移动互联网基础应用行业分析报告Word格式.docx
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(3)专注于无线领域的搜索引擎公司11
(4)新进入者12
二、手机浏览器:
从入口到平台13
1、从入口向平台演进13
2、UCWEB领先第3方浏览器市场,竞争正酣14
(1)巨头纷纷进入,业务捆绑正当时15
(2)用户需求不断变化,存在提升用户体验和产品创新空间15
三、手机输入法:
互动第一站18
四、应用商店:
或许颠覆互联网20
1、应用商店渐成“红海”20
(1)终端厂商志在拉动终端销售20
(2)手机操作系统厂商志在打造平台21
(3)运营商志在提升增值服务收入和用户粘性21
2、Appstore和Androidmarket主导市场,运营商和本土互联网企业蓄势待发21
先发优势or后发制人
1、高速增长,发展潜力巨大
移动搜索指利用移动互联网设备(如手机、PDA)为终端,通过WAP、语音、短信等方式对传统互联网和移动互联网相关内容进行搜索,从而实现方便、快捷、准确的获取信息资源。
2008年,中国使用移动搜索的用户数达8900万户,较2007年同期增长122.5%。
2010年第2季度中国移动搜索日均搜索量突破4亿次。
未来几年中国手机搜索市场将呈现高速增长态势,预计2012年中国手机搜索市场用户规模将达到3.22亿人。
2008年中国移动搜索市场厂商收入规模达1.2亿元,较2007年同期相比增长率达300%。
2010年Q1的中国手机搜索市场规模为5500万,环比增长27.9%。
预期到2012年中国的移动搜索市场规模将达到18.6亿元,搜索业务发展保持70%以上的年增长率。
移动搜索包括多种搜索形式,目前占主流的搜索方式是基于WAP的搜索,集中了大量的搜索引擎公司。
随着3G网络和智能手机的普及,基于WEB的全网搜索发展将快速发展(现有移动搜索技术已经可以同时检索WAP和WEB的网页内容)。
移动搜索市场相比互联网更加分散,既包括XX、谷歌、腾讯等互联网巨头,也有专注于移动搜索的厂商如易查、宜搜、悟空等。
同时,语音和短信搜索也是移动互联网产业独有的搜索方式。
这其中典型代表包括运营商的语音人工服务114和12580,另外也有一直致力推动短信搜索的明复。
相比互联网搜索产业链,移动搜索产业链中包括了更多的厂商。
其中的移动运营商和手机终端厂商扮演着非常重要的角色,这是由于在移动互联网上,无线通信服务质量、无线上网资费和终端的性能会直接影响搜索的效果和用户体验。
目前国内的三大移动运营商已经和不同的移动搜索引擎公司在进行移动搜索合作,同时手机厂商也纷纷和搜索引擎进行捆绑合作,比如Nokia、联想、三星等公司在手机中就内置了XX的搜索工具。
更多上下游厂商的介入将会推动整个移动搜索市场的发展。
2、盈利模式灵活,但尚不成熟
就业务自身特点而言,移动搜索和传统互联网搜索存在比较大的区别,主要体现为准确性、实时性和个性化。
用户在使用移动搜索时的需求很明确,垂直搜索占的比例很高,比如需要查询饭店、商城打折等本地的生活信息,或者音乐、图片等娱乐信息。
受限于手机的屏幕尺寸/输入方式和移动网络的资费/带宽,移动搜索必须做到智能解析并返回准确翔实的查询结果,这需要移动搜索引擎有足够的信息抓取和信息库更新能力。
用户对查询的实时性要求也很高,除了搜索技术之外,无线通信网络传输性能对此也有很大的影响。
移动搜索商业模式灵活。
一方面,基于WAP搜索的商业模式和互联网搜索的商业模式非常类似,主要依靠广告联盟和关键字搜索业务。
其广告业务主要来自于帮助WAP门户/垂直网站,SP/CP公司和本地生活服务提供商(餐厅、酒店、商场等)进行业务和产品推广。
目前现有移动搜索厂商中运用无线广告联盟模式的有XX、宜搜(宜告联盟)和儒豹(儒豹同盟)等厂商。
另一方面:
结合用户身份、搜索时间、位置等特征,根据其搜索请求提供更加有针对性搜索结果,构建搜索+社区,搜索+LBS,搜索+商务等创新的商业模式,为用户提供更好的用户体验,助力广告主实现更佳的的营销效果。
移动搜索盈利模式尚未成熟。
基于WAP和WEB方式移动搜索的盈利主要来自于后向收费,即广告联盟和竞价排名。
一是:
通过此种方式投放广告的多为业内厂商,缺乏主流行业的关注。
手机应用服务提供商、移动互联网服务提供商(SP)等主要目的是通过联盟广告提高网站用户、网站流量或产品使用数量,属于行业内消费。
二是:
整个移动互联网的WAP网站数目和网页数目都还未达到传统互联网的规模,现阶段投放广告的公司数目和规模也都还有限。
三是:
如何针对移动用户更好的进行定制化、个性化搜索服务从而实现直接向用户收费的盈利模式,目前还没有取得实质性的进展。
对于短信搜索,由于对用户搜索命令的解析要求很高,搜索操作和结果反馈需要多次交互,用户体验存在一定的局限性,长期发展将遇到较大的压力。
3、互联网企业全线挺进移动搜索,看好XX和腾讯
移动搜索发展需要多方参与、构建合作共赢的模式,整个产业才能发展壮大。
在互联网时代,搜索引擎公司XX、谷歌是当仁不让的产业链核心。
在进入到移动互联网时代后,我们认为搜索引擎公司仍然将位于产业链的中心位置,他们拥有最好的技术积累和品牌优势,最了解广告主和用户的需求,并提供准确的查询信息。
而移动运营商或是手机终端厂商,在搜索领域上缺乏相应的技术积累,其主要作用将是保障整个搜索过程的通信质量,无法从功能上替代搜索引擎公司的核心地位。
但和互联网搜索相比,移动搜索在终端上的操作相对复杂繁琐,且需要对不同终端进行适配,移动网络速率受信号影响波动较大,改善和提升用户体验将是持续的挑战。
移动运营商凭借其对移动互联网网络通道的控制权和强势品牌的影响力,手机终端厂商掌握着对搜索客户端的选择权和对手机操作系统平台的控制权,也对搜索引擎提供商提出了挑战。
当前的移动搜索整个产业格局尚处于诸侯混战的局面,还没有出现类似传统互联网少数几家独大的局面。
但随着一些实力雄厚的互联网公司,尤其是XX、谷歌、微软和腾讯全力进军移动搜索市场,移动搜索市场的洗牌或将不可避免。
我们认为,最终能占领移动搜索领域的公司将会是那些能够把品牌、技术、内容和本土化应用等多个资源有效的进行整合利用的公司。
我们看好XX和腾讯搜搜。
(1)互联网搜索引擎公司
典型代表如XX和谷歌,看好XX。
1)优势在于强大的品牌、资金、技术实力和相对成熟完善的商业模式。
XX其在互联网时代已经积累了强大的用户基础、领先的搜索技术、优秀本地化的产品、和运营平台(如XX联盟),这些优势都有机会无缝对接到移动搜索领域中。
同时通过和运营商、终端厂商的广泛合作(如何中国电信“号码百事通”的合作,在天宇、联想、三星等几大品牌手机中内置XX搜索栏),XX将自己的搜索产品渗透到整个移动搜索产业链的上下游,将持续提升其在移动搜索市场的影响力,2010上半年,XX已占移动搜索市场35.8%的市场份额,居行业第一位。
2)XX移动互联网战略逐步清晰,成立独立的移动互联网事业部,围绕移动搜索,推出了一系列的客户端产品,力推XX无线阿拉丁、编码转换和小说搜索三大平台。
(2)互联网综合门户
典型代表如腾讯、新浪、搜狐、网易,也包括垂直搜索厂商,如淘宝和迅雷,看好腾讯。
1)腾讯运营经验丰富,通过和互联网业务的有机捆绑,是过去10年唯一实现无线增值业务持续增长的互联网企业,在这过程中积累起了庞大的、忠实的手机用户。
2)腾讯拥有中国互联网领域最强大、最丰富的客户端集群,正全面对接移动互联网,构建类应用商店平台,并已经推出手机浏览器,输入法和手机搜索。
移动互联网的使用环境和终端特点决定了客户端(应用)的重要性大幅提升,流量引导和交叉销售能力更强,协同效应不容忽视。
如在腾讯2010年客户端登陆界面直接进入手机QQ浏览器,并在显著位置内嵌搜搜搜索。
(3)专注于无线领域的搜索引擎公司
典型代表如易查、宜搜、悟空、儒豹和明复等。
他们是移动搜索的先行者,积累了一定的产品运营经验。
但苦于品牌和资金实力有限,加上移动互联网初期用户体验较差,没有足够多的时间构建品牌和技术优势,也没有累积到足够多的忠诚用户。
我们预计这些企业将面临转型压力,部分企业可能会强化某一细分领域优势,如宜搜专注于发展移动广告联盟。
一些二线厂商开始退出市场或转型(cgogo、UUCUN)。
(4)新进入者
运营商和传统媒体的典型代表如中国移动和新华社合作成立移动搜索新引擎。
但是作为新进入者缺少移动搜索经验和先发优势,加上机制不灵活,执行能力较差,对整个移动搜索竞争格局难以产生大的影响。
从入口到平台
1、从入口向平台演进
平台化大势所趋。
随着移动互联网的发展,手机浏览器的功能和商业模式都在发生变化。
功能不断丰富,从满足用户访问WAP/WEB网站的基本需求,到提升访问网站的体验(速度/流量),到支持全网页/flash浏览等。
从手机内置到第三方浏览器高速发展。
盈利模式从通过预装浏览器软件向终端厂商征收一定的授权费,到在浏览器中内置WAP/WEB站点以收取网站导航服务费,和移动搜索引擎厂商合作从搜索流量中获取利润。
从简单的互联网入口到构建一站式内容、应用和服务整合平台。
针对移动互联网用户对手机应用软件需求的不断增加,例如手机上SNS,进行视频点播等,手机浏览器也通过集成更多的业务和应用以提供给用户一站式服务,藉此形成自己的忠实用户群,以便在未来的竞争中占据更有利的地位。
例如UCWEB集成的手机视频播放、SNS游戏,Go集成的天气/财经/星座等应用。
从互联网发展经验分析,平台化有利于增强用户的粘性,培育更多的盈利点和更可持续的盈利模式。
2、UCWEB领先第3方浏览器市场,竞争正酣
UCWEB独占鳌头,腾讯上升趋势明显。
目前主流的手机浏览器中,UCWEB通过强大的跨终端和跨平台适配能力,拥有50%的市场份额,但领先优势正逐步缩小。
Opera、腾讯、3G门户等属于第2集团,其中腾讯QQ浏览器的市场份额和1年前相比大幅提升。
我们认为,由于产业链各方逐渐认识到手机浏览器平台化的巨大价值,手机浏览器的竞争将变得更加激烈,市场格局远未稳定。
(1)巨头纷纷进入,业务捆绑正当时
腾讯和XX携客户端优势强势进入,苹果iphone内置safari,谷歌将chrome浏览器,微软将IE分别绑定andriod和windowsmobile手机操作系统。
(2)用户需求不断变化,存在提升用户体验和产品创新空间
从最初的上网入口,用户逐渐衍生出对浏览速度、易操作性、稳定安全、应用集成等多种需求。
如3G门户采取了“炫”“酷”的用户体验以吸引年轻人群的策略。
通过这些差异化的市场定位,赢得部分新增用户及原有手机浏览器用户的喜爱。
长期来看,手机浏览器市场可能形成若个生态体系,分别是谷歌android体系,苹果体系,诺基亚+UCWEB的symbian体系(诺基亚是UCWEB的主要投资商之一)。
腾讯和XX如果能够在提升用户体验方面和应用集成方面形成特色,有望获得两方面的机会:
一是在三大体系之上为自身IM或搜索用户提供服务,如果特色突出,也有机会吸引独立用户加入。
独立第三方的价值在PC浏览器,尤其是Firefox和Chrome的发展中得到了证明。
在三大体系之外,加大和其他平台或终端厂商合作,构建独立的生态系统。
互动第一站
手机输入法是用户粘性极强的应用。
随着移动互联网的发展和智能手机的迅速
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