远卓:××战略定位及管理改善中期报告(上)优质PPT.ppt
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政策、科技、社会环境产业结构、市场结构、竞争者状况其他可借鉴的规范管理体系取得取得阅读阅读分析分析取得取得阅读阅读分析分析4珠海九丰阿科能源有限公司中期报告通过访谈和实地考察,远卓管理顾问组更加深了对九丰阿通过访谈和实地考察,远卓管理顾问组更加深了对九丰阿科管理现状的认识科管理现状的认识现场调查现场调查两轮访谈两轮访谈Workshop调研事项调研事项完成情况完成情况具体工作具体工作实地考察了九丰阿科及其码头:
深入访谈了50余位中、高层经理人员:
总经理、副总经理部门经理主管/其他了解中、高层管理人员对公司管理现状的看法业务战略讨论会5珠海九丰阿科能源有限公司中期报告远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状,已完远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状,已完成中期报告,并将组织成中期报告,并将组织Workshop进行讨论进行讨论行业SCP分析顾问组对九丰阿科现有管理问题的诊断管理改善的初步建议报告结构具体内容液化石油气行业分析九丰阿科战略选择和管理现状诊断概述对九丰阿科现有管理问题的具体分析:
管理流程组织结构业绩考评与奖惩基于对管理问题的诊断,提出管理改善的整体思路和方向:
战略选择的重新审视组织结构调整管理流程改善业绩考评与奖惩管理体系建立6珠海九丰阿科能源有限公司中期报告目目录录一、远卓顾问组前期工作概述二、行业SCP分析三、顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断四、管理改善的初步建议五、管理改善计划实施方案7珠海九丰阿科能源有限公司中期报告生产商生产商企业行为企业行为C绩效模式绩效模式P行业行业行业结构行业结构S需求需求液化石油气市场有近十年的快速增长由于增长过快,在中国形成供不应求的局面民用气占总消费量的结构比在上升,工业用气不仅结构比下降,而且绝对量也在减少汽车用气量从无到有,潜力较大煤制气由于环保原因正在被逐步取代天然气是最理想的替代品供给供给国际市场呈现供大于求的局面国内产能远不能满足需求,进口量已超过50%进口商主要分布在东南沿海国产气主要由炼厂提供,但地域分布不均衡进口气价格较高,且价格不稳定产业链产业链产业链的整合度低国际油气市场集中度高,合谋行为频繁,侃价能力高随着一级批发市场集中度降低,下游环节的侃价地位在提升客户规模较小,分布比较离散市场营销市场营销主要依靠价格竞争,缺乏其他营销手段销售价格的制定主要依靠采购价,并最终在很大程度上受国际价格的影响各企业的采购价差异不大受国产气的挤压,企业进入受地域限制在各企业的有效半径的交叉地带展开激烈竞争产能变化产能变化炼油厂生产能力闲置较多各企业不断增大库容,以缓解采购价的波动国际大型贸易商进入中国纵向整合纵向整合不断向下游环节延伸一级市场目前的利润水平较高利润受国际价格波动、企业的库容影响极大附加值较低,每个环节靠买卖价差盈利,利润的支撑不足生产商生产商目前液化石油气行业的目前液化石油气行业的SCP结构结构8珠海九丰阿科能源有限公司中期报告国内液化气产量比消费增幅低7个百分点,导致进口连年大幅增加。
现消费量近一半依赖进口。
液化石油气在过去十年中需求迅速增长液化石油气在过去十年中需求迅速增长资料来源:
中国能源统计年鉴,1991-1996中国统计年鉴,1999单位:
万吨我国液化气需求量十年内年均增幅高达20%19961998199619989珠海九丰阿科能源有限公司中期报告液化石油气民用部分增长迅速,工业用气不仅比例减少,而且液化石油气民用部分增长迅速,工业用气不仅比例减少,而且绝对数量也稳中有降绝对数量也稳中有降单位:
万吨液化石油气中民用部分占较大比例,多年来呈加速度增长态势工业用部分比例逐渐减少,绝对使用量稳中有降国外的液化石油气主要用作化工原料,天然气才是居民用的主导气源。
我国的石油气的用途也将随着天然气的替代而有较大变化资料来源:
中国能源统计年鉴,1991-199610珠海九丰阿科能源有限公司中期报告广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分,远远高于广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分,远远高于全国水平全国水平广东省的石油气需求构成与全国相比,民用比例更高,工业用比例更低资料来源:
中国能源统计年鉴,1991-199611珠海九丰阿科能源有限公司中期报告1996-19981996-1998年广东省城市燃气消费水平及构成年广东省城市燃气消费水平及构成LPGLNG煤气煤气单位:
万吨标准煤资料来源:
中国统计年鉴,1997-1999广东省城市燃气中LPG使用占绝大比例。
LPG增长较快,这种增长的原因之一是煤气的使用在迅速减少。
LNG在广东省城市燃气中只占极小一部分,但增长最快12珠海九丰阿科能源有限公司中期报告石油液化气的城市用量在广东省的分布不均衡,不同进口商石油液化气的城市用量在广东省的分布不均衡,不同进口商面临的竞争程度不尽相同面临的竞争程度不尽相同广东省液化石油气市场分布不均衡,珠江三角洲一带占80%以上,其中大部分位于珠江以北地区九丰阿科所占据的地理位置不理想,当地市场需求量中等,又面临岩古的竞争,难以长期支撑激烈的竞争华安地理位置较好,在向其他地区扩张时无后顾之忧加德士虽然远离竞争激烈的广深市场,但当地市场不大,日后也将参与争夺“中心市场”的竞争广州珠海深圳惠州佛山汕头东莞茂名肇庆韶关江门湛江潮州清远揭阳云浮岩古九丰阿科华安加德士国产气1-2万吨2-3万吨3-4万吨4-5万吨5-10万吨10万吨以上资料来源:
中国城市统计年鉴,199813珠海九丰阿科能源有限公司中期报告优优点点缺缺点点天然气资源丰富,开发条件优于石油国外天然气处于买方市场,厂商在寻找新市场应用领域广阔,可在发电、燃气方面充分利用燃烧充分、清洁,符合环保要求在城市燃气方面符合环保要求,处于主导地位在化工方面应用大有前途初期投入少,对资金、技术要求不高大部分需用管道运输,初期投资大储藏分布不均匀国内天然气开采水平低,不能适应高速增长的需求需用特殊容器运输,周转环节多受到国内原油储量及炼油水平影响国际市场价格波动大液化石油气天然气是一种较具威胁的替代品天然气是一种较具威胁的替代品14珠海九丰阿科能源有限公司中期报告据估计:
在未来的20年中,天然气消费量的年均增长率将超过12%其中用于城市燃气的消费量年均增长超过20%,将由目前占天然气使用量的10%增加到2010年的23%资料来源:
中石化集团公司信息中心单位:
亿立方米未来,天然气在中国将保持两位数的增长水平,并在城市燃未来,天然气在中国将保持两位数的增长水平,并在城市燃气市场上大幅挤占液化石油气的份额气市场上大幅挤占液化石油气的份额15珠海九丰阿科能源有限公司中期报告变化变化部分客户转向天然气业务液化石油气市场容量增长放慢,在华南市场可能面临市场萎缩工业用户的比例将上升市场重心转向较不发达城镇的用户、和远离天然气主干管道的城镇天然气的影响天然气的影响挑战挑战政府鼓励采用天然气,使民用和发电主要用天然气,石油气用于工业华南市场将建立起大型的天然气码头和管网面对天然气的影响,液化石油气行业将发生一定变化面对天然气的影响,液化石油气行业将发生一定变化资料来源:
分析16珠海九丰阿科能源有限公司中期报告英国BP兼并阿莫科北非受西方控制较大价格便宜但质量和数量不稳定中东政局不稳定,价格和数量也极不稳定OPEC的控制能够左右世界石油市场德国埃克森和莫尔比合并美国埃克森和美孚合并大量抛售应付千年虫的库存日本三菱和科斯莫合并俄罗斯三大石油公司合并法国道达尔公司兼并比利时菲那石油公司,并准备并购埃尔夫阿奎坦公司远东亚洲市场规模急剧扩大导致亚洲的油气价格上涨缺少大规模的厂商,竞争力较低国际石油企业规模极大,并通过兼并等方式仍在日益扩大,使得市场集中度提高跨国石油公司在各地寻找新兴市场,中国市场增长迅速,早已引起各大公司的注意我国的石油厂商规模小,管理水平相对较低,竞争力弱,难以阻挡跨国公司进入最近几个月的国际市场风云世界油气市场竞争激烈,变化莫测,各公司进一步扩大规模,世界油气市场竞争激烈,变化莫测,各公司进一步扩大规模,增强竞争力增强竞争力资料来源:
石油信息网17珠海九丰阿科能源有限公司中期报告国际大型公司进国际大型公司进入中国石油气行入中国石油气行业的一级市场业的一级市场一级市场获得较高的利润国际市场供大于求,价格持续走低一级进口商数目较少,市场集中度高中国市场的需求增长较快,出现区域性的供不应求现有企业规模相对跨国公司较小,对市场的控制力弱,竞争力并不强国际石油企业在世界各地寻找新兴市场,寻机进入中国即将加入WTO,批零环节的开放已经安排了时间表一级市场利润较高,却并不具备国际竞争力一级市场利润较高,却并不具备国际竞争力18珠海九丰阿科能源有限公司中期报告国际竞争的影响国际竞争的影响中国加入中国加入WTO长期影响长期影响我国油气行业竞争模式将国际化。
竞争将日益激烈,利润将降低我国的企业难以长久承受这种低利润,部分企业将退出竞争我国的油气企业将丧失部分市场,并承担多余产能的闲置成本挑战挑战国际大型油气企业具有全球物流系统,采购相对便宜和稳定国际大型油气企业历史较长,具有良好的国际声誉、品牌和服务国际大型油气企业成本管理严格,成本相对较低国际市场的竞争及中国加入国际市场的竞争及中国加入WTO将对液化石油气行业产生长将对液化石油气行业产生长期影响期影响资料来源:
分析19珠海九丰阿科能源有限公司中期报告国际大型企业进入中国油气行业的方式及使行业发生的变化国际大型企业进入中国油气行业的方式及使行业发生的变化通过收购、合资、租赁等方式迅速向零售市场延伸,服务竞争加剧,利润并不一定降低通过新建码头和气库挤占一级市场份额,加剧一级市场竞争,降低一级市场的利润通过新建或收购等方式挤占二、三级批发市场,二、三级市场的竞争激烈程度有一定增加,利润会略有降低国内外的企业将在一级市场中短兵相接,都将消耗较大的实力,但国际大型企业仍由余力向下游延伸在向二、三级市场延伸时,国际大型企业将疲于应付各种事务、和各方面的挑战,延伸的进度、力度和广度都将降低在零售市场上,国内企业具有较长时间的准备,能够确立自己的竞争优势,国际大型企业并不能在零售市场上有大的作为20珠海九丰阿科能源有限公司中期报告11371370269842353783605033204410955151417502745炼厂生产能力炼厂
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