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三、倍乐生公司成长诠释:
幼教教具产业是未来增长点8
四、早教产品大市场孕育国内之倍乐生公司11
一、早教行业已经形成千亿市场
广义的早教是指孩子在0-6岁这个阶段,根据孩子生理和心理发展特点以及敏感期的发展特点,进行有针对性的指导和培养。
目的是为孩子多元智能和健康人格的培养打下良好的础,侧重开发儿童的潜能,促进儿童在语言、智力、艺术、情感、人格和社会性等方面的全面发展。
建国后的第四次婴儿潮正在来临,加上二胎政策的逐步放开,未来几年的婴儿数量会呈现逐步攀升状况。
随着时代的变迁,国内家庭规模的缩小以及家长观念的更新是早教行业发展的核心驱动,家庭收入的提高、受教育程度的提升、社会竞争激烈程度的提升都影响着家长的观念,使得越来越多的婴幼儿为了实现“赢在起跑线”,越来越早的接受教育。
根据中国第六次人口普查发布的统计公告:
中国大陆0至3岁的婴幼儿约为6031万人,其中城市0至3岁(小于三周岁)的婴幼儿数量为966万人,城镇有858万人,农村由2683万人。
国内城镇家庭平均每年投入到孩子教育上的费用约为3000元计算,仅计算城市和城镇0-3岁儿童的早教市场,中国早教市场每年的规模约为555亿元人民币,3-6岁(小于三周岁)的幼儿园适龄儿童早教市场规模约有760亿元,早教市场总规模达到1300亿元,再加上面临城镇化的农村儿童,早教市场规模可以达到2000亿规模。
早教市场简单可以分为早教培训和早教产品两块领域,早教培训业务主要是针对学龄前儿童的培养、教育及托幼服务,提供这类服务的机构如早教中心、亲子班、幼儿园。
目前除了大部分分散经营的园所外,国内已经形成了一些拥有多家幼儿园或早教中心的连锁品牌,如东方爱婴、红黄蓝、金宝贝等等。
早教产品,是指针对0-6岁学龄前儿童,根据其生理和心理发展的特点以及敏感期的发展特点,从婴幼儿智力开发、性格培养、兴趣爱好、身体运动等方面着手,有针对性开发的具有启智和教育功能的产品。
由于家庭教育占早期教育的比重占70%,而早教产品用于辅助家长进行早教,可以在亲子互动中实现教育,早教产品在早教中扮演的角色越来越重要。
随着益智功能的早教产品不断升级换代,早教产品的市场也是不断的在扩大,我们认为早教产品的市场应该具有与早教培训行业相当的市场规模,按照城镇1300亿元的早教市场估计,早教产品有500亿元以上的市场规模。
二、幼教行业政策准入严格,监管逐渐趋缓
我国现行教育体系把3-6岁孩子的教育划入学前教育,由专门的行政部门管理,《幼儿园管理条例》规定国家实行幼儿园登记注册制度,未经登记注册,任何单位和个人不得举办幼儿园,由人民政府教育行政部门负责登记注册。
国务院2010年发布了《关于当前发展学前教育的若干意见》,要求把发展学前教育摆在更加重要的位置,开始了学前教育三年行动计划,近三年学前教育得到了快速的发展。
但是对于幼儿园阶段的学前教育,目前还缺乏类似《义务教育法》、《高等教育法》的一部《学前教育法》。
0-3岁婴幼儿的早期教育,则既不属于学历教育,又没有划入学前教育,处于两不管状态。
目前国内早教机构按资质分主要有三种类型。
第一种是幼教集团向前延伸至0-3岁婴幼儿的教育,有一定的幼师与教育专业基础;
第二种是各种培训学校向早教领域延伸的业务,不专门针对早教,但在培训场地、师资与管理上具备教育的基本条件;
第三种是以咨询公司名义从事早教。
随着各地《经营性培训机构管理办法》的陆续出台,以及未来全国范围的国务院文件出台,民办教育的法律地位越来越明确,教育市场化的趋势也越来越明显,民办教育在学前教育大有可为。
学前教育行业整体上处于供不应求格局,以北京为例,据资料到2015年,北京市常住人口中3岁儿童的数量将达峰值17.6万人,3~6岁儿童将达54万人。
届时教学班缺口为9800多个,教师缺口达1.46万人。
大城市如此,如果再放开生二胎政策,又延伸农村幼儿园标准化建设,全国幼师的缺口可想而知。
卖方市场格局下,早教行业的盈利能力高企。
中国青少年教育培训研究院曾在培训行业发达的某省会城市做了一份调查,结果显示,在0-18岁的各类教育培训行业中,平均课时费最高的为早教行业,达153元。
早教产品行业目前也呈现需求旺盛景象,随着《幼儿园标准化配置目录》的出台,幼儿园用品及配套设备表现出紧俏端倪。
为实现幼儿园配置标准达标,各地政府增加了采购力度。
据不完全统计,中国目前拥有近20万家幼儿园、亲子园。
由于园所条件的不同、区域经济发展的差异化,造成幼儿园用品在配置方面没有统一标准,园所配套产品各自为政,产品质量也参差不齐,为园所带来一定的安全隐患。
《幼儿园标准化配置目录》的出台,为园所产品配置提供了依据。
政府采购、集团采购将成为今后时间幼教用品采购的主要方式之一。
由厂家向幼儿园直接供货,减少中间商环节,不仅可以确保产品质量,保证售后服务,而且大大降低幼儿园的运营成本。
幼教教具产业是未来增长点
上文我们着重阐述了广义早教(包括早教与幼教)行业在国内的市场空间以及目前规范行业的主要政策法规,指出了行业增长空间非常,为了更加明确阐明早教教具产业在中国的成长未来,我们寻找国外对比公司日本倍乐生作为参考。
倍乐生株式会社(BenesseCorporation)始建于1955年,最初的公司名称为“FukutakePublishingCo.,Ltd”,初始业务为教材出版。
1995年,公司正式更名为“BenesseCorporation”。
自1969年开始涉入函授教育业务以来,倍乐生一直以面向学校的业务和函授课程为核心,现已经成为日本最大的函授教育企业。
此外,公司不断扩展业务范围,经过将近60年的发展,集团的事业已经涵盖教育、语言训练、生活和护理四大领域。
近5年来,公司的销售收入呈现比较稳定的增长趋势,教育业务一直为公司收入的主要来源,平均为公司总收入的59.54%。
但教育收入占比呈现逐年下降的趋势:
其中,国内教育收入占总收入的比例逐年下降,国内教育年收入呈停滞不前甚至下降趋势;
海外教育收入占比却逐年提高,海外教育年收入从2010年的7,670百万日元快速增长至2014年的17,818百万日元,年均复合增长率达到了23.46%,这都得益于公司学龄前函授教育在中韩市场的快速发展。
函授教育是倍乐生的核心业务,采用注册会员制度进行管理,注册会员每月可领取教学等相关资料。
公司的函授课程已经在日本国内和海外展开,国内教育涵盖了幼儿园、小学、初中和高中,其中以小学和幼儿园教育为主,近5年来平均注册人数分别占总平均注册人数的44.85%、22.89%;
海外教育业务目前主要在中国(包括中国台湾)和韩国,只有幼教业务。
倍乐生从1988年开展学龄前函授教育,幼教已经成为公司教育业务范围的一个重要分支。
从2010年至2014年,日本国内幼教业务一直呈下降趋势,注册会员人数年均下降4万人。
相反,倍乐生在国外的幼教产业发展迅速,注册会员人数从2009年的43万人增长到2014年的92万人,增加了一倍多,年均复合增长率16.43%,这无疑得益于幼教业务在中国市场的发展。
2005年,倍乐生与中国福利会合作成立“儿童挑战项目组”,2006年开始开展幼教业务,出版发行了《乐智小天地》系列产品,其在中国的商品包括读本、父母用书、DVD影像材料和教具。
目前,因中国家庭对儿童教育的日益重视和“单独二胎”政策的实施,中国已经成为倍乐生幼教产业的主要增长点。
中国学前教育的会员人数从2010年的22万人增长到2014年的60万人,年均复合增长率为28.51%。
倍乐生2013年度的财务报告显示,其将加速对中国幼教市场的拓展,预计到2015年4月,中国注册会员人数将达到70万人。
四、早教产品大市场孕育国内之倍乐生公司
早教产品按照类型的不同,可以分为四类,第一种是传统的早教产品,包括幼儿点读机、幼儿点读笔等,第二类是启智类的早教产品,包括智能立方、挂图、智能玩具等,第三类是新兴类的产品,类型多样,包括故事机、学画机、学乐机、助眠机等等,还有一类是综合性早教产品,包括知识性教育性启智性节目、影像资料。
前三种早教产品本质是玩具的高阶表现形式,或者是电子教育产品的专业表现形式,国内竞争者主要包括以伟易达(V-TECH)、跳蛙(Leapfrog)为代表的国外知名品牌企业;
以及洪恩、小霸王、迪宝乐、万虹宝、嘉达等国内企业。
目前在新三板上市的嘉达早教2013年营业收入约3亿元,其中内销约1.73亿元。
做早教产品行业,不仅需要产品绿色环保、质量安全,还需要开发足够多有创意的益智产品,行业有一定的创意行业属性,整体比较分散。
综合性早教产品是早教行业新的商业模式,包含书、读本、父母用书、DVD影像教材和教具(玩具)等,利用不同的媒介特性,将要教导的内容,通过平面、立体、视觉、听觉等多元方式进行传达。
目前商业模式主要是会员制,对会员进行每月寄送,针对不同年龄、月龄幼儿有定期寄送针对性教材,目前行业月均收费在100元附近。
由于良好的早教效果,逐渐受到了家长们的热捧。
书读本父母用书DVD影像资料玩具每月寄送
目前综合早教产品尚在起步阶段,一方面家长尚未建立正确的消费心态和选择标准;
另一方面,真正具备早教专业积淀的产品目前在市场上尚是少数,具备专业积淀、优秀品质的早教产品仍较为稀缺。
早教行业整体进入门槛不高,但由于综合性早教产品涉及多元媒体模式,对于开发者的早教研究能力积淀要求较高,这一行业的进入门槛相对较高,竞争激烈程度相对较低。
根据不完全统计,目前行业里的主要参与者包括日本进入的倍乐生、教材内容实力强大的外研社,互联网站以及专业教育机构交大昂立、东方爱婴等。
目前倍乐生旗下的巧虎,在综合性早教市场遥遥领先,2013年在中国的收入约在8亿元。
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