电梯安装维保行业分析报告Word文档格式.docx
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电梯安装维保行业分析报告Word文档格式.docx
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1、行业发展现状8
2、行业发展趋势10
(1)国产电梯将逐步扩大市场份额10
(2)电梯维护保修市场将逐步规范并扩大10
(3)电梯监管将实现智能化11
四、行业竞争状况11
1、电梯销售市场竞争状况11
2、电梯维保市场竞争状况12
五、行业进入壁垒13
1、安装维保资质壁垒13
2、品牌知名度壁垒13
3、资金壁垒13
4、销售及服务网络壁垒14
六、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)政府产业政策支持14
(2)城市化的推进将增加电梯市场需求15
(3)人口老龄化将加大电梯的需求量15
(4)旧楼房改造加装电梯将促进电梯产量16
(5)电梯更新换代将带动电梯增长17
(6)维保行业规范化18
2、不利因素18
(1)低价竞争阻碍研发与创新18
(2)维保市场不规范19
七、行业市场规模19
八、行业风险特征21
1、市场竞争风险21
2、经济周期风险21
一、行业监管体制和监管政策
1、行业主管部门
电梯设备安装、维保行业的行政主管部门为国家质检总局特种设备安全监督局,主要负责电梯的安全监察、监督工作;
拟订安全监察目录、有关安全规章和安全技术规范并组织实施和监督检查;
对电梯的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测等环节和进出口进行监督检查;
调查处理电梯事故并进行统计分析,负责电梯检验检测机构的核准和电梯检验检测人员、作业人员的资格考核工作。
2、自律性组织
中国电梯协会是我国电梯行业的自律组织,主要承担全行业生产经营、市场数据的收集、统计和发布工作,沟通、协调行业内各企业之间的交流、合作,并协助政府部门完成跨国和跨地区的行业交流和合作。
全国电梯标准化技术委员会是全国唯一的电梯标准化技术归口管理组织,承担电梯国家标准和行业标准的制定、修订、审查、宣传、解释、复审以及咨询等方面的工作,参与国际标准化组织ISO/TC178对口的各项日常工作,负责向政府主管部门提出我国电梯标准化工作的相关建议。
是全国电梯标准化领域中最具权威的技术组织。
3、监管政策
为了保证电梯行业的有序竞争和稳定快速的增长,国务院、国家质量监督检验检疫总局等机构出具了一系列的产业政策来规范行业的安全生产和技术维护标准,具体监管政策情况如下:
4、相关行业法规
二、行业上下游的关系
1、上游行业
电梯销售商的上游行业是国内外的电梯及配件制造商。
目前我国具有质监局发证的电梯生产品牌达到480家,电梯行业的竞争激烈。
其中高端电梯市场以奥的斯、迅达、三菱等品牌为主,中低端市场以广日、嘉捷、东芝为主。
随着电梯生产技艺的提高,各供应商提供的电梯产品有一定的相互替代性,技术更新速度较快,产品性能不断提升,不存在供应瓶颈,有利于行业的发展。
2、下游行业
电梯销售商的下游行业是国内外需要使用电梯的建筑商或房地产开发商,按照建筑类别可分为政府机关、民用住房、酒店商场、机场车站、特殊专业设施等。
电梯行业与其下游行业的关联性及影响主要表现在:
房地产行业等电梯下游行业的持续发展是我国电梯行业的快速发展的基础与保障。
根据中国产业信息网发布的《2013-2018年中国电梯行业市场调研及投资策略咨询分析报告》显示:
我国办公楼及商业营业用房新开工房屋面积在2009年-2013年之间达到了24.56%和20.18%的复合年增长率,在未来很长一段时间内这一复合增加率将得以维持,电梯销售行业因此也具备很大的发展潜力。
此外,由于我国城市化进程加快所带来的轨道交通、机场、人行天桥等城市基础设施建设力度的加大,也为电梯销售行业的发展提供了坚实的基础。
三、行业发展现状和趋势
1、行业发展现状
电梯作为楼宇内固定升降设备,属于广义的交通运载工具,现已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或缺的建筑设备,电梯行业具有很大的发展潜力。
据中国电梯业协会统计,截至2013年底,质检总局受理并发证的电梯整机生产单位480家,曳引机、控制柜、限速器、安全钳、门锁、缓冲器等六大备案部件厂家160余家;
省级质监部门受理并发证的电梯整机单位110家;
全国取得电梯安装改造维修许可的单位共近6000家。
从电梯生产厂商分布上来看,中国电梯整机及零部件的制造基本集中在长三角、珠三角地区,其中长三角地区电梯生产总量占全国的60%以上。
尤其是江苏和上海,整机和配件企业数量众多,产能巨大,形成了一个以吴江、汾湖经济开发区为中心的电梯、扶梯及零部件产业集群,该产业集群目前也已经被列入江苏省100个重点培育产业集群。
从电梯销售区域分布上来看,华东、中南(包括华南地区)、华北是中国电梯销售的主要市场。
华东和中南地区消费份额占全国的比例分别为37.40%、24.81%,列全国一、二位,其次是华北、西南、东北、西北等地区。
伴随着我国整体经济的高速发展和城市化建设的不断深入,我国的电梯行业正处在一个蓬勃发展的时期。
根据中国电梯业协会数据显示,在2008年至2014年间,我国电梯生产和销售的年复合增长率分别为19.35%和21.01%。
根据中国产业信息网统计,目前,中国是全球最大的电梯生产国和消费国,也是最大的电梯出口国。
2012年全球电梯产量75万余台,其中中国产量占比到67%,中国电梯消费量全球占比也在60%以上。
虽然我国目前已经成为全球最大的电梯制造国和消费国,但人均电梯保有量和电梯覆盖率仍明显落后于世界主要国家和地区,因此中国还不算是真正意义上的电梯大国。
长期来看,未来国内电梯市场仍有较大发展空间,商品房市场、政府采购市场、城市基础建设市场以及保障房建设项目仍将是维持我国电梯市场不断发展的动力。
2、行业发展趋势
我国电梯行业在经历了近70年的发展后,目前已经颇具规模。
在未来,整个行业将呈现出以下的发展趋势:
(1)国产电梯将逐步扩大市场份额
随着我国国产电梯企业生产技术、产品质量、管理模式、服务水平的不断完善和提高,国有企业在我国电梯市场的份额也在逐年增加,目前已经占据了近30%的市场份额。
在未来,国有电梯生产企业将进一步扩大其市场份额。
这主要是由于电梯行业的未来发展以二、三线城市为主,国有电梯企业在这些区域内相比外资企业有很强的地域优势,便于开拓市场。
此外,国产电梯主要立足于中、低端电梯市场,其本身的价格优势也是企业占据市场的一个有利保证。
(2)电梯维护保修市场将逐步规范并扩大
2014年1月1日,新的《特种设备安全法》开始实施,备受关注的安装维保成为该法强调的重点。
该法要求电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。
目前充斥于电梯维保市场的大批资质较差的第三方维保企业由于此政策的推出,在未来将逐步退出市场,维保市场的整合将成为大势所趋。
此外,由于第三方维保企业的退出,电梯维保价格也有望回归合理水平,这也将进一步扩大维保市场的利润空间。
(3)电梯监管将实现智能化
随着我国电梯保有量的不断增加和电梯维保市场的日益重要,如何实现有效的电梯安全监管也成为了一个重要的课题。
为了解决此类问题,物联网和大数据分析技术目前正不断的被应用于电梯领域,电梯安全监管正在逐步实现智能化。
通过电梯安全监管物联网技术,企业可以为电梯安装传感器,使其与互联网和手机相连,可以在24小时内不间断地向上一级平台传输信息。
当电梯发生故障时,维保人员可以第一时间收到信息,做出应急处置,进而提高监管效率,有效避免安全事故的发生。
四、行业竞争状况
1、电梯销售市场竞争状况
我国现阶段电梯市场的竞争主要体现为国有电梯品牌和外资品牌的竞争。
目前,我国电梯市场主要被美国、欧洲,日本等外资品牌占据,民族品牌经过十多年的发展目前仅占据约30%的市场份额。
当前欧美电梯、日资电梯、内资电梯的市场份额占比为4:
3:
3。
在区域市场竞争方面,外资品牌企业在发达地区一线城市中具有较明显的品牌优势;
民族品牌企业依托价格优势,在发达地区二三线城市、中西部地区颇具竞争力。
在产品结构竞争方面,外资品牌企业在中高速电梯市场中具有相对优势;
大型民族品牌企业目前在低速电梯市场和扶梯市场中具有相对竞争优势;
其他小型内资企业则在小区域范围内具有一定的人脉优势。
2、电梯维保市场竞争状况
我国电梯维保市场的竞争呈现无序化、大打价格战的情况。
70%维保市场被低价竞争的第三方维保企业占据。
目前我国内外资电梯厂家自维保比例都比较低,占比较高的上海三菱、奥的斯、日立分别只有30%、25%、20%左右的自主维保比例,相比欧美成熟市场动辄80%以上的自保比例,我国电梯维保市场仍需进一步规范。
针对我国电梯维保市场竞争不规范的情况,有关部门颁布了新的《特种设备安全法》,对从事电梯维保企业的资格加以限制。
该维保规范政策在全国推行后,电梯厂家维保比例将上升,大批资质较差的第三方维保将逐步退出市场。
同时,维保价格有望回归合理水平,预计电梯全包价格将升至8000元/年左右的合理水平。
五、行业进入壁垒
1、安装维保资质壁垒
在我国现行的电梯行业管理体制下,电梯属于特种设备。
电梯生产、安装企业需强制执行《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)及《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011)等行业标准。
同时根据国家质检总局颁布的《电梯安装许可规范(251号文)》,企业必需具备国家质检总局颁发的特种设备安装改造维修许可证方可进行电梯安装维保业务。
因此,对于新进入本行业的企业而言,资质是主要的行业壁垒之一。
2、品牌知名度壁垒
电梯作为一种交通运输特种设备,对于使用者来说,安全性、可靠性和舒适性非常重要。
因此客户在选择电梯设备时,通常会选择一些知名度广,被社会大众所认可的品牌。
对于准备进入电梯行业的企业来说,品牌知名度过低会导致其产品在短时间内难以被社会大众所接纳,从而难以迅速、有效的占据市场份额、获取利润。
3、资金壁垒
进入电梯行业的资金壁垒偏高的主要原因系电梯生产企业需要投入大量资金建设厂房、购置生产、研发、检测等设备;
电梯销售商需要耗费大量资金进行销售服务网络的铺建,维系客户关系。
因此很多中小企业很难拥有充足的资金保证自身的生产经营达到规模化效益,从而在激烈的市场中存活下去。
4、销售及服务网络壁垒
鉴于电梯产品品种多样、客户需求也存在很大的差异性,因此电梯生产企业、销售企业需要根据客户的实际情况设计、采购、组织生产,满足客户的差异化需求。
这要求企业具有完善的线上、线下销售、服务体系,能够与客户进行全方面立体化的交流。
同时电梯销售之后的安装、维保服务也需要依托强大的服务网络信息平台才可以高效、合理的运转,完善客户的售后服务体验,建立客户的品牌忠诚度。
由此,可以说庞大的销售服务网络建设是企业保证其产品销路顺畅、保持竞争优势的有效保证,而新进企业很难在短时间之内建立起这种销售服务网络。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)政府产业政策支持
国家2007年颁发的《产业结构调整指导目录》指出,电梯行业属于装备制造业,是国家重点鼓励发展的领域之一。
从产业发展政策来看,当前国家对电梯行业的指导思想是进行结构性调整,加大高科技和自主研发电梯产品的投入力度,扩大产品系列,增加生产规模,提高产品质量,形成明显的规模效益,培育企业的国际化竞争能力。
这将加快国内电梯行业的资产整合进程,促进具有自主创新优势、规模优势、制造工艺优势、市场网络优势、安装维保体系健全的国内电梯企业进一步发展壮大。
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