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养老产业发展分析报告Word下载.docx
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而另一方面,我国一户资源尽管在持续增长,但仍相对匮乏,并且在医疗资源相对稀缺的背景下,老龄人口获取医疗资源还存在一定障碍。
此外,养老用品种类及技术上同发达国家仍有很大差距。
收入增长,观念改变,银发消费潜力巨大。
我国居民可支配收入在持续增长,在社会财富的积累之下,居民(特别是老龄人口)的消费观念也正逐渐发生变化,更加注重健康、饮食、出游、娱乐方面的消费,“快乐晚年”成为新追求。
银发消费在本质上依然离不开传统的“医食住行用”,即医疗供给侧改革推动高端医疗发展,实现降药降成本提服务;
食品方面营养保健品是老龄人口消费中的重要一环,同时药品需求也愈加旺盛;
机构养老床位缺口尚较大;
老年人有钱有闲,养老旅游潜力卓越;
医疗器械与家政看护需求增加,预留出巨大的商业空间。
目前已出台的政策措施,主要围绕养老产业核心需求(护理服务及医疗需求),构建以公办养老机构托底、民办养老机构作为主体,以家庭养老为基础、辅以社区和机构养老的多层次养老服务体系,通过发展两条主线:
一是完善照顾服务产业链条作为家庭养老补充,依托现代信息技术,充分利用大数据的优势实现智慧养老;
二是充分、合理利用社会医疗资源,发展医养结合机构,提高民办养老机构专业服务水平,让老人享受更专业的医养服务。
养老产业是指以老年人的生活为中心,为老年人物质生活、精神生活服务的相关产业的总称。
根据行业的不同,养老产业可以分为六个方面:
一是养老护理,包括养老院、日间托老、居家养老等;
二是养老医疗,包括与老年人健康生活相关的综合医院、专科医院、社区医院、康复医院等;
三是养老住宅,包括养老公寓、三代同堂住宅等;
四是养老金融,包括寿险、健康险、年金代管等;
五是老年器械,包括拐杖、轮椅、多功能浴池、专为老人设计的智能马桶等;
六是老年文化,包括老年大学、老年文体娱乐活动等。
本文主要从我国养老产业发展供需不对等的需求出发,分别从需求端及供给端进行梳理,并结合日本及台湾养老产业的发展经验,以及我国在未来一段时期内的人口结构与消费特征,分析了未来养老消费在“医食住行用”方面的空间,并结合政策的推动作用,对养老产业未来发展趋势做出了判断。
一、我国养老业发展痛点:
需求激增,供给缺失
1、人口结构变化驱动养老需求增长
中国已进入老龄化社会,预计到2050年65岁及以上人口达到顶峰。
目前中国人口老龄化加剧,根据世界银行统计数据,中国劳动人口比重在2011年达到74.35%的峰值之后开始下降,2015年已降至73.22%。
同时,我国的人口抚养比也2012年之后停止长期回落的趋势开始上升,2015年达到36.58%;
特别是老年人口抚养比,从上世纪60年末期开始持续上升,并在近几年上升速度加剧,2015年达到13.05%。
目前中国65岁以上老年人口占总人口的近10%,人口总数超过1.3亿,而老年人口增速也已远远超过总人口增长速度,2015年65岁以上老年人口同比增速为4.7%,而总人口增速仅为0.51%。
根据世界银行的预测,到2050年,中国老年人口将达到4.8亿,几乎占全球老年人口的四分之一。
我国已经进入老龄化社会的现实以及老龄人口在未来几十年中不断增长的趋势共同驱动着养老需求的持续增长,能够满足老龄人口需求的服务提供将是目前及未来较长期的投资主题。
2、老龄人口对医疗保健服务需求巨大
老龄人口天然对医疗保健服务需求巨大。
随着年龄增长、身体机能的衰退,老龄人群天然具有巨大的医疗保健服务需求。
老龄人口患慢性病的患病率要远高于其他年龄层次,根据卫生部2008年的调查,各年龄层人群的慢性病患病率呈现出随年龄增长而指数增长的趋势,老龄人群的综合慢性病患病率甚至高达64.5%。
其中老龄人群患病率较高的慢性疾病包括高血压、心脑血管疾病、糖尿病等,而根据中国老龄产业报告,老龄人口高血压的患病率达到19.72%,因而老龄人群拥有更高的慢性病监测管理的需求。
而另一方面,根据卫生统计年鉴,2013年老龄人群的年人均住院次数达到1.99次,超过总体平均的两倍,对医疗保健服务的需求很大。
此外,我国老龄人口中,失能老人、高龄老人、空巢老人的数量也在快速上升。
失能风险是老年人除了疾病风险外另一项较高的风险,失能老人是指由于身体机能衰退或者健康状况恶化等原因丧失生活自理能力的老人。
根据国际通行标准,吃放、穿衣、上下床、上厕所、室内走动、洗澡等6项指标,5-6项无法独立完成的为完全失能,部分无法完成的为半失能。
据社科院调查显示,完全失能老年人的平均年龄在79岁,而截至2014年,我国失能、半失能老年人口已达到近4000万。
而另一方面,预计到2050年,80岁及以上的高龄老年人口将达到9448万,占老年人口的21.78%,65岁以上的独居人口将达到4600万。
这些老人将带来大量日常护理、慢性病管理、照顾陪伴、健康教育等方面的服务需求,并且受到收入及储蓄的制约,需求主要集中于中等服务定价的小型地域连锁养老企业。
3、不仅是医疗:
“银发消费”动力延伸
人口老龄化作为正在发生且将持续下去的社会问题,已越来越受到社会重视,老龄化社会固然带来更高的抚养成本,但在当前,老年人作为越来越大的消费群体,为我国消费市场注入了一股“银发动力”。
随着居民收入水平的增长与多年的财富积累,老年人口实际上具有较强的消费潜力,尽管老年人消费观念相对保守,但银发群体也更加注重健康、出行娱乐方面的消费,“养儿防老”的观念正在逐渐淡化,“快乐晚年”正逐渐成为老年群体的新追求。
作为增长最迅速的人口群体,老年人有其自身的消费特点,特别是随着生理和心理的变化,消费需求也在满足老年人生存(如医疗保健服务)的基础之上,延伸至提高生活质量的消费需求(如老年旅游、看护服务等),甚至还包括一部分自我实现的消费需求(如老年教育)。
中国消费者协会早年的调查显示,食品、日用品、医疗是老年消费群体的三大主要消费需求,近七成老年人日常消费支出集中在食品上,同时餐饮旅游、营养保健、娱乐健身等正成为老年消费群体的新增需求点。
此外,除了老年人口自身消费之外,子女针对老年人的消费还具有更重视保健功能、重视品牌、价格敏感性较低的特点,因而具有增强体质、增强免疫、延缓衰老等功能针对老年人的保健品需求将快速提升。
4、养老产业供给:
养老服务匮乏,医护资源相对紧缺
从国内养老产业供给来看,存在养老服务占比过低、养老服务配套机构结构分布不均等问题。
现今我国主流的家庭养老方式由于未能配备医疗保障,对于日常养老服务、医疗护理服务的需求量非常大,一般而言失能/半失能老人的照护比例在1:
2到1:
3左右,但现实状况是,目前我国护工数量严重匮乏,并且尚缺乏专业的资格认证机构,未能形成人才培养体系,从业人员多数缺乏专业知识与资质认证。
据统计,目前我国各类养老服务人员约100万人,具备专业资质的仅有约30万人,较之1.3亿老年人口且不断增加的趋势来而言,专业养老服务人员还具有较大缺口。
而我国的养老机构目前主要为依托于房地产建立起来的全托/日托机构,目标客户定位为高端+活跃长者,而真正的刚性需求人群——高龄、失能、失智老年人,却没有得到重视。
并且养老机构通常只注重硬件投入,轻视服务培养,而这些硬件在实际运营中,并不能换来入住率和客户忠诚。
根据社会发展统计公报,我国养老服务机构数从2009年的3.8万家增长到2013年的4.2万家,养老机构的床位数从2009年的266万张增加到2014年的577万张,但实际入住率却在不断下降,从2009年的79%下降至2014年的55%,显示出养老需求与供给的不匹配。
另一方面,我国医护资源尽管在持续增长,但仍相对匮乏。
据OECD数据,2013年中国每千人医生数量为1.65人,尚不及德国的一半,与发达国家相比仍显匮乏。
2013年中国每千人床位数为3.3张,与日本、韩国等国家相比仍非常低。
如果考虑2013年中国人均年住院次数达到0.9次,按照100%的床位使用率计算,平均每次住院使用的床位天数仅为1.3天,并且实际中还存在住院无床位安排的现象。
并且老龄人口对医护资源具有更高的需求,考虑到人口老龄化的趋势带来的庞大需求,目前的医护资源尚难以与之匹配。
在医疗资源相对稀缺的背景下,老龄人口获取医疗资源还存在一定障碍。
老龄人口对医疗资源的需求更大,特别是对于慢性病的患者需要定期到医院就诊,但相较于年轻群体,老龄人口获取医疗资源存在更多障碍,例如我国医院通常存在挂号难的现象,而针对此推出的电话挂号或网上挂号等便利方式,实际上对不熟悉互联网的老龄人群并不友好。
此外,从养老用品来看,还存在种类过少的问题。
我国的家庭医疗器械主要包括家用治疗仪、家用检测器械、家庭保健器械、家用护理康复器具等四大类,医疗器械市场规模已超过3000亿元,并保持20%左右的增长速度,但在种类及技术上同发达国家仍有很大差距,很难同国外企业竞争。
中国保健协会数据显示,目前世界发达国家拥有约2万余类用于助老的辅助器具,而在拥有大量老龄人口(包括大量失能老人)的中国,辅助器具仅有700余类,同时在高技术含量产品、无障碍设备、生活自助类产品、家居环境改造、文体娱乐等方面的产品基本处于空白。
二、养老产业发展的国际经验
1、日本养老产业发展
1970年,日本65岁以上人口占社会总人口的7.06%,正式进入老龄化社会。
2015年日本65岁以上人口达到26.34%,为全球老龄化最为严重的国家之一。
此外,日本老龄化的速度也非常快,65岁以上人口占比从7%到14%仅用了25年时间,快于其他已进入老龄社会的发达国家。
老年人作为日本最富有的群体,65岁以上老年人掌握了全日本50%的储蓄,加上丰厚的退休金和年金,日本老年人退休后生活富足,消费能力与消费需求旺盛。
医疗健康产业是日本老龄化最直接受益的行业,根据世界银行数据,日本医疗支出总额占GDP比重由1995年的6.91%上升至2014年的10.23%,人均医疗卫生支出也由人均2891美元上升至3703美元,而中国人均医疗卫生支出仅有420美元,存在较大差异。
日本政府将养老设施分为多种类型,包括短期居住型、长期居住型、疗养型、健康恢复型等,其中政府在全日本建设了约3100处健康恢复型养老设施和约3700处老年疗养医疗设施。
由于日本老年人对生活质量要求较高,日本不少企业也介入养老市场提供专业化服务。
日本养老院又分为看护型养老院、住宅型养老院和健康型养老院,为老人提供个性化看护、医护、家政服务等。
日本政府、企业在建设养老设施时,十分注重专业化细节,如住宅居室涉及、家居用品设计、餐饮配备、看护和服务人员培训等。
由于每一个专业问题都涉及更为深入的细分领域,养老院的主办方通常将这些细节外包给专业企业。
故而养老设施社会化建设和运营的过程中,带动了一大批“老人用品专卖”、“老年餐饮专营”、“老人之家管理咨询”、“养老服务人员培训”等行业企业的发展,催生出以养老设施为核心的“养老院经济”产业链。
除了以养老院为核心的养老地产,日本养老服务消费中还具有特色鲜明的上门看护服务。
1987年日本制定了《社会福利士及护理福利士法》。
社会福利士主要针对老年人、残疾人及其他生活不能自理的人提供咨询服务,而护理福利士则具体帮助这些人进行吃饭、洗澡、锻炼,是从事实际护理服务的专家。
对于这些福利士,国家提供专业的培训体系,也有较高的薪酬待遇,
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