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3、主要产品主要性能指标8
4、行业发展前景9
三、行业市场需求10
1、规模总量11
2、纸浆结构11
3、产品结构12
四、行业竞争格局12
1、奥伯尼国际(AlbanyInternational)13
2、福伊特(VoithGmbH)13
3、海克-王纳(Huyck-Wangner)13
4、阿斯顿强生(AstenJohnson)13
5、维美德(Valmet)13
6、金呢股份14
五、行业风险特征14
1、行业竞争情况14
2、下游造纸行业情况14
造纸网是造纸机上纸幅成形和脱水的最为重要的媒介物,对成纸质量起着关键作用,是造纸工业领域用于造纸脱水的易消耗器材。
对于成形网来说,首先,其运行圈路图中各支撑导辊对成形网存在牵引磨损和滞后磨损;
其次,圈路图中各脱水面板和真空箱面板对成形网存在磨损,特别是真空箱面板,在高真空抽吸力的作用下,其对成形网的磨损明显加剧;
同时,造纸过程中添加的填料多为颗粒状,其透过成形网后部分留存在成形网和脱水面板之间,加剧成形网的磨损。
对于干燥网来说,其寿命主要取决于干燥部高温高湿环境对干燥网的水解作用的影响大小。
成形网是一种以造纸网用单丝结合其它单丝为原料,通过特殊的编织纹理和工艺,经整经、织造、定型、裁剪、插接和其它工序加工而成的无端环形织物,是造纸企业必不可少的脱水器材,应用于造纸机的湿部,以一定的速度环形运行,纸浆通过流浆箱均匀喷射到成形网上,通过成形网的运行经过胸辊、成形板、刮水板、低真空吸水箱、高真空吸水箱、伏辊等脱水元件,把浆料中的水分脱除,将纤维和填料保留在成形网上形成湿纸页并传送至压榨部。
成形网是造纸机上纸幅成形和脱水的最为重要的媒介物,对成纸质量起着关键作用,是造纸工业领域用于造纸脱水的易消耗器材。
在造纸生产过程中对从流浆箱来的纸浆悬浮液的脱水、成形和将纸幅运行至后续工段起着重要作用,同时在流浆箱到压榨部之间起到传输作用,对最终成纸性能起到决定性的作用。
干网是一种以造纸网用单丝结合其它单丝为原料,通过特殊的编织纹理和工艺,经整经、织造、定型、裁剪、插接和其它工序加工而成的无端或有端环形织物,是造纸企业必不可少脱水器材。
干网是用来支撑穿过干燥部的纸幅,保证纸幅和烘缸表面的良好热接触,并保持纸幅在纸机纵向和横向的张力。
干网结构对干燥速率,接触热传热系数和运转性能有很大影响。
一、行业管理
1、行业主管部门和监管体制
本行业的政府主管部门为中华人民共和国发展与改革委员会和中华人民共和国工业和信息化部,行业自律组织为中国造纸协会、中国造纸学会造纸脱水器材委员会和中国产业用纺织品行业协会。
(1)行业主管部门
国家发展与改革委员会和工业和信息化部,负责研究拟定造纸工业的行业规划、行业法规和经济技术政策,组织制定行业规章、规范和技术标准,实施行业管理和监督。
(2)行业协会
中国造纸协会是由制浆造纸有关企、事业单位及对造纸工业做出较大贡献和影响的企业家、科技人员自愿结成的非营利、全国性行业组织。
主要以贯彻国家产业政策,履行政府授权和委托的职能,协助政府部门加强行业管理,广泛联系国内外造纸行业及相关行业的企业、同业组织,在政府与企事业单位间起桥梁和纽带作用。
中国造纸学会是由全国制浆造纸工业及相关科学技术工作者自愿结成的带有学术性的全国性、非营利社会组织。
学会旨在促进我国造纸工业科技进步和造纸科学技术普及与推广,为推动中国造纸工业现代化建设做出贡献。
中国产业用纺织品行业协会是经中华人民共和国民政部核准登记的全国性社团组织,由全国非织造布和产业用纺织品行业的企、事业单位、相关协会等自愿组成的社会中介机构。
协会旨在促进技术进步,提高企业管理水平,发挥桥梁和纽带作用,推动产业用纺织品行业的健康发展。
2、行业主要法律法规及产业政策
我国为世界造纸大国,造纸网行业是国家重点支持行业,其发展水平直接决定我国造纸行业的发展水平,是中国制造的重要组成部分。
行业主要法律法规和政策如下:
二、行业发展概况
1、行业发展历程
造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业,纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。
造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点,其产业关联度强,市场容量大,是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量,已成为我国国民经济发展的新的增长点,是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。
宏观经济层面,全球经济总需求不足,增长乏力,我国经济下行压力加大;
行业层面,造纸行业面临增速下降和产能过剩的双重压力,部分产品出现了结构性和阶段性过剩;
环境保护方面,国民经济正向资源节约型和环境友好型转变,为促进造纸行业节能减排,环境保护部于2008年修订发布了《GB3544-2008制浆造纸工业水污染物排放标准》,加速淘汰落后产能和污染企业。
综合上述原因,造纸行业深度调整、转型升级的速度不断加快,我国造纸工业已初步由速度效益型迈上质量效益型轨道。
市场对高端纸制品的需求不断增加,造纸机械装备朝着纸幅更宽、车速更高的方向发展。
造纸网行业的传统制造强国主要为美国、德国、瑞典等工业化发达国家。
造纸网跨国公司凭借其强大的技术、规模和品牌优势,占有绝大部分市场份额。
国内造纸网企业虽然数量众多,但在市场竞争中处于不利地位,拥有市场份额较小。
在造纸网生产设备方面,国外生产厂家比如瑞典的TEXO公司、德国的JAGER公司基本垄断了高端造纸网设备市场。
2、行业主要产品分类
行业主要产品分类主要有以下几类,分别是:
新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、包装、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板、其他纸及纸板。
3、主要产品主要性能指标
4、行业发展前景
造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业,包括纸浆制造业、造纸业(含机制纸及纸板、手工纸、加工纸)、纸制品制造业三大部分,涉及农、林、化工、机械、电子、能源、运输等领域。
纸及纸板的消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志,产品广泛用于文化传播、人民生活和工农业及国防等各个领域。
纸张消费量受到全社会各个领域的直接和间接影响,与国家经济安全息息相关,被称为“社会和经济晴雨表”。
造纸产业以木材加工剩余物、竹、芦苇、农业秸秆等原生植物纤维和废纸为原料,是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。
近年来,国际形势复杂多变,新一轮国际产业链变革正在进行,全球范围内产业结构和国际分工正在进行调整,全球造纸产业格局正在发生变化,技术进步迅速,循环、低碳、绿色经济已成为新的发展主题。
造纸工业作为为制造业配套的基础原材料制造业,在新一轮的国际竞争中将面临严峻的挑战和战略发展机遇。
自2001年至2015年的15年间,造纸工业的新改扩建固定资产投资额高达1.9万亿元,年均增长近20%。
在巨额资金的支持下,原生纸浆产量增加,高档纸张产品比重提高,纸及纸板产量和国内消费量已连续7年位于全球首位,产品质量达到或接近世界一流水平。
我国造纸工业面对的是世界上最大、最有发展潜力的纸及纸板国内消费市场和世界主要的制造业所在地,纸及纸板消费量超过亚洲总消费量的1/2,约占全球总消费量的1/4。
三、行业市场需求
据中国造纸协会调查资料,2016年全国纸及纸板生产企业约2800家,全国纸及纸板生产量10855万吨,较上年增长1.35%。
消费量10419万吨,较上年增长0.65%,人均年消费量为75千克(13.83亿人)。
2007~2016年,纸及纸板生产量年均增长率4.43%,消费量年均增长率4.05%。
根据国家统计局数据,2016年全国规模以上纸制品生产企业3895家,生产量7190万吨,较上年增长2.16%;
消费量6911万吨,较上年增长2.14%;
进口量12万吨,出口量291万吨。
2007~2016年,纸制品生产量年均增长率11.43%,消费量年均增长率11.58%。
2007~2016年纸制品生产和消费情况
经过对国内外造纸行业发展进程和产业相关性分析,行业市场预期如下:
1、规模总量
到2020年末,全国纸及纸板消费总量预计达到11100万吨,年均增长1.4%,年人均消费量预计达到81千克,比2015年增加5千克;
纸及纸板新建、扩建和改造产能预计1600万吨,其中含淘汰现有落后产能约800万吨;
纸及纸板总产能预计为13600万吨左右,总产量预计达到11555万吨,年均增长1.5%。
2、纸浆结构
预计到2020年,木浆、废纸浆、非木浆结构由2015年的27.9%、65.1%、7.0%调整为28.6%、65.0%、6.4%;
国产木浆比例由2015年的9.8%增至10.5%,同时继续推进全国“林纸一体化”专项规划的实施;
废纸浆比例维持在65%,废纸浆消费量增加670万吨,废纸利用量增加750万吨;
非木浆产量维持在600万吨左右。
3、产品结构
增强新产品开发能力和品牌创建能力,重点调整提升和优化未涂布印刷用纸、生活用纸、包装用纸及纸板、特种纸及纸板的产品质量和品种结构,以适应多元化消费市场需求,形成高、精、特、差异化的纸及纸板产品结构。
四、行业竞争格局
经过几十年的发展,目前我国造纸网行业形成了跨国公司独资企业、具有一定规模的自主品牌企业和规模较小的企业并存的市场竞争格局,跨国公司独资企业在高端市场占据绝大多数市场份额。
高端市场行业集中度较高,跨国公司独资企业占据绝大多数市场份额;
中、低端市场的行业集中度较低,市场竞争比较激烈。
中国造纸工业在发展产量的同时,更注重质量的提高。
现在正不断调整产业结构,淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备,同时积极投入高车速、大幅宽的新型造纸机。
目前国内造纸网生产企业较多,但高端产品相当一部分依赖进口的局面在短期内难以改变。
跨国公司独资企业占据国内市场主导地位:
1、奥伯尼国际(AlbanyInternational)
成立于1895年,总部位于美国新罕布什尔罗切斯特市;
在国内杭州和番禺设立分支机构,分别生产成形网和干网。
2、福伊特(VoithGmbH)
成立于1867年,总部设于德国海德海姆;
主要从事能源、造纸、工业服务等领域。
在昆山设江苏昆山福伊特造纸(中国)有限公司,从事造纸机、成形网、造纸毛毯和干网生产。
3、海克-王纳(Huyck-Wangner)
位于德国,隶属于XERIUM集团(希瑞),主要从事造纸、压榨毛毯和辊子涂覆材料领域,在国内昆山设分支机构,从事成形网、造纸毛毯和干网生产。
4、阿斯顿强生(AstenJohnson)
成立于1790年,总部设于美国南卡罗尼亚州;
主要从事造纸网毯等领域,在苏州设阿斯顿强生技防有限公司,从事成形网、压榨网和干网生产。
5、维美德(Valmet)
成立于1797年,总部设于芬兰艾斯堡;
主要从事于制浆、造纸和能源产业等领域,在天津设维美德(中国)有限公司,从事造纸机、成形网和干网生产。
6、金呢股份
成立于2007年,公司位于海门市,主要从事造纸用纺织品—造纸成形网及造纸毛毯的生产、研发及应用,目前已在新三板挂牌。
五、行业风险特征
1、行业竞争情况
随着人们对纸张质量和性能要求的日益提高,以及现代造纸生产向宽幅、高速的方向逐步发展,主要应用于落后造纸产能的低端造纸网市场需求正逐渐萎缩,适应现代化造纸机要求的高端造
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