签单流程培训PPT格式课件下载.pptxPPT格式课件下载.ppt

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合同签约基本要求三、客户协议签署注意事项

（1）理财经理须准确的向出借客户介绍钱钱金融的出借服务并介绍出借咨询与管理服务协议不得向客户做出虚假或公司无法实现的承诺。

（2）钱钱金融所有资金出借及回收方式均为固定期限类，出借周期未到，不予办理赎回业务，如特殊情况则按照协议规定进行操作。

（3）为客户申请债权出借时，请查看到期时间，到期日为法定节假日的出借其支付日期将会按照合同顺延至节假日后的三个工作日内，如果客户明确表示可以接受延迟支付，方可进行申请。

合同签约基本要求四、客户资料提交信息

（1）出借咨询与管理服务协议两份

（2）钱钱金融客户开户申请书风险揭示函两份（3）客户身份证原件复印件一份（4）客户银行卡原件复印件一份填写要求

（1）身份证必须原件复印正反两面，所有信息保证清晰，杜绝复印件再次复印。

（2）手写标注：

本证件仅限钱钱金融理财业务使用。

（3）在银行卡下方手写卡号并标注该卡片的开户行（精确到支行）。

合同签约基本要求五、客户资金划扣及注意事项

（1）公司现合作的有结算资质的第三方公司为：

好易联、富友等，均需进行POS实名授权。

（详见POS机使用指南）

（2）目前支持委托划扣的银行：

好易联：

工商银行（当人当天限额5万）、建设银行、招商银行、邮政储蓄（当天30万封顶）、广发银行、兴业银行、光大银行、民生银行。

富友：

工商银行、建设银行、中国银行、邮政储蓄、兴业银行、广发银行、中信银行、华夏银行、招商银行、光大银行、民生银行。

（3）客户资金划扣结果受客户卡片状态、余额等影响，理财经理请务必提醒客户在意向出借日期前确保卡片状态正常、活期且余额充足。

合同签约基本要求六、委托划扣

（1）客服中心仅接收各财富中心部门助理提交的划扣申请。

理财经理不得单独提交，一经提交信息不得进行修改。

（2）销客专员在收到划扣申请后，再次核对客户资料，信息汇总后发送至数据专员，数据专员向第三方平台提交划扣申请，由结算中心进行审核。

（3）划扣时间为每日AM11：

00，PM16：

00，过时则在下一个工作日重新提交划扣。

（4）划扣成功下一个工作日，开始为客户进行收益计算。

（5）划扣成功后，由客服中心制作客户债权转让及受让协议及出借成功通知书，盖章后通过公司指定寄送方式快递至出借客户，即完成本次出借。

合同签约基本要求TransitionP过渡页第二节：

合同签署注意的细节合同编号：

合同编号：

客户投资理财产品所在城市客户投资理财产品所在城市协议签署的署的当天日期当天日期身份身份证客客户可接收信件的可接收信件的详细通通讯地址，精确地址，精确至至门牌号牌号客客户常用常用电子子邮箱箱1、户名名须与甲方出借人一致与甲方出借人一致2、开、开户银行行须精确至支行（例精确至支行（例:

XX银行行XX分行分行XX支行）支行）3、账号号书写数字写数字须清晰、清晰、规范范甲方出借人甲方出借人选择出借方式。

出借方式。

在在选择的方式的方式前方前方“”内打内打“”，不不选择的的前方前方“”内打内打“”，不可留空，不可留空白白项客客户可划扣日期至合同可划扣日期至合同终止日期止日期如无特殊如无特殊补充条充条款款则不需要填写不需要填写客客户在在阅读本本协议并并接受本接受本协议所有条款所有条款后，后，亲笔抄写笔抄写上述文上述文字字客客户签字字协议签署的当天日期署的当天日期理理财经理姓名、理姓名、联系方式系方式因公司因公司处于于发展展阶段，段，暂时不收取理不收取理财客客户账户管理管理费，故本条，故本条款款请忽略忽略客客户亲笔笔签名名协议签署当天日期署当天日期理理财经理理签字字理理财经理手机号理手机号协议签署日期署日期POS机授机授权凭条粘权凭条粘贴处贴处客客户亲笔笔签名，并名，并在在签名上加按手印名上加按手印1、户名名须与甲方出借人一致与甲方出借人一致2、开、开户银行行须精确至支行（例精确至支行（例:

XX银行行XX分行分行XX支行）支行）3、账号号书写数字写数字须清晰、清晰、规范范客客户有效有效联系方式系方式TransitionP过渡页第三节：

第三方支付工具的使用技巧A好易联POS机使用说明B富友POS机使用说明1、长按电源开关键开机；

2、签到：

输入操作员号（01）和操作员密码（0000）；

3、按确认键或菜单键进入功能选择，选择2签约；

4、输入户名；

5、输入手机号；

6、选择证件类型并输入证件号；

7、插入银行卡；

8、从密码键盘输入密码：

9、电子签名确认签约成功并打印授权凭条。

3、进入主菜单，“1设置绑定”，点击确认；

1、长按电源开关键开机；

输入操作员（01）和操作员密码（0000）；

4、输入签约客户姓名；

5、插入卡片,输入密码，点击确认，凭条生成，客户签字；

6、结算。

选择“4管理”，点击“4结算”，结算成功；