平台供应商上线指导手册(42页)正式完美版.docx
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Tradeshift平台
供应商上线指导手册
2018年6月
目录
目录 1
一简介与说明 3
1关于本指南 3
2平台简介 3
二平台配置 4
1基本信息维护 4
1.1填写公司信息 4
1.2完善公司税号 4
1.3银行账户信息维护 5
2开票配置 5
2.1登录平台激活应用 5
2.2设置发票限额 6
2.3供应商产品及税收编码上传 6
2.4配置产品名称关联对照表 7
2.5将产品提供给买家 9
2.6设置开票设备参数 10
2.7注意事项 11
3配置直连开票软件服务 11
3.1直连开票安装环境准备 11
3.2直连开票软件下载 11
3.3软件设置 12
3.4检查软件连接 13
三对账开票业务流程 14
1查看收货单 14
1.1查看收货单 14
1.2核对收货单 15
2创建形式发票 15
2.1什么是形式发票 15
2.2创建形式发票 15
3量差价差处理 17
3.1数量差异 17
3.2价格差异 17
4预制发票 21
4.1什么是预制发票 21
4.2生成预制发票 21
4.3自动开票 22
4.4手动开票 22
5运行直连开票 23
5.1运行税控开票软件 23
5.2运行直连开票服务 23
5.3运行时注意事项 23
5.4运行结果 23
6录入附加信息并发送 24
6.1自动开票发票录入 24
6.2手动开票发票录入 25
6.3添加附加信息并发送 26
6.4增值税发票文档状态 27
6.5搜索和筛选发票 28
四常见问题 28
1账号及密码类问题 28
1.1账号密码重置 28
1.2添加多个账号 28
1.3更改邮箱账号 29
1.4用户税号更新 31
1.5语言&时区更改 31
2业务流程类问题 31
2.1如何放弃形式发票 31
2.2如何作废形式发票 31
2.3发票打印出错怎么重开发票 32
3平台技术类问题 32
3.1平台网页无法访问 32
3.2直连开票无法连接 33
4技术支持 33
—简介与说明
1关于本指南
本使用指南介绍了供应商如何在Tradeshift平台开具形式发票、直连金税开具纸质发票
、录入和管理供应商发票,平台使用对象为供应商财务、税务工作人员,以及IT系统管理员。
本指南中的特殊字体含义如下:
●加粗字体表示是操作页面上的按钮或菜单。
●截图中红框高亮显示的是正文中提到的部分,如有数字或字母则表示操作步骤
。
●对正文的补充说明添加在注意段落里。
●文件名及路径以灰色阴影表示,其中斜体标出的为变量。
2平台简介
Tradeshift平台是一个把买家和供应商连接起来,进行交易及协作的开放式网络平台,通过Tradeshift
Appstore里的应用,使企业可以使用或扩展我们已有的功能,来满足多种需求。
本指南里所描述的功能由买家和供应商共同参与进行,双方可执行的操作各不相同,下图描述了一个标准的业务流程。
二平台配置
为了更好的指导供应商上线,请务必按照如下步骤进行平台数据的初始化。
1基本信息维护
使用Tradeshift平台及服务前,请做以下准备:
1.确保您的浏览器是最新版本的GoogleChrome。
2.登录-
cn,平台在接到买家上线名单后,会自动发送邀请邮件,供应商一定要通过平台邀请邮件来登录系统,并按照页面给出的提示设置好账户。
注意:
在邮箱尚未收到上线邀请前,请勿先行注册账号,待收到上线邀请后,请使用
邀请链接完成注册步骤,请勿直接注册。
如果您一直未收到上线邀请邮件,请检查您邮箱中的垃圾邮件,是否有上线邀请邮件
,该邮件的发件人为:
noreply@cn-
,您可以搜索该发件人,同时将该发件人添加到邮箱联系人中,以确保以后可以正确的收到平台通知邮件。
1.1填写公司信息
在能够进行业务交互之前,您还需要填写公司的基本资料。
1.登录Tradeshift平台,进入应用库中,找到公司信息,会打开公司信息页面。
您也可以点击左侧菜单栏里的公司信息图标来打开公司信息页面,如下图所示。
2.您可以在完善你的公司信息这一栏中添加公司基本信息,如名称、网址、上传公司Logo图片等,该栏中红信息为必填项。
公司地址填写示例:
1.2完善公司税号
填写您公司的税号信息,公司税号信息为必填项。
向下滚动页面至公司ID部分,如下
图所示。
点击中国纳税人类型选择菜单,打开侧边栏。
根据公司规模,在侧边栏里选择纳税人类型:
一般纳税人或小型纳税人。
选好纳税人后,在页面对应的区域填写公司税号。
每个公司最多可填2个税号。
填写好信息后,点击完成保存信息。
注意:
该栏只需要选择纳税人类型和填写税号,其他未提及的不需要填写。
1.3银行账户信息维护
将页面继续向下滚动至主银行账号部分,填写您公司的银行账号信息,并点击完成保存信息,如下图所示。
银行账号为必填项,每一项解释如下:
●银行名:
填写增值税发票上供应商的银行名称
●银行账号:
增值税发票供应商的银行账号
●账户名:
供应商的公司名称
2开票配置
2.1登录平台激活应用
在更多应用中需要激活的应用如下:
●APIAccessToOwnAccount(应用库中搜索API)
●SupplierMarketplaceManager(应用库中搜索Supplier)
●开票配置(应用库中搜索setting)
●开票管理(应用库中搜索SourceToBill)
●销项发票录入(应用库中搜索SupplierInvoiceEntry)
2.2设置发票限额
登录Tradeshift平台,选择应用库,进入开票配置(如未激活可以点击更多应用找到开票配置APP),如下图所示:
在生成预制发票前,您需要根据您从国税局购买的发票,在系统里设置好发票限额,
设置方法如下:
1.点击左侧应用库>开票配置打开发票设置应用。
2.在发票最大金额字段填入您的发票的固定限额数值。
例如,您填入的发票限额为10000,那么系统开出的每张发票金额将会不大于9999.99元。
3.选择一个拆票规则为商品数量取整拆分法。
4.点击保存。
这样您所开出的每张发票的税前金额都会在此范围内。
2.3供应商产品及税收编码上传
将供应商产品目录上传到平台,点击应用库>
开票配置,在税收分类编码管理条目中,下载《产品编码表》模板。
打开模版文件,并且进行内容的填写,填写规范如下:
注意:
此表格数据中商品名称和商品税收分类编码可从税控开票软件中找到。
进行下列字段的填写:
(注意:
单价列为数字格式,其他列为文本格式)
●SKU列:
填写供应商自己ERP系统记录中的唯一的产品编码,如没有,可以使用买家物料号代替。
●商品名称:
供应商商品开票名称,与税控开票软件中开票名称对应,例如,发票上打印出
:
*电子元器件*集成电路板,则维护成集成电路板。
注意:
不需要将*电子元器件*维护到商品名称上面。
●单价:
不含税单价,为必填项,取自供应商上传的表格中的价格列,Excel表格列调整为数字格式。
●税收分类编码:
填写该商品的税收编码,保证19位,不足的在末位补0,可以查看开票软件中的具体编码值。
注意:
如果采用的是百望的开票软件,则查询到的税收分类编码是21位的,去
除最后两位自定义的编码即可。
●税率:
为该商品的税率,如:
税率16%,直接填写16。
●规格型号:
填写供应商发票栏中需要开具的规格型号(规格型号字段不能太长
,不能超过120个英文字符或者60个汉字,否则开票会出错)。
编辑完上述文件后点击上传,选择刚刚编辑的文件上传,进入SupplierMarketplace
Manager中,核对上传的数量是否正确。
请注意,每次可以上传增量数据,即如有新增数据,直接使用模板将新的商品上传即可。
您可以进入到SupplierMarketplaceManager这个应用中,查询您刚刚上传的产品。
如果需要修改价格,可以通过下载最新数据,批量更新价格后上传。
2.4配置产品名称关联对照表
此表用于帮助供应商完成开票数据自动生成的产品名称、税收分类编码和税率的校验
,以及单价比对过程,所以必须要填写上传。
1.产品关联对照表下载在产品名称关联对照表选择一个买方,然后点击“下载关联表模板”
注意:
一定要先选择买方名称,才能下载和上传。
2.产品名称对照表编辑
打开模版文件,进行下列字段的填写:
请注意:
下载的对照表模版有Fileinformation和Buyer两个sheet,
请不要删除任何sheet,不然会上传失败;在Buyersheet进行如下字段填写
●物料代码-买家端(即买家的物料代码,与对账单或者收货单一致)
●产品SKU-供应商端(即之前的《产品编码表》模版文件中A列的SKU)
请注意:
上传前,请务必确认没有重复数据或者乱码,并调整Excel中格式为文本格式,否则会上传失败
3.产品名称对照表上传
上传刚刚编辑好的产品名称关联对照表,并选择买方名称。
如果需要变更对照关系,您可以下载最新数据然后修改对照关系即可。
2.5将产品提供给买家
完成以上两张表的上传后,您需要进入应用库-->SupplierMarketplace
Manager中,将上传的产品提供给买家,如下图所示:
全选所有的产品,右上角选择为买家添加产品。
选择需要提供产品的买家名称:
选择买家后,再次全选所有商品,点击右上角提供XX个产品:
2.6设置开票设备参数
开具纸票列选择直连开票。
设备类型请按照自己的开票软件类型选择,如百望就选税控盘。
税收分类编码表版本号,即为开票软件中税收分类编码版本,如果开票软件一直更新
,则肯定为最新的版本30.0,填入30.0即可。
完成上述步骤后保存配置。
2.7注意事项
1.如果已经上传的产品数据需要更新,可以直接从应用库-->SupplierMarketplaceManager中搜索SKU或者产品名称,点击进去单条编辑。
或者直接从应用库-->开票管理--
>产品编码表模板中下载最新数据,逐条修改完后批量上传更新。
2.如产品名称对照需要更新,请先选择买方名称,下载最新数据,更新对应的对照关系后再上传。
3配置直连开票软件服务
3.1直连开票安装环境准备
●Windows7及以上版本操作系统(不适用XP和Vista系统)
●GoogleChrome浏览器
●本服务软件需安装在已经有航天信息或者百望税控开票软件的电脑上
●安装直连开票之前,如系统已经安装了杀毒软件,请先退出杀毒软件,安装好
《直连开票》后,打开杀毒软件,在杀毒软件当中把《直连开票》安装文件夹设定为白名单。
白名单设置方法:
以360为例,启动360安全卫士主程序-
在主程序界面选择木马查杀选项-
在木马查杀页面选择下方的信任区,点击进入-进入信任列表,点击添加文件按钮-
定位你需要设置信任的程序(整个文件夹)。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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