外资PE公司演示(5-19)PPT格式课件下载.ppt
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l自自2005年进入大中华区以来,已经完成多家国内企业的海外上市,并协助年进入大中华区以来,已经完成多家国内企业的海外上市,并协助企业完成企业完成多多次融资次融资,融资总额达到数十亿美金。
,融资总额达到数十亿美金。
Introduction桥梁资本简介桥梁资本简介l精通精通深熟深熟美国金融市场,与美国各大投资基金美国金融市场,与美国各大投资基金、投资银行投资银行形成了多年的紧密形成了多年的紧密战略合作伙伴关系,具备强大的投融资能力,战略合作伙伴关系,具备强大的投融资能力,融资规模从数百万美元至融资规模从数百万美元至数数亿亿美元不等。
美元不等。
l桥梁资本承担所有与上市有关的费用;
承担上市挂牌后合作期内的市场维护桥梁资本承担所有与上市有关的费用;
承担上市挂牌后合作期内的市场维护费用,每年多次为合作企业融到发展所需资金;
并且承担与上市有关的所有费用,每年多次为合作企业融到发展所需资金;
并且承担与上市有关的所有风险。
风险。
l桥梁资本是合作公司的长期战略合作伙伴,致力于中国民营企业的做强做大。
桥梁资本是合作公司的长期战略合作伙伴,致力于中国民营企业的做强做大。
Advantages桥梁资本优势桥梁资本优势l专业的投资银行团队,由专业的投资银行团队,由海外海外MBA背景的英国特许公认会计师背景的英国特许公认会计师(ACCA)、中中国注册会计师国注册会计师(CPA)、中国注册税务师、中国注册税务师(CTA)和国际注册内部审计师和国际注册内部审计师(CIA)组组成。
成。
涵盖了涵盖了金融、投资、管理、法律等专业人士,具备行业研究、战略金融、投资、管理、法律等专业人士,具备行业研究、战略并并购、产业整合、财务审计等多方面复合型人才。
购、产业整合、财务审计等多方面复合型人才。
l通过桥梁资本的专业运作,上市时间短,财务规范的企业一般半年时间左右通过桥梁资本的专业运作,上市时间短,财务规范的企业一般半年时间左右可完成上市。
可完成上市。
Advantages桥梁资本优势桥梁资本优势BusinessCulture桥梁资本文化桥梁资本文化l我们的使命我们的使命桥梁资本致力于以雄厚的资本、广阔的资源和卓越的专业资历,偕同中国桥梁资本致力于以雄厚的资本、广阔的资源和卓越的专业资历,偕同中国的优秀企业登陆美国资本市场,共同分享中美乃至全球经济高速增长所带的优秀企业登陆美国资本市场,共同分享中美乃至全球经济高速增长所带来的丰盛来的丰盛回报回报。
l我们的我们的愿愿景景以卓越的专业经历立足于世界资本市场之巅,以雄厚的资本运筹广袤的以卓越的专业经历立足于世界资本市场之巅,以雄厚的资本运筹广袤的全球资源,全球资源,为合作伙伴做大做强提供最有效的支持,进而实现自身的价值。
为合作伙伴做大做强提供最有效的支持,进而实现自身的价值。
BusinessCulture桥梁资本文化桥梁资本文化l我们的战略我们的战略以独特的创新模式打造中国的世界500强企业l我们的价值观我们的价值观成就客户成就客户致力于客户的成功与满意致力于客户的成功与满意专业睿智专业睿智专注于价值投资,对资本市场始终保持着敏捷的触角专注于价值投资,对资本市场始终保持着敏捷的触角以人为本以人为本关注员工需求,尊重员工意见,重视员工培养关注员工需求,尊重员工意见,重视员工培养诚信正直诚信正直金融以诚信为本,做人以正直为先金融以诚信为本,做人以正直为先FTO:
融资型反向并购上市融资型反向并购上市RTO:
反向并购上市反向并购上市IPO:
首次公开发行上市首次公开发行上市M&
A:
兼并与收购:
兼并与收购Business主要业务主要业务l融资型反向并购上市是上市前私募和反向收购两种融资型反向并购上市是上市前私募和反向收购两种形式的有机结合,以境外特殊目的公司为融资主体,形式的有机结合,以境外特殊目的公司为融资主体,向战略投资者定向募集资金,同时完成与境外资本向战略投资者定向募集资金,同时完成与境外资本市场壳公司的反向收购交易。
市场壳公司的反向收购交易。
l境内企业通过这种间接方式,可快速实现境外上市境内企业通过这种间接方式,可快速实现境外上市和首次融资的双重目标。
和首次融资的双重目标。
FTOFundingTakeover融资型反向并购上市融资型反向并购上市l与传统的与传统的RTO相比,相比,FTO模式能在借壳上市同时实现私募融资,已经逐渐取模式能在借壳上市同时实现私募融资,已经逐渐取代单纯反向收购,成为国内民营企业赴美上市的主流方式代单纯反向收购,成为国内民营企业赴美上市的主流方式。
lFTO更快捷、成本更低,整个过程仅需更快捷、成本更低,整个过程仅需90天至天至120天天。
l由于由于FTO方案为量身定制,不受股票市场环境的影响,企业可零风险地方案为量身定制,不受股票市场环境的影响,企业可零风险地完成收购上市融资完成收购上市融资。
l由于已有退出渠道,由于已有退出渠道,FTO战略投资者对拟上市企业的估值高于私募股权战略投资者对拟上市企业的估值高于私募股权在资本市场的估值,使企业股东的价值在资本市场的估值,使企业股东的价值得予得予最大化体现。
最大化体现。
Advantages优优势势FTORTOReverseTakeover反向并购上市反向并购上市l反向并购上市是指拟上市企业与境外上市公司通过反向并购上市是指拟上市企业与境外上市公司通过合并或者重组,将拟上市公司资产注入境外上市公司合并或者重组,将拟上市公司资产注入境外上市公司实现借壳上市。
实现借壳上市。
l与传统的与传统的IPO上市相比,上市相比,RTO是一种简捷、成功率极高的上市方法,买壳上市是一种简捷、成功率极高的上市方法,买壳上市省去了各项省去了各项繁琐繁琐的上市资格审批流程,减少了上市融资的前期风险的上市资格审批流程,减少了上市融资的前期风险。
l拟上市企业采取此途径可以拟上市企业采取此途径可以100保证获得上市资格,避免了直接上市的保证获得上市资格,避免了直接上市的高昂费用与上市失败的风险高昂费用与上市失败的风险。
l企业无需三年连续盈利的硬性指标。
企业无需三年连续盈利的硬性指标。
Advantages优优势势RTOIPOInitialPublicOffering首次公开发行上市首次公开发行上市l首次公开发行上市是指企业透过证券交易所首次公开首次公开发行上市是指企业透过证券交易所首次公开向投资者增发或发行股票,以向投资者增发或发行股票,以达到达到募集用于企业发展募集用于企业发展资金的全过程。
资金的全过程。
l融资有保障融资有保障。
l由于发行后股票多挂牌于主由于发行后股票多挂牌于主板板市场,公共曝光强,影响大,市场,公共曝光强,影响大,可可获得良好的获得良好的公司宣传效应公司宣传效应。
l具有良好的股票后市交易及企业再融资环境。
具有良好的股票后市交易及企业再融资环境。
Advantages优优势势IPOM&
AMerger&
Acquisition兼并与收购兼并与收购l公司兼并公司兼并是指经由转移公司所有权的形式,一个或多个是指经由转移公司所有权的形式,一个或多个公司的全部资产与责任都转移为另一公司所有,作为公司的全部资产与责任都转移为另一公司所有,作为结果,其资产与责任都予以转让的公司不需经过清算结果,其资产与责任都予以转让的公司不需经过清算而不复存在,而接受该公司全部资产与责任的另一公司而不复存在,而接受该公司全部资产与责任的另一公司仍然完全以该另一公司名义继续运行,这在传统的公司法仍然完全以该另一公司名义继续运行,这在传统的公司法关于公司合并的理论中被称为吸收兼并关于公司合并的理论中被称为吸收兼并。
l公司收购公司收购则是指一个公司则是指一个公司以以收买另一公司的股票或股份收买另一公司的股票或股份等方式,取得该另一公司的控制权或管理权。
该另一公司等方式,取得该另一公司的控制权或管理权。
该另一公司仍然存在而不必消仍然存在而不必消失失。
l协助客户制定协助客户制定宏观宏观战略发展规划,战略发展规划,完成企业的完成企业的收购收购或或兼并,促进企业兼并,促进企业规模更加规模更加壮大,壮大,实现良性实现良性扩张,增强企业核心竞争力。
扩张,增强企业核心竞争力。
Advantages优优势势M&
AFlowChart合作总体流程合作总体流程并并购购整整合合方方案案实实施施5谈谈判判完完成成交交易易4投投资资价价值值分分析析报报告告3尽尽职职调调查查2合合作作公公司司选选择择115-30天天15天天前期投资决策100天天交割及百日整合谈判存量自然增长完成新目标购并多个目标进入购并不同阶段存量自然增长完成多个新目标购并多个目标进入购并不同阶段存量自然增长完成多个新目标购并多个目标进入购并不同阶段ProcessChart总体进程图总体进程图持续进行行业研究、适时更新持续进行行业研究、适时更新行业研究报告行业研究报告T日日T+1年年T+2年年T+3年年尽职调查5.实施战略实施战略规划规划/转板转板CooperativeWork合作企业与桥梁合作企业与桥梁资本资本的共同工作的共同工作aa、执行所签订、执行所签订的契约的契约bb、根据合同改、根据合同改组目标公司组目标公司的董事会、的董事会、监事会监事会cc、持续行研及、持续行研及战略研究战略研究aa、直接投资、直接投资私募融资私募融资定向增发定向增发多种工具的多种工具的企业融资企业融资bb、形成及制定、形成及制定三至五年三至五年战略规划战略规划aa、实施年度经营计划、实施年度经营计划、偏差分析与纠偏偏差分析与纠偏bb、绩效考评、绩效考评cc、完成当年公司经营目标、完成当年公司经营目标dd、完成下一个并购目标、完成下一个并购目标ee、整合人员、产品、营销、整合人员、产品、营销财务系统等等财务系统等等ff、根据品牌运作计划、根据品牌运作计划开始实施品牌运作开始实施品牌运作gg、成功转板、成功转板hh、对价投资、对价投资ii、多个目标进入并购不同阶段、多个目标进入并购不同阶段aa、需要我方的、需要我方的资本性投入资本性投入(策略增资)(策略增资)bb、工商变更、工商变更cc、下派公司、下派公司CFOdd、制定并实施、制定并实施人才培训计划人才培训计划ee、制定并实施、制定并实施内部整合计划内部整合计划对合作企业的对合作企业的财务和内控进财务和内控进行梳理,达到行梳理,达到符合上市公司符合上市公司标准要求标准要求4.OTCBB上市上市3.财务内控财务内控梳理梳理2.完成完成内转外内转外1.正式合正式合同签订同签订媒体案例报道媒体案例报道旅程天下集团旅程天下集团海湾资源集团海湾资源集团家庭系统集团家庭系统集团新能源系统集团新能源系统集团东方纸业集团东方纸业集团上市案例上市案例InvestmentCasesNews媒体报道旅程天下完美演绎三级跳媒体报道旅程天下完美演绎三级跳l报道中的报道中的“旅程天下集团旅程天下集团”是经过桥梁资本投资运作,于是经过桥梁资本投资运作,于2006年年8月在美国纳斯达克月在美国纳斯达
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