无线集群行业分析报告Word格式文档下载.docx
- 文档编号:15303904
- 上传时间:2022-10-29
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:1.01MB
无线集群行业分析报告Word格式文档下载.docx
《无线集群行业分析报告Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无线集群行业分析报告Word格式文档下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2、PDT联盟成员绝大部分为中国厂商8
3、PDT建设规划9
三、DMR:
中国厂商全球第二家推出产品,份额第二12
1、DMR主要满足工商业需求,2007年推出以来保持高速增长12
2、中国厂商全球第二家推出DMR成熟产品,联盟中占据重要位置13
3、中国厂商凭借其性价比优势保持高速增长,占据全球10%左右份额14
四、TETRA:
通过自研、收购等方式进入市场,直面全球竞争对手15
1、TETRA主要满足交通及公共安全行业需求,2007年以来保持稳定增长15
2、中国厂商通过自研、收购等方式进入TETRA市场,直面全球竞争对手16
五、相关企业投资机会19
1、海能达19
2、东方通信20
3、海格通信20
一、全球数字化进程,中国企业强势崛起
1、无线集群行业的全球数字化进程
无线集群通信网络是主要服务于特定部门或群体的通信网络,包括为满足政府、公用事业和某些特定行业内部的指挥调度、生产组织及经营管理等特殊通信需求而建设的专业网络,设备分为终端产品、系统产品。
目前,无线集群行业已经进入从模拟向数字升级的变革阶段,技术升级是行业发展的基本驱动力。
全球整体市场规模在100-120亿美金左右,其中国内市场占比在10%左右,公共安全、公用事业、工商业三大市场的市场规模大概是4:
4:
2的关系,终端和系统的占比大概是7:
3或者6:
4的关系。
预计未来几年,全球专业无线通信市场规模继续保持6%-7%的年复合增长率,但产品结构发生根本性变化,模拟市场需求下滑,数字市场快速增长。
据IMSResearch报告数据显示,2012年,全球数字产品的市场规模占整个专业无线通信市场规模的76%,较2011年的63%有较大幅度的提升,未来数字产品的市场规模还将稳步上升。
从无线集群通信数字技术标准看,目前国际主流标准包括TETRA、P25、DMR、PDT。
TETRA应用最为广泛,目前国内的地铁线、主要的机场和港口,以及北京、上海、广州、深圳、青岛、成都等六个城市数字专网应用的都是TETRA标准。
但对中国而言均不便规模应用,一方面系统设备价格太高,另一方面两者都不向中国开放加密技术;
此外系统的互联互通也是大问题。
P25主要用于北美。
DMR全球工商业主要用的数字标准,现在主要是MotorolaSolutions和海能达供货。
PDT是具有中国自主知识产权的专业无线通信数字集群标准,该标准由中国公安部牵头,由海能达公司主导,国内多家厂商共同制定,2010年4月成功推出,公安系统建设最主要标准(基本上是唯一标准)。
2、中国企业的强势崛起
从模拟时代开始,中国厂商在掌握了核心技术之后,凭借性价比优势在全球市场不断开拓,市场份额不断提高,现在已经能占据全球20%的持牌终端市场。
2011年9月,IMSResearch发布了2010年全球专业通信市场研究报告:
中国厂商海能达(Hytera)在终端市场以12.6%的市场份额名列全球第二,其中数字终端以1.3%的市场份额名列全球第七,在全球信道市场以11%的市场份额名列全球第二。
另一个中国厂商科立讯(Kirisun)终端市场份额5.7%,位列全球第五。
以2012年出货量算,中国厂商份额还在继续提高。
与此同时,顺应全球数字化进程,中国厂商大胆投入数字化技术研发,一方面打造中国自己的数字标准PDT,主导中国市场,另一方面,在DMR、TETRA上面也迅速推出产品,DMR已经能占到全球10%以上份额,TETRA技术水平全球前三,已经和MOTOROLASOLUTIONS和EADS国际龙头直接竞争并能拿单。
我们看好中国企业在模拟时代的表现,在全球无线集群行业“模转数”的趋势下,我们更看好中国企业的数字产品,尤其是在公安安全和行业应用高端市场市场拓展,这是行业中含金量最高、技术要求最高、利润水平最高的部分,是中国企业占据行业领先地位的必经之路。
打造中国自己的数字标准
1、公安部牵头,制定中国自主知识产权的数字集群标准PDT
目前我国现有数字集群标准有四个:
欧洲的Tetra,美国的iden,以及我国中兴和华为公司的GOTA和GT800。
国产的两个标准都是在公网基础上改进而来的,在入网时间及脱网直通等方面无法满足专业用户的需求。
美国的iden也是从公网改进而来的,存在同样的问题。
只有Tetra能够满足包括公安在内的专业用户的需求。
但Tetra也存在覆盖区域小、建网成本高、各厂商的设备无法互联、很难与模拟系统兼容以及国外知识产权壁垒等问题。
中国公共安全行业亟需一个具备自主知识产权,并适合国内公共安全模拟系统数字化改造的新数字集群标准。
鉴于上述情况,公安部科技信息化局组织国内部分有研发能力的MPT模拟集群系统提供企业和研究单位,参考了欧洲和美国的数字集群标准,制定了一部具有我国自主知识产权的数字集群标准——PDT(ProfessionalDigitalTrunking),简称PDT标准。
PDT标准是一种根据中国的国情,注入了中国厂商自主创新因素的全新数字集群体制。
PDT标准具有覆盖区域大、国产加密算法加解密、厂家系统互联互通、向下兼容模拟系统、技术简单造价低等优势。
PDT标准将以公安警用需求为基础,逐步扩展到其他行业,力争成为全球主流的数字集群标准之一。
相比Tetra,PDT的优势体现在:
功能强。
基本具备TETRA系统的全部功能。
平滑过渡。
与现有公安无线模拟系统能够互联,实现平滑过渡,保护现有投资。
加密机制。
采用基于国产商密算法的加密机制,能满足公安机关的加密需求。
国产语音编码。
拟采用清华大学自主知识产权的语音编码,打破国际垄断。
大区制,成本低。
从纯物料成本角度分析,PDT系统(含终端)成本约为TETRA的1/7,可大大降低公安机关的投资。
2、PDT联盟成员绝大部分为中国厂商
专业数字集群(PDT)产业技术创新战略联盟成立于2010年,是在公安部科技信息化局及相关领导部门的倡导下,由海能达、优能通信、讯安网络等十多家企业单位自愿结成的技术创新合作组织。
PDT联盟成员,即是PDT产业的主要参与者,可以看到,与TETRA和DMR不一样,PDT联通的主要参与者都是国内厂商,也就意味着,这个市场未来主要是国内厂商的天下。
3、PDT建设规划
——在“十二五”末基本形成全国联网、统一网管的公安数字应急指挥通信专网。
公安部目前非常明确,在数字化过程中,除个别东部发达城市和东部已建Tetra系统的局部地区可以继续使用Tetra标准之外,PDT将作为公安无线通信专网建设的主要体制和标准。
由于警用数字集群(PDT)更加契合我国国情,并且规划了现有模拟系统的模数平滑过渡、以及未来的宽带演进,成为开展公安无线专网建设的优先选择。
我们估算,全国公安系统PDT网络建设规模在120-150亿左右。
此外,数量远高过一线民警的协警人员也存在集群使用和统一调度的需求,以及警务人员对终端3-5年左右的更新换代需求,我们认为公共安全市场的PDT市场规模将大于150亿。
按公安部具体规划,2012年完成建设十个以上地市级规模试验网建设,2013年开始,进入快速建设期,在“十二五”末基本形成全国联网、统一网管的公安数字应急指挥通信专网。
预计到2015年,全国公安至少完成150个以上地市级PDT无线集群通信网建设(包括同播系统和集群系统),在加上网管中心、IP解析中心、应急指挥综合通信系统等,十二五期间公安专网投资在120亿元左右。
需要注意的是,全国地级市超过330个,十二五期间建设的150个地市只占到整个地市规模的45%左右,整体市场规模将远不止十二五期间的建设规模。
2013年4月24--25日,公安部科技信息化局在黑龙江省大庆市组织召开了警用数字集群建设现场推进及培训会,这是PDT建设推进的又一个重大里程碑事件:
该会级别较高,公安部科技信息化局马晓东副局长,来自全国各省市公安机关,部边防局、消防局、科信局共140余人参加会议。
会上对海能达承建的大庆警用数字集群(PDT)系统进行了展示,规模有24个基站、数字对讲机5170台,与指挥调度系统、警用地理信息系统、勤苦管理等系统相结合,系统功能稳定、运行良好,特别是在日常警务勤务及大型安保工作中发挥着重要作用,通过了实战检验,部领导表示满意。
对《警用数字集群(PDT)通信系统-总体技术规范》等四项标准(部标)进行了正式宣布,国标我们预计在6月份之前发布。
明确要求各省今年年底之前拿出“模转数”具体规划和方案。
明确要求13年各省必须至少有一个地级市上PDT,全国预计13年有35个地级市上PDT,预计市场规模7-10亿。
预计此次会议结束后,各省会做内部讨论和规划,6月份开始陆续招投标。
中国厂商全球第二家推出产品,份额第二
1、DMR主要满足工商业需求,2007年推出以来保持高速增长
数字移动无线通讯(DMR)是由欧洲电信标准协会(ESTI)专为专业移动无线通讯用户制定的数字无线通讯标准,并于2005年得到正式批准。
DMR主要用工商业、交通等,在公共安全、军队市场应用较少。
工商业需求包括酒店安保、健康医疗、能源开采、超市服务、企业生产、以及其它工作所需等,目前主要使用常规模拟产品,少数高端用户已使用数字产品。
目前,已启动的工商业市场,以欧洲、美国、日本为主,其中,欧洲主要以DMR、DPMR数字标准为主,北美采用DMR、NXDN数字标准,日本使用DCR数字标准。
我国工商业市场仍以模拟常规产品为主,目标客户的价格敏感度高,对数字化的需求并不十分迫切,未来主要应用产品为DMR或更低端的DPMR产品。
2007年开始,MotorolaSolutions开始在全球进行客户培训和推广DMR产品,产品大规模出货是从2008-2009年开始,成为专网数字终端的主力消费产品。
2、中国厂商全球第二家推出DMR成熟产品,联盟中占据重要位置
2007年开始MotorolaSolutions开始在全球进行客户培训和推广DMR产品,海能达2010年7月全球第二家推出DMR终端商用产品,目前仅有海能达、MotorolaSolutions以及Vertex拥有DMR标准的终端商用产品,新西兰大吉等公司也有相关产品推出,从市场出货情况来看,主要是海能达、MotorolaSolutions两家产品成熟商用。
另外,中国厂商科立讯的DMR产品也在开发过程之中。
3、中国厂商凭借其性价比优势保持高速增长,占据全球10%左右份额
2012年之前,MotorolaSolutions几乎占据全部市场份额,从2011年开始中国厂商海能达产品凭借其性价比优势迅速出货,2012年实现销售收入2.89亿元,同比增长121.90%,至此DMR产品成为公司主要的业务增长点。
未来凭借性价比优势还将保持高速增长。
我们预计12年,海能达的DMR产品出货量在10万台以上,已经能占到整个市场10%左右份额,13年整体市场份额有望提高到15%左右。
通过自研、收购等方式进入市场,直面全球竞争对手
1、TETRA主要满足交通及公共安全行业需求,2007年以来保持稳定增长
TETRA是欧洲电信标准协会(ETSI)于1990年开始制定的数字无线
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 无线 集群 行业 分析 报告