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2、炼焦煤消费12
(1)炼焦煤产业链12
(2)全球炼焦煤消费13
(3)中国炼焦煤消费14
3、炼焦煤进出口15
(1)全球炼焦煤进出口贸易15
(2)中国炼焦煤进出口贸易17
4、炼焦煤供需平衡分析18
三、炼焦煤价格分析20
1、炼焦煤定价机制20
2、炼焦煤价格走势分析21
(1)国际煤炭价格21
(2)国际炼焦煤价格22
(3)中国炼焦煤市场价格23
四、炼焦煤行情展望24
一、炼焦煤介绍
炼焦煤是按照煤炭用途进行划分,作为生产原料,用来生产焦炭,进而用于冶金等行业的煤炭种类。
除了炼焦煤之外,还分为动力燃料用的动力煤,化工行业原料用的无烟煤,钢铁行业高炉喷吹用的喷吹煤等。
煤炭在各国的分类各有区别,下面主要介绍世界煤炭协会和中国的分类。
世界煤炭协会把煤炭划分为硬煤和低级别煤,硬煤又分为无烟煤和烟煤,低级别煤包括褐煤及次烟煤,其中炼焦煤属于烟煤。
中国对于煤炭的划分依据可燃基挥发分、粘结指数、胶质层厚度划分。
炼焦煤为能炼制成焦的单种烟煤。
炼焦用煤包括气煤、1/2中粘煤、气肥煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤等8类煤。
其中,肥煤、焦煤和瘦煤等中、高挥发分强粘结煤是配煤炼焦的基础煤,它们可以保证煤料有足够的粘结性,这些煤也能单独炼焦。
优质炼焦用煤是指原煤灰分<
15%、硫分<
1%、强粘结性、可选性为易选的焦煤、肥煤和瘦煤。
二、炼焦煤资源储量
1、全球炼焦煤资源储量分布
炼焦煤属于硬煤的一种,约占硬煤1/2强的比例,用全球硬煤的储量分布可以近似替代炼焦煤的储量分布。
《BP世界能源统计2011》数据显示,2010年末全球探明的煤炭可采储量总计8609.38亿吨,可采年限为118年。
根据煤炭变质程度,煤炭探明储量中焦煤不到资源量的1/10。
世界焦煤资源中,肥煤、主焦煤、瘦煤约占1/2,其经济可采储量约5000亿吨,其中低灰、低硫的优质焦煤资源大约仅有600亿吨。
世界焦煤资源中,约有1/2分布在亚洲地区,1/4分布在北美洲地区,其余1/4则分散在世界其它地区。
2、中国炼焦煤资源储量分布
我国的炼焦煤储量低,优质资源稀缺。
我国炼焦煤的已查明储量仅为2,804亿吨,占全国查明煤炭资源储量的27%。
其中,气煤占我国煤炭总资源量的13.75%、肥煤占3.53%,主焦煤占5.81%,瘦煤占4.01%。
去除高灰、高硫、难洗选、不能用于炼焦的部分,优质的焦煤和肥煤的资源稀缺,占查明煤炭资源储量的比例不足6%和3%。
我国炼焦煤资源分布于全国29个省、市区,资源分布极不均衡,主要集中在华北、华东。
山西省炼焦煤资源储量最大。
山西省炼焦煤查明资源量为1551.84亿吨,占全国已查明资源储量的55.35%,第二到第七位是安徽(200.22亿吨)、山东(188.38亿吨)、贵州(100.04亿吨)、黑龙江(95.01万吨)、新疆(94.53万吨)、河南(92.99万吨),分别占7.14%、6.72%、3.57%、3.39%、3.37%、3.32%。
山西省炼焦煤储量为331.14亿吨,占全国储量的50%左右。
我国主要炼焦煤矿区大约有16个,分布于山西的矿区有五个,其中著名的有西山及古交、离(石)柳(林)、乡宁、霍东和霍州等矿区。
山西省的炼焦煤资源在我国具有举足轻重的作用。
我国其他省(自治区)的主要炼焦煤矿区中,资源储量较多的有贵州省的水城和盘江矿区,查明资源储量分别超过110亿吨和100亿吨;
安徽的淮北矿区,查明资源储量超过98亿吨;
河南的平顶山矿区和河北的开滦矿区,查明资源储量分别达75亿吨和66亿吨,该两矿区分别是中南区和华北区的主要炼焦煤基地。
三、炼焦煤供应与需求
全球炼焦煤的供给基本集中在中国、澳大利亚、俄罗斯和美国等国家。
全球炼焦煤主要消费的国家依次为中国、印度、俄罗斯、日本等国家。
炼焦煤全球供应略大于需求,供给相对集中。
1、炼焦煤供给
(1)全球炼焦煤供给
世界炼焦煤供给主要来自于中国、澳大利亚、俄罗斯和美国等国家。
2011年全球炼焦精煤产量约9.89亿吨。
其中中国产量约占全球产量的50%以上,澳大利亚产量约占全球产量的15%,俄罗斯产量约占全球产量的8.5%,美国产量约占全球产量的8%。
全球炼焦煤从1978年到1990有增长较为缓慢,从2005年以来由于中国钢铁产量的增长,炼焦煤增长速度非常快,2005年到2011年全球炼焦煤产量增长了约43%,其中中国炼焦煤产量增长了约76%。
(2)中国炼焦煤供给
中国是世界上最大的炼焦煤生产国和消费国。
受国际国内炼焦煤市场需求拉动,近几年中国炼焦煤产量持续增长。
2005年—2011年期间,中国炼焦精煤产量增长了76%,年均增长10%,高于原煤产量8.1%的年均增速。
2011年全国炼焦煤产量为11.8亿吨,同比增长4.1%,低于原煤产量8.6%的增速。
炼焦原煤占总原煤产量的比重由2005年的41.36%下降到2011年的40.49%,而且从2004年开始,炼焦原煤产量增速均低于原煤产量的增速,但2010年原煤炼焦原煤产量增速远高于于原煤产量产量增速。
其主要原因是资源税会在2012年征收,煤矿提前开采用以储存导致。
从历年各地区炼焦煤产量来看,中国炼焦煤产量主要集中在华北地区和华东地区。
西南地区和东北地区产量次之,中南地区产量不多,西北地区产量最少。
分省市来看,中国炼焦煤产量主要集中在山西、河南、河北和山东等省区。
山西省是国内最大的炼焦煤种生产省,产量约占全国产量的1/4,也是炼焦煤的主要输出省。
中国各种炼焦煤种都有生产,在炼焦原煤产量中,以焦煤、气煤、1/3焦煤和气肥煤产量较多,肥煤、贫瘦煤和瘦煤的产量较少。
在炼焦过程中需要炼焦各煤种之间的配比,由于炼焦煤各品种产量的不协调使得部分炼焦配煤缺乏主焦煤而无法炼焦被迫作动力煤使用,炼焦配煤流失严重,而且在土焦和改良焦冶炼过程中大量使用主焦煤和肥煤炼焦也极大的浪费了稀缺的焦煤资源。
在中国2011年煤产量统计中,国有重点煤矿产量为17.8亿吨,占全国煤产量的50.5%,而炼焦煤基本也是分布在这些矿区。
国有重点煤矿产量中,气煤产量最多,占37%;
1/3焦煤和焦煤产量次之,分别占17.9%和15.4%。
近年来年山西省作为煤炭资源整合的试点省,对地方煤矿进行了大规模资源整合,关闭淘汰整合9万吨以下的地方煤矿。
2008年更进一步关停所有30万吨以下小煤矿。
资源整合后,经过技术改造的地方煤矿生产能力逐步扩升到30万吨/年,严厉捣毁了无证的黑煤窑,私开乱采的现象得到了遏制。
在这样的政策环境中,新开工乡镇煤矿将受到严格控制。
因此,乡镇煤矿不可能长久保持超高速增长的势头,炼焦煤供给增长还将有赖于及时加大对国有煤矿的投入。
2、炼焦煤消费
(1)炼焦煤产业链
炼焦煤用途比较广泛,可用于冶炼焦炭,可作为化工、建材原料、也可直接用于发电。
炼焦煤处于煤、钢、焦产业链上游,在产业链竞争中处于有利地位。
炼焦原煤能洗出将近一半的炼焦精煤,约1.4吨炼焦精煤可制造出1吨焦炭,焦炭中99.5%用于工业原料,其中85%用于黑色冶金,比如冶炼生铁,有色金属等。
而冶炼生铁用的焦炭占绝大部分。
(2)全球炼焦煤消费
由上面的分析我们知道,炼焦煤消费主要影响因素是黑色冶金产业,也就是钢铁行业,炼焦煤的的消费量是伴随着生铁产量的增减而增减。
从1978年到2011年,世界钢铁产量总体是增长的,2011年消费量为9.89亿吨,比1978年增长了113%。
尤其是从2005年以来,伴随着中国钢铁行业的快速发展,全球炼焦煤消费量有比较快速的增长,但这样增长的态势会随着中国钢铁行业的产量拐点的即将到来而改变,很多钢铁行业的专家认为2015年中国钢铁行业产量将达到顶点。
全球炼焦煤消费量中,中国消费的比例最高,2011年达到5.9亿吨,占59.7%左右,其次是印度、俄罗斯、日本、乌克兰等国家。
中国生铁产量占全球生铁产量比例为45.8%。
炼焦煤消费量与生铁产量比例不匹配的原因在于中国高炉焦比比全球高炉焦比偏高,国外倾向于喷吹煤、废塑料、重油等加入高炉作燃料。
(3)中国炼焦煤消费
中国炼焦煤消费量近年来保持着非常快速的增长,从2000到2011年,中国生铁产量增长了381%,从而导致了中国炼焦煤消费量增长了251%。
尽管我国高炉生产技术得到了很大提高,从提高入炉矿的品位,降低焦比,增加燃料比(如新建高炉配备喷吹煤系统),但炼焦煤的消费量增长速度还是非常快的。
尤其是从去年开始,国内高炉所用铁矿石品位有下降的态势,导致焦比不降反增,从而导致炼焦煤消费量增速并没有得到预期的放缓。
3、炼焦煤进出口
(1)全球炼焦煤进出口贸易
由于全球炼焦煤的供应区域与需求区域不匹配,导致全球炼焦煤的进出口贸易量比较大。
2011年全球炼焦煤进出口贸易量为2.72亿吨,占全球炼焦煤消费量的27.5%。
全球炼焦煤进口的国家比较集中,主要的炼焦煤进口国家进口量占全球炼焦煤进口贸易量的70%左右。
从2004年到2011年全球主要炼焦煤进口国家炼焦煤进口增长了43%,其中增长最快的是中国。
炼焦煤进口量最多的是日本,其次是中国、印度、韩国、中国台北以及其它的欧洲国家。
全球炼焦煤出口的国家非常集中,主要的炼焦煤出口国家出口量几乎占据了全部的全球炼焦煤出口贸易量。
从2004年到2011年全球主要炼焦煤出口国家炼焦煤进口增长了57%,其中增长最快的是美国。
炼焦煤出口量最多的是澳大利亚,其次是美国、印尼、加拿大、俄罗斯、南非、中国以及波兰。
必和必拓集团冶金煤部门负责人近日表示,随着中国经济结构的调整及经济增速的下降,全球炼焦煤需求增速和钢铁产量增速将较过去10年大幅下降。
预计到2025年,全球钢铁产量年增速将回落至3.4%,较过去10年增速下降2个百分点。
但未来全球炼焦煤贸易量仍将继续保持强劲增长势头。
必和必拓负责人预计,未来5年,全球炼焦煤贸易量增速将升至5.4%,较2004年至2011年期间增速上升1.9个百分点。
2012年至2025年,全球炼焦煤贸易量增速将提升至4.9%,较过去10年的增速上升2.4个百分点。
该负责人认为,推动全球炼焦煤贸易量增长的主要动力来自中国和印度。
(2)中国炼焦煤进出口贸易
近年来,中国炼焦煤出进口贸易经历了两个历史阶段。
2004年以前,中国开始炼焦煤出口比较稳定,进口量比较少,中国为净出口国。
每年出口的炼焦煤大约在500万吨~600万吨左右,出口得国家主要是日本,2004年以后,随着中国钢铁行业的快速发展,炼焦煤国内需求的快速增加,中国已经由净出口转变为净进口国。
2011年中国进口炼焦煤为4466万吨,出口炼焦煤为359万吨,净进口量约为为4100万吨。
中国炼焦煤的进出口不仅受国内供需情况的影响,还受到国家税收政策的影响。
2006年以前中国炼焦煤进口关税为3%~5%,20066年11月进口关税调整到1%,2007年1月炼焦煤进口关税进一步取消,以刺激国外炼焦煤的进口。
2008年8月,中国将炼焦煤出口关税由5%调整到10%,以遏制国内炼焦煤的出口。
中国近年来还对炼焦煤的资源税做了调整,2007年2月提高炼焦煤资源税到8元/t,2011年11月,新修
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