装修装饰工程行业分析报告Word格式.docx
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四、行业发展特征11
1、总体增速高位放缓11
2、市场集中度低,企业竞争激烈11
3、区域发展呈现东强西弱12
五、行业发展趋势12
1、产业集中度进一步提高12
2、标准化、工业化建设提档增速13
3、“互联网+”推动升级转型14
4、绿色发展速度加快15
六、影响行业发展的因素16
1、有利因素16
(1)宏观经济发展为建筑装饰行业提供充沛动力16
(2)城镇化建设带来巨大的新市场增量17
(3)国家政策对行业发展形成支持17
2、不利因素18
(1)行业组织化程度低18
(2)市场秩序不规范18
(3)创新能力不强18
七、行业壁垒18
1、资质壁垒18
2、资金壁垒19
3、品牌壁垒19
4、人才壁垒19
5、工程管理壁垒20
八、行业风险特征20
1、宏观经济政策风险20
2、房地产市场波动风险20
3、市场竞争风险20
4、人才匮乏的风险21
5、施工安全风险21
6、劳动力成本上升的风险21
九、行业竞争格局21
一、行业主管部门、自律组织及相关主要法律法规
1、行业主管部门
我国装修装饰工程行业的主管部门为中央和各级地方政府的建设行政主管部门,各省、自治区、直辖市建设行政主管部门负责所辖区域内的装修装饰工程监管工作。
(1)政府部门行政监管
建筑装饰行业的主管部门为住房和城乡建设部以及各地建设行政主管部门。
住房和城乡建设部负责拟定住房保障相关政策并指导实施发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规章制度;
承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任,组织重大科技项目研究开发、指导住房建设和住房制度改革等工作,通过发布行业发展规划与管理法规,对建筑装饰行业进行宏观调控与管理。
同时,建筑装饰行业还接受质量技术、环保、安监等部门的监督。
(2)行业协会自律
中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织。
1994年,建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》,确定中国建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下,加强建筑装饰行业市场管理。
中国建筑装饰协会主要协助行业主管部门加强建筑装饰市场管理,向政府主管部门提出解决本行业问题的意见和建议,创新建筑装饰行业管理制度,并根据会员单位、行业和社会的不同需求开展行业技术鉴定和工程评估,推动行业发展。
2、行业政策
国家对建筑装饰行业制定了相对完善的监管体系,为维护市场秩序、确保工程质量,国家对建筑装饰企业实行资质准入制度。
二、行业行业市场规模
建筑装饰业是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求,使用装饰装修材料,对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动,主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大类。
2016年,全国建筑装饰行业完成工程总产值3.66万亿元,同比增长7.65%,高于宏观经济6.70%的增长速度。
其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.88万亿元,同比增长8.05%;
住宅装修装饰全年完成工程总量值1.78万亿元,比2015年增加了1,200亿元,同比增长7.23%。
我国建筑装饰市场在过去十年中经历了高速增长,2005年至2015年建筑装饰行业总产值的复合增长率为11.16%,公装市场总产值的复合增长率为12.21%。
目前,建筑装饰行业已由快速发展期进入稳定增长期。
根据《中国建筑装饰行业“十三五”规划发展纲要》,“十三五”期间,预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右,工程年总产值将由2015年的3.40万亿元增长到年总产值4.70万亿元。
其中公共建筑装修市场规模将由2015年的1.74万亿元增长到2.30万亿元,年均增长速度在6.50%左右;
住宅装修市场规模由2015年的1.66万亿元增长到2.40万亿元,年均增长速度在8.00%左右。
经济快速增长和城市化进程不断加快带动建筑装饰行业整体快速发展。
从建筑装饰行业发展的需求驱动因素来看,持续提升的固定资产投资拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展,催生了增量装饰的需求。
与此同时,随着城市化的不断推进以及由此带来的城镇居民消费的升级,又激发了增量建筑的装饰需求与现有存量建筑的装饰更新需求,我国城市化进程不断加快、城乡居民可支配收入明显增加,这些都为我国建筑装饰行业持续、高速增长奠定了坚实的基础。
国家统计局数据显示,中国城市化率由1990年的26.40%上升到2016年的57.35%,城镇人口的不断增长以及城镇人口消费水平的不断提升带动了公共设施的建设和房地产业的发展,产生了大量的装饰需求。
建筑装饰行业的市场需求来源于两部分,一是新开发建筑的初始装饰需求;
二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。
随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟,既有建筑整体和局部的更新改造服务需求不断扩大。
在“存量+增量”双重增长的需求驱动下,建筑装饰仍有巨大的市场需求。
假定公共建筑装饰更新周期大约为5-8年,进行二次装修的比例为80%-100%;
家庭住宅装饰更新周期为8-12年,进行二次装饰装修的比例为50%-80%。
据此判断,上世纪末存量规模开始加速的各类建筑已陆续进入二次装饰装修需求释放阶段。
据此估算,未来3-5年,国内装饰存量市场需求每年将达12,000-15,000亿元。
建筑装饰行业具有需求可持续性的特点,新型城镇化与建筑品质消费将支撑建筑装饰产业继续维持的较高的发展速度。
三、上下游行业情况
建筑装饰行业上游供应商主要为石材、钢材、铝材、玻璃、木料等建筑材料企业。
建筑装饰行业原材料在企业成本中的占比较高,原材料质量的好坏很大程度上决定建筑装饰工程的质量。
我国是建筑材料生产大国,大型建材如铝材、钢材、建筑玻璃等在质量、性能、品种和规格方面均比较稳定,能够充分保障建筑装饰行业的稳定发展。
建筑装饰行业的下游客户主要包括酒店、写字楼、商业综合体、机场、车站、医院、学校等城市商业空间和公共空间,以及居民、地产开发商等住宅类建筑空间的新建或改造工程。
城市化进程的加快、固定资产投资等因素的驱动推动建筑装修行业健康发展。
四、行业发展特征
1、总体增速高位放缓
从宏观角度来看,经过30多年的发展,建筑装饰行业已经过了高速增长的快速成长期,现已出现业绩增速明显放缓的迹象。
根据国家统计局数据,2016年全社会固定资产投资60.65万亿元,较上年同期增长7.91%。
近年来,固定资产投资增速放缓,已从往年20%的增速降到7.91%。
此外,房地产行业受到一定程度的政策挤压,建筑装饰行业的增长放缓将是一个长期趋势。
2016年全国建筑装饰行业完成工程总产值3.66万亿元,同比增长7.65%,高于宏观经济6.70%的增长速度。
GDP增速放缓、固定资产投资增速放缓对建筑装饰行业带来了一定影响,但由于我国宏观经济发展良好,市场存量较大,建筑装饰行业仍有较大的发展空间。
2、市场集中度低,企业竞争激烈
从市场份额来看,建筑装饰行业是完全竞争行业,竞争主体以民营企业为主,行业市场集中度低。
建筑装饰行业具有广阔的市场空间,但由于行业准入门槛较低、从业企业数量众多,根据协会统计的我国建筑装饰企业总数在13.5万家左右,同时,没有资质从事装饰小型工程的企业仍大量存在。
由于行业准入条件相对较低,新进者不断进入,原有企业良莠不齐,行业竞争对手较多、市场趋于成熟、产品或服务同质化严重,导致各家主要采取价格策略,市场竞争尤为激烈。
建筑装饰行业高度分散,行业呈现“大行业、小企业”的局面,行业市场集中度低,规模最大的金螳螂2015年市场占有率不超过1%,装饰行业百强企业前五大市场占有率不超过2%。
3、区域发展呈现东强西弱
从发展区域来看,行业发展水平与地区经济发达水平呈正相关关系,由于国内经济格局的东西部不平衡造成各区域发展程度不同,导致建筑装饰行业东部与中西部地区有明显的差异,形成了建筑装饰行业“东强西弱”的发展格局。
从行业规模以上企业的省区分布情况来看,企业数量东部地区明显多于中、西部地区,南方地区略多于北方地区。
另外,行业中历来有“全国装饰装修看广东,广东看深圳”的说法,深圳地区规模以上的企业数量非常多,上榜全国建筑装饰行业百强企业众多。
随着我国西部大开发、中部崛起、东北振兴等发展战略的实施,中、西部地区建筑装饰市场快速发展,未来建筑装饰行业市场有望从区域结构上将趋于平衡。
五、行业发展趋势
1、产业集中度进一步提高
2015年,行业内企业为13.5万家,我国建筑装饰行业长期以来存在“大行业、小公司”的格局,由于传统建筑行业现场施工、客户渠道的原因,建筑装饰公司的扩张仍然以市场区域扩张为主。
由于建筑装饰行业资质要求及资金壁垒较高,加之近年来人力成本、原材料成本、销售成本的增加,装饰企业净利润普遍减少,中小企业面临盈利下滑甚至能否继续生存的问题。
而大型企业则凭借规模优势进一步扩大原材料成本优势、工程业绩积累的品牌优势以及融资带来的资金优势,加快布局全国市场,打造集中产业园区建立配套产品的生产线,延伸产业链整合上下游资源,积极开展互联网渠道建设,商业模式的改造升级提升盈利能力。
随着建筑装饰行业发展的日趋成熟和升级转型,企业品牌效应越来越明显,市场竞争日益激烈,缺乏竞争力的小企业将被市场所淘汰,具有规模优势的大企业的发展速度高于行业平均水平,产业集中度将进一步提高。
2、标准化、工业化建设提档增速
我国的建筑装饰主要是以传统的手工机具操作为主,主要依靠木匠、泥瓦匠、水电工等工匠现场手工施工和组装,原材料开料、构件加工、安装到位等一系列流程均在现场施工完成。
这样传统的作业方式不仅效率极低,质量也缺乏保障,严重制约了建筑装饰行业的发展。
利用工厂化制造和模块化的施工,可以提高装饰产品的加工质量,减少现场手工作业误差,提高装饰施工效率,减少施工占地,缩短工期;
可以减少对装饰现场的环境污染,提高对噪音、废气、废液的控制和回收;
可以把边角料集中利用,减少装饰施工成本,降低工程造价。
提高行业效率。
根据前瞻产业研究院报告显示,部品部件工厂化生产在国外已经广泛应用,美国已达到95%以上,同样的高层住宅,美国的造价远低于香港;
英国大量采用部品部件工厂化生产,同类型项目比国内传统技术的造价节约近43%,工期节约近1/3。
目前,除幕墙行业在工业化上有较大突破外,我国建筑装饰行业的部品部件的应用不足20%,装配式建筑在我国仍处于起步阶段。
2008年,建筑装饰行业提出装饰工业化的概念。
2010年,中国建筑装饰协会在《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》中提出到2015年,我国建筑装饰行业工程主导技术力争实现重大突破,标准化、工业化部件和部品的比重要大幅度提高。
2015年,国务院办公厅印发了《国家标准化体系建设发展规划(2016—2020年)》,部署推动实施标准化战略,加快完善标准化体系,全面提升我国标准化水平。
2016年,国务院印发《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出装配式住宅要在未来10年左右占比达到30%。
随着国家对建筑绿色环保要求的提升、企业增效减员的需求、相关支持政策的推进,行业内的企业积极投身标准化、工业化建设。
目前国内大型建筑装饰公司已经加快布局工业化、产业化建设,从施工型企业向加工装配型企业转变。
3、“互联网+”推动升级转型
传统的建筑装饰行业存在信息不对称、价格不透明、服务链
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