全国社保基金的投资运作PPT文件格式下载.ppt
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.卢圣亮卢圣亮2010-7-132010-7-13中拉养老金制度国际研讨会中拉养老金制度国际研讨会目目录录o第一部分第一部分机构简况机构简况机构设立组织结构资金来源受托管理o第二部分第二部分投资政策投资政策投资理念与方针投资方式投资范围o第三部分第三部分投资运作投资运作投资规模与收益境内委托投资管理境外委托投资管理实业投资运作目目录录o第一部分第一部分机构简况机构简况机构设立组织结构资金来源受托管理机构设立机构设立o2000年8月,党中央、国务院决定建立“全国社会保障基金”,同时设立“全国社会保障基金理事会”,负责管理运营全国社会保障基金。
@#@o全国社会保障基金是中央政府集中的社会保障基金,是国家的重要战略储备,主要用于弥补今后老龄化高峰时期的社会保障需要。
@#@组织结构组织结构理事大会理事大会副理事长副理事长秘书长秘书长风险管理委员会风险管理委员会专家评审委员会专家评审委员会基金财务部基金财务部股权资产部股权资产部(实业投资部)(实业投资部)理事长理事长投资决策委员会投资决策委员会规划研究部规划研究部机关服务中心机关服务中心投资部投资部法规及监管部法规及监管部境外投资部境外投资部信息技术部信息技术部办公厅办公厅机关党委机关党委(人事部)(人事部)副理事长副理事长副理事长副理事长资金来源资金来源o中央财政拨入资金o国有股减持或转持划入资金及股权资产o彩票公益金o投资收益o经国务院批准的其他方式筹集的资金受托管理受托管理o个人账户基金个人账户基金经国务院批准,全国社保基金理事会自2006年12月开始受托管理天津、山西、河南、新疆、吉林、黑龙江、山东、湖南和湖北9个试点省份的个人账户基金截至2009年12月31日,受托管理个人账户基金346.12亿元,受托以来年均收益率达18.9%。
@#@目目录录o第二部分第二部分投资政策投资政策投资理念与方针投资方式投资范围投资理念与方针投资理念与方针o基金投资理念基金投资理念价值投资、长期投资、责任投资o基金投资方针基金投资方针审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益投资方式投资方式直接运作与委托投资相结合直接运作的对象主要包括境内股权投资、信托投资、国债、银行存款、ETF指数等委托投资的对象主要包括境内股票、PE基金、境外投资投资范围投资范围基金境内投资范围基金境内投资范围银行存款、债券、信托投资、资产证券化产品、股票、证券投资基金、股权投资和产业投资基金等。
@#@基金境外投资范围基金境外投资范围银行存款、银行票据、大额可转让存单等货币市场产品、债券、股票、证券投资基金,以及用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具。
@#@目目录录o第三部分第三部分投资运作投资运作投资规模与收益境内委托投资管理境外委托投资管理实业投资运作投资规模与收益投资规模与收益截至2009年12月31日o基金资产总额7766.22亿元o基金权益投资收益额850.49亿元o2009年投资收益率16.12o基金自成立以来的累计投资收益额2448.59亿元,年均投资收益率为9.75境内委托投资管理境内委托投资管理o南方基金博时基金华夏基金鹏华基金嘉实基金长盛基金o易方达基金招商基金国泰基金中国国际金融有限公司境外委托投资管理境外委托投资管理目前,社保基金境外委托投资主要包括股票、债券类产品等。
@#@产品产品类型类型管理人管理人全球股票(不含美国)积极型StateStreetGlobalAdvisor道富资产管理公司AllianceBernstein联博有限公司AXARosenberg安盛罗森堡投资管理公司美国股票指数增强型T.RowePrice普信资产管理公司JANUSINTECH骏利英达资产管理香港股票积极型Allianz德盛安联资产管理公司UBS瑞银环球资产管理公司INVESCO景顺投资管理有限公司全球债券积极型BlackRock贝莱德有限公司PIMCO平博AllianceBernstein联博有限公司境外委托投资管理境外委托投资管理产品产品类型类型管理人管理人海外股票积极型施罗德投资管理公司(Schroders)、博时基金管理公司(Bosera)霸菱资产管理公司(Baring)亚太股票(不含日本)积极型马丁可利投资管理公司(MartinCurrie)摩根资产管理公司(JF)信安环球投资公司(Principal)新兴市场股票积极型百骏资产管理公司(Batterymarch)摩根士丹利投资管理公司(MorganStanley)施罗德投资管理公司(Schroders)欧洲股票积极型Newton投资管理公司富达投资管理公司(Fidelity)全球股票积极型保诚集团(Prudential)威灵顿管理公司(Wellington)实业投资运作实业投资运作截至2009年12月31日o直接股权投资1113.29亿元,占总资产14.34%o信托投资195.40亿元,占总资产规模2.52%o股权基金投资承诺投资额71.65亿元,实际出资32.38亿元,占总资产0.42%实业投资运作实业投资运作直接股权投资直接股权投资重点项目重点项目o银行业:
@#@交通银行、中国银行、工商银行o交通运输业:
@#@京沪高铁o航空业:
@#@中航国际o通信业:
@#@大唐电信o新能源:
@#@中节能风电o实业投资运作实业投资运作信托投资信托投资重点项目重点项目o铁道部o国家电网o天津城投o上海机场o西安棚户区改造o沈阳地铁o重庆高速公路o实业投资运作实业投资运作股权基金投资股权基金投资重点项目重点项目o中比基金o渤海产业基金o鼎晖人民币基金o弘毅人民币基金o绵阳基金o和谐成长基金o
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