ERP基础资料录入操作指导Word文档下载推荐.docx
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选择引入科目的所属行业类型,然后单击【引入】,打开“引入科目”界面,选择要引入的科目。
如果要引入所有科目,则单击【全选】即可。
3.
单击【确定】,即可将用户选择的科目引入到系统中来。
对引入的科目可以根据情况再进行修改。
如果要修改某一科目,则先选中该科目,然后在菜单上选择[编辑]-[科目属性],或右击选择[科目属性],或双击该科目,弹出“科目-修改”界面,输入科目的修改内容,单击【保存】,如下图。
二、币别新增
在主控台上,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[币别],就可以进入币别维护界面,在这里,可以对币别进行以下维护操作:
在“基础资料-币别”界面,选择[编辑]-[新增币别],进入如上图“币别-新增”界面,在界面内输入币别信息后点[确定]
三、新增计量单位组和计量单位
在主控台上,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[计量单位],就可以进入计量单位维护界面,在这里,可以对计量单位进行以下维护操作:
在菜单上选择[编辑]-[新增计量单位组],进入如上图所示“计量单位组-新增”界面,在界面内输入计量单位组的名称。
输入完毕后,单击【保存】,保存新增计量单位组的资料。
新增计量单位的操作是:
在“基础资料-计量单位”界面,选择[编辑]-[新增计量单位],进入“计量单位-新增”界面。
在新增界面中输入计量单位的代码、名称和系数(系统默认新增计量单位的系统为1)。
单击【保存】,保存新增计量单位的资料。
设置默认计量单位的操作是:
如果该计量单位是当前计量单位组的第一个计量单位,那么系统会自动将该计量单位设为默认计量单位,该默认计量单位的系数系统会自动更改1(无论用户之前如何设置)。
默认计量单位是可以修改的。
方法是:
选择一个计量单位,选择[编辑]-[设为默认单位],这个计量单位就被修改为了默认计量单位。
如果这个计量单位的系数不是1,系统会自动将这个计量单位的系数改为1,同时其他计量单位的系数也会同比进行更改。
四、新增仓库和仓位
进入主控台后,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[仓库],就可以进入仓库维护界面。
在这个界面里,可以专门对仓库资料进行维护和管理。
仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能,对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理,其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。
金蝶K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物,还包括不具有仓库实体形态,但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。
系统中设置了三种虚仓形式:
待检仓、代管仓和赠品仓。
待检仓:
表明购进材料处于待检验状态,在此状态中,物料尚未入库,准备进行质量检验,只记录数量,不核算金额。
代管仓:
表明入库物料不属于企业所有,本企业只是受托代行看管或部分处置(如只计算加工费的受托加工业务),其处置权归其它企业或单位。
具有这种性质的购进物料也只是记录数量,并不考虑成本。
赠品仓:
核算赠品收发的虚拟仓库。
赠品是指在收货或发货时,除议定的货物外,附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物,这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰,但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本,而只具有数量属性。
由此可见,虚仓不是实际存在的仓库,而是对在实仓中存放的一部分物料进行单独管理的手段。
在“基础资料—[仓位]”界面内,选择<
仓位>
根目录,此时菜单内容为对仓位组的操作。
在菜单上选择[编辑]-[新增仓位组],进入如下图“仓位组-新增”界面,输入仓位组的代码和名称信息。
输入完毕后,单击【保存】,保存新增仓位组的资料。
仓位是属于一个仓位组的。
只有已经新建了仓位组后,才能新建仓位
新建仓位的操作是:
在“基础资料—[仓位]”界面内,选择一个已经存在的仓位组。
选择[编辑]-[新增仓位],进入“仓位-新增”界面,在界面内输入仓位信息。
单击【保存】,保存新增仓位的资料。
仓位与仓库、物料的使用密切相关的。
物料中使用了到仓库中的数据,而仓库中又使用到了仓位中的数据。
因此使用时,建议结合起来使用。
五、部门新增
进入主控台后,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[部门],就可以进入部门维护界面。
在这个界面里,可以专门对部门资料进行维护和管理:
部门新增:
选[编辑]→[新增]后弹出以上窗口,填写相关信息后保存,新增完成。
六、客户新增
进入主控台后,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[客户],就可以进入客户维护界面
客户新增:
选[编辑]→[新增]后弹出如上图窗口,填写相关信息后保存,新增完成。
七、供应商新增
进入主控台后,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[供应商],就可以进入供应商维护界面
供应商新增:
八、职员新增
进入主控台后,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[职员],就可以进入职员维护界面
职员新增:
备注:
其它基础资料的新增方法和上面大同小异,可以参照K3ERP中的帮助手册。
十、用户权限设置
对用户授予基础资料权限的步骤是:
1、金蝶K/3系统控制台选择[系统设置]→[用户管理],进入用户管理窗口。
2、选择一个用户,然后选择[用户]→[权限],打开如下图“权限管理”窗口
在这里可以对各基础资料的权限进行初步设置。
当为用户授予了“查询权”,则表示该用户可以查看基础资料中的所有数据。
当为用户授予了“管理权,则表示该用户不仅可以查看,还可以新增、修改、删除基础资料中的所有数据。
如果只是希望用户只能查看或者修改某一种基础资料,而不是全部基础资料,则此处可不做授权。
3、然后单击【高级】,打开“用户权限”窗口,如下图:
4、此窗口中,可以对各种基础资料类别进行更细的授权。
如果希望对某一个基础资料授权,比如说“科目”,则选中该基础资料类别“科目”,在相应的权限处打上“√”,然后单击【授权】按钮即可。
如对用户组设置权限,然后选择[用户组]→[权限],打开如下图“权限管理”窗口
具体设置方法同上述用户权限操作方法!
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