小家电行业分析PPT文档格式.ppt
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(33)示范效应)示范效应:
由于消费示范作用,其他人产生了对小家电的需求。
(44)广告与推销)广告与推销:
小家电企业在广告上的投入大幅增加,对其产品销售量的提升有积极的促进。
(55)连带效应连带效应:
不断升温的房地产市场,为小家电行业带来利好消息。
113、供应商分析分析要素:
(11)原材料)原材料:
小家电产品的技术含量不高,故其对主要原材料的依赖性较低。
(22)技术)技术:
通过技术引进和与国外企业的合作,国内小家电企业在一定程度上克服了对于关键零件的技术弱势。
124、潜在进入者分析分析要素:
(11)即将进入中国市场的洋品牌)即将进入中国市场的洋品牌:
国内的综合型大家电企业具有较强的品牌优势,它们的进入不可避免地会导致小家电整体行业利润率下降。
(22)欲涉足小家电行业的本土化企业)欲涉足小家电行业的本土化企业:
加入WTO,国外品牌的小家电将会更多地进入国内市场,本土品牌随之会面临更加激烈竞争135、替代产品的竞争分析分析要素:
气电大战气电大战:
电热水器VS燃气热水器;
电饭煲VS高压锅。
在2002年上半年热水器市场中燃气热水器显示出较好的上升势头。
据中怡康对2002年上半年热水器市场的统计数据表明,16月,燃气热水器以41的平均市场占有率居第二位,较去年同期占有率31.6几乎上升了10个百分点。
14四、行业结构分析要素:
市场饱和度品牌集中度市场占有率15总论:
总论:
一方面:
部分产品市场集中度较高。
如微波炉,市场占有率在前四位的企业格兰仕、LG、三星和松下瓜分了95%以上的份额。
另一方面:
大多数小家电产品市场集中另一方面:
大多数小家电产品市场集中度较低,尚未形成强势品牌。
度较低,尚未形成强势品牌。
以电热水器为例,市场上销售的品牌超过200个,城镇居民拥有量超40%。
16市场类型市场类型主要产品主要产品知名品牌知名品牌主要品牌市场主要品牌市场全国占有率全国占有率市场结构市场结构衰退期市场衰退期市场电风扇美的、艾美特35垄断竞争成熟期市场成熟期市场微波炉DVD机LG、格兰仕、美的金科、步步高、金正9060寡头垄断成长期市场成长期市场电热水器吸油烟机万家乐、荣事达帥康、方太、海尔垄断竞争导入期市场导入期市场消毒柜洗碗机康宝、万和康宝、万和、海尔20格局未定,竞争激烈出口型市场出口型市场电咖啡壶烤面包机闽灿坤出口为主国内市场容量小市场总体形式:
17衰退期市场:
电风扇、电饭锅电风扇主要品牌美的美的国内25;
全球15艾美特艾美特国内10;
日本销量第一18特点特点:
品牌集中度明显,普及率高;
国内市场进入成熟期,利润空间小,以出口补充;
生产能力建立规模优势;
产量世界第一。
市场结构:
垄断竞争19成熟期市场:
微波炉、DVD机主要品牌微波炉微波炉市场情况:
其中:
LG(39.7)格兰仕(39.3)美的(11.6)市场占有率超过90DVDDVD机机新科(28.07)步步高(14.11)金正(9.35)夏新(9.01)占据60多市场份额中国国家信息报,2002,20品牌集中规模效应开始显现规模效应开始显现微波炉、电锅:
世界最大的生产基地(单格兰仕2001年占世界市场份额达30)DVD:
国内占有率达92.92的中国DVD企业成为国际工厂市场增长速度稳定,但前景堪忧市场增长速度稳定,但前景堪忧微波炉:
城镇居民百户拥有不足25台;
价格战使利润降到5左右。
DVD:
百户拥有量不到32台(电视117台);
外资倚专利费反攻。
寡头垄断21成长期市场:
电热水器、饮水机吸油烟机:
吸油烟机:
衰退的帥康、方太和兴起的海尔、美的不知名品牌占总拥有量的52.9电热水器电热水器(中怡康对全国1000家大中型商场的统计,2002):
衰退的万家乐、荣事达电热水器品牌200家以上;
22特点品牌集中度品牌集中度低低电热水器:
前10名的零售量市场占有率总和不到60%饮水机:
49.3的消费者不能确定所要购买的饮水机品牌市场快速增长:
市场快速增长:
9797至至0202增长增长1010倍销量倍销量增长空间大增长空间大电热水器:
取代燃气热水器占据了国内近70%的市场份额饮水机:
全国城市居民拥有率仅19.7;
地区差异明显,中小城市未认可主导品牌初步建立主导品牌初步建立:
电热水器:
海尔、万家乐、万和、阿里斯顿、史密斯市场占有率此涨彼消饮水机:
安吉尔、美的、司迈特、奇迪、延中、惠康、国信等公司市场份额稳定市场结构:
垄断竞争23导入期市场:
消毒柜、洗碗机主要品牌消毒柜:
康宝、万和两龙头企业市场占有率只有20左右(南方日报,2002)洗碗机:
康宝、万和、海尔、美的略显优势(南方日报,2002)特点普及率低普及率低消毒柜:
城镇家庭拥有率不足15洗碗机:
我国绝大多数城市居民家庭还没有洗碗机,其拥有率只有0.9左右市场空间大:
发展不均衡市场空间大:
发展不均衡消毒柜:
受气候影响,南北不均洗碗机:
汕头一枝独秀价格战是市场竞争的焦点价格战是市场竞争的焦点消毒柜:
6001000洗碗机:
家庭收入与拥有率正相关利润高:
利润高:
3030左右左右市场结构:
格局未定竞争激烈24出口型市场:
电咖啡壶、烤面包机等主要品牌如灿坤在国内市场知名度不高,主要原因在于其产品90左右销往国外特点国内需求有限,主要依赖出口因生活习惯差异,产品未被消费者认同市场结构:
国内市场容量有限25案例:
灿坤实业股份有限公司公司业务公司业务公司业务公司业务:
电熨斗、煎烤器、咖啡壶等小家电的:
电熨斗、煎烤器、咖啡壶等小家电的设计、研发和产销设计、研发和产销,产品以出口为主,出口产品,产品以出口为主,出口产品约占公司业务的约占公司业务的9090。
市场地位市场地位市场地位市场地位:
产销量稳居世界前列:
产销量稳居世界前列,煎烤器单厂产煎烤器单厂产量雄居全球第一量雄居全球第一,电熨斗单厂产量排名世界第二电熨斗单厂产量排名世界第二,咖啡壶已成功抢滩日本市场。
咖啡壶已成功抢滩日本市场。
经营方式经营方式经营方式经营方式:
由转变为(自行设计,:
由转变为(自行设计,贴牌生产)和(自创品牌)并重;
自创品贴牌生产)和(自创品牌)并重;
自创品牌牌“”的比重已超过。
的比重已超过。
2626灿坤实业股份有限公司(续)优势:
1、产品设计优势:
平均两三个星期推出一项新平均两三个星期推出一项新产品产品,每年约有每年约有2020种新产品投放市场种新产品投放市场。
2、品质控制:
在在19931993年通过年通过ISO9002ISO9002国际质量国际质量认证认证,并通过德国并通过德国TUVTUV、VDEVDE、美国、美国ULUL、ETLETL等十等十余项国际品质认证。
余项国际品质认证。
3、生产成本优势:
随着公司生产规模的逐年随着公司生产规模的逐年扩大扩大,规模效应逐步体现规模效应逐步体现,生产成本得到有效控制。
生产成本得到有效控制。
2727灿坤实业股份有限公司(续)发展战略:
11、将致力从传统家电产业转型为信息家电产业、将致力从传统家电产业转型为信息家电产业22、循着国际产业分工与产销合一的模式、循着国际产业分工与产销合一的模式,寻求寻求“强强结合强强结合”,整合上游下游整合上游下游,建立三赢的供应链建立三赢的供应链(SCM)(SCM)。
33、以设计制造能力优势、以设计制造能力优势,着重产品着重产品“创新价值创新价值”的提升。
的提升。
44、到、到20032003年,灿坤决心成为世界前五大的小家年,灿坤决心成为世界前五大的小家电专业制造商。
厦门灿坤去年创造了年产量电专业制造商。
厦门灿坤去年创造了年产量33003300万台的佳绩,其中煎烤器产量达到万台的佳绩,其中煎烤器产量达到18001800万台,稳万台,稳坐世界头把交椅;
电熨斗产量坐世界头把交椅;
电熨斗产量12001200万台。
万台。
2828五、我国小家电行业特殊问题29小家电产品有如下特殊问题,我们将选择地详细介绍两点:
1、产品市场开发难度高,过于依赖消费者偏好2、部分产品的区域性特征明显、部分产品的区域性特征明显3、营销网络宽,难以对渠道形成有效控制4、质量、安全标准、产品研发应进一步加强5、产品工业设计、产品工业设计6、生产厂家不重视售后服务7、WTO对国内小家电行业的冲击8、对小家电行业新增长机会的把握要迅速30小家电特殊问题之部分产品的区域性特征明显部分产品由于用途不通,满足地消费群体不部分产品由于用途不通,满足地消费群体不同,逐渐形成了区域性市场,典型地就是:
豆同,逐渐形成了区域性市场,典型地就是:
豆浆机、消毒柜浆机、消毒柜11、豆浆机:
、豆浆机:
华东、华北为重点目标市场,城市集中度华东、华北为重点目标市场,城市集中度高高。
豆浆机市场火热,但家庭拥有率并不高。
厂家都把目标放在北京、上海等大城市,从广告投入可以看出重点市场。
2001年,各个地区广告投放比例如下:
(数据来源:
http:
/www.home-)区域华东华北中南十大投入城市最大投入北京比例%31.2123.6419.3456.7215.823122、消毒柜市场:
、消毒柜市场:
南热北冷南热北冷区域现状区域现状:
消毒柜在华南平均家庭拥有率达85以上。
而在北方地区迟迟未被消费者认知和接受。
广告投放量广告投放量:
中南、华东65%,西北、东北12%。
北京投放量10.36%,前十品牌其余全为上海、长沙、广州等南方城市。
原因原因:
南北方气候的差异显著,南方气候温暖湿润,为细菌和病毒的滋生孕育了温床,北方则反之。
解决方案解决方案:
让北方的消费者迅速认知并接受消毒柜产品。
32小家电特殊问题之产品工业设计产品外观对消费者选择有重要作用产品外观对消费者选择有重要作用消费者在小家电购买上随意性较大国产小家电与进口小家电相比国产小家电与进口小家电相比工业设计水平低,产品外观和色彩缺少变化国有小家电工业设计的优势国有小家电工业设计的优势在功能和使用方面将更加适合中国消费者的需要33案例:
荣事达热水器荣事达荣事达“绮彩绮彩”热水器的成功热水器的成功外观色彩别具匠心市面上荣事达电热水器外观多种多样:
扁形、市面上荣事达电热水器外观多种多样:
扁形、方形、椭
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