洗碗机行业分析报告Word文件下载.docx

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“舶来品”初试水土不服，本地化过程曲折。

由于东西方餐饮文化的差异，我国与西方国家在餐具的结构上差异较大，初期引自西方的洗碗机对于我国结构各异的餐具洗涤效果不甚理想。

另受制于引入初期国内相对较低的消费能力与洗碗机相对高昂的价格形成鲜明反差，国内洗碗机销售市场一直处于相对低迷的状态。

再加上行业的消费者教育不足，导致国人对于洗碗机形成了贵、洗不干净、安装麻烦、费水费电的固有偏见。

洗碗机在进入中国市场初期经历了较大的挫折，家庭保有率长期处于1%以下的较低水平。

产品改善，产业迎来春天。

针对早期洗碗机产品存在的水土不服的设计缺陷，洗碗机厂商经过不断的更新换代，做出了大量的产品升级和优化来解决这些问题，对洗碗机的安装方式、洗涤效果和经济性等多方面性能进行改善升级，带来了消费者体验大幅提升。

与此同时，随着我国城镇居民人均可支配收入持续增长，居民消费洗碗机的能力也同步提升。

洗碗机行业有望迎来产业春天。

根据中怡康数据显示，2015年洗碗机市场零售额和零售量同比增速分别为74%和70.3%，2016年市场规模同比增长104.8%，2017年1-8月，洗碗机市场零售额超去年全年零售额总量，同比增长134.7%。

预计洗碗机产业全年市场规模或将同比增长140%。

洗碗机行业实现大跨步“三级跳”，并呈现加速趋势。

内销销售基数低，内销前景广阔。

根据中怡康数据显示，2016年，洗碗机市场规模虽然实现了104.8%的高增长，但零售额及零售量仅19.8亿元和43万台，销售基数极低。

根据我们的测算结果，到2021年洗碗机内销市场零售量和零售额有望实现739.5万台和323.8亿元，五年CAGR分别为76.64%和77.07%。

中长期来看，我们认为洗碗机年销量有望对标油烟机市场，长期市场容量有望实现千万级销量、近千亿零售额规模，洗碗机的内销市场前景广阔。

标的推荐方面，整机企业建议关注原有业务与洗碗机产品属性相近华帝股份、老板电器，零配件企业里建议关注配套体系成熟，具备洗碗机系统解决方案供应能力的三花智控。

一、洗碗机行业沿革

洗碗机由英文“dishwasher”翻译而来，是用来代替人工自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的电器。

经过各个年代不同国家的改良，目前已经形成技术成熟、品类多样的系列化产品。

1、洗碗机诞生于西方

洗碗机的历史起源于欧美国家，1929年德国的米勒（miele）公司制造出了第一台电动家用洗碗机。

当时的洗碗机还只是具有洗碗功能的机器，外形和功能上并不完善，无法与家用电器联系起来。

1954年美国GE公司生产的世界上第一台电动台式洗碗机，在整体性能和外观体积上有了明显的改善。

1978年米勒公司又将微电脑中枢控制植入洗碗机，使人们可以更好地对洗碗机进行操控，也使得洗碗机作为新型厨电可以走入西方家庭。

90年代，米勒、西门子、惠而浦等企业已经将洗碗机产业发展成为厨房电器重要的一部分。

在亚洲，日本最先从西方国家引进了洗碗机，松下、三洋、三菱、东芝等代表日企一直致力于功能和外观上的改良。

90年代后期，日本的微电脑全自动台式洗碗机已较为成熟。

在中国，小天鹅于1998年制造出了第一台全自柜式洗碗机。

市场容量来看，上世纪80年代全球洗碗机产量已达800万台，并在90年代超过了1000万台。

洗碗机的主要产销国家是美国和德国，主要是因为当地人们的生活水平较高，本地的大型家电企业集中，消费者教育做的比较到位。

1986年美国小型家用洗碗机的销量达到了391.8万台，1987、1988年分别达到了403.2、548.5万台。

在1988年美国的家用洗碗机保有率已经达到了50%，目前保有率已经达到了80%左右。

90年代后，产品升级、疾病疫情、社会环境等因素造成日本洗碗机的销量大增，日本的洗碗机保有率进入了提升阶段，目前也有近30%的保有率，为我国未来洗碗机市场提供了参考依据。

2015年，全球洗碗机年出货量在2300万台左右，主要消费市场集中在欧美及东南亚国家，属于相对比较成熟的市场，销量年复合增速在4.6%左右。

根据中怡康数据，2016年我国洗碗机市场零售额达到了19.8亿元，同比增长104.8%，成为中国家电行业增长最快的品类。

2017年的“618”电商节期间，洗碗机销售量同比增长352%，而在苏宁易购的“818”大促中，洗碗机的销量更是如一匹黑马，增速数倍于传统家电产品。

据中怡康测算，2017年洗碗机市场零售规模将达36.3亿元，实现同比约83.7%的增长，成为厨电市场增长的排头兵。

虽然洗碗机在我国已经度过培育期，步入高速增长的阶段，但目前我国洗碗机保有率仍在1%左右的低位水平，未来发展空间巨大，我们预计未来5～10年内中国洗碗机市场的年销量有望达到千万台级别。

2、本土化改良，品类大幅增加

洗碗机英文为“dishwasher”，原意为“洗碟机”。

这是由于西方国家的餐饮盛放以平底碟子为主，锅也以平底锅为主，而不同的饮食习惯导致亚洲国家的厨房器皿更加多样，包括深浅不一的碟、碗、盒、圆底锅、瓢、盆等。

这也导致亚洲厨电品牌企业在设计洗碗机的过程中需要进行大量的改良。

洗碗机发展至今，为了满足不同的客户需求，品牌企业研发出的洗碗机品种花样百出。

按机器的结构来分，洗碗机可以分为台式、柜式、水槽式。

其中，台式洗碗机小巧、占用空间较小，可以移动，在灵活性上有较大优势，但容量也相对较小，适合2-3人的小家庭使用。

代表产品有海尔的小海贝HTAW50STGB。

柜式洗碗机是最初从西方进口的洗碗机中比较普遍的类型。

一般具有标准化的外形尺寸，容量较大，和厨房整体的搭配程度高。

但柜式洗碗机占用面积较大，特别是开门时需要较大的外部空间才能完全打开，因此适用于大型家庭，在面积比较大的厨房中配置。

柜式洗碗机的代表产品有西门子的SC73M810T、美的WQP8-W3908J-CN等。

2015年3月方太推出的水槽式洗碗机开创了洗碗机产品新品类，成功引领了行业变革，并点燃了洗碗机市场。

水槽洗碗机的特点是将水槽空间充分利用，实际占用体积小，安装时无需改水改电，适合中国厨房。

另外在水槽洗碗机中还可以附加果蔬清洁功能，方便实用。

由于洗碗机体积即水槽体积，所以容量较小，适合注重空间利用的小户家庭。

按照安装方式分类，洗碗机可以分为自由式（独立式）和嵌入式。

自由式的洗碗机可以随意摆放，无需改变厨房装修，灵活性高，但相对的牺牲了节约空间的可能。

而嵌入式的洗碗机类型多种多样，近年来越来越受到用户的青睐。

根据中怡康数据，2016年线下市场嵌入式洗碗机零售额份额达83.4%，较2015年提高11.8个百分点，线上市场份额嵌入式也由39.2%增长至51.0%，在洗碗机中占据主流地位。

其中水槽型和抽屉型洗碗机由于对空间的利用率更为合理，更适合中国家庭，在嵌入式产品中独占鳌头。

西门子SN23E232TI是自由式洗碗机销量领先的型号之一，而美的WQP8-W3908J-CN则是嵌入式洗碗机中的人气产品。

按洗涤方式来看，洗碗机也可以分为喷淋式和涡流式。

涡流式洗碗机类似波轮洗衣机，水在底部涡轮的带动下旋转洗涤餐具。

而喷淋式洗碗机通过电机驱动洗涤泵使洗涤液在一定的压力下从喷臂喷出，形成密集的热水流，对餐具表面进行喷射冲洗和淋刷。

目前家用洗碗机采用喷淋式洗涤为主，相对先进、洗涤量较大、用水量较大的超声波洗碗机一般用于清洗大量餐具的饭店、餐厅等商用市场。

除此之外，柜门打开方式、烘干方式等细分特性也产生了洗碗机产品之间的差异性。

二、中西文化及国情差异大，“舶来品”初试水土不服

1988年，万家乐开始从欧洲引入洗碗机生产线，1991年，中国自行生产出第一台国产洗碗机，之后便不断陆续有厂家通过合资或技术引进等途径进行生产洗碗机，然而之后很长一段时间，洗碗机市场发展却比较疲软，推广特别缓慢。

我国的洗碗机历史已经走过了20余年，但市场销售额直至2015年开始才有较大的突破，可见洗碗机在国内的普及初期遇到了较大的挫折。

洗碗机进入国内市场前期不受欢迎的因素有国人消费能力和消费观念的限制、产品的价格问题、产品与国人使用习惯的契合程度，以及国内市场消费者教育不足的问题。

1、早期产品单价过高，限制消费能力

90年代以前我国的经济相对较为落后，社会还处于改革开放的初期阶段，东西方文化差异在这一时段发生了激烈的碰撞。

该时段我国人均可支配收入较低，1987年才突破千元大关。

而据世界银行统计数据显示，至2016年我国人均国民总收入已达8260美元，位列全球第93位，同期美国人均国民总收入为55904.3美元，德国为41267.31美元，日本为32480.66美元，我国人均国民总收入水平相比发达国家差距较大。

受制于较低的消费能力，国内对于外来家用电器的普及程度还未达到了一个比较高的程度。

根据能源观察网统计数据，2010年我国年人均耗电量为382千瓦时，而同期美国年人均耗电量高达1403千瓦时，我国台湾地区人均耗电量也达到1080千瓦时，德国人均耗电量为861千瓦时，日本人均耗电量为774千瓦时，均远高于我国人均水平。

在2007年底家电下乡政策施行后，我国进入了家电消费大时代，冰箱、空调、洗衣机、热水器、抽油烟机等大白电开始走进千家万户。

虽然如此，相较于发达国家和地区，我国的人均耗电量仍处于较低水平，我国较低的人均耗电量也能在一定程度上说明大功率家用电器在我国较低的普及率。

作为改善类家用电器，洗碗机早期还存在单价过高问题。

根据中怡康线下月度零售信息显示，2006年洗碗机线下市场均价为3077元，相对于2006年的我国城镇居民家庭年人均可支配收入11759元而言，购置一台价格为3077元的洗碗机需要占用将近三分之一的年收入，显然会造成较大的家庭财务压力。

2016年洗碗机线下销售均价提升至5744元，而根据中怡康在2017年618期间对于各类家电的线上价格统计，洗碗机线上市场均价也达到了3818元，不仅大幅高于“空洗冰”等大白电市场均价，甚至比欧洲主流洗碗机400欧元左右的单价还要高。

造成这一“怪”现象的主要原因还是国内消费市场没有形成规模效益，相应产业链配套尚不成熟，造成整个产业链采购和制造成本均相对较高所致。

2、产品设计不符合国人需求

洗碗机从西方引进国内的初期，整机的结构以柜式的嵌入式为主。

嵌入式柜式洗碗机具有容量大，便于和厨房整体配套搭配的特点，但一般实际占用空间较大。

一般嵌入式柜式洗碗机本身的纵深有60cm左右，表截面在80cmx60cm左右，还要预留五公分左右的接水接电、散热空间。

另外，由于柜门的打开方式一般以底座为轴，向外打开，因此厨房的过道宽度不能过窄。

欧美发达国家的开放式中央厨房面积一般较大，可以满足柜式嵌入式洗碗机的安装要求。

而我国一般采用封闭式厨房，相对面积较小，尤其是北上广深这些较早有洗碗机消费能力的经济发达地区，房价高企造成厨房面积受到严重制约，无法满足较大型洗碗机的安装条件。

此外，因为生活饮食习惯上的差异，欧美的餐具一般以扁平的盘碟类为主，可以轻松地置入洗碗机的分格中。

单喷臂、固定角度的喷淋式洗碗机也可以轻松覆盖到餐具表面，因此盘碟类对于洗碗机的清洗臂喷射角度的要求并不高。

但国人的餐具多种多样，有碗、盘、勺、瓢