液晶材料OLED材料行业分析报告Word文档格式.docx

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协作组是由本领域化工生产、科研、贸易、应用、信息诸单位及大专院校自愿参加组成的协作组织，主要业务范围是：

1）为会员单位提供精细化工原料及中间体规划、产业政策、技术、产品、市场、进出口等方面的信息；

2）为会员单位提供该领域新技术、新产品的发展趋势和动态；

3）组织相关的技术、产品交流和信息发布；

4）组织推广该领域的新工艺、新技术、新设备、新材料的洽谈和转让工作；

5）为会员单位的技术转让、产品开发与销售、项目设计等进行协调服务。

根据产品应用领域，液晶显示材料又属于液晶显示行业。

液晶显示行业接受主管部门工业和信息化部的领导，中国光学光电子协会受到工业和信息化部的领导和管理，该分会主要负责开展全国行业调查、协助工信部等主管部门召开专业会议、研讨行业发展规划、评估行业项目。

2、行业主要法律法规和政策

近年来，政府加大了对精细化工行业和显示行业的扶持力度，并出台多项鼓励政策。

根据国家发改委2013年发布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》，高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产属于鼓励类行业。

2016年，国务院批准的《高新技术企业认定管理办法》中提到，显示器件用化学品、彩色液晶显示器用化学品被认定为国家重点支持的高新技术领域。

此外，国家发改委和工信部联合制定推出了《2014-2016年新型产业显示创新发展行动计划》，表明了国家对显示面板行业尤其是新型显示行业的发展给予了充分的重视，对推动行业发展也起到了促进的作用。

该《行动计划》客观地评价了我国显示面板产业现阶段发展的状况，对发展方向提出了指导性意见，设立了较为明确的发展目标以及扶持政策。

行业的主要政策如下：

二、行业概况

1、精细化工行业发展概况

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料行业的重要组成部分。

精细化工产品种类多、专利技术强、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。

大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。

精细化工率（精细化工产值占化工总产值的比例）的高低已经成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。

相比基础化工行业，精细化工行业具有如下特点：

（1）衍生性

精细化工产品中多数都是化学中间体，其用途非常广泛，一种中间体往往是合成下一步反应的多个化学中间体的原材料，从一种关键中间体往往能够衍生出几种甚至几十种不同用途的系列衍生产品，可以用于医药、农药、环保、显示等不同领域，衍生性极强。

精细化工企业通过扩展产品类型能够有效抵御单一产品行业的周期性影响，企业经营过程中有一定的自主性和较强的产业升级性。

（2）产品附加值较高

与基础化工相比，精细化工产品的分子结构复杂，合成步骤长，生产条件苛刻，质量要求更高，其技术含量能为生产企业创造较为丰厚的利润，从而表现出产量小、附加值高的特性。

（3）产品更新升级快、质量要求高

精细化工产品的重要特点是品种多、更新快、质量稳定性要求高，需不断根据下游产品的变化及时更新或改进，以便满足下游新开发产品带来的新用途，因此企业须具有较强的产品技术升级和技术储备能力。

（4）生产技术和制造条件要求高、技术壁垒高

精细化工产品多以间歇方式小批量生产，生产流程较长，要经过许多单元操作，制造过程比较复杂，需要高水平的工艺技术和反应设备。

高转化率、高选择性、温和反应条件、较高的合成技术水平等生产技术条件，帮助企业构筑了竞争壁垒，维持了价格和毛利率的相对稳定。

2、显示材料行业发展概况

显示材料技术作为信息产业的重要组成部分，已在信息技术的发展过程中发挥了重要作用，大到电视机、笔记本，小到手机、平板，都离不开显示材料技术的支持。

随着材料技术的发展，显示技术也从最初的阴极射线管显示技术（CRT）发展到平板显示技术（FPD），平板显示更是延伸出等离子显示（PDP）、液晶显示（LCD）、有机发光二极管显示（OLED）等技术路线，各种触摸显示屏、可弯曲显示屏在数码产品的应用上大放光彩。

显示技术主要分类如下：

若从技术的发展路径来看，显示技术的发展大致可以分为三个阶段：

第一个阶段：

1897年，世界上第一台CRT诞生，实现了电信号向光输出的转换。

随着技术工艺完善，20世纪50年代开始，随着CRT技术的产业化，黑白CRT电视和彩色CRT电视成为生活中最重要的显示设备。

第二个阶段：

20世纪90年代，等离子技术、液晶技术并行。

2000年后，随着液晶技术的完善，其在显示效果、成本等诸多方面均显著超越等离子技术，等离子技术逐步退出市场。

目前液晶技术已是全球最主流的显示技术。

第三个阶段：

随着材料技术的发展，OLED技术出现并实现产业化。

2006年之前，OLED面板多为PMOLED面板，主要针对小尺寸显示器件。

2008年诺基亚推出了第一台应用AMOLED显示屏的手机，随后索尼、LG推出小尺寸OLED电视；

2010年，三星大举推进AMOLED技术，并在其高端手机中广泛使用AMOLED面板，OLED的商业化进程得到了实质性进展。

显示技术的发展进程如下图所示：

目前，平板显示（FPD）的主流产品为液晶面板与OLED面板。

其中TFT-LCD平板作为液晶面板的一种，依靠其具有的工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、应用范围广等一系列优点，仍为显示产业的主流产品，广泛应于笔记本电脑、桌面显示器、电视、移动通信设备等领域。

OLED全称为“有机发光二极管”，用于显示或照明。

OLED面板在推出伊始价格较为昂贵，未进入日常电子消费品行列，2010年之后随着其生产工艺的提升，OLED屏幕逐渐在手机、可穿戴设备应用和推广。

目前AMOLED是OLED技术的主流产品，广泛应用于手机、平板电脑等小尺寸平板显示中。

平板显示技术按照非自发光和自发光的分类如下图所示：

TFT-LCD面板和AMOLED面板在各自的制造中对显示材料的选择不同，液晶终端材料及OLED终端材料分别是两种面板的主要制造原料。

由于两种显示材料的特性不同，两种显示面板也表现出各自的产品特性，TFT-LCD面板和OLED面板具有的产品特性如下：

由于OLED构造相对简单，因此在重量、厚度上都相对TFT-LCD更轻、更薄。

此外，OLED的材料特性使得其可以实现柔性显示和透明显示，在一些新兴应用领域如可穿戴电子设备（VR设备，智能手表等）上，OLED面板取代液晶面板成为智能设备制造商的唯一选择。

虽然OLED有上述诸多优点，但还存在一些问题制约着OLED目前大面积的推广：

（1）价格较高。

尤其是在大尺寸的电视上，与同等规格的液晶电视相比价格还明显偏高，影响消费者选购。

（2）良品率低。

良品率是衡量面板生产线成熟与否的重要指标之一，会对生产成本有很大影响，良品率较低也是目前OLED成本较高的主要原因之一。

（3）技术壁垒。

目前OLED面板生产的核心技术的主要集中在三星显示株式会社（SDC）和LGDisplay株式会社（LGD）手上，技术壁垒导致SDC和LGD拥有较高的行业控制力，影响下游面板厂商对新一代产线的投资和建设，制约OLED产品的推广。

因此，TFT-LCD产业因其规模大、技术相对成熟、市场广阔，还将作为显示行业的中流砥柱；

而OLED作为朝阳产业，发展迅速、潜力大，代表了新的应用方向。

目前在大尺寸平板显示应用上，短期内OLED工艺技术的成熟度和成本尚不能与TFT-LCD形成竞争。

3、显示材料行业产业链

平板显示材料行业按显示技术可以分为LCD行业和OLED行业：

（1）LCD行业产业链

LCD属于典型的资金密集和技术密集型产业，涉及光学、半导体、电子工程、化工、高分子材料等各领域，具有技术壁垒高、技术更新快、产品竞争激烈、市场前景广阔等特点，需要上下游产业链进行密切的专业分工合作，才能生产出最终的整机产品。

从产业链来看，LCD产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品三个部分。

其中，上游基础材料包括：

玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光模组；

中游面板制造包括：

列阵（Array）、成盒（Cell）、模组（Module）；

下游终端产品包括：

液晶电视、笔记本、智能手机、车载电视、MP3和其他消费类电子。

LCD的产业链情况如下图所示：

液晶材料是液晶面板的核心组成部分，相比于驱动IC、偏光片、滤光片等组件，作为化学合成的材料，其成品性质效能具有一定变量，并不能100%保证各批次的产品都在同一水准上。

生产过程中对液晶材料中各种杂质的控制只能维持在一定范围内，但一旦混入意外未知杂质，就有可能导致生产出来的一批液晶面板报废，造成的损失难以估量。

因此无论产业链最下游的面板制造企业，还是公司的客户混合液晶生产企业，都偏好稳定成熟的上游材料供应，这也就导致尽管液晶材料在液晶面板总成本中只占很小一部分，但它却是关键的、不可替代的组件。

液晶材料品质的优劣直接决定了液晶显示器的响应速度、对比度、视角等关键指标。

液晶材料行业的企业分为两类，一类是生产混合液晶的液晶终端材料生产商，一类是生产液晶单体、中间体的液晶前端材料生产商。

终端材料的生产，对混合液晶配方的技术要求高，提纯的工艺复杂度大，因此存在更高的技术壁垒。

目前，混合液晶行业中，境外混合液晶材料公司主要为Merck、JNC和DIC，境内混合液晶材料公司包括金讯阳光、江苏和成、诚志永华等。

全球主要提供混合液晶材料的企业如下：

（2）OLED行业产业链

OLED行业上游主要包括：

设备制程（显影、蚀刻、镀膜、封装等）、材料制造（OLED终端材料、基板、电极等）和组装零件（驱动IC、电路板和被动元件）；

中游是OLED面板的组装；

下游是OLED的终端应用，包括手机、电视等显示领域，同时也可应用于照明。

OLED行业的产业链情况如下图所示：

基于OLED面板的结构，可将OLED材料按照在元器件中的位置大致分为电极材料、基板材料和终端材料三大类：

其中电极材料主要为金属及其氧化物；

基板材料主要为ITO玻璃或光学薄膜；

最为重要的OLED终端材料层包括电子注入层（EIL）、电子传输层（ETL）、发光层（EML）、空穴传输层（HTL）、空穴注入层（HIL），主要为各类有机材料。

OLED面板的结构如图如下所示，两层电极材料中间沉淀终端材料，形成像三明治一样的夹心结构，放置于基板材料之上。

当OLED接通电源之后，由阴极注入的电子和阳极注入的空穴将在发光层中结合，同时释放出能量，以光的形式呈现出来。

发光层材料的成分不同，所发出光的颜色也就不同，因此通过选择不同的发光材料，可获得红、蓝、绿三原色，实现全彩显示。

由于OLED显示屏的结构与液晶显示屏不同，滤光片、偏光片、背光源和液晶被OLED终端材料层所取代，因此在整个面板制造中，OLED材料成本占比远远大于液晶材料成本占比。

OLED材料是OLED面板的核心组成部分，决定了OLED显示屏的性能表现。

对于OLED终端材料制造来说，首先由前端材料生产企业将基础化工原料合成中间体，再进一步加工为升华前材