eSIM物联网应用行业分析报告4Word下载.docx
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二、SIM技术变革,eSIM应运而生................................6
1、由实入虚eSIM(嵌入式SIM卡)带来技术升级...........................6
2、eSIM不同于SoftSIM和其他虚拟SIM,现阶段不会改变运营商以SIM为中心的商业模式.............................................8
3、从eSIM发展阶段看,当前处于第一阶段,商用前夕..............9
4、eSIM带来SIM价值链变化,签约管理(SM)成为核心....................9
二、运营商积极推动eSIM,预计2017年步入商用..........................12
1、运营商主导是推进eSIM商用的前提和基础.............................12
2、三大运营商加大eSIM平台部署,2017年有望商用.......................13
三、产业链角色重新分配,卡商转型SM平台成为趋势.....................19
1、eSIM带来产业链角色重新分配............................................19
2、eSIM采购模式分析:
运营商需求决定卡商仍处于核心地位................20
四、积极关注eSIM模式带来卡商转型机遇....................................24
五、风险提示......................................................................................26
图目录
图1:
物联网连接数.................................................................4
图2:
物联网人均连接数增长..................................................4
图3:
物联网未来SIM卡需求量.......................................................5
图4:
SIM的构成...........................................................6
图5:
传统SIM外形.................................................................6
图6:
SIM使用周期发生变化...........................................................9
图7:
eSIM带来产业链价值的变化.................................................10
图8:
eSIM远程管理配置模式........................................................10
图9:
eSIM适应跨域区域业务部署.................................................11
图10:
国移动物联网eSIM平台-贯众互联的产品.............................14
图11:
中国移动eSIM平台架构.......................................15
图12:
中国电信提出的eSIM系统架构..........................................16
图13:
中国电信发展物联网eSIM规划........................................17
图14:
中国联通基于eSIM的模卡一体化方案.....................................18
图15:
eSIM与传统SIM的产业链对比.............................................19
图16:
CMMB手机电视采购模式..........................................19
图17:
eSIM采购模式之一:
“模-芯分采”模式.................................20
图18:
eSIM采购模式之二:
“芯片集成”模式..........................................21
图19:
终端厂商纷纷提出eSIM解决方案................................................23
图20:
通信行业历史PEBand.................................................25
图21:
通信行业历史PBBand........................................................25
表目录
表1:
SIM卡发展历程、引入标准及尺寸列表...........................................7
表2:
eSIM的优势.........................................................................8
表3:
eSIM物联网应用场景及优势.........................................................8
表4:
三种SIM卡模式对比.................................................................9
表5:
国外主流运营商物联网布局情况...................................................13
表6:
三家运营商在eSIM的部署情况对比..............................................14
表7:
中国移动物联网eSIM平台功能.......................................................15
表8:
几种集成模式对比...................................................................22
表9:
几种签约管理模式对比.........................................................24
表10:
国内主要卡商布局eSIM情况...................................................25
物联网时代SIM升级的明牌与暗牌
物联网大发展带来节点数增长和SIM卡需求爆发
1)物联网带来连接用户增长
2015年底,全球移动通信用户达到75亿,超过人口总数,渗透率超过100%。
至2020年,Gartner预计,2020年全球会有240亿台物联网设备联网,而思科、华为、爱立信预计2020年物联网连接数量在500亿至1000亿个之间,远超现在70多亿部手机的移动通信数量。
我们测算,2020年人均连接设备数将从当前的1.7个上升到4.5个。
物联网连接数
物联网人均连接数增长
2)基于运营商蜂窝物联网连接占比提升带来SIM需求爆发
根据华为的预测,目前基于运营商蜂窝网络的物联网连接占比仅5-8%,随着蜂窝物联网的标准确定和技术成熟,这其中包括NB-IoT等广域低功耗技术,eMTC等中速率技术,以及LTE-V等V2X的高速率技术,未来基于运营商网络的物联网连接占比将大幅提升,至2025年,基于蜂窝网络的物联网连接占比有望达到30%以上。
我们假设2020年物联网连接数达到240亿,2025年达到1000亿,则基于对蜂窝物联网管理带来的SIM需求将达到300亿以上,并且eSIM将占据物联网SIM的绝大部分市场。
即使考虑每个eSIM未来收取1元费用,也将对应一个300亿以上的新增市场,是与目前50亿的传统SIM市场的6倍,如果再考虑到SIM服务管理市场,则市场规模更大。
物联网未来SIM卡需求量
两年前,以苹果、三星、华为作为代表的手机终端厂商推出了一种虚拟SIM卡—SoftSIM,第一次改变了SIM卡的物理形态,由终端厂商控制写入SoftSIM的信息,通过SoftSIM可以由终端商向用户出售通信服务,逻辑上减少了SIM卡的管理成本,使用户的移动通信业务开通更加便利,且网络选择的灵活定更强。
然而,SoftSIM的出现使得运营商业务边缘化,运营商对之细思极恐。
而当下物联网市场爆发在即,eSIM被认为是物联网业务的最好的业务载体,可以为物联网设备提供更安全更稳定的通信保障,并且,由运营商控制写入eSIM卡信息,用户依然是从运营商处购买通信服务,因此受到了国际主流运营商的认可和热捧。
于是,摆在我们面前的三个核心问题引发思考:
1)到底eSIM对运营商的物联网起到什么样的助力,eSIM是否会动摇或者影响运营商现有的以SIM管理为中心的商业模式?
2)eSIM作为一种虚拟SIM卡,对于当前“运营商(SIM管理)—卡商(SIM卡封装制造)”的供求关系是否会产生影响?
3)物联网浪潮和eSIM升级的趋势下,谁将受损或受益,存在什么样的投资机会?
以下章节内容,将重点围绕以上三个问题展开分析。
二、SIM技术变革,eSIM应运而生
1、由实入虚eSIM(嵌入式SIM卡)带来技术升级
SIM卡是SubscriberIdentityModule客户识别模块)的缩写,是客户识别的唯一标识。
SIM的构成
传统SIM外形
SIM卡有很高的安全性,其中存放用户信息,最核心的是鉴权密钥(KI,AKey等),运营商网络靠此来认证用户。
具体的,SIM卡具备功能:
存储用户相关数据;
用户PIN码(SIM卡的密码)操作和管理;
用户身份鉴权,确认用户身份是否合法,鉴权过程是在是在网络和SIM卡之间进行的;
SIM卡中的保密算法及密钥。
SIM卡虽然是物理硬件,但卡商为运营商提供的核心服务是嵌入式软件和安全算法。
目前,在移动通信系统中普遍使用2FF、3FF和4FF类型的SIM、USIM卡,除了在卡大小上的不同外并没有显著的技术变革,在电气特性、文件结构和业务功能上都是兼容和互通的。
SIM卡发展历程、引入标准及尺寸列表
从发展历史看,SIM卡经历了传统实体SIM、虚拟SIM卡的阶段。
早在201
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