染颜料行业分析报告Word文件下载.docx

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四、行业壁垒12

1、技术壁垒12

2、品牌壁垒12

3、资金壁垒12

4、绿色壁垒13

五、行业市场规模14

1、全行业经济指标、盈利水平呈下降趋势，产销量小幅增长15

2、出口量、出口创汇额止步下滑，出口量有小幅上涨趋势15

3、有机颜料市场需求16

（1）油墨行业17

（2）涂料行业18

（3）塑料行业19

六、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）国家产业政策大力扶持21

（2）应用领域的不断发展21

（3）本土资源与市场优势22

2、不利因素23

（1）创新能力不足23

（2）环境保护的压力23

七、行业风险特征24

1、市场竞争风险24

2、技术更新的风险24

3、国家政策引导风险24

八、行业竞争格局25

1、科莱恩25

2、丽源科技25

3、宇虹颜料25

4、七彩化学26

5、翔达颜料26

6、合彩颜料26

7、博亚颜料26

8、海康颜料27

一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策

1、行业主管部门及自律性组织

染料制造业的行政主管部门为国家发展和改革委员会，其职能包括制定产业政策、拟定行业发展战略、规划；

监督产业政策执行情况；

推进可持续发展战略，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作等。

中国染料工业协会是由全国从事染料、有机颜料、印染助剂、中间体和色母粒的生产、科研及相关企事业单位自愿结成的全国性的、非盈利社团组织。

其主要职能为参与行业发展规划、政策、法规和技术标准的研究和制定；

综合和分析行业生产经营动态，汇集、分析和发布行业经济、技术和市场信息；

开展行业技术咨询和技术服务；

组织国际同行业间的经济技术交流与合作，推进行业技术进步和管理现代化等。

2、行业主要法律法规及产业政策

（1）行业法律法规

染料行业属于精细化工行业，公司在实际生产中要受到《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规的限制和约束。

（2）行业政策

对于本行业，我国制定并实施了一系列优惠扶持政策。

中国染料工业协会制定的《染料工业“十三五”发展规划纲要（以下简称“十三五”规划）》中要求，行业应加强开发满足各类市场需求的产品，譬如满足纺织印染工业新工艺、新纤维以及节能减排要求的染料；

适用于具有阻隔有害物质和病菌的纺织品，高阻燃、防火纺织品要求的染颜料产品；

适用于超临界染色用染料、生命体标识用染料、暂溶性染料等。

另外，《规划》还指出，未来要加强高端产品的研制与创新步伐，研究重点有适用于喷墨印花高强度需要的溶解度为20%～30%的高溶解性高强度活性染料、酸性染料和有机颜料；

适应于超细纤维、高仿棉纤维、多功能复合纤维和羊毛等纤维染整加工技术需要的分散染料、活性染料、酸性染料和有机颜料；

转移印花工艺技术、涂料印染工艺技术、微胶囊染料无助剂免洗染色技术等节能减排型绿色印染新技术所需的专用染料新品种；

满足特种工程塑料等高端产品需求的染颜料产品；

适用于交通运输、生命科学、电子化学品、新能源用化学品领域的高光通量、高颜色饱和值、高工程化颜料品种，以满足轻量化、高强度、耐高温、减震等方面的要求。

具体情况如下：

二、行业概况

颜料是一种彩色、黑色、白色或有荧光的颗粒状有机或无机的固体。

在水、油或其他应用介质中不溶解，但可以均匀分散，而且在整个分散过程不受介质的物理和化学影响，仍保留其特有的晶体或粒子结构。

根据化学组成分为无机颜料和有机颜料;

根据颜色分为白色、红色、黄色、黑色等颜料;

根据来源分为天然和合成颜料，天然颜料有矿物性（无机）的如赫石、朱砂、红土、雄黄等，也有动植物性（有机）的如藤黄、胭脂虫红等，合成颜料也有无机和有机两大类;

根据用途分为着色颜料、体质颜料和功能颜料。

颜料在涂料、印刷、橡胶、塑料、造纸、纤维、陶瓷等工业中广泛应用，可使产品具有装饰性、不透明性、耐久性或特殊功能。

随着科技的进步，各种高性能颜料将会得到进一步发展。

1、国际有机颜料发展状况

有机颜料制造业历史悠久，是精细化工产业中的重要分支。

世界有机颜料制造业始于19世纪末，至今已有100多年的历史。

在世界有机颜料市场上，欧美国家长期占据主导地位；

20世纪80年代以后，世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家转移。

近几年世界有机颜料行业保持平稳发展，有机颜料行业市场需求量和产量基本保持均衡，每年大约在40-50万吨左右，主要生产地区包括中国、印度、欧盟、美国、日本等。

2010年世界有机颜料产量为46.84万吨；

受欧债危机和全球经济复苏脆弱的影响，2011年世界有机颜料产量略微下降至44.68万吨；

2012年以来世界有机颜料产量每年保持3.5%左右增长速度。

2、国内有机颜料制造业发展状况

进入21世纪，我国逐渐成为全球最主要的精细化工产品生产基地，同时也是全球最重要的消费市场。

基于产业配套需要、国内巨大的市场潜力和生产成本优势等因素，世界有机颜料产业向亚洲转移趋势日益明显，我国快速承接了世界有机颜料产能和制造技术的转移，有机颜料行业迅速发展。

我国已成为世界上最重要的有机颜料生产国，2014年我国有机颜料制造业全行业的产量达到30.46万吨，产量位居世界第一。

我国有机颜料行业市场需求量2012年约为12万吨，2013年以来每年保持8%左右增长速度。

中国生产的有机颜料用于出口的比例超过60%。

我国染颜料产业受下游产业需求增大和出口量增大推动在近十年来取得了重大进展。

目前我国是世界上染料产量第一大国，约占世界染料总产量的70%以上。

据中国染料工业协会统计，在“十二五”期间，我国染料工业总产值年均增长率为8%，产量年均增长4.5%。

2015年，染料总产量达92.2万吨。

“十二五”期间中国染料产量数据

并且在“十二五”期间，我国染料出口总量较“十一五”期间有所提高，总量为132.8万吨，年均增长1%左右。

但是，年度出口总量呈现震荡趋势，并且近两年出现了小幅回落。

2005年-2015年间中国染料出口数据

三、行业上下游的关系

上游行业是石化行业和煤化工行业，主要是通过石油成分分离和煤焦化等方式得到生产染料中间体所需的苯及芳香烃类化合物和焦油组分。

上游材料价格受原油、煤炭价格波动及纯苯、煤焦油等成品供需关系影响。

石化产品价格波动直接影响本行业的采购成本。

石化原料价格的波动是个复杂的问题，涉及政治、经济等因素，对染料制造企业的盈利能力影响较大，企业只有开发生产高附加值的产品才能相对抵消成本上涨的压力。

本行业产品的下游产业主要集中在油墨、塑胶、涂料生产商和印染企业以及贸易商，随着全球范围内的需求正在稳步复苏，国内需求在未来一段时期内随着人均收入水平的提高仍将保持稳定增长的趋势，将促进有机颜料行业稳定持续发展。

染料制造业相对于其下游行业而言，有较强的定价能力，原因在于:

1、由于下游企业在更换染颜料品牌时会增加其复配和操作难度，延长其生产周期，所需要支付复配调试成本较大，因此一旦下游企业选择确定了染料产品后，不会轻易更换，从而相应增强染颜料制造企业的定价权；

2、染颜料成本占下游行业成本的比重较低，印染企业对染颜料价格的上升比较容易接受。

在这种市场格局下，染料生产企业相对下游企业具有定价优势，可以向下游转移成本压力。

四、行业壁垒

染颜料制造行业经过多年的发展，已经形成了一定的产业基础和行业格局，行业进入的壁垒比前期显著提高，主要体现在以下几方面：

1、技术壁垒

染颜料的化学合成仅仅是生产过程中的一步，要获得具有特殊性能、满足特定要求的商品，还需要依据具体应用介质的特性，对颜料进行颜料化处理，具体内容包括调整颜料粒子的物理特性和表面性能等。

颜料化的效果将直接影响最终产品使用效果和市场竞争力。

因此，有机颜料的生产技术主要包括颜料合成和颜料化两部分，相关技术、工艺横跨了物理和化学两个学科，需要有机颜料生产商具有强大的研发实力。

2、品牌壁垒

由于下游企业在更换染颜料品牌时会增加其复配和操作难度，延长其生产周期，所需要支付复配调试成本较大，因此一旦下游企业选择确定了染颜料产品后，不会轻易更换，企业品牌是有机颜料行业获得市场认可的重要考量因素。

3、资金壁垒

染颜料行业作为高污染行业，其首要污染物为废水。

我国《十二五规划纲要》中提出，“加快清洁生产从源头和全过程控制污染物产生和排放，降低资源消耗”，并且“按照循环经济要求规划、建设和改造各类产业园区，实现土地集约利用、废物交换利用”、“废水循环利用和污染物集中处理”。

根据这一要求，行业内未进工业园、化工园的企业可能会被要求减产、停产和搬迁。

随着全社会环保意识的增强，排污标准的逐步提高，企业环保设施的更新改造，资本投入也会随之增加，并且企业日常生产中的排污成本会不断加大，对企业的盈利水平产生一定影响。

4、绿色壁垒

出于对产品安全、环保等方面的考虑，目前世界各国特别是欧美西方国家纷纷建立“绿色壁垒”机制，以法令、法规的形式（如欧盟REACH法规等）对包括颜料在内的各类化工产品制定了严格的有害残留物质含量标准和产品认证程序，禁止或限制有害物质残留超标的精细化工产品的进口和使用，这对我国有机颜料的出口产生了一定的不利影响。

企业产品要进入国际市场销售，需取得进口国的产品品质认证。

各国产品质量标准更新较快，企业需投入大量精力申请并维持认证，同时需加大投资升级生产设备及技术水平，以满足欧美严格品质认证法规所设定的标准。

五、行业市场规模

2016年是“十三五”开局之年，也是供给侧结构性改革的开篇之年。

染颜料行业以供给侧改革为指引，深入推进产业转型升级，通过加快科技进步，技术创新，生产模式调整和市场模式转型，提高产品研发水平、落实节能减排、绿色环保等措施，使全行业经济保持减速增效的发展。

2016年1-6月，全行业经济运行保持总体平稳。

规模以上企业主营业务收入、产量及出口等主要经济指标增速较2015年同期有不同程度的提高。

但行业面临的形势依然错综复杂，既有“转方式、调结构”经济大环境带来的压力，也有节能减排、环境保护趋严的压力。

行业内部表现参差不齐，行业龙头企业保持稳中有增趋势，中小企业生存压力加大，出口量和企业盈利能力下降。

而市场也是多个因素构成，内部的供求关系，外部环境因素等都给染料行业的发展带来了很大的困难，全行业在从紧和较为严峻的形势下运行。

根据协会统计数据显示，今年1-6月染颜料、中间体、印染助剂等行业经济运行趋势总体较去年同期均有小幅下降趋势，但是相较于去年下半年低迷的情况正在慢慢复苏，销售收入、利税和利润、出口创汇额较去年同比下降但幅度在缩减，全行业产量、销量、出口量同比去年同期略有增长。

产品中分散染料产量和出口量同比去年略有上升，酸性、活性染料的产量和出口量较去年同比均有不同程度的下降。

综合各方面因素分析，预计2016年下半年我国染颜料主要经济指标将是平稳低位运行为主基调、出口市场调节，创新商业模式等面临的形势依然严峻，我们要做好充分的准备。

在这种形势下，内需市场对染料行业的整体拉动和支撑作用将更加明显，行业进入低位平稳发展时期。

1、全行业经济指标、盈利水平呈下降趋势，产销量小幅增长

据协会统计，2016年1-6月份累计完成工业总产值190.1亿元，与去年同期增长2.6%；

累计完成销售收入174.8亿元，与去年同期下降2.3%；

累计完成利税27.6亿