航空公司合作与联盟优质PPT.pptx
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iii)基于既定的双边协议,这些商业名称和品牌用于标识联盟航空公司在机场或其他场合提供的服务,如代码共享协议等。
-IATA类型互补型(Complementary)平行型(Parallel)4航空公司合作与联盟的历史和现状市市场场合作与合作与联联盟盟连程/运费协议两舱休息室共享地面服务共享FFP计划共享/常客积分互换CRS计算机订座系统共享联合采购/合作飞机维修、航材代码共享(座位指定/自由销售)联营协议战战略略联联盟盟提升合作航线网络和衔接时刻协调股权互换合营航线授权经营数字信息平台开发共享共同采购资产重组合并航空公司合作与联盟的历史和现状(行业主要联盟发展与企业合并时段)Wings航翼联盟GlobalExcellence全球至尊联盟Qualiflyer优飞盟EuropeanQualityAlliance欧洲优秀联盟AtlanticExcellence大西洋优享CAAC重组BAIBEIVYNZ/ANAF/KLLH/LXDL/NWUA/COIAGAA/US1989199519971998199920002003200420052008201020112015StarAlliance星空联盟Oneworld寰宇一家Skyteam天合联盟56航空公司合作与联盟的历史和现状早期的航空早期的航空联联盟盟欧洲优秀联盟(EuropeanQualityAlliance)1989-1995全球至尊联盟(GlobalExcellence)1989-19975%股权互换航翼联盟(Wings)1989-2004瑞士航Swissair瑞士航Swissair达美航DeltaAirways新加坡航SingaporeAirlines美西北航NorthwestAirlines美大陆航ContinentalAirlines荷兰皇家航KLM意大利航Alitalia斯堪的尼维尼亚航ScandinavianAirlinesSystemSAS比利时航Sabena奥地利航AustrianAirlines芬兰航FinnairAtlanticExcellence大西洋优享联盟1998-1999Qualiflyer优飞联盟1998-2002瑞士航Swissair瑞士国际航空公司SAirGroup达美航DeltaAirways比利时航Sabena奥地利航AustrianAirlines奥地利航AustrianAirlines比利时航Sabena葡萄牙航TAPPortugal西班牙欧罗巴航AirEurope土耳其航THYTurkishAirlines波兰航LOTPolishAirlines法国马赛航AOMAirLiberte航空公司合作与联盟历史和现状三家国际参与式管理的航空公司participatorymanagement星空联盟StarAlliance28亚德里亚航、爱琴航、加拿大航、国航、印度航、新西兰航、全日空、韩亚航、奥地利航、巴西阿维安卡航、布鲁塞尔航、巴拿马航、克罗地亚航、埃及航、埃塞俄比亚航、长荣航、波兰航、汉莎航、北欧航、深圳航、新加坡航、南非航、瑞士国际航、葡萄牙航、泰国国际航、土耳其航、美国联合航、(吉祥航).18800航班/天4919机队1317目的地机场190+城市寰宇一家Oneworld13美洲航、英国航、国泰航、芬兰航、西班牙伊比利亚航、日本航、LATAM、马来西亚航、澳大利亚快达航、卡塔尔航、约旦皇家航、俄国S7航、斯里兰卡航.12738航班/天3447机队1012目的地机场150+城市天合联盟Skyteam20俄罗斯航、阿根廷航、墨西哥航、西班牙欧罗巴航、法国航、意大利航空、中华航空、东航、南航、捷克航、美国达美航、印尼鹰航、肯尼亚航、荷兰皇家航、大韩航、中东航、沙特阿拉伯航、罗马尼亚航、越南航、厦门航空.17000航班/天4436机队1080目的地机场170+城市7航空公司合作与联盟的历史和现状2017Vs2016年全球航空年全球航空业业及及联联盟运力增盟运力增长长2017全球航空市场联盟运力份额(ASK)21%22.3%21.4%19.1%16.2%星空联盟天合联盟寰宇一家非联盟航空公司低成本航空公司全球运力增长(ASK)+6.7%+4.9%+2.0%+5.1%非联盟航空公司+7%低成本航空公司+11.3%8为何选择合作竞争行业寡头垄断(需求弹性、进入壁垒、规模经济)行业竞争策略(规模增长、价格聚焦、低成本与差异化)需求偏好变化(休闲需求增长、便捷中转要求、增值服务)-旅行者分旅行者分类类:
个体消:
个体消费费者,低端商者,低端商务务客,高端商客,高端商务务客客技术与基础设施的变化(资源依赖、宽体机队增长、互联网)经济政策变化:
反垄断&
创新垄断?
910为何选择合作竞争过去半个世纪,全球航空企业的业绩随经济周期徘徊,是所有产业部门类别中投资回报最低的行业,有众多航空公司破产或被重组。
行业发展受到诸多因素限制(如政府市场准入政策、航权、运行和技术准入条件等),经济全球化趋势、不确定因素增多,行业在油价上升等因素冲击下其市场收益不断下降。
行业发展和生存的关注热点:
天空开放、低成本差异化、行业联盟、劳工诉求、中东地区运力增长、私有化与合并重组、数字化、基础设施严重不足、空防安全等。
DebonairbuzzBasiqairVBIRDflywest为何选择合作竞争近期破近期破产产的欧洲航空公司的欧洲航空公司Source:
HSBCreportearly2014situation.SincethenMonarchandairberlinhavefailedEuropeanLCCsAtlas-blueIcelandExpressVoloteavuelingSkyExpressWIZZNorwegianRyanairAerArannAerlingusJet2MonarcheasyJetTransaviaairberlinEurowingsflybemyairVolarewebAirFinlandFlyingFinnPegasusflygibraltarsnowflakeNordicairlinkPlanetflyglobespanThomsonflynexusFlyMGetJetmytravellitejetmagicKissduoGoVikingSterlingCimberMaerskAirAirWalesHamburgairlinesEUjetVirginExpresscentralwingsAirpoloniaHLXLTUGermaniaSmartWingsflyecoAerisdbaSkyeuropeHelveticflybabooAircTliucrkqauiroiseairlibexpressClickairWindJetFailedSurvived为何选择合作竞争业业界界经营经营困困难难、不确定性增加、不确定性增加天空开放政策,松绑了运力和价格的限制新进入者以价格作为主要竞争手段运力提升加速,市场份额之争实际是航班频率之争低成本航空公司快速进入市场需求变化,市场增量部分主要是休闲需求新技术和新材料应用降低了飞机制造周期与成本,推销?
政府对准入干预过多,基础设施限制经济周期、油价、本币贬值、贸易等压力的影响12US$in2013pricestoflyatonnekilometerUS$in2013pricespertonnekilometer2.01.0-4.03.07.06.05.01.00.50.02.52.01.54.03.53.01950196019701980199020002010为何选择合作竞争UnitcostandthepriceofairtransportUnitcost(US$/ATK)Price(US$/RTK)USderegulationEUderegulationBoeing7071973oilcrisisSource:
IATAEconomicsusingdatafromICAOandIATAStatistics为何选择合作竞争(行业部门的投资回报1965-2007)行行业业平均回平均回报报率率05%10%15%20%25%30%35%制药软件IT服务饮料个人用品服装零售广播电视餐饮医疗设备电脑及附件食品机械制造化工电影娱乐航天军工汽车建造/能源设施服务医院康复油气开采百货建材地面运输五金矿产纸包装林业产品综合电信家电航空公司备注:
ISIC产业部门分类.ROIC投资汇报为税后,不包括商誉.前三季度回报率浮动范围来源:
Mckinsay&
CompanyforIATA14为何选择合作竞争行(行业部门的收入增长与投资回报2004-2013)Source:
McKinseypresentationtoIATA2015-18:
9.7%16为何选择合作竞争航空运输相关产业投资与回报(2004-2011年,IATA)航空运航空运输输相关相关产业产业投入投入资资本的加本的加权权平均成本平均成本平均投入回平均投入回报报飞机制造9-11%7%飞机租赁9-11%9%维修配餐地面服务航油7-9%11%机场6-8%6%导航服务6-8%9%航空公司7-10%4%CRS/GDS(分销系统)10-11%20%旅行社8-11%44%航空物流与货代7-8%15%17为何选择合作竞争航空公司生存与应对不确定性策略并购重组获取资源、规模、市场定价能力扩大机队占领航线时刻资源、以合作与联盟形式拓展网络政府补贴、股东注资组建低成本航空公司收益管理代码共享常客会员轴辐网络大量投入数字化管理、运用大数据提高收益与客户体验品牌效应科学成本预算及资源管理提高腹舱收入和客舱附加收入等18为何选择合作竞争行业应更加理性市场参与者应就行业现存的结构性弊端达成共识,共同采取措施加以改进价格竞争和运力增长应建立在使行业持续盈利的长期策略上与飞机供应商建立减低固定成本过高的产品供需合同,厂家应分担周期性需求波动风险简化歧视运价收益系统,向消费者提供更佳性价比服务更多的创新商业模式,提供个性服务和差异化,减少依赖价格竞争为何选择合作竞争枢枢纽纽与密度与密度经济举经济举例例Source:
Lufthansa为何选择合作竞争h合作博弈举例2021联盟的运作竞争者的合作领域入盟决策与入盟决策与评评估因素估因素目标战略(市场进攻与防御、学习认知平台)利益(提价值、扩市场、降成本、新知识、克对手)风险(反垄断、顾客困惑、雇员理解、品牌、控制权)能力(业绩、学习、应变)兼容性(合作战略、组织、产品、情感)成本(时间管理、风险妥协)竞争动力(合并、寡头集团之间、成功的环境因素变化)联盟的运作竞争者的合作领域(入盟流程)保荐人制度入盟备忘协议项目辅导组建立多边合作关系项目改造投入实施联盟最后评审合规联盟管理委员会评估签订正式入盟会员协议履行会员责任义务入盟2223联盟的运作竞争者的合作领域(协议规则主要涵盖内容)与联盟的成员航空公司达成双边的合作关系:
管理融合代号共享常客计划贵宾休息室协议产品网络营运安全评估(IOSA合格者)飞行机务维修签派飞行安全客舱地面服务危险品安保应急管理产品合规(合作标准)联盟品牌广告宣传联盟标识联运(
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