我国冰箱压缩机市场行业研究报告Word文档下载推荐.docx
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年均复合增长率为8.39%。
2010年,我国冰箱出口量占总销量的比例达到26.35%,
冰箱出口市场成为我国冰箱销售的重要市场之一。
2009年-2010年我国冰柜出口
量呈现稳定增长的态势,2010年我国冰柜出口量为661万台,比2009年的416
万台增长了58.94%,出口的快速增长是因为新兴市场的冰箱逐步普及和发达市
场金融危机后被压抑的需求逐步释放。
根据中国家用电器协会《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》,
“十二五”时期,国内冰箱市场将引来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批
量更新,将有力地促进国内市场消费的增长,原因主要有以下几个方面:
首先,随着居民消费水平不断提高,社会保障体系的逐步完善,追求时尚的
年轻一代消费支出的快速提高,城市市场对节能环保健康、高端家电产品的需求
将迅速增长。
根据国家统计局的数据,截至2010年末,我国城镇家庭电冰箱的
百户保有量为96.61台,冰箱已经基本普及,拥有量趋于饱和,市场将进入大批
量更新期,“十二五”时期预计将有5,050万台的电冰箱超过使用寿命,平均每
年电冰箱更新量约1,000万台。
城镇冰箱的消费升级主要体现在大容量、多门和对门等高端产品占比上升。
根据中国家用电器协会的数据,2010年家用电冰箱占比最大的容量段是200-250
升,占比为36.3%,首次超过150-200升容量段;
多门和对门冰箱产量占比从1%
增长至10%。
其次,随着农民收入提高和政府的政策激励,家电产品在农村将快速普及并
实现消费升级,农村消费者对高品质家电的需求将大大增加。
近年来,我国农村
电冰箱市场的保有量呈现快速增长的趋势。
根据国家统计局的数据,农村居民每
百户家庭的冰箱保有量从1998年的22.81台增长至2010年的45.20台,而2010
年末我国城镇家庭电冰箱的百户保有量为96.61台,未来农村电冰箱市场仍会在
现有基础上继续快速发展,“十二五”期末,农村家用电器的普及程度有望达到或接近城市市场上个世纪90年代中后期水平:
电冰箱的百户保有量70-75台,
预计“十二五”时期农村电冰箱的年需求量为1,200-1,400万台。
第三,“十二五”时期的城镇化水平的进一步提高将为家电工业的发展提供
良好的机遇。
2010年,我国城镇化率为49.68%,预计“十二五”期末,将达到
52%。
保守地估计“十二五”时期将增加4,500多万城镇人口,新增1,000多万
户城镇家庭。
这将平均每年增加数百万台家用冰箱的需求。
第四,“十二五”时期我国将处于婚龄期人口的上升期,平均每年进入婚龄
期的人口近2,500万人,比“十一五”时期高出420万人,每年将组成上千万个新婚家庭,年新增1,000万台冰箱需求。
第五,“十二五”时期,家电技术和产品的创新也会创造新的市场需求。
“十
二五”时期,我国政府将积极推行节能减排政策,国内外市场对节能家电和绿色
家电的需求将迅速增长。
电冰箱业在变频技术、新能源技术、新材料与材料替代
技术、智能化和网络化技术等高新技术方面将得到突破。
这些技术创新将显著地
提高电冰箱的性能和品质,创造新的市场需求。
第六,“十二五”时期,以美国、欧盟和日本为主的发达国家的家电市场需
求规模将保持稳定,但通过提高产品档次和改善产品结构,我国电冰箱行业仍可
在发达国家市场拥有巨大的提升空间;
俄罗斯、巴西、印度、拉美等新兴经济体
的快速发展将带来更多的市场机遇;
中东市场和东盟等周边国家市场需求的快速
增长也会给我国的家电出口带来更多的机会。
(2)我国冰箱压缩机市场情况
由于下游冰箱生产的持续增长,冰箱压缩机生产也保持了持续的增长,2005
年我国冰箱压缩机产量为3,420.6万台,而2010年产量达到10,191.4万台,年均
复合增长率达到24.4%。
2008年受金融危机影响,行业增速放缓,但2009年-2010
年冰箱压缩机产量保持了较快增长,2009年和2010年产量增长率分别达到
26.67%和29.09%。
根据华意压缩的预测,2011年至2015年,我国冰箱压缩机
产量将保持年均10%以上的增速,2015年,我国冰箱压缩机产量预计将超过1.5
亿台,销售金额超过400亿元人民币。
2005年至2010年,我国冰箱压缩机出口实现了快速增长,出口量从644.8
万台增长至2010年的1,725.05万台,年均复合增长率达到24.20%。
2005年至
2010年我国冰箱压缩机出口量占总销量的占比平均为18.39%,出口已经成为冰
箱压缩机需求的重要来源。
我国冰箱压缩机产能近年来增长迅速,行业整体集中度逐步提高。
2010年,
我国冰箱压缩机企业的总产能达到1.37亿台/年,比2005年的4,400万台/年,增
加了210.45%。
2010年度,行业前六家冰箱压缩机厂商(华意压缩、黄石东贝、
广州万宝、杭州钱江、泰州乐金和北京恩布拉科)总产量的占比已经超过80%,
行业集中度较高。
从短期来看,压缩机产能存在一定程度的过剩,压缩机行业利
润本身受到了上下游行业的挤压,但考虑未来冰箱行业的增长空间,行业并未饱
和,具有技术优势和市场优势的大型冰箱压缩机制造厂商将更受益。
未来冰箱压
缩机将向小型化、高效节能和模块化的方向发展。
数据来源:
《电器供应商情》2010年第9期
注1:
黄石东贝(东贝B,900956)产能包括控股子公司芜湖欧宝机电有限公司的产能。
注2:
加西贝拉为华意压缩(000404.SZ)的控股子公司。
(3)冰箱压缩机发展趋势
冰箱压缩机未来发展的主要趋势是小型化、模块化和高效节能。
①小型化
压缩机小型化是指在达到同等制冷效果的基础上,逐步减小压缩机的体积。
压缩机小型化不但可以节约原材料,而且还可以增加冰箱的有效容积从而为冰箱
整机厂创造附加值。
以行业领先的北京恩布拉科为例,该公司2010年度推出了
系统工况下COP达2.10的EMD系列迷你高效压缩机,据测算,该产品平均每
台节约钢材4.5公斤,节材效果明显。
面临冰箱压缩机小型化的趋势,公司不断改进产品的设计,为客户提供结构
更为紧凑、安全性能更高的迷你型起动器和保护器产品。
②模块化
压缩机模块化是指将压缩机两个以上的功能性组件整合为一个模块。
模块化
不但可以直接减少材料消耗,而且可以简化冰箱整机的装配工作从而提高装配效
率,降低冰箱整机厂的人工成本。
但是,模块化产品对设计和制造工艺的要求要
高于单体式产品。
公司的整体式无功耗起动器和整体式PTC起动器均属于模块化产品。
目前,
公司已经接受加西贝拉和德国SECOP公司的直接委托,为其开发功能性组件更
多的模块化产品。
③高效节能
高效节能是指制冷效果与输入功率比值高,其核心指标是能效比(COP值),
COP值指的是压缩机的输出功率(制冷量)与输入功率(消耗的电功率W)的
比值,COP值越高,表示压缩机的效率越高,电冰箱就越省电。
根据中国家用电器协会《2011年中国家用电器发展研究报告》的不完全统
计,2008年-2010年我国达到1级能效标准的冰箱的比例从2008年的77.8%上升到2010年87.7%,1级能效的冰箱已经是主流产品,2010年1级和2级能效
的冰箱在销量中的占比已达到99%左右;
2008年—2010年我国达到1级能效标
准的冰柜的比例从2008年的4.6%上升到2010年19.9%,2010年1级和2级能
效的冰柜在销量中的占比达到78.3%,冰柜领域的能效等级提升尚有较大空间。
压缩机COP的提升,是我国冰箱冰柜行业产品能效等级提升的主要推动力
之一。
根据中国家用电器协会《2011年中国家用电器发展研究报告》的统计,
COP值高于1.6的产品占比由2008年的27.5%上升至2010年的49.7%,增幅22
个百分点,其中COP值高于1.8的产品比例2010年达到近12%,比2009年上
升了5个百分点;
而COP值低于1.4的产品由2008年的41%下降至2010年的
21%,降幅20个百分点。
在2008年国内市场上销售的冰箱冷柜压缩机COP值
低于1.4的产品占比41%,属于主流产品;
同时,COP值在1.4-1.6之间的压缩
机占比32%左右,而2010年主流产品已经是COP值在1.6-1.8之间的压缩机,
占比达到37%左右,比前两年有较大幅度的提高。
《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》中明确提出,到“十二五”
期末,电冰箱压缩机的COP值平均提高到1.8以上。
因此,能有效提升COP值的起动器和吸气消音器产品将具有较大的市场发
展空间。
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