分析告分析摘要福建南纺股份有限公司2008年度报文档格式.doc

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　　１．４公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人卢济真及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：

保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§

２公司基本情况简介

　　２．１基本情况简介

　　２．２联系人和联系方式

３会计数据和业务数据摘要：

　　３．１主要会计数据

　　单位：

元币种：

人民币

　　３．２主要财务指标

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　３．３境内外会计准则差异：

　　□适用√不适用

４股本变动及股东情况

　　４．１股份变动情况表

　　限售股份变动情况表

　　４．２股东数量和持股情况

股

　　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１法人控股股东情况

　　４．３．２．２法人实际控制人情况

　　法人实际控制人名称：

福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

５董事、监事和高级管理人员

　　５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

６董事会报告

　　6.1管理层讨论与分析

　　1、公司报告期内总体经营情况

　　报告期内，公司经历了极其复杂多变的经济形势考验，纺织行业遇到了前所未有的困难。

面对种种不利因素，公司董事会审时度势、科学决策，公司经营班子精诚团结，稳健经营，通过推行全面预算管理，本着"

独立核算，综合平衡，效益优先，控制风险"

的原则，较有效控制费用支出；

同时开展质量专项治理，夯实管理基础，千方百计拓展市场，力争使影响降至最低。

2008年度公司实现营业收入103,135.73万元，同比下降2.16%。

全年营业利润683.46万元，归属于母公司的净利润776.43万元，实现扭亏为盈。

　　2、公司主要优势和困难

　　目前公司的主要优势有：

公司是目前国内唯一一家以PU革基布为主业的上市公司，具有良好的规模经济，综合实力明显，产品质量和企业信誉得到客户认可；

建立了覆盖全国主要市场的销售渠道和网络；

在非织造布业务方面的新产品开发、设备装备水平及生产规模方面也具备较强的优势；

同时公司拥有务实、求新、对市场反映较灵敏的管理层。

　　目前公司的主要困难在于：

当前全球经济失衡加剧、危机影响蔓延、国内土地、劳动力和环保等生产要素成本不断上涨，国内纺织行业的发展面临着前所未有的困难和压力；

作为国有控股的纺织类大中型企业，公司的劳动用工成本偏高，人力资源激励措施不够完善，与其他民营企业相比处于劣势。

　　报告期内，公司投入资金2,136.25万元，主要用于支付募集资金项目（水刺二期项目和机织PU革基布升级改造项目）和非募集资金项目（水刺三期工程及针刺五期工程）的尾款，目前上述项目均已建成投入生产。

通过上述项目的投资，初步实现公司由传统劳动密集型企业向资金技术密集型企业的转型。

　　3、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

　　国内外市场形势的变化对本公司2008年度财务状况和经营成果产生了不利的影响，预计对公司2009年的财务状况和经营成果也将持续产生不利的影响。

但公司仍居于PU革基布行业的前列，市场占有率较高且相对比较稳定，随着国内消费市场的逐渐升温，预计PU革基布市场需求在未来还将保持一定的增长；

公司在非织造布业务方面的投资完工，增强了公司在非织造布方面的市场地位。

因此，只要发挥出自身的技术、资金、管理和品牌等优势，公司应能保持经营和赢利能力的连续性和稳定性。

　　4、报告期内,公司技术创新情况

　　报告期内我们加强市场信息的收集和分析，与客户密切合作，开发具有一定技术含量、市场前景的高附加值新产品，缓解同类产品的竞争压力。

先后试制了102个机织基布新品种，其中有19个品种投入了批量生产，为机织基布增利发挥了积极作用。

开发非织造布新产品品种40多个，有14个品种产品实现批量生产，针刺汽车过滤材料、顶篷材料开发生产取得进展，水刺复合木浆、全棉新产品销售也取得突破。

　　5、公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务经营情况的说明

　　公司主要从事棉纱、棉布、PU革基布、PU革、非织造布五大类产品的生产和销售（含出口）；

兼营纺织产品技术服务、纺织配件及纺织类产品的进出口。

（2）主营业务分产品情况

　　报告期内公司PU革基布产品实现主营业务收入61,575.50万元，同比减少3,573.72万元，下降5.49%，非织造布产品实现主营业务收入21,158.41万元，同比增加1,535.41万元，比增7.82%，针织布实现主营业务收入6,741.78万元，同比增加5.13万元，比增0.08%。

　　（3）主营业务分地区情况

　　华东区92,445.27万元，占90.87%；

华南区4,638.73万元，占4.56%；

华北区785.83万元，占0.77%；

其他区3,861.60万元，占3.80%。

　　（4）主要控股公司的经营情况及业绩

　　报告期内，福建南平新南针有限公司总资产为5,279.12万元，净资产4,321.26万元，营业收入6,899.92万元，实现净利润831.70万元；

　　温州南纺革基布有限公司总资产为5,918.02万元，净资产2,102.60万元，营业收入13,666.20万元，亏损36.23万元；

　　福建延嘉合成皮有限公司总资产为2,567.09万元，净资产1,172.60万元，营业收入5,367.59万元，亏损156.30万元；

　　福州三友制衣有限公司总资产为3,291.96万元，净资产3,231.29万元，营业收入113.31万元，实现净利润65.14万元；

　　福州保税区正新贸易有限公司总资产为1,088.50万元，净资产1,062.91万元，营业收入714.39万元，实现净利润9.45万元。

　　（5）主要供应商、客户情况

　　报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计18,960.54万元，占年度采购总额的23.31%；

向前五名销售客户销售金额合计14,605.64万元，占年度销售总额的14.16%。

　　6、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

　　2008年末公司总资产111,415.15万元,比年初下降17.03%，其中:

（1）流动资产50,949.14万元，比年初增加1,318.04万元，同比上升2.66%。

其中：

货币资金减少2,320.12万元，系根据股东大会决议，结余的2,949.37万元募集资金变更补充公司流动资金；

应收销货款比年初增加4,079.45万元，主要原因是受金融市场宏观调整因素，公司对部分战略性客户延长信用期限及增加信用金额；

同时年末公司采取各项措施控制，存货比年初减少了1,754.86万元。

（2）非流动资产60,466.01万元，比年初减少24,192.84万元，同比下降28.58%，主要是期末持有的可供出售金融资产交通银行股票市值下降，以及公司出售了持有的中国太平洋保险公司100万股。

　　（3）2008年末公司负债44,013.04万元,比年初减少7,893.18万元，下降15.21%，其中：

流动负债38,878.04万元，比年初减少1,245.08万元，同比下降3.10%，主要原因是公司采取紧缩资金管理办法，期末短期借款和应付票据合计减少了3,108.33万元，以及一年内到期的长期借款和年底未交的增值税等税金分别增加了710万元和979.06万元；

非流动负债5,135.00万元，比年初减少6,648.10万元，同比下降56.42%，主要是年末公司持有的可供出售金融资产公允价值变动而相应减少递延所得税负债5,278.10万元，以及长期借款减少1,370万元。

　　（4）2008年末归属于母公司所有者权益64,472.64万元,比年初减少15,057.88万元，下降18.93%，主要原因是可供出售金融资产公允价值的下跌。

　　（5）资产负债率39.50%，比上年增加0.85个百分点；

流动比率131%，比上年增长7%；

速动比率84%，比上年增长11%。

　　7、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

（1）2008年度实现营业收入103,135.73万元，同比减少2,276.83万元，下降2.16%。

其中主营业务收入减少519.36万元，下降0.51%。

主营业务收入下降的主要原因是2008年9月以来，机织基布和皮革受市场滑波影响，产销量下滑，全年同比分别减少3,573.72万元和1,516.61万元；

非织造布由于生产线建成投产而增加1,535.40万元，棉纱由于结构调整后增加外售2,977.46万元。

（2）营业成本95,392.15万元，同比减少2,095.49万元，下降2.15%。

主要是销售量减少相应成本下降。

　　（3）销售费用1,857.93万元，同比减少423.13万元，下降18.55%，主要是销量下降和采取节支降耗措施而相应减少运输等销售费用。

　　（4）管理费用3,450.62万元，同比减少1,165.90万元，下降25.25%，主要系2007年按照新会计准则规定，支付和预提各项分流安置成本比今年多1,389.24万元。

　　（5）财务费用2,181.69万元，同比增加683.47万元，增长45.62%，主要原因是利率上调、市场竞争激烈带来了资金占用的增加、以及因公司在建工程项目陆续完工，资本化利息减少导致本年计入财务费用的利息支出较上年增加。

　　（6）同2007年度报告中的"

2008年度经营计划"

相比

　　2008年度营业收入比计划减少23,735.55万元，下降18.71%。

营业成本及税金减少19,940.64万元，下降17.23%。

主要原因为2008年9月以来受市场滑波影响，产销量下滑。

三项费用减少134.46万元，下降1.76%，其中：

由于销量下降和采取节支降耗措施，营业费用和管理费用相应分别减少348.48万元和111.67万元；

而利率上调超过预期期望，导致财务费用上升325.69万元

　　8、报告期公司现金流量构成情况的说明

　　2008年度现金及现金等价物净减少2,224.12万元，其中：

经营活动产生的现金流量净额5,313.46万元，比去年同期的-11,423.55万元增加了16,737.01万元，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少了15,097.09万元；

投资活动产生的现金流量净额15.66万元，比去年同期的-13,371.16万元增加了13,386.82万元，主要原因是今年大幅度减少了固定资产等技改项目投资；

筹资活动