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2、质量、品牌和资质壁垒10
3、资金壁垒11
4、人才壁垒11
五、影响行业发展的因素11
1、有利因素11
(1)国民经济持续、稳定、健康发展推动了下游行业的需求增长11
(2)低效产品替代释放出巨大市场空间12
(3)技术研发促进聚氨酯行业制品种类不断丰富12
2、不利因素12
(1)规模相对较小12
(2)行业规范程度不高12
(3)产品国际竞争力较弱13
六、行业上下游的关系13
七、行业风险特征14
1、行业风险14
2、市场风险14
3、产品质量风险15
八、行业主要企业15
合成树脂主要包括环氧树脂、酚醛树脂、聚酰胺树脂和聚氨酯树脂等,按产品下游应用不同分为三个板块,聚氨酯树脂、聚酯多元醇和TPU。
聚氨酯树脂主要是满足下游纺织皮革后处理行业客户产品的手感、粘结牢度、透光性、防污性能等要求。
聚酯多元醇是一种中间产品,是生产聚氨酯树脂和TPU的主要原材料。
TPU全称热塑性聚氨酯弹性体,是一类加热可以塑化、溶剂可以溶解的弹性体,具有高强度、高韧性、耐磨、耐油等优异的综合性能,加工性能好,广泛应用于国防、医疗、食品等行业。
一、行业概况
聚氨酯是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。
它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。
聚氨酯大分子中除了氨基甲酸酯外,还可含有醚、酯、脲、缩二脲,脲基甲酸酯等基团。
自20世纪50年代工业化以来,在世界范围内高速发展,目前已成为高分子材料中品种最多、用途最广、发展最快的特种有机合成材料。
聚氨酯产品的具体分类及应用情况如下:
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
目前,聚氨酯行业宏观管理职能由国家发改委承担,主要负责制定产业政策,指导技术改造;
国家质量监督检验总局负责行业技术质量标准的制定;
国家安全生产监督管理总局对生产安全进行监管。
中国聚氨酯工业协会作为行业自律性组织,在协助政府部门对聚氨酯行业进行管理,积极维护会员单位合法权益的同时,通过组织行业信息交流和技术交流等方式,积极促进行业内企业间的沟通与交流,保障行业健康发展。
行业主要遵守的法律法规和政策如下:
上述政策法规在规范行业发展的同时,也为行业发展指明了方向,例如:
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》提出“新材料技术将向材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料与器件集成化、制备和使用过程绿色化发展。
突破现代材料设计、评价、表征与先进制备加工技术,在纳米科学研究的基础上发展纳米材料与器件,开发超导材料、智能材料、能源材料等特种功能材料,开发超级结构材料、新一代光电信息材料等新材料。
”该政策有力支持了聚氨酯树脂的发展。
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年)》提出“多功能染后整理技术,天然纤维织物的防皱整理技术以及环保型、功能性助染剂列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。
”
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提到“加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术。
加强深海、深地、深空、深蓝等领域的战略高技术部署。
《石油和化学工业“十三五”发展指南》提到“开发环保型聚氨酯产品,推进聚氨酯在建筑节能领域的推广应用;
发展高端氟、硅聚合物、含氟功能性膜材料和化学品,推进有机硅在建筑、纺织等传统领域的应用,开发在新能源产业和电子等新兴领域的应用。
加快发展新能源电池、集成电路等领域配套的电子化学品。
《新材料产业“十二五”发展规划》是指导新材料工业发展的纲领性文件,它提到“扩大丁基橡胶(IIR)、丁腈橡胶(NBR)、乙丙橡胶(EPR)、异戊橡胶(IR)、聚氨酯橡胶、氟橡胶及相关弹性体等生产规模,加快开发丙烯酸酯橡胶及弹性体、卤化丁基橡胶、氢化丁腈橡胶、耐寒氯丁橡胶和高端苯乙烯系弹性体、耐高低温硅橡胶、耐低温氟橡胶等品种,积极发展专用助剂,强化为汽车、高速铁路和高端装备制造配套的高性能密封、阻尼等专用材料开发。
”《新材料产业“十二五”重点产品目录》中将“聚氨酯热塑性弹性体”划分至“先进高分子材料”下“特种橡胶”目录内。
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版征求意见稿)将新型聚氨酯材料列入战略性新兴产业重点产品。
三、行业发展概况及趋势
1、我国聚氨酯行业市场现状及趋势
我国聚氨酯行业起步于20世纪50年代。
20世纪80年代我国从日本、意大利等国引进PPG、异氰酸酯等技术装置,聚氨酯工业开始迅猛发展。
2014年我国聚氨酯消费量约960万吨,同比增长10%以上,聚氨酯制品消费情况如下表所示:
未来随着中国城市化进程的加快以及建筑节能、汽车、家电、纺织等产业的消费升级,聚氨酯应用规模和领域不断扩大,预计2013-2018年聚氨酯消费量平均年增长率将在8%以上,2018年我国聚氨酯总需求量将达1,300万吨(含溶剂)。
2、聚氨酯胶粘剂
我国聚氨酯胶粘剂20世纪60年代就开始研制,直到20世纪90年代才具有显著规模。
聚氨酯胶粘剂具有优异的性能,且应用领域广泛。
它分为多异氰酸酯和聚氨酯两大类。
因含有极性很强、化学活泼性很高的异氰酸酯基(-NCO)和氨酯基(-NHCOO-),它与含有活泼氢的材料,如泡沫塑料、木材、皮革、织物、纸张、陶瓷等多孔材料和金属、玻璃、橡胶、塑料等表面光洁的材料都有着优良的化学粘接力。
而聚氨酯与被粘接材料之间产生的氢健作用会使高分子内聚力增加。
从而使粘接更加牢固。
此外,聚氨酯胶粘剂还具有韧性可调节、粘接工艺简便、极佳的耐低温性能以及优良的稳定性等特性,近年来,在国内外成为发展最快的胶粘剂。
聚氨酯胶粘剂发展的突出特点是适应环保、工业卫生、资源等政策法规的要求,进行了产业结构的调整,努力降低有机溶剂型产品的比重。
近年来我国聚氨酯胶粘剂保持着较高的增长速度,技术研究开发也取得了很大的进展,但产业化速度太慢,已商品化的产品也由于规模小、设备工艺落后等原因,在其中处于不利地位。
针对以上情况,国内企业与研究单位应加大投入,发展与聚氨酯胶粘剂配套的原料助剂,尽快实现原料、助剂的国产化,降低成本。
同时还要加快设备、施工机具及包装容器的技术改造。
另外,还必须加大对适应环保、资源等政策法规要求的水性胶、热熔胶、无溶剂胶的研究开发力度。
聚氨酯胶粘剂是目前正在迅猛发展的聚氨酯树脂中的一个重要组成部分,具有优异的性能,在许多方面都得到了广泛的应用,是八大合成胶粘剂中的重要品种之一。
3、聚氨酯涂层胶
聚氨酯涂层胶在合成革浆料,鞋底原液具有巨大的市场发展空间:
近年市场对通用服装革,鞋用革,箱包革及其他用革用量的增加,包括对新品种,高性能,高档次的产品,如超细纤维合成革,防水透气革等用量的增大,拉动了消费量的增长,使合成革浆料市场需求和生产两旺。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
聚氨酯产业制品以精细化工材料为主,公司在纺织后处理领域积累大量的经验及产品配方,能够满足客户不同的需求,核心技术体现在产品配方、工艺控制等方面。
若要开发高性能、高附加值的新产品和新应用领域,必须突破关键技术,掌握相应专有配方,这需要长时间的经验积累。
2、质量、品牌和资质壁垒
聚氨酯树脂是纺织和皮革行业重要的组成部分,其品质和质量稳定性将直接影响布料,皮革的成品加工,聚氨酯树脂在批量供货之前都要经过客户严格的试验、认证,供求双方从初步接触到建立稳定的供货关系需要一定的时间。
为了保证产品质量的稳定性,一旦形成供货关系,下游行业厂家不会轻易更换聚氨酯树脂的供应商。
因此,基于长期合作而形成的稳定客户关系和品牌效应对于新进入本行业者将构成重大障碍。
3、资金壁垒
聚氨酯树脂的前期投入和后续经营均需要大量的资金。
主要生产设备及相关检测仪器价格较高,固定资产投资较大,后期的维护费用较高,需要较强的资金实力。
在经营中,公司需要进行经营垫款,且形成较高的应收账款,对企业资金实力要求较高。
4、人才壁垒
产品配方的研发与应用,需要配备理论功底扎实、经验丰富的专业技术人员,并与企业的生产规模相适应,而专业技术人才队伍的建设需要将人员持续引进和后续培训相结合,技术人员的培养和经验积累并非能够一蹴而就,这在一定程度上限制了行业内新建企业的发展。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国民经济持续、稳定、健康发展推动了下游行业的需求增长
近年来,我国的GDP每年基本保持7%以上的快速增长态势。
随着我国经济的快速发展,鞋业、纺织业、皮革、箱包、机车等行业在较长的时期内也将保持良好的持续增长性,国民经济的增长为聚氨酯树脂持续快速发展提供了机遇。
(2)低效产品替代释放出巨大市场空间
聚氨酯产业制品由于具备良好的物理性能及满足环保要求,广泛应用于社会生产的各个方面,未来聚氨酯产业制品对原有低效产品的替代将释放巨大的市场空间。
(3)技术研发促进聚氨酯行业制品种类不断丰富
聚氨酯制品依据其良好的性能,广泛应用于建筑、汽车工业、电子设备、新能源和环保产业以及制冷、鞋业、纺织、休闲等领域。
技术研发的不断投入,促进聚氨酯制品种类的不断丰富。
公司在纺织行业不断调整行业极限,能够满足各种极端环境的要求。
2、不利因素
(1)规模相对较小
聚氨酯行业某些子行业,企业数量众多,规模较小,发展参差不齐,抵御经营风险的能力较弱。
(2)行业规范程度不高
在巨大市场空间的吸引下,数量众多的企业投入到聚氨酯行业中,形成了一定的产业规模,但是行业发展仍存在一定不规范的现象。
如聚氨酯制品的质量检测标准、行业标准及国家标准制订落后导致标准体系不够完善;
行业配套法规不完善,缺乏有效的市场监管。
企业良性竞争的机制仍未形成等问题限制了行业的良性发展,很多厂家为了眼前的利益,采用低价的恶性竞争手段争抢市场,造成了市场的混乱。
(3)产品国际竞争力较弱
尽管聚氨酯制品应用进入多领域延伸阶段,但总体来讲,我国聚氨酯行业仍处于初级发展阶段,行业内缺乏具有国际影响力的大型企业,大部分产品集中在低端领域,产品的国际竞争力较弱,限制了产品的国际市场拓展。
六、行业上下游的关系
聚氨酯树脂上游行业为聚氨酯化工行业,主要原料为甲烷二异氰酸酯(简称MDI)、甲苯二异氰酸酯(简称TDI)、丁二醇(简称BDO)、己二酸、乙二醇等以及各种添加剂。
生产聚氨酯树脂所需纯MDI、TDI、HDI、IPDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均为石油衍生品或副产品,其价格受自身供求关系与石油价格波动的双重影响。
由于国内产能过剩,BDO、己二酸、乙二醇等原材料价格基本维持在成本线上,对聚氨酯行业影响不明显;
MDI、TDI、HDI处于供求均衡状态,不会对聚氨酯行业产生重大影响。
但若原材料上游石油价格波动明显,或淘汰落后产能之后,聚氨酯原材料市场价格发生调整,均会对聚氨酯行业的盈利能力造成影响。
聚氨酯下游应用领域较为广泛,遍布国民经济的方方面面,如纺织、家电、汽车、建筑、鞋材等行业。
聚氨酯行业处于经济产业链中的中下游,其优异的性能集中体现了新材料对人类生活的巨大改善作用,聚氨酯制品已成为当前高分子材料中品种最多、用途最广、发展最快的有机合成材料,并且随着技术的创新和产品的升级换代,聚氨酯下游应用领域有待进一步拓展,未来应用前景十分广阔。
七、行业风险特征
1、行业风险
聚氨酯行业属于化工行业,化工行业是典型的经济周期性行业。
与经济的周期性波动息息相关。
在宏观经济尤其是固定投资增速较高的状况下,行业扩张速度和利润增长
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