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(1)主要法律法规8
(2)行业政策8
四、影响行业发展的重要因素10
1、有利因素10
(1)国内政策支持10
(2)内需的要求11
(3)国内良好的投资环境11
(4)人才、成本优势11
2、不利因素12
(1)需建立健全金融服务外包监管体系12
(2)高端人才匮乏12
五、市场规模13
1、我国金融服务外包业发展迅速13
2、我国以承接国内外金融机构IT外包为主14
六、主要风险15
1、声誉风险15
2、合规风险15
3、操作风险15
4、核心人员流失风险15
5、战略风险16
七、行业竞争格局16
一、行业简况
1、金融外包服务业简介
金融信息服务业是伴随着计算机技术在金融系统的广泛应用而产生的,其核心是信息技术系统、金融数据、增值信息、有效服务,并围绕这四个方面发展的产业。
金融服务外包是金融信息服务业发展过程中衍生出的新模式,具体是指银行、保险、证券、期货等金融机构,把IT服务和业务流程等非核心业务甚至部门核心业务,以合同形式发包给专业的服务提供商,以提高核心业务的竞争力,降低金融机构自身业务成本,分散经营风险。
金融服务外包产业作为细分行业,是外包行业的一种,面向的对象主要是银行等各类金融机构,主要是指金融机构利用外包服务商来完成以前由自身承担的部分业务活动。
2005年2月巴塞尔银行监管委员会公布了《金融服务外包》文件,对金融服务外包监管提供指引,文件将金融服务外包定义为“受管制实体在持续性的基础上利用第三方来完成一些一般由受管制现在或将来所从事的事务,而不论该第三方当事人是否为公司集团内的一个附属企业,或为公司集团外的某一当事人。
”指的是金融服务外包不仅包括可将业务交给外部机构,还包括将业务交给集团内的其他子公司去完成的情形;
不仅包括业务的初始转移,还包括业务的再次转移(也可称之为“分包”);
不仅包括银行业务的外包,还包括保险、基金等业务领域的外包。
2、我国金融服务行业简介
我国金融服务外包业最初可以追溯到20世纪七十年代,部分金融企业为节约成本,将打印及记录等业务进行外包;
九十年代后,金融服务外包进入飞速发展时期,外包业务扩展到IT服务及人力资源等更多领域的服务。
近年来,发达国家出现了新一轮金融服务外包浪潮,而在所有行业中,金融业外包规模已经仅排在制造业之后,位列第二,覆盖了银行、保险、证券、投资等各类金融机构及各种规模的金融机构。
这些业务活动一般都不是金融机构的核心业务,而是为其核心业务提供支持与服务的周边性业务。
例如,金融软件开发、金融数据处理、支付清算的部分环节、自动柜员机服务、票据整理、缩微和仓储、信用卡业务、现金运营与处理、客户服务中心(呼叫中心)等。
根据地理分布状况,金融服务外包分为境内金融服务外包和离岸金融服务外包。
根据业务内容,金融服务外包分为三类:
一是信息技术外包(ITO),如软件开发等;
二是业务流程外包(BPO),如票据影像处理等;
三是知识处理外包(KPO),如数据信息分析等。
二、行业上下游的关系
金融服务外包业,其产业链上游是各类人才市场、其他外包服务机构,以及信息系统的各种设备、系统软件、管理软件的软硬件供应商。
上游市场是充分竞争的开放市场,我国拥有大批专业技术人才,人才储量大,2011年服务外包产业新增就业人数85.4万人,累计就业人数318.2万人;
其中,大学生223.2万人以上,占比超过70%。
教高[2009]5号文件指出,“在高职高专、本科、研究生等层次培养高质量的服务外包人才,力争在5年内培养和培训120万服务外包人才,新增100万高校毕业生就业。
”另外,软硬件供应商提供的软硬件产品替代性较高,技术更新速度较快,产品的性能不断提升,功能不断发展,有效促进了办公信息系统的应用。
金融服务外包行业下游的终端客户目前主要集中在银行业和保险业两个领域。
银行业外包业务主要集中在信息技术外包、灾难备份外包、银行卡外包和客户服务四个方面,较多集中在单点外包和非实时业务方面。
保险业服务外包接受程度高,保险业外包业务主要集中在信息技术外包、理赔勘查外包(深入到新契约录入、定损、理赔、保全等业务环节)、营销业务外包等几个方面。
银行业和保险业仍将持续释放大量的外包需求,从以ITO为主导,正在逐步向BPO、KPO领域延伸;
目前证券业的企业不断发展壮大,IT投资日益增加,证券业的外包服务正在兴起。
三、行业监管
1、行业主管部门及监管体制
对国外的外包服务的主管部门为国家商务部与中国进出口银行。
商务部、中国进出口银行按照“商务部积极组织推动,进出口银行独立审贷,进行市场化操作”的原则,共同搭建商务、金融合作平台,支持服务外包产业发展。
地方各级商务主管部门和中国进出口银行各营业机构建立了工作沟通与协调机制,对服务外包基地城市、示范园区和服务外包企业进行了深入的调研,掌握了服务外包基地城市、示范园区建设单位和服务外包企业的融资需求及困难,探索并实施符合实际情况的融资支持措施,帮助服务外包基地城市、示范园区建设单位完善基地硬件设施,支持服务外包企业积极利用银行融资服务把握商机,提高综合竞争力。
对国内的外包服务的主管部门为各级政府。
由市领导、市政府相关职能部门和各区政府分管领导负责。
包括编制服务外包产业发展规划,制订服务外包产业的政策措施,组织实施服务外包人才培训、拓展市场等具体工作。
我国金融服务外包行业的监管尚处于起步阶段。
尚没有全国性的行业协会组织。
部分省市成立了省市一级的服务外包行业协会,属于非盈利性团体法人。
2、主要法律法规及政策
(1)主要法律法规
(2)行业政策
金融服务外包是我国服务外包行业发展的重点之一,国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。
2004年3月出台的《关于加强银行卡安全管理有关问题通知》文件要求切实规范银行发卡的行为。
同时加强银行卡交易监测和使用管理,进一步强化对受理市场的风险控管,改进银行卡受理终端的管理,提高中国银联防风险服务水平。
并要求银行、公安管理部门各负其责,密切配合。
2006年商务部印发了《商务部关于实施服务外包“千百十工程”的通知》,制定了我国外包服务行业发展的目标。
即在“十一五”期间,在全国建设10个具有一定国际竞争力的服务外包基地城市,推动100家世界著名跨国公司将其服务外包业务转移到中国,培育1000家取得国际资质的大中型服务外包企业,创造有利条件,全方位承接国际(离岸)服务外包业务,并不断提升服务价值,实现2010年服务外包出口额在2005年基础上翻两番。
2009年9月,中国人民银行与商务部、银监会、证监会、保监会和外汇局联合发文《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》。
文件中强调,当前,服务外包产业快速发展,做好金融支持服务外包产业发展工作,是金融机构落实当前宏观调控政策,支持产业结构调整和优化信贷结构的“多赢”战略。
金融机构要抓住国家产业政策支持服务外包产业加快发展的有力时机,充分考虑服务外包产业特点和企业的实际情况,配合对服务外包产业的优惠财税补贴政策,稳步有序开展促进服务外包产业发展的金融服务工作,努力通过加大对服务外包产业的金融支持,寻求新的盈利增长点。
同时,金融机构要在符合监管要求的前提下,积极探索将非核心后台业务如呼叫中心、客户服务、簿记核算、凭证打印等,发包给有实力、有资质的服务外包企业,进一步提高金融服务的质量和效率。
2010年4月,国务院在给商务部的复函《国务院办公厅关于鼓励服务外包产业加快发展的复函》中强调要做好有关金融服务工作。
各金融机构要认真落实金融支持服务外包产业发展的各项措施,积极开展适合服务外包企业特点的金融产品和服务方式创新,拓宽服务外包企业的融资渠道。
努力解决服务外包企业特别是中小企业融资难的问题。
大力支持符合条件的服务外包企业登上境内外资本市场。
2012年3月,商业部与中国进出口银行发文《关于“十二五”期间金融支持服务贸易发展的意见》指出,要加快发展服务外包,鼓励发展具有高知识含量、高附加值、创新性强的信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包,巩固提升软件、信息通讯基础设施、金融、通信、医药研发等领域的服务外包,重点突破文化创意、制造业、商务服务、物流等领域的服务外包,积极培育医疗、公共服务、教育、分销等领域的服务外包。
四、影响行业发展的重要因素
1、有利因素
(1)国内政策支持
我国把发展服务外包作为重点产业之一,商务部已启动了“千百十工程”,即在5年内每年投入不少于1亿元资金,建设10个服务外包基地,吸引100家跨国公司将部分外包业务转移到中国,培养1000家承接服务外包的企业。
目前,上海、深圳、北京等金融发达的城市纷纷建立金融服务中心基地。
(2)内需的要求
中国正在进行大规模公共基础设施建设,金融行业、电信行业、电力行业等都对服务外包产业提供了极大的需求。
为了在我国市场占有立足之地,跨国公司纷纷在我国建立相关业务机构。
尤其是香港和上海正在成为整个亚洲的金融中心,以市场带动的服务外包趋势势不可挡。
我国金融信息业以满足内需为主,信息化与软件业相辅相成,带动金融服务外包的市场需求。
(3)国内良好的投资环境
我国社会稳定,经济持续快速发展,投资环境良好,是世界上吸收外资最多的国家之一。
全球最大的500家跨国公司中近450家已在华投资,在华设立地区总部的超过30家,投资设立的研发机构超过700家。
随着美国把大量的软件业务发包给印度,很多工作机会转移到印度,使美国本土的软件从业人员特别是大量的中低端从业人员失去工作,反对发包给印度的声音不断出现。
为缓解这种矛盾,同时为了分散风险,美国开始积极寻找其它外包合作伙伴,而中国良好的投资环境为国内外包业务带来一定的国际市场。
(4)人才、成本优势
我国在人力资源、基础设施方面都享有较大的成本优势。
我国具有丰富充足的人力资源,中国服务外包的人力成本曾经比印度低30%-40%,然而,近年来中国外包业工资上涨,中国的低成本优势开始逐渐减弱。
但是人才储量大仍然占据一定的优势,2011年服务外包产业新增就业人数85.4万人,累计就业人数318.2万人,给金融外包行业产业链的上游提供充沛的供给。
2、不利因素
(1)需建立健全金融服务外包监管体系
我国金融服务外包行业总体上尚处于起步阶段,还没有引起监管机构的足够重视,仅有一些与金融外包相关的规范出台。
如:
2004年3月出台的《关于加强银行卡安全管理有关问题通知》、2006年1月《电子银行业务管理办法》、2008年4月《商业银行外包风险管理指引》以及2009年6月的《商业银行信息科技风险管理指引》都在不同程度上涉及金融服务外包问题。
但与欧美等国家及地区成熟的监管体系相比,中国的金融服务外包领域的监管还比较薄弱。
覆盖面窄、指引规则不够细化等监管体系不完善成为制约金融服务外包顺利发展的重要因素。
(2)高端人才匮乏
我国的外包服务市场尚处于起步阶段,尤其是金融服务外包业,高端人才的匮乏是制约行业发展的障碍。
与印度为例,近1/3的《财富》500强企业都在印度有外包业务,华尔街有30%的后台业务在印度完成,印度IT服务业也高度依赖美国市场,近50%的收入来自华尔街。
据调查,印度约有600多万专业人士从事软件开发设计,高端业务员工基本都具备硕士以上学位。
五、市场规模
1、我国金融服务外包业发展迅速
随着国际产业的加快转移,发达国家金融离岸外包需求增加,我国服务外包业已步入快速发展轨道。
我国大型金融服务外包企业的外包营收年均增速都
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