保险信息技术应用(第四章)PPT推荐.ppt
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这些相对随机、独立的实用保险应用软件或小系统,具有简单、易用和使用灵活的特点,非常适用于随时开展业务的需求,同时还能够为客户提供个性化的定制服务、且适用于局部管理。
第一节保险秘书系统访问如下网址可以下载到“保险秘书系统”软件。
http:
/保险秘书系统一、系统操作1.系统启动2.系统退出二、客户管理
(一)简介
(二)案例分析案例一保险营销员小李目前的客户管理初始访问状态如图46所示。
他希望实现如下任务:
1修改客户“高生生”的资料;
2删除客户“黄小姐”的全部信息;
3添加新客户“张三”的相关信息;
4查询1月5月出生客户的信息;
5查询姓名“张三”,家住东四十条,月收入3000元以上客户的信息;
6打印所有客户资料;
7给客户“彭朋”打印信封;
8给客户“罗政”发短信;
9给客户“张三”发邮件;
10退出“客户管理”。
第一节保险秘书系统三、保单管理四、组员管理五、业绩管理六、今天提示七、发送短信及邮件第二节人寿保险客户管理一、软件操作1.下载该软件是注册软件,通过网络可以完成注册。
如该软件的2.1的未注册版本,用户可以选择试用,共有30次试用机会。
如果比较满意再注册。
注册方式见软件提供的帮助信息。
通过访问如下网址可以实现该软件的下载。
/投保计划书快手一、软件操作1下载投保计划书快手就是一款方便、快捷的制作投保计划书的工具软件。
/投保计划书快手二、软件实现
(一)撰写投保计划书
(二)其他功能第四节车险保费计算器一、软件注册http:
/V2.0未注册版为例进行说明。
二、安装与卸载三、启动与退出第四节车险保费计算器四、基本功能案例一客户丁先生找保险营销员小郑为其新车投保。
丁先生于2004年8月购买哈飞路宝HJ7110GZ022车一辆,花费人民币56800元,属个人家庭用车。
按丁先生要求准备上车辆损失保险、全车盗抢险、车身划痕损失险。
案例二客户杨先生承租了一辆依维柯用于客运业务,承租单位已为该车投保了“车辆损失险”及“全车盗抢险”。
为了减小营运后的意外损失,杨先生在保险营销员周一番的帮助下准备自己投保“玻璃单独破碎险”以及“停时损失险”。
周一番对该车计算如图783所示。
案例三个体运输户刘兵要为自己的一辆东风重型卡车重新投保车辆损失险、第三者责任保险、车辆损失保险、全车盗抢险、车上货物责任险、火灾自燃爆炸损失险、停时损失险,保险营销员吴晗计算如图4-84所示:
第五节劳动保障系统一、软件操作1.下载通过如下网址可以实现该软件的下载。
/基本医疗保险用药查询系统一、软件下载通过如下网址可以实现该软件的下载。
/
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