铝基中间合金行业分析报告Word格式.docx
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《新材料产业“十二五”发展规划》指出,重点支持特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能纤维及复合材料和前沿新材料共六大领域。
《规划》附件《新材料产业“十二五”重点产品目录》明文列出本项目可归为高端金属结构材料中的新型轻合金材料。
《铝工业“十二五”发展专项规划》指出,“十二五”期间,铝工业增加值年均增速达12%以上,高端铝材销售收入占铝加工销售收入占比由2010年的8%增加到2015年的20%,规模以上企业研发支出占销售收入的比重达1.5%以上。
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》指出,新材料产业发展方向和主要任务包括,先进结构材料产业以轻质、高强、大规格为重点,大力发展高强轻合金,积极开发高性能铝合金等;
新能源汽车产业发展方向和主要任务包括,加强电制动等电动功能部件的研发,提高车身结构和材料轻量化技术水平等。
《产业结构调整指导目录(2011年本)》第九条第4款和第5款的条文:
“信息、新能源有色金属新材料生产;
交通运输、高端制造及其他领域有色新材料”明文列出本项目可归属为产业政策鼓励类项目,应获得政策扶持和鼓励。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)指出:
积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》指出:
将重点发展“高性能铝合金、镁合金、钛合金、钨合金及其复合材料,大断面、中空大型钛合金及铝合金板材,镁及镁合金的液态铸轧技术,镁、铝、钛、钨合金的线、板、带、薄板、铸件、锻件、异型材等系列化产品的加工与焊接技术,后加工成形技术和着色、防腐技术以及相关的配套设备”。
《有色金属产业调整和振兴规划》(2009年)指出:
重点支持符合国家产业政策并按规定核准或备案建设的骨干企业,以及国防军工、航空航天、电子信息关键材料生产企业。
支持填补国内空白、满足国民经济重点领域需要的高精尖深加工项目。
《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》提出:
以调整产品结构为主,重点开发高精铝板、带、箔及高速薄带和轨道交通用大型铝合金型材等高附加值产品的生产技术和设备;
推广高效率、低成本、低能耗、短流程、环保型铝加工新技术、新工艺;
提高生产过程的稳定性、可靠性,降低成本。
《有色金属工业“十二五”发展规划》指出:
“十二五”期间,有色金属工业结构调整和产业转型升级取得明显进展,工业增加值年均增长10%以上,新材料增加值占工业增加值比重达到15%,规模以上企业研发支出占主营业务收入比重达到1.5%以上。
在促进传统产业开放,提高竞争力,发展高新技术产业方面,确定五个重大专项,其中精深加工产品专项的目标为:
到2015年,关键新合金品种开发取得重大突破,形成汽车用铝合金板等高端铝合金板材20万吨、高强镁合金压铸及型材和板材15万吨、高端钛合金材2万吨的生产能力,重要功能材料取得突破,基本满足大飞机、轨道交通、节能与新能源汽车、电子信息等领域的需求。
二、铝基中间合金行业发展概况及发展趋势
1、铝基中间合金行业发展概况
1956年,被誉为“祖国银色支柱”的东北轻合金加工厂采用前苏联制造工艺开始生产中间合金,主要用在其生产的军工产品中。
由于改革开放前国内工业水平发展缓慢,铝基中间合金并没有引起足够的重视。
改革开放以来,我国国民经济快速发展、固定资产投资以及工业化进程持续加速,为铝基中间合金行业的高速发展创造了良好的条件。
到上世纪90年代,我国中间合金产品才开始真正产业化生产,应用于各种铝加工和其他高端金属材料制造,尤其在汽车制造行业发挥重要作用。
近年来,我国铝基中间合金行业发展明显提速,远高于同期国内GDP增长速度。
目前,我国铝基中间合金生产企业已经超过百家,但从全行业来看,大部分仍为中小企业。
绝大多数企业从事低端中间合金生产,同质化竞争严重,新型高端铝基中间合金的研发和生产仍与国外有一定差距。
2、铝基中间合金行业发展趋势
随着中国铝加工产业升级持续加速,据中国市场调查研究中心数据显示,预计2015年,我国铝基中间合金的需求量将超过23万吨,市场规模将超过48亿元;
全球铝基中间合金的需求量将超过100万吨,市场规模将超过200亿元。
具体而言,铝基中间合金行业发展趋势呈现出以下几个特点:
(1)产品种类增多,产品性能提高
工业节能降耗、产业升级以及新能源的开发利用将拓宽铝基中间合金的应用空间,我国越来越多的企业将会扩大铝基中间合金的生产规模。
随着城市化进程的加速和工业化的不断发展,各企业及科研机构的研发投入将随之不断增多,国内铝基中间合金的种类、规格、型号也将越来越丰富。
铝基中间合金的生产工艺将不断优化和完善,各种生产和检测设备也将逐步改进,产品的性能将不断提高。
(2)服务专业化发展
铝基中间合金产品性能及其稳定性直接影响铝加工材和终端应用产品质量,随着铝基中间合金生产工艺的不断发展,各企业会根据自身的研发能力选择不同的生产工艺和添加元素,进而导致企业产品在性能、质量等方面表现出差异。
差异化战略将不断提高企业为客户定做专用铝基中间合金的能力,这种专业化的服务将成为未来铝基中间合金行业的发展趋势,对铝基中间合金企业的研发能力和专业化水平将会提出更高的要求。
(3)加速行业整合参与国际竞争
随着全球经济一体化进程的加快,铝基中间合金行业的竞争逐步打破国与国之间的界限。
大型铝基中间合金厂商在全球范围内进行生产以及市场的战略部署,铝基中间合金企业之间的竞争将由过去国内企业之间的竞争逐渐演变为跨国企业之间的较量。
部分世界知名的铝基中间合金公司正逐步向新兴市场转移,预计未来,铝基中间合金的生产将逐步由欧、美、日等发达国家向中国等发展中国家转移。
目前国内企业的规模和档次参差不齐,产业升级迫在眉睫,行业集中度需要大幅提高,在应对国外同行业竞争的同时,还要满足我国汽车、高铁、航空航天、船舶、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等所需中高端铝材对高品质铝基中间合金的市场需求。
国内龙头企业需要积极进行产业结构调整,利用国内逐步完善的资本市场,通过内生增长和兼并重组扩大规模,带动行业发展和技术装备能力不断提高,将使越来越多的产品品质达到国外先进产品的水平。
三、行业上下游之间的关联性
金属铝经过一百多年的开发应用,现已成为世界上第二大常用金属(钢铁是第一大常用金属)。
铝具有密度小、抗腐蚀、散热性强、导电性好、金属塑性好、可循环使用等优良特性,应用广泛。
1、上游行业发展对本行业的影响
从铝基中间合金的上游行业看,虽然我国铝土矿资源并不丰富,但铝土矿的开采及加工能力很强,是世界第一大铝生产国。
电解铝是广泛使用的金属,也是进行铝制品加工的主要原材料。
据中铝网数据显示,2013年中国电解铝产量约2,193.60万吨,铝基中间合金行业原材料供应充足。
据中铝网数据显示,2008年全国电解铝产量为1,310.50万吨,2013年达到2,193.60万吨,年复合增长率达到10.85%。
近年来,国家限制原铝出口,鼓励高附加值的铝深加工产品出口,为铝基中间合金行业的发展创造了良好的市场环境。
2、下游行业对铝基中间合金行业的影响
铝基中间合金主要用于铝的深加工,进而用于汽车、高铁、航空航天、船舶、军工、电力电子、建筑建材、食品医药包装等终端领域。
下游行业的快速发展对本行业的发展起到积极影响。
四、铝基中间合金行业市场概况
铝基中间合金未来的市场发展前景和市场需求直接取决于下游铝深加工和终端产品制造行业的发展趋势。
1、铝加工终端应用各行业的市场前景
(1)交通运输业
①汽车制造业
汽车行业因其对能源、电子、机械、化工、材料、金属加工等多个国民经济重要行业的强力拉动效应,而受到全球各国政府的青睐和鼓励。
根据国际汽车制造商协会(OICA)数据显示,2012年全球汽车销量约为8,414万辆。
据JD.Power预测,到2020年,全球汽车产量将达到1.116亿辆。
据中国汽车工业协会统计:
2013年度,中国汽车产量2,211.68万辆,同比增长14.76%,销量2,198.41万辆,同比增长13.87%}2013年呈现较快增长,据中国汽车工业协会秘书长预测,中国汽车产量在2015年将达到或接近3,000万辆,2020年达到4,000万辆。
研究表明,若汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高6%-8%,减少二氧化碳排放约50克/公里;
汽车整车质量每减少100公斤,百公里耗油量可降低0.3-0.6升。
铝对能源的节约不仅表现在使汽车耗油量降低,而且铝材料回收价值大,可循环利用,近90%的汽车用铝可以回收并循环利用。
②轨道交通车辆制造业
我国是一个铁路资源医乏的国家,铁路建设成为未来20年我国急需大力发展的瓶颈领域。
中国铁路客运专线动车组采用CRH1,CRH2,CRH3,CRHS,CRH380五种类型,除CRH1型车体外其余4种动车组车体均为铝合金材质。
高速列车由于轻量化、密封性和抗腐蚀性要求较高,大部分采用大断面高强铝合金型材制造,每辆车体的铝型材平均用量约8-10吨,其中90%以上为大断面空心铝挤压材。
根据《铁路“十二”五发展规划》数据显示,到2015年,全国铁路营运里程将达12万公里左右,其中西部地区铁路5万公里左右,复线率和电化率分别达到50%和60%左右。
根据《高速列车科技发展“十二五”专项规划》数据显示,“十一五”期间,我国已建成5,000公里以上的高速铁路,到2020年,将建成16,000公里的高速铁路,届时我国高速铁路里程将位居世界第一。
目前,北京、上海、广州、深圳、武汉、西安、南京、天津等城市大力发展城市地铁、城市轨道交通。
截至2012年末,内地有17座城市已建地铁,营运里程超过2,100公里。
根据已通过审批的城轨地铁建造规划,2015年轨道交通里程将超过4,000公里,2020年将超过7,500公里。
目前,国内轨道交通车辆用铝材已基本实现国产化。
工信部预计,到2015年,我国城市轨道需车辆约为20,000辆至26,000辆,其中60%的车辆将采用铝合金材料。
《中国铝工业“十二五”发展专项规划》中提出,“大力发展精深加工,重点支持汽车、航空、船舶、轨道交通、国防科技等领域高端铝材的产业化,加快组建交通用铝等产业技术创新战略联盟”。
此外,《新材料产业“十二五”发展规划》中特别提出,开发汽车用6000系铝合金板材,实现厚度0.7-2.0mm、宽幅1600-2300mm汽车铝合金板的产业化,是“十二五”工作的重点。
过去10年,我国交通用铝材得到了迅猛发展,2011年,交通用铝材的总量已达468万吨,“十二五”期间,该类产品将继续得到更大的发展,预计2015年总用量将达到750万吨,主要的发展品种有:
汽车车身用铝板,轨道交通用铝型材、全铝挂车用铝材、双金属复合铝带箔、船用铝板材等。
(数据来源:
中国铝加工与市场通报总第20期,中国铝业股份有限公司)
(2)建筑业
建筑及房地产业是国内最大的铝型材消费领域,占国内铝型材消费总量的68%。
在建筑铝型材的分品种消费领域中,铝合金门、窗、幕墙型材又占其中的主体。
2013年,我国房地产开发投资8.60万亿,同比增长19.8%,房地产开发企业房屋施工面积66.56亿平方米,同比增长16.10%,房屋新开工面积20.12亿平
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