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表格2:
全球铁矿石资源情况表
有关世界大型铁矿区分布情况的列表(见表格3),根据表格可以看出,巴西作为世界大型铁矿区之一,拥有最大的储量和较高的品位。
特别是卡拉加斯的铁矿石品位达到了60%-67%的水平,和其他铁矿区的资源品位相比,具有明显的优势。
而位于澳大利亚的哈默根利矿区,也具有较为优良的品位,为57%左右,而且,其矿藏量之大,位于目前已勘测出的大型铁矿区之首。
另外,印度比哈尔,奥里萨铁矿区的储量虽然不是很多,但是,其品位却基本上均在60%以上。
而美国,俄罗斯,乌克兰等国家,虽然铁矿区中的资源储量比较大,但是,其品位却普遍比较低,基本上在30%-40%之间,俄罗斯的库尔斯克矿区要稍好一些,品味大约为46%左右。
表格3:
世界大型铁矿区分布情况
图表2:
世界主要铁矿分布图表明了世界上主要的铁矿分布情况。
通过图片可以看出,世界上的五个大洲均有铁矿区的存在,但分布有着明显的地区差异。
在亚洲,主要位于中国,印度,哈萨克斯坦和俄罗斯远东地区;
在欧洲则主要位于俄罗斯,乌克兰,法国,瑞典等国家;
而通过非洲的地图可以很明显的看出来,铁矿区主要分布在一些沿海国家,内陆国家的铁矿则比较少有;
在大洋洲的澳大利亚,铁矿主要分布在中西部地区;
而北美洲的五大湖地区,铁矿石的分布较为集中;
在拉美地区,主要铁矿分布则较为均匀,而在遥远的南极洲,也探明有铁矿区的存在。
世界主要铁矿分布图
2)全球铁矿石产量分析
进入21世纪以来,由于活跃的市场和巨大的钢材需求量,不断推动了铁矿石行业的发展,全球铁矿石产量也呈逐年增加趋势,但是,增加的幅度却不尽相同。
2008年世界铁矿石总产量为21.8亿吨,铁矿石产量最大的四个国家依次为中国8.24亿吨,巴西3.46亿吨,澳大利亚3.49亿吨,印度2.14亿吨,其总和占世界铁矿石总产量升至79%。
下面的表格4表明了从2000年到2008年间全球铁矿石的总产量。
2009年的全球铁矿石产量为16亿吨(中冶金信息网)。
表格4:
2000年-2008年全球铁矿石总产量
数据来源:
国际钢铁协会IISI
而通过柱状图的形式,可以更直观的看到从2000到2008年这几年间全球铁矿石产量的变化和增加的幅度。
图表3:
2000-2008年间全球铁矿石总产量及增长情况
由图表3可以看出,从2002年到2006年,全球铁矿石呈比较平稳的增加态势,同比增长率均在10%左右,而到了2006年,同比增长率达到了近几年的最大值,为17%,然后,在2007年,虽然同比增长率下降到11%,但还是使得全球铁矿石产量获得了增加。
表格5展示了从2002年到2006年间,世界主要产铁矿国家的铁矿石产量和球团矿产量。
表格5:
2002年-2006年世界主要国家铁矿石和球团矿产量
然而,到了2008年下半年,随着金融危机的爆发,并且不断加剧,全球市场、特别是中国钢材市场价格大幅度下跌,钢铁行业大面积亏损,全球各地钢铁企业纷纷宣布削减产量,估计比2007年减少钢铁产量约20%。
此举导致铁矿石需求大幅减少,铁矿石价格大幅降低。
迫于此铁矿石生产商被迫宣布减产计划。
2.全球铁矿石生产与消费
1)全球铁矿石生产情况
(1).全球各国铁矿石生产情况
全球铁矿石供应略显紧张:
铁矿石是钢铁工业最基本、需求量最大的原料。
世界的铁矿石资源主要集中在巴西、俄罗斯、澳大利亚、乌克兰等国家。
按成品矿计算,世界十大铁矿石生产国依次为中国、巴西、澳大利亚、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和瑞典,10个主要国家铁矿石产量合计16.0亿吨,占世界铁矿石总产量的93.0%,世界铁矿石的生产比较集中。
世界上约有40多个国家生产铁矿石,其中,铁矿石产量超过100万吨的国家有23个。
2010年全球铁矿石产量为18.5亿吨左右,比2009年的16.4亿吨增长12.8%,落后于全球铁矿石需求15%的增长速度,从整体的静态供求看2010年全球新增铁矿石需求约2.1亿吨,铁矿石产量增加也为2.1亿吨,供应基本平衡。
由于2010年中国国产铁矿石产量大幅增长,世界其他地区铁矿石产量增长实则较为缓慢,全年中国国产原矿达到10.6亿吨(成品矿约3.59亿吨),比2009年增长20.5%,折算成品矿产量增加约6200万吨,世界其他地区产量增长为1.48亿吨,增幅为11%,国际铁矿石供应略显紧张。
2008年、2009年世界钢铁产量下降,对铁矿石的需求也下降了,但2008年世界铁矿石的产量仍然达到了17.2亿吨,比2007年增长了5.6%,这是世界铁矿石产量连续第七年增长。
在2008年世界铁矿石产量中发展中国家的铁矿石产量约占世界铁矿石产量的62%。
中国是世界上最大的铁矿石生产国,2008年产量为3.66亿吨(按品位可比),约占世界铁矿石产量的21.2%,比世界第二大铁矿石生产国澳大利亚多出1600万吨。
自1999年到2008年,世界铁矿石的产量增长了95%,增加了8.4亿吨,其中78%的增长发生在最近五年。
除了澳大利亚和瑞典,发达国家的铁矿石产量在同期下降了6.6%,但澳大利亚和瑞典的铁矿石产量在同期分别增长了130%和26%。
同期独联体国家的铁矿石产量增长了37%,然而,这样的增长还没有达到其八十八代中期的最高纪录2.5亿吨的水平。
在西欧铁矿石的产量已经接近历史低点,最近几年不足3000万吨。
全球铁矿石产量(成品矿):
各国铁矿石产量统计:
万吨
2007
2008
2009
2010(E)
瑞典
2471
2380
1580
1850
哈萨克斯坦
1890
1880
2070
2100
俄罗斯
10495
9990
9030
10500
乌克兰
7743
7170
6200
7400
加拿大
3320
3370
2490
3290
墨西哥
1066
1150
1000
美国
5240
5300
3000
巴西
3365
34600
31150
39800
智利
787
930
760
秘鲁
790
560
委内瑞拉
2065
2150
1780
毛里塔尼亚
1192
1120
1050
1100
南非
4156
4900
5270
5700
伊朗
2200
2430
3150
3300
中国(原矿)
70707
82400
87460
100600
中国(成品)
33232
28253
29745
35900
印度
20694
21400
23150
泰国
150
280
220
越南
70
90
澳大利亚
29906
34980
37820
43300
新西兰
226
(2).全球主要矿山公司铁矿石生产情况
2010年1-3季度澳大利亚、巴西四家主要矿山公司(Vale、Rio、BHP、FMG)产量合计48931万吨(不包括球团),同比增长21%,预计2010年全年四家公司产量将达到6.6亿吨,同比增加19.5%,高于中国以外世界铁矿石产量的平均增长11%,表明中国以外世界铁矿石生产重心继续向澳大利亚和巴西倾斜,换言之2010年矿山巨头的垄断程度有所提高,2010年Vale、Rio、BHP、Anglo和FMG五大公司占全球铁矿石海运贸易份额达到71%,回到了2008年以前的水平,2009年这一比例仅为64%。
2008年世界十大铁矿生产公司合计铁矿山产量为8.46亿吨,占世界铁矿山产量的49.0%,世界铁矿山的生产集中在少数公司,尤其是三大公司,淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司。
2008年三大公司淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司的铁矿山产量份额下降到34.2%,其中原因是2005~2007年间印度和中国的小规模的铁矿山其铁矿石产量增长明显,另一个原因是2008年下半年三大公司削减铁矿石产量。
世界铁矿石生产三大公司和世界铁矿石生产十大公司2008年所有权集中度都在下降,过去世界铁矿石生产的大公司所有权长期趋向集中的趋势似乎是已经终止,其主要原因是淡水河谷公司和力拓公司在2008年限产保价,一旦市场需求增长,两家公司将能够很快增加铁矿石产量。
实际上世界大公司对铁矿石生产的集中程度的控制要小于对市场集中程度的控制,因为很多生产的铁矿石并没有进入市场。
2008年巴西淡水河谷公司占世界海运铁矿石市场的33%,三大公司占了69%。
2009年力拓公司与必和必拓公司的合并已经宣告失败。
三大铁矿石供应商产量统计(不包括球团矿):
单位:
VALE
RIO
BHP
合计
2007年1季度
6564
3224
2302
12090
2007年2季度
7312
3711
2594
13617
2007年3季度
8017
3639
2600
14256
2007年4季度
8010
3891
2575
14476
2008年1季度
7449
3737
2842
14028
2008年2季度
7805
4186
2992
14983
2008年3季度
8588
4240
2982
15810
2008年4季度
6327
3176
2936
12439
2009年1季度
4686
3165
2819
10670
2009年2季度
5770
4516
2705
12991
2009年3季度
6433
4751
3011
14195
2010年4
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