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三、行业发展前景和发展空间7
1、人均收入稳步增长带动钟表消费增长7
2、居民消费升级带动钟表行业步入持续增长周期9
3、三四线城市消费迅速崛起10
四、行业发展趋势11
1、钟表饰品化、个性化趋势增强11
2、品牌及渠道逐渐成为钟表销售企业的竞争核心11
3、营销理念从产品营销进一步转向文化营销12
4、营销渠道进一步多元化,线上销售增长迅速13
五、行业监管体制、主要法律法规及政策14
1、行政主管部门14
2、行业自律性组织15
3、主要法规和政策16
(1)法律法规16
(2)相关政策17
六、行业竞争状况及进入壁垒17
1、行业竞争情况17
(1)亨得利17
(2)亨吉利17
(3)周大福18
2、行业进入壁垒18
(1)钟表销售经销权壁垒18
(2)营销网络壁垒18
(3)资金壁垒19
(4)市场品牌和信誉壁垒19
七、影响行业发展的因素20
1、有利因素20
(1)产业政策鼓励和支持20
(2)消费升级强化市场需求20
(3)拥有完整的产业链优势21
2、不利因素21
(1)融资渠道单一21
(2)行业集中度低22
(3)专业人才匮乏22
八、行业风险特征23
1、宏观经济周期性波动风险23
2、经营新门店存在亏损的风险23
3、发展中人力资源短缺的风险23
4、存货余额较大的风险24
一、行业发展历程
钟表发明之初,主要是作为计时工具用于天文观测;
随着时代的发展,钟表承载了独特的文化属性,汇集了人类财富、文化、思想,因此既能满足人们的物质生活需要,又能满足人们精神生活的需要,是实用和审美的结合。
对当代许多消费者而言,拥有、佩戴手表更多被视为一种文化、一种时尚、一种生活态度,其以丰富独特的内涵越来越多地满足人们的精神需要。
1、初创阶段
很早以前中国就有了奎表、铜壶滴漏的记时、记更的办法,但是钟表行业在清代才真正逐渐形成并发展。
中华人民共和国成立初,我国仅在山东烟台有一些小型钟的制造业,没有形成手表制造业。
在国家扶植下,1955年4月中国第一只秒表在天津(美华利钟表店)诞生。
1955年8月天津国华秒表厂由美字号张令辛等投资10万元,在大沽路下瓦房建成。
由于当时中国生产能力较弱,钟表行业并没有形成规模。
2、发展阶段
1958年手表生产列入国家计划,由轻工业部统筹规划发展。
在这一时期,北京、天津、上海、南京、广州、南昌、西安、青岛相继兴建起有一定规模的工厂,涌现出”上海”牌、”钻石”牌、”宝石”牌、”双菱”牌、”蝴蝶”牌、”红旗”牌等产品。
1968年,上海手表厂年产手表突破100万只大关,我国手表开始逐渐摆脱以进口为主的格局,手表的产量呈现直线上升的趋势。
3、调整阶段
到80年代后期,日本石英表技术对以生产机械表为主的中国表厂造成了很大的冲击。
石英电子表由于采用了频率稳定的石英晶体为震荡器,具有电路简单、走时精度高、不用上弦等优点,再加之造价低、外观时尚,成为当时人们买表的首选。
从此,中国制表业进入了比较困难的调整期,经历了十几年的低潮。
全国38家表厂,在经过市场的洗牌之后,仅存十几家,众多小厂家被拖垮,有实力的大厂也挣扎在生存的边缘。
4、行业现状
经过几十年的发展,中国钟表业经历了进料组装—外观件制造—产品开发—创立品牌的发展过程,目前已形成配套齐全的钟表制造工业,除高端机芯外的所有零配件均可加工生产。
同时,中国钟表业建立了独立自主、十分完善的人才培养体系,并具有健全的设备生产和维护网络。
这些都是中国钟表业结实的基础和框架,确保了中国钟表业的成长和发展。
二、上下游行业的关联性及发展状况
钟表产业链主要包括生产和销售两大环节。
从目前钟表的世界格局来看,上游生产环节掌握品牌、技术、工艺、等核心要素,附加值最高。
下游销售环节话语权较弱,附加值低。
从趋势上看,上下游在融合:
上游钟表品牌商在逐渐加强对渠道的控制,而渠道商也在逐渐向上游渗透。
1、上游行业的发展状况及对本行业发展的影响
钟表销售企业从钟表生产商获得经销权并进行采购,在授权经销区域内销售,钟表生产商为钟表销售企业的供应商,按采购关系将其定为上游。
公司上游钟表生产商有较多的品牌,例如西铁城、卡西欧、天珺、西马、格雅等,钢铁等原材料价格的涨跌和相关的政策都会影响钟表制造企业的成本,并对钟表销售企业的采购价格造成一定的影响。
2、下游行业的发展状况及对本行业发展的影响
钟表销售企业下游客户包括个人消费者和分销商。
钟表销售企业为个人消费者提供了的售前、售中和售后服务以及其品牌知名度等都将影响消费者选择,消费者的偏好和价格敏感度对该行业产生较大的影响的同时,该行业也在一定程度上引导消费者需求和偏好的转变。
三、行业发展前景和发展空间
未来中国的钟表市场将进入黄金增长期,发展前景广阔,市场空间巨大,具体原因如下:
1、人均收入稳步增长带动钟表消费增长
根据国家统计局数据,伴随着我国家经济的快速增长,我国人均GDP也实现了显著增长,2011年人均GDP突破5,000美元大关,2014年人均GDP已达到7,485美元。
2005-2014年期间,我国城镇居民人均可支配收入和城镇居民家庭人均消费支出的年平均增长率均保持在7%以上。
人均GDP、城镇居民人均可支配收入和城镇居民家庭人均消费支出的稳步增长提高了居民的消费能力,并有力地推动钟表销售行业的快速发展。
根据2013年6月中国人民大学第二次发布的《中国腕表报告》显示中国腕表市场总容量约人民币443亿元,较2012年增长13%,保持了快速发展的趋势。
2、居民消费升级带动钟表行业步入持续增长周期
根据Euromonitor数据,截至2015年家庭年可支配收入169,250元以上、101,550元-169,250元、67,700元-101,550元、50,775元-67,700元的家庭占全国家庭总数的比例将分别达到19.30%、17.10%、16.00%、11.30%,中产阶级家庭、年可支配收入较高的家庭占比今年来显著提升,以上数据显示我国已步入消费升级阶段。
可以预计,未来十年间,随着我国居民收入水平的不断提高和中产阶级数量的增多,钟表消费不再遥不可及,将逐渐从奢侈消费品转化为普通消费品,成为人们日常时尚搭配物,其购买的频次、购买的数量将不断增多,从而带动中国钟表行业总量不断增长。
3、三四线城市消费迅速崛起
根据市场研究公司的领先者AC尼尔森的调查数据显示,三,四线城市在GDP增长率,人均可支配收入,消费意愿等方面近年来表现十分抢眼。
对于如何支配收入的选择,三四线城市的居民更是表现出了对消费更强烈的倾向。
根据尼尔森调查报告显示,73%的二线城市居民计划将其可支配的现金存入银行,而在四线城市,这个比例只有66%,取而代之,四线城市的居民更愿意将其用在消费领域。
日益增长的购买力,强劲消费意愿和较少的消费渠道构成了现阶段三四线城市消费者面临的主要矛盾,特别是生活水平提高带来了非必需消费品爆发式增长,如钟表等产品在三四线城市需求旺盛,但三四线城市消费者能接触到的购买渠道却少之又少。
从财富品质研究院出版的中国腕表门店城市饱和地图上看,可以很明显的看到中国经济发达地区饱和度远超经济欠发达地区,而一二线城市饱和度远超三四线城市。
其中北京,上海,广州,深圳钟表门店饱和度均已超过100,而三四线城市扎堆的中西部地区均还有巨大的成长空间。
四、行业发展趋势
1、钟表饰品化、个性化趋势增强
随着消费者购买力逐渐增强,过去钟表计时、商务礼品的用途逐渐弱化,以信物和纪念为目的的消费有所增长,时尚装扮的需求大大增加,钟表显现出饰品化的趋势。
消费者会更加忠诚于产品品牌,更多关注产品的个性化因素,以满足艺术和精神层面的需求。
同时,从计时工具到实现装饰搭配和自我愉悦的转变必将引起消费者对中高端产品购买频次的增加,从过去用作信物的一生买一次到如今的一生买很多次,从过去的一款产品带一辈子到如今的随服饰、心情更换搭配。
这些转变无疑给钟表销售企业带来了新的发展机遇,具有出色的款式和工艺水平、能够满足目标消费者审美需求的差异化产品,不仅适应消费市场多元化的客观需求,也能满足消费者对个性化追求。
2、品牌及渠道逐渐成为钟表销售企业的竞争核心
钟表产品的消费具有单件价值较高,可体现消费者审美、个性等特征,因此品牌知名度高、信誉良好的钟表产品更容易获得消费者青睐。
品牌优势对于扩大客户群体和市场影响力、增加顾客忠诚度有着举足轻重的作用,具有品牌优势的公司也将获得更高的产品附加值和毛利,因此近年来,各大主要钟表制造企业和销售企业加快品牌建设,提高盈利能力和竞争力。
另一方面,从钟表产业链来看,主要涉及到钟表设计、生产和销售环节。
随着产业分工深化和市场竞争渐趋激烈,钟表产业链的价值结构变动较大,纯粹的制造业务在产业链中的地位不断下降,设计开发、营销网络和售后服务价值不断增强。
从钟表产业链上各个环节的毛利率情况来看,零售商的毛利率要远超批发商的毛利率和制造商的毛利率,零售终端已经成为目前整个珠宝首饰产业链中增值最大的环节。
因此,快速的扩张、通过建立全国性范围的营销网络控制零售终端从而获得销售的主动权为品牌带来更多溢价,将是钟表企业的必然选择。
3、营销理念从产品营销进一步转向文化营销
早在19世纪末,钟表销售行业就出现了闻名遐迩钟表行——亨得利、亨吉利钟表行,历经一百多年的发展到今天,钟表行早已不仅仅是一个消费场所,更多是历史的见证和文化传承的载体。
随着经济和社会的发展,消费升级的进一步驱动,国内消费者的消费观念越来越成熟,钟表企业开始从产品制造向产品创造、从产品营销向文化营销转变,虽然钟表的物质属性和功能依然受到人们的重视,但是拥有、佩戴钟表更多地被视为一种文化、一种时尚、一种生活态度。
越来越多的钟表企业开始重视挖掘和创新钟表的文化意义,结合当代主题,不断丰富产品的文化内涵,展现钟表与人们生活和内心的相互融合,以文化、时尚诉求打动人心。
4、营销渠道进一步多元化,线上销售增长迅速
据商务部监测的5000家重点零售企业的销售数据显示,2014年全年零售企业销售额增长6.3%,较上年回落2.6个百分点。
其中,购物中心增长7.7%,比上年放缓4.5个百分点;
专业店、超市和百货店分别增长5.8%、5.5%和4.1%,比上年分别回落1.7、2.8和6.2个百分点;
而网络零售增长33.2%,比上年加快1.3个百分点。
传统钟表企业普遍意识到电子商务的重要性,目前处于尝试阶段,根据2014年天猫“双十一”的钟表销售数据,仅仅在”双十一”当天,就有将近30万消费者购买了价值约1.4亿的钟表产品。
这说明线上钟表渠道发展空间,发展潜力巨大。
随着互联网技术迅速发展,互联网用户基数快速增长,网络营销必将加快互联网普及的进程和消费模式的变革,成为企业营销的重要渠道。
五、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行政主管部门
目前我国批发与零售行业涉及的监管部门主要有:
工商行政管理部门、税务部门、海关、质量检验检疫部门、工业和信息化管理部门、知识产权管理部门。
各级工商行政管理部门是钟表销售行业企业开展经营活动的主要监管服务部门,负责钟表行业市场综合监督管理和行政执法的有关工作。
各级税务部门是钟表销售行业企业依法纳税的监督管理部门,负责钟表销售企业各项税收的征缴以及税收优惠政策执行等工作。
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