我国汽车零部件制造行业研究Word格式文档下载.docx
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车产量的占比为29.82%,是全球第一大汽车生产基地。
(2)中国汽车行业发展概况
我国汽车产业起步于上世纪50年代,经过多年发展,已形成较为完整的产
业体系。
进入21世纪以来,在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下,
我国汽车产业实现了跨越式发展,已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。
根
据中国汽车业协会的全球汽车产销数据,2009年中国第一次超越美国成为世界
第一大汽车产销国。
2008年以来,中国汽车销售增长率已经连续10年高于世
界汽车销售增长率,中国汽车消费为世界汽车产业的增长起到重要拉动作用。
1)中国汽车产销量情况
2009年,中国汽车产销量首次突破1,000万辆,分别达1,379.10万辆和
1,364.48万辆,国内汽车市场驶入发展高速道。
2013年,产销量双双突破2,000
万辆,此后开启微增长时代。
2018年,受全球经济影响,中国汽车产销量近年
来首次出现下滑。
2)驱动中国汽车产业发展的因素
随着中国城镇化进程加快、城市交通基础建设的发展和人民生活水平的提
高,自2008年以来,中国汽车保有量持续高速增长。
近来年汽车保有量增长率虽有所回落,但保有量总体仍保持增长的趋势。
截至2018年底,我国汽车保有量为2.4亿辆,即千人汽车保有量约为155
辆,相比美国千人汽车保有量约800辆,欧洲、日本约为500到600辆左右,
我国与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。
因此,相对于我国人口
数量而言,中国汽车保有量仍有较大提升空间,汽车消费潜力巨大。
同时,国家战略部署不断加强公路建设,促进道路交通等基础设施的改善。
根据交通运输部统计数据显示,2012年至2017年之间,我国公路总里程五年增长约53.4万公里,截至2017年末,高速公路覆盖了中国97%的20万人口城市及地级行政中心。
完善的道路交通基础设施建设将为汽车销售尤其是三四线城市以及小城镇的汽车销售提供良好基础,进一步推动汽车消费需求增长。
2、汽车零部件制造行业概况
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是支撑和影响汽车工业发展
的核心环节,是汽车行业的基础和重要组成部分。
汽车零部件行业的发展与汽车
工业的发展息息相关,汽车工业整车制造与技术创新需要零部件做基础,零部件
的创新与发展又对汽车工业整车制造产生强大推动力。
随着经济全球化和产业分
工的细化,汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要。
(1)汽车零部件行业市场划分概况
汽车零部件市场根据其进入汽车整车市场的不同时间阶段可以分为整车配
套市场(OEM市场)和售后维修市场(AM市场)。
整车配套市场是指在新车
出厂之前,各汽车零部件供应商为整车厂商提供零部件配套的市场。
售后维修市
场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。
就整车配套市场(OEM市场)而言,随着全球汽车行业已进入成熟期,全
球主要整车厂商为降低生产成本、增强国际竞争力,逐渐减少汽车零部件的自制
率,全球化采购已成为汽车工业的重要发展模式。
在此模式下,整车配套市场
(OEM市场)中的整车制造商和零部件配套供应商之间形成了金字塔型的产业
结构,即零部件配套供应商按照与整车制造商之间的供应关系划分为一级配套供
应商、二级配套供应商、三级配套供应商等多层级结构。
一级配套供应商直接为
整车制造商供应产品,双方之间形成长期、稳定的合作关系;
二级配套供应商通
过一级配套供应商向整车制造商供应产品,依此类推,并且层级越低供应商数量
也越多。
公司目前业务主要集中在整车配套市场(OEM市场),是汽车零部件
行业二级配套供应商,主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件一级配套供应
商。
图示如下:
(2)国际汽车零部件行业发展概况
1)百亿级别企业多集中于发达国家
当前全球汽车零部件产业由北美、欧洲和日本等传统汽车工业强国主导。
据中国汽车工业协会发布的2018年全球汽车零部件100强供应商,北美、欧洲和日本的供应商占据绝大多数。
经过长期发展,国际汽车零部件行业逐步显现出组织集团化和经营全球化等
特点,涌现出一批年销售收入超过百亿美元的大型汽车零部件集团,如博世
(Bosch)、大陆(Continental)、舍弗勒(Schaeffler)、法雷奥(Valeo)、三
叶电机(Mitsuba)等,且均属于汽车零部件一级配套供应商。
其规模大、技术
力量雄厚、资本实力充足,在各自领域已形成了一定的垄断优势,引导着国际汽
车零部件行业的发展方向。
随着国内汽车消费市场的迅速崛起,国际领先的零部
件生产企业纷纷涌入中国市场并积极实施本土化战略。
2)采购全球化加速产业向新兴国家转移
在全球一体化的背景下,面对日益激烈的竞争,全球各大整车厂商为了降
低成本,在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率,取而代之采用零
部件全球采购策略,与外部零部件生产企业形成基于市场的配套供应关系。
全球
采购策略加速全球汽车零部件的产业布局向新兴国家转移,逐渐带动汽车零部件
的采购、生产、销售和研发等环节的迁移。
在这一全球背景下,以中国、印度为
代表的新兴国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地,从而带动其汽
车产业迅速崛起。
(3)中国汽车零部件行业发展概况
汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部分。
汽车零部件行业的发展对实现
我国汽车强国战略、推动汽车工业转型升级和技术创新,发挥着举足轻重的作用。
近年来,我国汽车零部件行业固定资产投资额逐年上升,占整个汽车工业的
比例均超过65%,在汽车工业中的地位举足轻重。
截至2017年末,汽车零部件行业的固定资产投入比例高达73%,固定资产的大规模投入为中国汽车零部件行业的高速增长奠定了良好基础。
单位:
亿元
当前,我国汽车零部件行业的主要特点如下:
1)产业转移背景下的发展机遇
在全球经济一体化的背景下,国际整车厂商基于优化产业链、控制生产成本
的目的,纷纷推行汽车产业全球化战略,将汽车零部件的采购、生产、销售和研
发等环节转移至以中国为代表的新兴国家。
产业转移给我国汽车零部件行业带来
了发展良机,推动了我国汽车零部件行业的持续快速发展。
与此同时,在国家产
业政策和汽车行业高速增长等因素的推动下,我国汽车零部件企业的技术水平和
生产管理水平也得到很大提高,涌现出一批颇具实力的零部件生产企业,其中部
分企业产品已经具备较强的国际竞争力,进入国际知名整车厂商及一级零部件供
应商的采购体系,实现生产规模化和经营国际化,在细分市场中获得一定市场地
位。
2)行业规模不断扩大
近年来,随着汽车产销量的快速增长和汽车保有量的不断增加,中国汽车零
部件企业进口替代、全球分工和行业整合持续发生,汽车零部件行业规模不断扩
大。
2010年我国汽车零部件行业的收入规模为14,960.94亿元,2017年增长至37,392.00亿元,年复合增长率达13.98%。
3)出口金额快速增长
在全球经济一体化的背景下,给中国汽车零部件企业带来了外向发展的良
机。
与此同时,得益于国家产业政策的支持,我国汽车零部件企业积极开拓国际
市场,出口金额快速增长,其中以向北美、欧洲、日本等汽车工业发达国家和地
区出口为主。
2010年我国汽车零部件出口金额为362.48亿美元,截至2017年中国汽车零部件出口额创新高,增至834.11亿美元,年复合增长率达12.64%。
4)逐步向高端制造业转型升级
我国汽车零部件企业数量众多,企业规模普遍较小、研发投入较低,整体竞
争力相比国际巨头有较大的差距。
面对全球汽车零部件企业的竞争压力以及国内
劳动力成本优势的日益削弱,促使国内汽车零部件企业不断强化技术开发和完善
产品结构,同时通过工业自动化、信息化等技术控制成本,逐步向高端制造业转
型升级。
产业转型升级使我国汽车零部件企业产品质量及技术水平等得到提高,
有助于国内企业提升在全球汽车零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环
境中形成长期持续的发展动力。
(二)行业壁垒
1、客户认证壁垒
汽车零部件是与汽车安全性能相关的部件,配套生产汽车精密零部件的企业
获得客户的认可需要一个长期积累的过程。
全球各大整车制造商或汽车零部件供应商对供应商的研发实力、技术水平、
社会责任、人员素质、财务管理、环境保护、供货经验、装备条件、流程管理和
品质管控等提出了较高要求,在选择上游零部件配套供应商的过程中,拥有一整
套严格的质量管理体系认证标准。
通常情况下,汽车零部件供应商通过国际组织、
国家和地区汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证审核后方可成为整车厂或者汽车零部件供应商的候选供应商;
其后,整车厂或汽车零部件供应商按照各自建立的供应商选择标准,对候选供应商的生产管理、技术水平、质量管理等多方面的现场综合评审。
此过程一般需要经历1-2年的认证考察时间,前期开发成本较高。
而一旦成为合格供应商以后,整车厂或汽车零部件供应商通常不会轻易变换其配套零部件供应商,供货关系相对稳定。
较高的客户准入门槛以及较长的认证周期对新进入本行业的企业形成了较高的客户认证壁垒。
2、技术壁垒
随着整车厂商及一级零部件供应商向采购全球化方式发展,其与汽车精密轴
及精密切削件等零部件生产企业在技术合作和产品联合开发方面的深度和广度
越发紧密,同时也对产品性能、精度、稳定性、外观等方面也提出了更高的要求。
技术实力、产品质量、供货稳定和成本控制是其选择供应商的重要标准,没有深
厚的技术研发水平积累,一般汽车零部件生产企业的产品很难达到客户要求,从
而对新进入本行业的企业形成了较高的技术壁垒。
3、资金壁垒
汽车零部件行业属于资金密集型行业,其市场化程度相对较高,行业竞争较
为激烈。
整车厂商和一级零部件供应商对合格供应商生产规模性、产品质量稳定
性和供货及时性等方面有较高的要求。
为满足客户的要求,汽车零部件企业需要
投入大量资金建设厂房以及购买高端加工设备。
同时,原材料采购、机辅料采购、
生产经营周转等需要占用企业大量的流动资金。
新进入本行业的企业需要较大资
金投入,资金门槛成为进入该行业的壁垒。
4、管理壁垒
当前汽车零部件行业的下游市场需求更加趋向于小批量、多批次,推动汽车
零部件供应商在原材料采购、生产运营、销售等管理环节逐步采用精益化管理模
式以应对存货及经营风险。
只有具备良好的系统化管理能力,汽车零部件供应商
才能够保证产品质量的稳定性和供货的持续性。
突出的管理水平源自于高效的管
理团队和持续不断
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