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2017年,WitsView等机构预计预计全年全面屏手机出货量1.3-1.5亿部,渗透率达10%。
我们预计2020年渗透率达50%以上。
4、全面屏手机三大核心优势
(1)更多的内容,更佳的手握感
手机的大屏化已面临手掌大小瓶颈:
超过6英寸的机身让使用者无法单手触摸到手机边缘,且容易滑落碎屏,导致体验感下降。
数据表明,最适合大部分用户使用的手机尺寸是5-6英寸。
而这就引出了第一点核心优势:
更多的内容和更佳的手握感。
屏占比公式=屏幕大小/机身大小,那么全面屏更高的屏占比,意味着:
可在展示更多的内容的同时,并不会让机身变大,让手握感和操作感处于最佳人体舒适区间。
同时,更高的屏占比也意味着在机身大小不变的情况下展示更多内容。
(2)全面屏带来全新的分屏体验
目前主流手机的宽高比是16:
8,而全面屏一般是18:
9。
加大的宽度创造出“分屏浏览”这一全新的使用习惯。
全面屏让同一屏幕内看电视剧和微信聊天、淘宝购物比价这些新需求成为可能。
而在软件层面,主流操作系统Andriod7.0和IOS11系统也在2017年6月开始增加对多窗口操作的技术支持。
(3)全面屏手机具备科技感和美感,是手机外观创新过程中的一大步
根据我们产业链调研了解的信息,2017上半年开始,手机销量的驱动因素由前几年拍照驱动、外观驱动和芯片性能驱动,逐渐转变为明星代言驱动。
外观方面,各大品牌乃至各品牌内的子类都呈现严重的同质化。
厂商不得不通过推出多款颜色来吸引研究、但依然乏善可陈;
一个最直观的例子就是:
苹果推出红色款Iphone7和7Plus来吸引眼球,但销量不达预期。
而全面屏外观带来外观科技感、整体感则是外观微创新趋势中的一次大飞跃。
我们判断全面屏未来将结合曲面技术、AR技术等掀起新一轮外观升级浪潮。
二、触控面板模组的创新
1、触控面板概述
手机的触控面板主要包括保护玻璃、触控层(TP)、显示面板三层。
2、LCD近几年仍然是主流,将面临四大变化
(1)LCD屏贴合技术:
独立双芯片vsTDDI+Incell仍有分歧,后者占优
在全面屏时代,双芯片独立方案和TTDI(触控显示一体)芯片方案孰优孰劣,谁将成为主流,目前仍有争议。
目前,在所有类型显示面板中,LCD占比最高,其中LTPS-LCD占比居首、达到49%(截止2017Q2)。
以iphone6、7为代表的LTPS-LCD显示屏多采用TDDI芯片+In-cell贴合技术,因为TDDI将触控和显示芯片将双新品集成,具备成本低、空间少等独特优势。
但是这种技术对全面屏的边缘识别差,所以有机构提出:
“全面屏或将重启TouchIC+DriverIC的双芯片方案。
”
但根据我们调研了解到的信息,目前众多模组厂商持相反观点,即:
Incell贴合+TDDI芯片方案在LCD上将占据主流。
在2017年6月的全面屏大会上,合力泰总监许福明表示:
“在全面屏机遇来时,Touch-In-cell(oncell/incell/TDDI)技术无疑将持续称霸全屏市场。
因外挂盖板触控技术的产品(CTP/GFF/GG)无法满足窄边产品设计,它们将在此波高端市场的发展机遇中失去优势地位。
”此外,联想在2016年推出的ZUK全面屏手机搭配TDDI也佐证了这一观点。
而苹果则在2014年通过收购LuxVUE布局TDDI,未来甚至将指纹识别也融入到这颗芯片中。
(2)Driver-IC封装:
COG技术成熟,COF是大趋势但目前成本较高
显示面板的驱动芯片封装技术主要有COG(Chip-on-Glass)和COF(Chip-On-Film)。
COG是将DriverIC绑定到玻璃上,COF是把DriverIC绑定到软膜板FPC上。
在封装技术上,LCD的封装趋势是用COF替代COG方案。
目前主流COG工艺比较成熟、可做轻薄,而COF可以利用FPC的叠绕来减少边框宽度、故所占用面板的预留面积较小,更容易实现超窄边框。
但COF方案也有相应的难度,此方案需要增加FPC;
同时封装温度高,对工艺提出了更高的要求;
且目前而言成本较高。
(3)LCD背光模组需要重新设计
LCD主流使用的LED侧型背光模组需要重新设计,因为侧型背光模组在窄边框情况下入射距离变短。
(4)LCD屏需要R角等异形切割
区别于传统的直角,全面屏的LCD可能需要R角、圆角等异型切割,实现高密度布线。
但因LCD玻璃基板硬度高,在加工工艺和良率等方面需要更高的要求。
3、OLED显示面板替代LCD
(1)OLED贴合技术:
On-cell和外挂式迎来机遇
在对应的触控层方面,由于OLED没有Vcom层,所以OLED不能使用In-cell方案(In-Cell搭配TTDI)。
我们判断OLED显示面板搭配On-Cell或外挂式GF的触控构架/贴合技术将逆袭成为主流。
①On-cell:
目前三星TAB7.7等等已有成熟案例。
②外挂式GF:
外挂式分为GFF/GF/OGS等分支;
其中GF有轻薄,成本低等优势。
(2)Driver-IC封装:
OLED采用COP/COF封装
OLED可分为硬屏和软屏(或称柔性屏)。
OLED硬屏由于是玻璃基板,与LCD屏基板材料一样,需要用COF封装。
OLED软屏的基板材料是薄膜(PI、PET),封装材料也是薄膜。
如果采用透明膜材配合透明有机填充材料,可将柔性屏做成透明。
上市公司东材科技、丹邦科技均在PI膜上有布局。
OLED驱动芯片可采用COF(chip-on-film)或COP(chip-on-pi)封装,两者原理类似。
(3)背光模组:
自发光,无需背光
OLED自发光,不需要背光模组。
(4)OLED切割:
软屏将极其有利于加工
OLED硬屏面临和LCD一样的良率和效率问题。
但是OLED柔性软屏由于机械应力小、破损率低,且大多使用激光切割工艺,在良率和效率方面占优。
(5)OLED行业格局:
三星、LG抢占先机,京东方、深天马正在布局
AMOLED面板的渗透率将在近几年不断提升。
根据Witsview预计,到2019年其可以达到40%。
OLED行业的销售额预计将在十三五期间保持着20%以上的增速。
但就短期而言,几乎全部产能都掌握在三星显示和LG-D手中,且被苹果、三星、LG等厂商消化。
所以就3年内而言,基于LCD的全面屏是模组厂主要推进的方向。
根据旭日手机报等机构的调研统计,在全球的OLED产能竞赛中,购买各种镀膜设备供新增或转换产能的需求里面,除三星投入了近20亿美元来外,LGD是紧随其后计划投资约17亿美元做同样的动作。
而在全球面板市场上快速崛起的京东方,也以总投入近11亿美元来启动新的柔性OLED产能,其总的配套资金也达到了人民币近千亿的规模。
根据手机报等机构的信息,京东方目前中国西部地区投建了两条产能规模一样的第六代柔性OLED面板产能,每条的月投片量规划为4.8万片。
而国产面板厂商中,除了京东方外,还有华星光电、柔宇科技、天马、昆山国显光电、信利、华映等都正在建设柔性OLED产线。
不计那些还在规划的产线,这两年内计划量产的OLED产线里,仅中国本土国产面板厂商在OLED上的投入,就超过了人民币三千亿以上。
如今全球总共有15条柔性OLED生产线正在建设或处于规划之中。
其中本季度LGD在韩国Gumi的第6代生产线,信利惠州4.5代线都有可能会先期量产硬性OLED显示屏,下一个季度则三星在韩国Chonan的OLED产线也要进入量产进程中,前期也是以生产硬性OLED显示屏为主。
4、保护玻璃的变化
(1)盖板耐用度和美观度升级
保护玻璃,(又称“玻璃盖板”、“盖板”、“CoverGlass”)是显示模组的最外层,对面板和触控模组起到保护作用。
诸如康宁大猩猩玻璃、耐磨屏,离子交换、水滴屏等,均是指的保护玻璃这一层的技术。
盖板厂将围绕盖板耐用性和美观性进行技术革新。
前者将围绕玻璃硬度、介电常数等创新,而后者则将围绕2.5D、3D弧度设计。
同时,由于柔性OLED更容易实现全面屏,目前唯一能够较好与曲面屏幕贴合的3D玻璃将会大受欢迎,加上3D玻璃具有轻薄、洁净、防眩光、耐候性佳等特性,有望伴随全面屏和OLED的普及实现快速发展。
(2)盖板加工工艺升级
全面屏时代,玻璃盖板加工工艺将变得更为复杂,带来加工设备的更新换代。
柔性OLED显示屏及盖板未来将主要采用激光加工成型技术。
而硬屏OLED与LCD显示屏厂商则将更多的运用刀轮式异形玻璃加工成型机,带来高端CNC玻璃精雕机的旺盛需求。
(3)盖板行业:
2017蓝思伯恩双雄鼎立,中小企业洗牌出局
2015年开始,国内玻璃盖板企业步入洗牌和淘汰的周期。
蓝思伯恩双雄鼎立,欧菲光、合力泰也扩张产能、抢占份额,而中小企业危机重重、抑或并购重组。
广东省百强制造企业惠州创仕实业陷入危机,随后,方兴科技发布公告拟控股深圳国显科技。
我们预计,随着行业步入成熟期,垄断的格局将会持续。
三、生物识别模组:
隐藏式指纹和虹膜将成为趋势
生物识别广泛应用于手机解锁、安全支付、休眠唤醒等。
在如今的智能机市场已成为标配。
目前主流的方案是正面TouchID的电容式识别。
但在全面屏时代,传统的指纹解锁按钮将无处摆放。
我们总结了在全面屏手机中应用的新的生物识别方式:
虹膜/人脸识别、后置指纹识别、隐藏式指纹识别(电容、光学、超声波)。
1、虹膜/人脸识别:
虹膜准确率高,但价格昂贵
人脸识别具有不用接触等优势。
但人脸识别对场景光线环境敏感,另外,当前的人脸识别技术主要通过平面2D采集人脸与五官相对位置进行识别,它存在以照片形式蒙骗识别机器的可能。
误识率可达2%。
我们认为未来中低端机型将采用人脸或者人脸+指纹的方式。
虹膜识别技术误识率小于0.0001%,是目前手机生物识别方案中最精准、最稳定的方式。
虹膜是位于黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分,其包含有很多相互交错的斑点、细丝、冠状、条纹、隐窝等的细节特征,这些特征决定了虹膜特征的唯一性。
当人到两岁以后,人类眼睛的虹膜几乎不会再发生变化,所以虹膜方案也具备较高稳定性。
我们预测在未来几年的高端机型中,虹膜识别将成为标配。
2、后置指纹识别:
S8采用,但使用体验不佳
一般的手机指纹系统包括指纹识别传感器、特征提取匹配模块、特征模板库、应用软件。
指纹的验证的过程分为两步,第一步是提取待验证的指纹特征,第二步是将其和指纹模板库中的模板指纹进行相似度比较,匹配后实现解锁。
目前采集指纹的方式共有三种:
光学识别、电容传感器、生物射频。
虽然指纹识别的速度与准确性不完全取决于采集方式,但识别率却是跟采集方式大大相关的。
目前手机上大部分采用的都是电容传感器。
以三星S8、EssentialPH-1为代表的机型采用了后置指纹识别。
然而后置指纹识别解锁时必须拿起手机,使用体验不甚理想;
业界还是对“全面屏与正面指纹识别”的完美搭配
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