电商服务行业宝尊分析报告Word文件下载.docx
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从品类看,3C家电、服饰和美妆品类的服务品牌数量占比位居前三,分别为25.6%、22.6%、18.1%,占有相对优势,其他品类占比相对较少。
目前代运营电商行业的行业集中度较低,2018年龙头宝尊市占率约为2.5%。
行业马太效应显著,市场处于整合洗牌过程中。
国内电商平台运营规则复杂多变,品牌电商对电商服务商需求极强。
中国电商平台发展迅速,各平台运营规则随着整体规模的增大而不断的调整完善,有经验的电商服务商可以帮助品牌在电商平台更好的开店,效率更高的运营,品牌对电商服务商付费意愿增强。
宝尊电商作为最大的电商服务商之一拥有三大核心竞争力,包括先发优势积累了充足案例,仓储物流布局能满足多品类品牌商需求,资本雄厚支持多业务模式发展。
①公司起步较早,前身软件服务公司积淀了若干知名品牌客户资源,帮助公司拓展了代运营品类,树立口碑。
公司依托成功案例,吸引更多客户建立更多模范案例,形成一套若干行业电商代运营的方法并树立口碑,继续吸引新品牌客户,用成功活动案例获取阿里平台更好的活动资源,实现良性循环。
②仓储能力是宝尊电商前期采取经销模式迅速占领行业版图的关键,也是后期采取代销模式收取服务费的重要支撑。
截至2018年底,公司经营11个仓库,分布在苏州、深圳、廊坊、无锡和香港,总建筑面积近35万平米,此外还租用第三方6个仓库。
③宝尊电商以其雄厚的资本实力,在代运营行业傲视群雄。
宝尊成立以来合计融资约12.9亿元,而同行凯诘电商融资总额约为5172万元。
一、代运营电商龙头,多品类全渠道布局
1、发展历程复盘:
品类覆盖8大领域,国内外布局
公司成立于2006年底,提供以品牌电子商务为核心的一站式商业解决方案。
公司提供服务包括店铺运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送、客户服务等5大内容,业务覆盖品牌官方商城、中国最大的B2C平台天猫与京东、社交移动商城、线下智能门店等全渠道的构建。
截至2019年3月底,宝尊为200个品牌合作伙伴提供电子商务解决方案,涵盖服饰、食品、医药保健、美妆、家电、运动户外、3C数码、家居,建材等8大领域。
宝尊分支机构遍及杭州、北京、香港以及台湾地区,在日本、韩国及美国皆设有海外办公室。
公司2010年获得阿里A轮投资;
2015年IPO登陆美国纳斯达克。
宝尊的电商代运营之路的开始得益于创始人此前创业的积累,其第一批品牌客户为其前身软件开发外包公司客户。
①前身为软件开发外包公司,积累客户资源:
宝尊电商创始人CEO仇文彬于2000年成立软件开发外包公司,为消费类企业提供供应链管理和服务,如为联合利华等提供诸如供应链SCM的软件开发。
②为飞利浦代运营成转型契机:
2006年,宝尊成立。
2007年,宝尊为飞利浦打造员工内卖网站,宝尊由此开始开展电商代运营服务。
2008年,淘宝推出网上商城,飞利浦在淘宝建立旗舰店,宝尊成为飞利浦天猫旗舰店运营服务商。
③为飞利浦代运营示范效应带动公司与多行业知名品牌合作:
随着飞利浦淘宝店的单月销售量迅速上升,惠普、美的、李宁等知名品牌选择宝尊进行代运营,成为宝尊拓展家电、服装行业客户的契机。
此后,宝尊不断实现代运营品类的扩张、全渠道的布局、海内外市场的拓展。
公司先后进军家电、服装、食品、家居、餐饮、母婴等品类;
先后进驻淘宝、京东、天猫国际等电商平台;
业务先后扩张至香港、台湾、日本、韩国。
公司不断从多维度深化代运营电商服务,探索广告业务、物流仓储、消费者评论和心理分析,练就内功。
公司2010年成立上海博道拓展电商解决方案,成立上海英赛拓展广告业务;
2016年成立子公司上海宝通易捷,专注于物流仓储解决方案;
2017年建立创新中心科学实验室;
2018年与云伙计电商集团开展战略合作;
发布旗下分析消费者评论和心理的VoiceofConsumer(简称VOC)产品“宝尊青鸟”,上线“微亿”小程序。
经过多年努力,公司取得一系列成绩。
2015年,淘拍档公布的金银牌运营合作伙伴中,宝尊占据13个品类中的8个。
2016年,公司与韩国CJGroup旗下的CJOShopping成立了合资公司Baozun-CJ2;
成为天猫平台上唯一一家六星级服务商。
2017年,公司在数得金投赏、梅花网Mawards、金麦奖三项重量级奖项。
2、盈利模式:
经销、代销、服务模式共同驱动公司发展
公司目前有三种业务模式:
①销模式下,公司购买品牌商商品进行销售,商品销售收入计入公司收入,主要服务电子产品、小家电和家居建材类客户。
业务方面,公司以一定优惠的价格选取和买断合作方的商品,将其放在天猫或京东的品牌旗舰店或自营平台卖客疯上进行销售,并
负责日常的仓储与配送。
公司经销产品的发票和收据通常写的都是宝尊电商公司名,而非合作商品牌名。
财务方面,经销模式产生的商品销售收入记入产品收入,产品的收入确认类似淘宝,当消费者确认收货之后才确认收入;
利润主要来自进销货差价,2018年公司毛利率为19.2%。
②代销模式下,公司提供店铺整体托管业务,需要负责仓储物流环节的服务,收取固定服务费和佣金,主要服务服饰类和日化品类客户。
跟经销模式不同,公司在这种经营模式下不存在存货风险,不需要对商品定价及物品筛选,只充当仓储和配送的角色,并按照协议价格收取佣金费用。
代销模式产生的收入记入服务收入。
③服务模式下,公司只提供店铺代运营业务,收取相应的服务费,主要服务食品、汽车和保险类的客户。
服务模式产生的收入记入服务收入。
服务的收入分为两种,从IT解决方案(如网店设计)产生的收入在服务提供时确认(先交钱后服务),而从其他服务产生的收入在服务期限内确认(先服务后交钱),公司按月开具发票,信用期为1个月至4个月。
代销模式和服务模式的服务费均包含基础服务费和佣金扣点两种收费模式。
目前业内运营效果较好的基础服务费收费为每月5-6万,佣金扣点为10%-17%。
服务模式下,公司为品牌合作商提供端到端服务,并收取服务佣金,主要包括IT技术服务、线上店铺运营、数字营销和客服管理四大领域。
公司为品牌合作商提供从产品端到客户端的一条龙服务,涵盖电商运营的方方面面,尽可能满足所有合作商的任何方面的运营需求。
公司GMV及合作品牌数量均实现高速增长。
公司2018年GMV达到294.3亿元,同比增长5.0%,合作品牌178个,GMV合作品牌数185个。
注:
合作品牌商指的是公司运营或签订协议运营公司官网或平台官方旗舰店或其他渠道的品牌冠名官方店铺,GMV合作品牌指期间为公司GMV做出贡献的品牌方
二、行业规模不断增长,集中度持续提升
1、电商平台规则复杂多变,推动品牌方对电商代运营的需求,行业渗透率持续提升
电商平台规则纷繁复杂,且高频变更,品牌方需要专业的代运营电商公司理清规则并利用好规则,促进品牌发展。
比如仅天猫平台2019Q2,平台秩序规则变更5份文件,招商规则变更2份文件,营销规则变更3份文件,平台售后规则变更5份文件。
(1)电商代运营行业规模持续增长,主要受益于庞大的电商规模和不断提高的渗透率
2018年电商代运营市场规模为1.18万亿元,增速为39.0%,在2020年有望突破2万亿元。
一方面,2018年网络零售市场规模为9万亿元,存量市场巨大,而增速为23.8%,增速呈现下滑趋势。
另一方面,随着电子商务的发展,为企业提供线上店铺运营、渠道规划、建站、产品上架、营销、客服、IT、仓储、物流、财务结算等衍生运营业务的电商代运营行业迅速发展,渗透率不断提高,目前电商代运营在整个网络零售市场的渗透率已达13.1%。
(2)B2C电商在国内的迅速发展使得电商代运营企业市场空间逐步打开
中国网络零售B2C在2019Q1的市场交易规模为1.18万亿元,同比增长23.7%,增长势头良好。
B2C市场占比网络零售持续提高,从2015年开始反超C2C,2018年达到68.1%。
B2C电商发展过程中的品质升级、场景变革和智慧零售,均需要来自代运营电商的支持。
其中,美妆品类作为消费升级的重点品类,凭借其高增长率成为电商市场的朝阳品类,该行业内部对于品牌电商服务的需求比例相对较高;
服饰品类由于受到换季因素的影响,对于电商服务的需求相对较低,3C家电品类则位于二者之间。
2、代运营电商行业向龙头集中,宝尊充分受益
(1)目前代运营电商行业的行业集中度较低
根据商务委披露的电商代运营市场规模和公司年报里宝尊电商的GMV计算,处于行业龙头的宝尊电商的市场份额从2015年的1.6%上升到2018年的2.5%,但所占份额仍然较小。
(2)马太效应显现,代运营行业市场整合洗牌
代运营电商行业资本化进程加速,纷纷上市或者被收购。
代运营行业的创始人多有快消或者IT背景。
擅长品类以快消、美妆、母婴和3C数码为主,合作品牌主要为外资品牌。
代运营行业的头部和代表性公司为宝尊电商、优壹电商、凯诘电商和丽人丽妆,分别擅长服饰、食品和3C数码类,母婴和食品类,快消品类,化妆品类。
宝尊电商成立于2006年,2010年完成了阿里领投的A轮投资,2015年美国纳斯达克上市。
创始人CEO仇文彬毕业于清华大学电子专业,曾任惠普技术架构师。
COO吴俊华毕业于上海交通大学计算机专业,曾任好孩子高级IT经理,董事会成员具有天猫背景。
公司擅长服饰、食品和3C数码等品类,目前已有飞利浦、哈根达斯、耐克、星巴克等200个合作品牌。
优壹电商成立于2011年,2016年被跨境通收购。
公司擅长母婴和食品品类,目前与达能、雀巢、蒙牛、辉瑞、高德美等多个品牌合作。
凯诘电商成立于2010年,2016年新三板上市。
创始人CEO许浩毕业于厦门大学化学专业,曾任宝洁生产经理和通用电气区域销售经理,管理团队具有快消背景。
公司擅长快消品类,与亿滋、乐高、肯德基、高露洁等近40个品牌合作。
丽人丽妆成立于2010年,2012年引入阿里创投。
创始人CEO黄韬,清华自动化专业,曾任通用无线通信产品总监。
公司擅长化妆品品类,为化妆品代运营行业的龙头企业,目前与兰蔻、兰芝、美宝莲、妮维雅等60个品牌合作。
三、先发优势&
仓储物流&
资本优势,助推宝尊一骑绝尘
1、积累充足案例有效吸引新客户,背靠阿里活动资源丰富
组织运营团队需要时间和人力成本,了解行业、资源丰富的代运营商可以为品牌商节省成本、提高效率。
根据艾瑞咨询数据,天猫、京东等B2C电商平台品牌旗舰店的构成中,流量成本占15.0%,交付成本占8.0%,人工成本占3.5%,选择代运营商可以节约人工成本和流量成本,提高运营效率。
品牌运营需要充足的行业经验,品牌商会依据行业内已有的成功案例,挑选运营效果好的代运营商。
如李宁就是宝尊电商的成功客户案例之一,它销售增长速度最快的并非实体店面,而是宝尊为其建立的官方网络商城。
在为李宁建立官方商城时,宝尊电商的两名员工应用自主
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