甲基丙烯酸市场分析报告Word文件下载.doc
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旺盛的市场需求推动全球MMA行业的快速发展.目前世界上所有MMA生产商开工率都在80%以上。
同时生产商纷纷加紧扩能和新建项目。
未来几年。
北美和欧洲也将新建总计20万的MMA产能。
三菱人造丝计划在美国得克萨斯州新建一套10万装置,2010年底投产。
爱尔兰的Quinn集团正规划在德国洛伊纳投资1.5亿欧元建设MMA装置.装置产能为10万,2008年投产。
Quinn塑料分部是PMMA板材产品领先的生产商,该项目将使Quinn公司实现一体化生产。
由于MMA的下游产品PMMA在亚洲地区需求增长强劲.目前全球生产商都十分看好亚洲MMA市场,纷纷考虑扩建和新建MMA生产装置,中国显然已逐渐成为国际化学公司更为看重的生产基地。
亚洲成为MMA扩建项目的主流.今后MMA的发展将取决于亚洲市场。
2007—2011年间。
国外新增产能78万吨,亚洲新建产能占总产能55%,装置分布在新加坡、泰国、韩国和中国。
国外拟建或正在建设的MMA生产装置见表2。
2.1.2国外市场分析
2005年,世界MMA需求量为260万t,2006年已增长到304.8万t。
同时,据SRI国外咨询公司预测,2006~2011年间,世界甲基丙烯酸甲酯市场需求增长率将达到4.8%,预计到2011年,世界MMA市场需求量将达到420.7万t/a。
2006年全球MMA消费量约为304.8万t,其中南美占24.7%,欧洲占21.3%,亚洲占45.1%,其余地区占6.2%。
从消费结构可以看出,MMA主要用来生产有机玻璃,约占总消费量的57.5%;
其次是表面涂料行业,占总量的18.9%2006年,有机玻璃行业在美国、西欧和日本的消费量分别为33万t、40.8万t和29.8万t。
同时,其消费量仍在不断上升。
预计到2011年,美国、西欧和日本在该行业MMA的消费量将达到37.9万t、49.6万t和33.5万t。
世界主要地区MMA消费量及消费结构见表5和表6。
今后几年,亚洲对用于薄板、胶乳、人造大理石、MBS树脂、透明ABS树脂及液晶显示和投影电视等IT关联的PMMA和MS树脂的需求急速增加.MMA将快速增长,预计年增长率将超过7%。
为了满足不断增长的需求。
亚洲地区总计68万t/a新产能已经宣布在2008-2009年间启动,占世界总新增产能的60%以上预计,随着市场需求的增加,2011年全球MMA需求量将增至420.7万吨,年均增长率约为4.8%。
20ll-2016年间。
年增长率有所下降(约为3.2%),但2016年需求量仍将达到492.7万t,2008-2011年间,全球大约有1O套新装置加入运营.这将使2011年全球MMA单体的产能新增l13万,MMA供应情况将得到改善。
2.1.3国外市场价格分析
2002年初,亚洲地区的MMA价格为800美元/t.2003年大约1350-1400(CFR亚洲)美元/吨,由于国际市场MMA需求强劲,2003年涨至1450美元/t。
2004年美国的MMA价格约1760-1870美元/t,欧洲的合同价格为1600-1650欧元/t,亚太地区为1500-1850美元/t。
20O8年,亚洲MMA价格达到了至高点,超过了2000美元/t(CFR东北亚),主要原因是供应紧张和该地区需求旺盛。
1O月6日,东南亚MMA价格在2050—223O美元/t。
从2008年2月起.大装置的常规检修、非计划停车以及下游PMMA的旺盛需求,其价格每月上涨2O美元-50美元/t,2009年一季度,受金融危机影响,世界MMA市场价格经历了下降过程,销售上开始寻找上行动力,二季度欧洲合同价格继续维持,三季度以后MMA市场价格向上抬头,第四季度甲基丙烯酸甲酯价格则没有相应增长,保持在1870-2640美元/t。
但受到MMA原料丙酮成本不断上涨及下游需求强劲增长的刺激,MMA生产商纷纷要求提高合约价格,Lucite、罗门哈斯和Arkema三家公司在2009年年底声称2010年1月美国市场上的MMA价格要提高176-242美元/t.Evonik和德固赛也在2010年1月提出相同幅度的涨价计划。
受欧洲和亚洲供应紧张等多种因素影响.预计世界MMA价格仍将继续上涨。
2.2国内市场及需求预测
2.2.1国内生产能力
早期,我国MMA由有机玻璃废料裂解制得,20世纪50年代末期,我国分别在苏州安利化工厂和上海制笔化工厂建成,MMA生产装置,工艺均采用丙酮氰醇路线,以后又陆续建设了一批装置。
截至2007年底,国内大型MMA生产企业主要有吉林石化公司、惠州三菱丽阳公司和上海璐彩特公司。
其中吉化集团公司是国内最大的MMA生产企业.下属3家MMA生产厂产能合计7.8万t/a。
在外企抢滩我国市场时,吉林石化公司不断进行扩能改造,2002年吉化苏州安利化工厂MMA产能由0.6万扩至1.0万t/a;
2003年吉化抚顺吉特化工有限公司MMA产能由1.3万t/a扩至1.6万t/a;
2004年末吉化苏州安利化工厂MMA产能由1.0万t/a扩至1.2万t/a;
2004年初吉化丙烯腈厂建成投产围内最大的单套5万MMA生产装置.目前,MMA装置10万t/a扩建工作已完成,预计2008年9月投产。
除吉化外,黑龙江龙新化工有限公司目前产能已扩大到2.7万t/a。
一些单体裂解生产MMA厂家也在不断发展,2002年国内有30多家裂解厂家,2007年已发展到100多家,裂解MMA产能约l5.0年产量约10.0万,这些企业主要分布在华东地区。
2007年,国内MMA总产能为29.8
万t/a(不包括单体裂解MMA)。
近年来,国外众多商家纷纷到我国投资建厂。
英国璐彩特公司在上海化学工业园区建设10万MMA装置,2005年投产。
日本三菱人造丝为了巩固其亚洲最大MMA生产企业地位。
正积极在亚洲地区投资建厂,并将投资重心转移到我国。
2005年,三菱人造丝在广东惠州的7万t/a的异丁烯氧化法MMA装置投产后,2007年再扩产至9万t/a。
为其提供原料的是南海石化日本住友化学、旭化成也考虑在我国建设MMA生产基地。
此外,英国璐彩特公司采用新技术有可能建成20万t/a以上的大型MMA装置。
新装置将建在我国或亚洲其他地区,预计2008年投产。
Evonik公司(前德固赛)也将在中国建设MMA联合装置,以巩固其作为全球甲基丙烯酸酯领先生产商的地位。
该公司拟在上海建设的MMA联合装置产能至少为10万t/a,下游装置包括聚甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸,投资费用约为1.5亿欧元.拟于2008年底到2009年初建成。
2008-2009年中国MMA在建及拟建项目见表4。
2.2.2国内市场需求
SRI咨询公司预测,未来几年,亚洲MMA市场需求增更为迅速,特别是中国MMA市场年增长速度高达9.9%,接近全球增长率的两倍,成为仅次于美国和日本的第三大消费国家。
目前,国内市场MMA需求旺盛,消费持续增长.表观消费量从2001年的13.7万t增加到20o6年的35.5万t。
同时,随着我国有机玻璃、汽车面漆和家具漆、聚氯乙烯改性剂ACR和MBS对MMA需求大增,今后3年,我国MMA需求量将以年均9.3%的速度递增。
但是,我国目前MMA生产能力不足,需要依靠进口来弥补,虽然吉林石化公司等企业扩建、新建MMA装置陆续投产,国内MMA产能供求紧张的情况会得到一定缓解。
但是,国外公司的建立会给国内MMA生产企业带来竞争.能耗高、技术水平低的小企业将面临生存危机。
表7是近年来我围MMA产量和进出口量及表观消费量。
我国MMA大部分用于有机玻璃行业,但在其它许多领域的应用也极其广泛。
其主要消费地区主要集中在华东和华南,其次是华北。
华东和华南地区是我国PMMA的主要加工和消费地区,以温州为中心的浙南、江苏扬州、苏锡常、上海、宁波以及广东的佛山、顺德和汕头等地区已成为PMMA制品加工基地,拥有大量国营和民营PMMA加工企业。
PMMA市场主要在华东、华南地区约占80%。
ACR和MBS主要生产厂家分布在山东省及华东地区。
表面涂料等下游产品主要集中在华东、华南和华北地区。
东北地区下游产品主要是PMMA和ACR。
2005年以来.国内MMA产品供不应求.MMA价格一路上扬。
据统计,不含
裂解MMA的生产能力,2006年我国MMA生产能力为29.8万a,产量为22.9万t:
2005年我国MMA表观消费量33.0万t.2006年达到35.5万t。
近几年国内MMA装置陆续开工投产,MMA进口量呈现逐年下降趋势。
2005年,上海璐彩特公司装置投产。
2006年,三菱丽阳惠州9万t/aMMA装置投产。
MMA进口量从2004年8.4万t下降至6.1万t。
我国MMA自给率逐年上升,由2004年的76.6%大幅度上升至2006年的92.7%。
2006年我国MMA表观消费量为35.5万t,其中,有机玻璃行业消费量为18.9万t.占总消费量的53.2%;
表面涂料为3.6万t,占总消费量的10.1%,其它行业约占36.7%
从MMA行业近年的市场需求分析,我国MMA行业正处于成长期.下游产品主要集中在PMMA、表面涂料、ACR和MBS领域.在国外发展较快的高端PMMA产品刚刚起步,随着高档PMMA产品在国内市场的快速渗透,必将带动MMA进入新一轮的高速增长。
预计2011年,我国MMA消费量将达到49.5万t,2011-2016年间,MMA将以年6.2%速度增长,2016年其消费量将达到67万t。
2.2.2国内市场价格变化及预测
2006年以来.MMA价格一直上涨。
此前业内人士曾预计.2005年5月上海璐彩特公司9万妇MMA装置的投产将重创国内市场。
然而事实上.该套装置的投产仅影响了2005年下半年的市场走势,使其价格曾跌至12000元/t的谷
底。
但2066年年初,MMA价格又涨至18O00元/t,达到近年高点,4月回落后又一路上扬.价格保持在17O00~18O00元/t的高位。
2007年初.由于国内主要生产厂家库存均无压力。
报价保持平稳,且社会库存普遍不高,中间商不急于出货。
另一方面,国际原油价格受暖冬因素导致取暖用油需求减少,库存高于预期,推动年初国际油价出现了大幅下挫,化工大盘整体表现欠佳。
国内MMA市场价格下滑。
1月底。
华东地区主流报价下滑至19600元/t左右,市场仍有更低报价。
3、4月下游需求转淡.致使价格一路回落。
7月以后,由于部分下游工厂生产PMMA价格有所上扬,适度抵消MMA价格上扬带来的成本压力,国内MMA价格稳中有涨。
2007年后几个月,MMA市场基本稳定。
市场主流成交在17000元/t左右.有部分贸易商出货价格略低,但对市场影响不大,市场交易稳定。
2008年,受原油价格和市场需求影响,MMA市场价格大幅飘升至27000元/t,2009年受金融危机影响,MMA市场价格大幅下滑,最低值12000元/t,2010年随着市场景气的回升,价格重拾升势,目前价格涨至21000元/
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