项目中标前跟踪费用的管理文档格式.docx
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项目中标前跟踪费用的管理文档格式.docx
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以公司的“市场部”或“销售部”来进行前期费用的承担。
如果项目没有中标,则前期跟踪费用自然归属到该部门下,如果中标通过在【项目维护】中新建项目,从项目开拓中引入,并确认结转费用即可。
二、具体操作:
1、项目立项后,首先到【项目开拓】新建项目,注意选择项目相应的状态(必须为招标前),然后录入项目的基本信息,如下图:
点击保存,生成一条项目开拓
项目开拓建立之后,审核,然后可以录入投标项目的一些基本资料
2、投标之前发生的费用,可以录入【其它费用单】。
投标项目的费用录入流程:
导航栏财务管理---其它费用单---付款单
(1)新建【其它费用单】:
以上要注意选择好跟踪项目。
(2)保存单据之后,审核单据(可以执行单级审核或多级审核),执行付款
选中单据点击付款,选择支付方式,点保存。
项目开拓中可以查看到该投标项目发生的费用
(3)如果项目流标,那么项目开拓费用会自动归属到公司的销售部。
3、如果是项目中标:
(1)需要再回到【项目开拓】中修改项目开拓的状态为中标的状态(中标下的五个状态任选一项),然后保存
(2)打开项目维护,新建项目,选择从项目开拓引入项目,投标项目发生的费用会一并带入到新建立的项目。
新项目建立之后,投标之前发生的费用一并带入到新建项目中,成为新项目的成本费用。
4、查询结转后的结果。
点击导航栏工程管理-----项目成本利润
打开项目成本利润,选择要查询的项目,点击当前项目成本明细(也可以在系统全局设置中自定义项目成本利润表,在查看成本利润的时候,选择第二项,当前项目成本(自定义)),
弹出项目成本利润表,可以查看该项目的其他费用项目,是否有显示之前录入的费用。
其他的类别随着工程的进度中,录入相应的单据,会产生其对应的成本费用。
以上操作如有不懂,可登陆金石工程项目管理软件官网下载视频,地址:
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- 项目 中标 跟踪 费用 管理
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