用方面,随着铅酸蓄电池产品性能的提高和新型铅酸蓄电池产品的推出,铅酸蓄电池逐步开始作为混合动力汽车动力电源得以应用;
在国家新能源政策扶持下快速发展的小型风电站、太阳能电站也基本使用铅酸蓄电池作为储能设备。
因此,国内铅酸蓄电池的消费需求仍将保持稳定增长的趋势,从而拉动国内铅的消费增长。
2011年上半年,国家环保部等有关部门对国内铅酸蓄电池行业进行整顿,短期内,铅酸蓄电池行业整顿会暂时影响铅的消费需求,但是,铅酸蓄电池的实际需求并没有改变,其未来的需求增长将在长期中对铅的价格起支持作用。
长期看来,在全球经济增长的带动下,全球汽车产业将持续稳步增长,铅消费需求也将保持增长趋势。
根据BrookHunt的预测,2011-2013年全球铅消费需求增速平均为6%,2013年全球铅市场将重新出现需求缺口。
由于全球铅的供应一直比较紧张,铅价相比锌价走势更为坚挺,2007年前三季度铅价一直处于上升势头,直到2007年10月才跟
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