土方机械非公路自卸车行业分析报告Word格式文档下载.docx
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桥梁运输车指适用于公路、铁路、城际轻轨等桥梁架设作业中,桥梁运输的重载运输特种设备。
近年来,随着非公路宽体自卸车良好的市场前景逐渐得到广泛认可,众多重卡及工程机械行业的制造企业借着我国扩大内需和加大基础设施建设投资的契机,纷纷进入非公路宽体自卸车的制造领域。
我国非公路宽体自卸车行业发展迅速,随着国内外市场规模的继续扩大,将涌入更多的行业参与者,行业竞争逐步加剧,行业市场化程度也在不断提高。
一、行业主管部门、相关法律法规及政策
1、行业主管部门
工程机械行业内土方机械行业中细分的非公路自卸车子行业,由国家发展和改革委员会及工业和信息化部等实施监管指导。
发改委行使宏观管理职能,主要负责综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导固定资产投资及技术改造,制定行业规划,审批、核准、审核重大建设项目。
工业和信息化部实施行业管理,组织拟订实施行业规划、产业政策和标准;
监测工业行业日常运行;
推动重大技术装备发展和自主创新;
管理通信业;
指导推进信息化建设;
协调维护国家信息安全等。
非公路自卸车行业自律管理机构是中国工程机械工业协会下属工程运输机械分会。
协会主要负责传达贯彻政府有关方针、政策、法令、法规;
协助主管部门组织制订修改本行业的国家标准、行业标准和团体标准;
进行产业及市场研究,在技术、产品、市场、培训等方面开展协作和咨询服务,从而推动行业发展;
进行行业自律管理,并代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。
目前,我国非公路自卸车行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上。
具体到企业层面的监控管理,诸如企业的发展战略、产品发展规划、市场营销手段等完全由企业基于市场化方式运作。
2、行业主要法律法规和政策
非公路自卸车行业隶属于工程机械行业土方机械范畴,在符合《中华人民共和国产品质量管理法》的基础上,还须符合土方机械产品的主要国家强制性标准及技术法规列示如下:
(1)行业主要发展规划
(2)行业主要技术标准
二、行业发展现状和前景
1、行业概况
根据产品所基于的不同技术平台和运用范畴,工程机械行业土方机械范畴内自卸车子行业,可进一步细分为公路自卸车和非公路自卸车。
(1)公路自卸车
公路自卸车,是指采用公路重卡底盘改装而成的自卸车。
公路自卸车采用传统的批量化、定型化生产模式,制造成本及售价相对较低。
公路自卸车属于土方机械范畴、归属汽车领域管理,按照公路法规及标准设计制造,须满足汽车相关规范和限制,从而存在工况适应性弱、爬坡能力不足、横向稳定性及安全性差、装载量小、运营效率低等劣势。
(2)非公路自卸车
非公路自卸车,是指外廓尺寸、轴荷和质量等特征不允许在公路上行驶的,在非公路工况中作业的自卸车。
该类产品可进一步细分为非公路矿用自卸车和非公路宽体自卸车两类。
①非公路矿用自卸车
非公路矿用自卸车,简称矿用车或矿用自卸车,一般采用刚性车架,用车轮或履带转向的自卸车,有效载荷为70t以上。
该类产品采用工程机械类底盘,属于工程机械类产品。
其优点是底盘按矿山工况设计、道路通过性能好、载重能力强、使用寿命长、安全性能高,同时购置、运行及维护成本也相对较高。
②非公路宽体自卸车
非公路宽体自卸车,简称宽体自卸车,是一种结合了公路重卡和工程机械技术基础进行系统设计制造的自卸车,一般采用栓接式车架,有效载荷为20t-80t之间,属于我国工程机械行业的新兴产品。
非公路宽体自卸车定位于露天场地物料转运行业,主要需求来自于用户对该类产品的购置和运营成本、安全性、可靠性、售后服务便捷及时性的综合考量。
作为在特定工况下的装载运输设备,非公路宽体自卸车主要应用在露天煤矿、金属矿、建材矿以及大型水电工程。
由于非公路宽体自卸车为中国市场首创,国际市场仍处于产品推广的初期阶段,以中国周边及公路重卡出口的主要国家和地区为目标市场,包括东南亚、非洲、中亚、蒙古、俄罗斯等发展中国家和新兴经济体,相较于传统工程机械产品尚未形成规模化市场。
对上述国际新兴市场需求的开发拓展,目前主要依靠国内主要非公路宽体自卸车生产企业的出口推动。
公路自卸车主要应用于公路运输。
非公路宽体自卸车、非公路矿用自卸车均应用于露天矿山物料运输,在使用场景上没有明显区别,客户一般根据矿山的工况、初次投入成本、运营成本等因素综合考量选择非公路宽体自卸车或非公路矿用自卸车。
公路自卸车、非公路宽体自卸车、非公路矿用自卸车的主要区别对比如下:
2、行业发展概况
近年来,随着非公路宽体自卸车的市场前景逐渐得到广泛认可,众多重卡及工程机械行业的制造企业也纷纷进入非公路宽体自卸车的制造领域。
我国非公路宽体自卸车行业经历了迅速发展阶段,国内外市场规模的迅速扩大,涌入了众多参与者,行业竞争加剧,行业市场化程度不断提高。
由于其突出的适应性和经济性得到市场的广泛认同,市场规模迅速提升。
根据初步市场统计,我国非公路自卸车(含非公路宽体自卸车、非公路矿用自卸车)近几年的市场销售量情况如下:
数据来源:
中国工程机械工业协会《二零一七年工程机械主要企业主要产品产销存汇编》《二零一八年工程机械主要企业主要产品产销存汇编》《二零一九年工程机械主要企业主要产品产销存汇编》
非公路宽体自卸车作为非公路自卸车的新兴产品,由于其自身优越的适应性和经济性,非公路宽体自卸车市场的发展空间很大。
其市场容量和市场规模的增长主要源自三方面:
增量市场、存量替代和出口增长。
(1)增量市场
首先,我国国民经济处在高速发展时期,基础建设规模不断扩大,能源项目、水利工程项目发展迅速,必然导致工程运输总量不断增长,自卸类产品市场需求总量持续增长,必将带动非公路宽体自卸车市场增长;
其次,由于非公路宽体自卸车是主要根据矿山、水利水电工程等特定工况条件设计专门用于该等工况的产品,市场总量增长中非公路宽体自卸车市场增长速度将明显高于其他自卸类产品增长速度,因此,我国非公路宽体自卸车增量需求在未来几年将快速增长。
(2)存量替代
目前,对于非公路宽体自卸车而言,最主要的潜在市场在于存量替代市场。
长期以来,国内露天矿山和水利水电工程等所用产品比较杂乱。
大型矿山采用的模式主要是进口大型非公路矿用自卸车,辅助专用的大型配套设备,但这种模式投资巨大,灵活性差,运行和维护成本巨大,很难推广到中小型矿山。
对于中小型矿山和水利水电项目,目前国内大都采用公路自卸车运输方式,但公路自卸车由于按公路道路条件的运输要求设计,其车架、结构尺寸、悬挂系统、轮胎等设计都是主要针对公路,没有考虑矿山、水利水电工程等复杂的工况环境,因此车辆装载量小,爬坡能力不足,车辆横向稳定性、可靠性和安全性差。
而非公路宽体自卸车综合了非公路矿用自卸车和公路自卸车的优势,针对矿山、水利水电工程的实际工况条件专业打造,因而不但具备了良好的适用性和安全性,而且经济性优势明显,具有明显的替代优势。
非公路宽体自卸车替代进口大型非公路矿用自卸车和公路自卸车符合经济效益原则。
从购置成本来说,对于非公路矿用自卸车:
国产非公路矿用自卸车的购置成本每吨载重量约3-5万元,进口非公路矿用自卸车每吨载重量约5-8万元;
公路自卸车的购置成本为每吨载重量约1.8万元,而非公路宽体自卸车约每吨载重量1.5万元。
例如,对于上述三种设备来说,载重量40吨的非公路矿用自卸车的购置成本一般在150万元以上,载重量17吨的公路自卸车约31万元,载重量40吨非公路宽体自卸车60万元左右。
因此相比非公路矿用自卸车来说,非公路宽体自卸车的购置经济性显而易见。
和公路自卸车相比,非公路宽体自卸车的购置经济性也具有一定的优势。
从运营和维护成本来说,非公路矿用自卸车由于总体市场规模较小,所以零配件的价格高,特别是进口非公路矿用自卸车,其价格更高,而且供货周期长。
同时,其维修的技术要求高、难度大,因此,非公路矿用自卸车的运营和维护成本很高。
公路自卸车由于承载重量受到汽车和公路相关法规的限制,其载重量较小,运营效率低。
根据实际运营数据,同工况条件下,同功率的非公路宽体自卸车比公路自卸车承载能力提高30%,油耗降低15%。
同时,公路自卸车难以适应复杂的工况环境,导致车辆故障率高,寿命短,因此公路自卸车的运营和维护成本也比较高。
而非公路宽体自卸车针对特定工况设计制造,适应性和可靠性好,出勤率和运营效率较高,同时,其易损零配件大都选购公路重卡零配件,性价比高,供应充足。
综上所述,由于非公路宽体自卸车具有明显的适应性和经济性,随着非公路宽体自卸车逐渐被市场认同,非公路宽体自卸车将逐步替代现有的同载重量级别的非公路矿用自卸车和公路自卸车。
(3)出口增长
非公路宽体自卸车不仅在我国是个相对新兴的产品,在国外也没有相同或类似的产品。
基于非公路宽体自卸车良好的适应性和经济性,该产品在国外,特别是在发展中国家必将存在相当大的市场需求。
实际上,近几年我国已经有部分非公路宽体自卸车出口到中东、非洲、中亚、东南亚等地区。
随着非公路宽体自卸车在国际上的认同度逐步提升,我国非公路宽体自卸车将迎来较大的出口量。
3、下游市场需求概况
矿业行业固定资产投资受到宏观经济波动影响大,具有周期性。
然而历史数据表明,露天矿业行业拥有稳定而巨大的市场需求基数,矿业市场需求受宏观经济周期及产品价格波动的影响相对较小,未来矿山开采行业的发展趋势仍然较为乐观,将为公司所在的采矿运输制造行业带来持续的市场需求。
非公路宽体自卸车作为在特定工况下的装载运输设备,其主要应用在露天煤矿、金属矿、建材矿以及水利水电工程等领域。
露天采矿是指利用一定的采掘运输设备,在宽敞的空间从事开采工作,已经广泛用于开采煤炭、金属矿、冶金辅助原料、建筑材料及化工料等矿床。
当今世界主要的能源和工业原料都来自矿产资源。
根据《中国能源报》报道,最近几年我国露天煤矿得到了快速发展,露天煤矿产量由2000年的4,000万吨左右提高到2018年的5.76亿吨,产量比重由4%左右提至2018年的16%左右,但与其他国家相比,仍处于较低水平,但是我国基数较大,其实际数量依然较高。
当前,我国经济的快速发展带动了露天煤矿、金属矿、建材矿、水利水电工程的快速发展,从而为非公路宽体自卸车行业创造了巨大的市场需求。
根据《工程机械行业“十三五”发展规划》等一系列相关产业政策,工程机械行业要把握全面建成小康社会的目标要求和内容,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全力推进工程机械中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,中国产品向中国品牌转变,促进工程机械行业的可持续发展;
加快实施工程机械行业走出去战略,使工程机械主要产品全面达到国际先进水平,为发展成为制造强国打下坚实基础。
2016年6月,工业和信息化部发布工业绿色发展规划(2016-2020年),加快推进生态文明建设,促进工业绿色发展,开拓了新能源非公路宽体自卸车市场。
(1)露天煤矿
露天煤矿是非公路宽体自卸车的主要应用领域和目标市场,约有超过半数的非公路宽体自卸车产品被应用于我国露天煤矿场地矿石及物料运输领域。
从能源消费结构来看,煤炭对于我国具有特别意义。
在当前世界能源消费构成中主要为,原油、天然气和煤炭三大能源,而煤炭是我国的主体能源和重要的工业原料。
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