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其中超高频RFID解决方案在全球鞋服零售业应用已获得了较高的认可度,2016年市场规模增速达60%以上,成为增长最快的应用领域。
据IDTechEx数据,超高频RFID在全球鞋服零售业应用市场规模占总市场规模约80%,渗透率却仍只有5%-10%,该应用领域市场规模将依然处于高速成长期。
随着超高频RFID标签成本的下降、识别准确率的提升和相关政策的落地,下游应用领域市场有望被进一步打开。
汽车电子标识试点稳步推进,等待政策普及爆发。
使用超高频RFID技术的汽车电子标识已经在重庆、兰州、银川、南京、厦门、深圳、无锡、北京、汕头等城市试点应用。
从政策的推进来看,未来几年超高频RFID技术在汽车电子标识领域的应用有望在全国进行快速的推广。
据WinD数据,中国机动车保有量已经超过3亿辆,以重庆试点为例对全国市场规模进行预测,超高频RFID及衍生产品服务产生的市场规模将在1000亿元左右。
新零售蕴含机会,众巨头布局,助力超高频RFID应用。
据国家统计局数据,2014年至今,社会消费品零售总额复合增长率稳定在10%左右,零售行业依然保持着持续稳定增长。
随着线上零售销售额增速放缓、线下零售业净利率低和购物体验不佳等问题的出现,众巨头开始纷纷布局新零售。
超高频RFID技术拥有独特性能优势,成为新零售探索中的主流技术之一,以缤果盒子为代表的众多无人便利店开始采用超高频RFID技术,助力超高频RFID市场规模的增长。
据IDTechEx数据预测,未来五年,超高频RFID标签出货量年复合增长率将高于30%,在零售应用领域实现爆发式增长。
一、超高频RFID性能优势明显,步入加速增长阶段
1、自动识别技术发展的未来:
RFID技术
射频识别,RFID(RadioFrequencyIdentification)技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需在识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触,是一种非接触式的自动识别技术。
工作原理:
标签进入磁场后,接收到读写器发出的特殊射频信号,能凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(即PassiveTag,无源标签或被动标签),或者能主动发送某一频率的信号(即ActiveTag,有源标签或主动标签),读写器读取信息/接收信号并解码后,送至中央信息系统(计算机控制端)进行有关数据的处理。
RFID相较于其他自动识别技术,综合性能优势明显:
2、超高频RFID在不同频段中性能优势明显
RFID按应用频率的不同分为低频、高频、超高频、微波;
相对应频率分别为:
低频135KHZ以下、高频13.56MHZ、超高频860~960MHZ、微波2.4G,5.8G;
RFID按照能源的供给方式分为无源RFID(被动)、有源RFID(主动)以及半有源RFID。
按频率不同分类:
低频除金属材料影响外,一般能够穿过任意材料的物品而不降低读取距离。
但低频标签的价格相比其他频段贵,读取距离短、传输速率比较慢;
高频除金属材料影响外,可以穿过大多数的材料,但会降低读取距离。
其传输速率比低频要快,标签价格不是很贵,支持较高的安全特性,技术比较成熟;
微波频率高于超高频,标签尺寸可以比超高频更小。
但该频段信号的衰减较超高频更高,同时工作距离也比超高频更小;
超高频相比其他频段,不能通过一些材料,特别是水,灰尘等悬浮颗粒物质。
但相对于高频的电子标签,该频段的电子标签不需和金属分开,且其可通过蚀刻或印刷方式获得,成本较低。
此外,超高频还有好的读取距离与数据传输速率,相比其他频段来看综合性能最佳。
按有源/无源分类:
无源电子RFID标签:
不含电池,接收到读写器发出的信号后,利用读写器发射的电磁波提供能量。
无源标签一般成本低、体积小、使用方便、可靠性和寿命高,但其阅读距离受到读写器发射能量和标签芯片功能等因素限制;
半有源RFID标签:
内带有电池,仅为标签内需维持数据的电路或远距离工作时供电,能量消耗很少;
有源RFID标签:
工作所需的能量全部由标签内部电池供应,且可用自身的射频能量主动发送数据给读写器,读写距离很远(可达30米),但寿命有限,价格昂贵。
超高频RFID与无源电子标签的结合,既保持了超高频RFID好的读取距离和数据传输速率,又拥有了无源电子RFID标签成本较低、不需依赖电池等优势,综合性能优势明显,应用领域广泛。
3、超高频RFID市场步入加速成长期
超高频RFID全球市场规模加速成长趋势已经形成。
据IDTechEx数据,近几年全球RFID市场规模不断扩大。
截至2015年底,达到101亿美元,年复合增长率保持在10%左右,处于稳定持续增长阶段。
近几年全球RFID标签总出货量的年复合增长率稳定在20%左右,2016年总出货量达到104亿个,同比增长16.85%。
其中,超高频RFID市场表现亮眼。
据IDTechEx数据,2016年全球超高频RFID标签销售有望达59.06亿个,同比增长25.53%,远超RFID标签总出货量的增长率(16.85%),占标签总出货量比例达到56%。
据IDTechEx预测,2017年全球RFID市场规模将达到112亿美元,在2024年上升到273.1亿美元,年复合增长率保持在13.58%左右。
其中,超高频RFID市场规模复合增长率明显高于其他频率RFID。
从市场格局来看,据IDTechEx数据,未来美国市场仍将是RFID应用市场规模最大的市场。
以中国为主的亚洲市场规模将逐渐加速成长,所占全球市场规模比例逐年升高,未来几年将成为RFID市场增长最快的区域。
从不同频率RFID在全球分布区域应用的差异来看,超高频RFID应用在美国和欧洲最强劲,在亚洲相对要弱。
高频RFID应用在所有区域的应用都仍很强劲,尤其在亚洲。
从不同频率应用的市场格局发展规律来分析,未来以中国为代表的亚洲市场在超高频RFID应用将有加速增长趋势,与欧美靠拢。
中国超高频RFID市场规模处于一个加速成长期。
据中国RFID产业联盟数据,截至2016年底,中国RFID行业市场规模达到608.80亿元,同比增长25.71%。
2007年至今,中国RFID行业市场规模年复合增长率保持在30%左右,明显高于全球。
其中高频RFID在中国发展较早,技术和市场已经成熟,形成了一个完整的价值链。
交通卡、第二代公民身份证和电子护照等大量应用都是使用的高频RFID技术。
超高频RFID技术在国外已经得到广泛使用,但在国内仍处在发展中。
据IIPA数据,2015年中国在RFID不同频段的市场份额中超高频RFID仅占32.44%,远低于全球超高频RFID市场份额(56%左右)。
据IIPA预测,2016-2017年间中国超高频RFID复合增长率为42%,高频RFID复合增长率为20%,预计2017年中国超高频RFID市场份额有望达到39.29%。
4、超高频RFID产业链
超高频RFID产业链主要由六部分组成:
(1)芯片供应商:
芯片设计与制造;
(2)天线供应商:
天线设计与制造;
(3)标签供应商:
Inlay供应商:
天线供应商、一次封装供应商。
*Inlay是由天线、PET或PVC、胶水、晶片封装而成的半成品,也称之为RFID标签的中料;
Label供应商:
二次封装供应商、特种标签供应商(抗金属、洗衣)。
Label是指将中料与表面基材和底纸复合而成的成品标签;
(4)读写器供应商;
(5)中间件/软件供应商(包含后台及数据库);
(6)系统集成商。
超高频RFID产业链中芯片与系统集成服务价值最高。
据中国RFID产业联盟数据,2015年中国RFID行业市场规模达到484.30亿元,超高频RFID市场规模占比32.44%,为157.11亿元。
其中,标签及封装市场份额为27%左右,读写机具市场份额为24%左右,中间件/软件市场份额为19%左右,系统集成及服务市场份额为30%左右。
标签及封装、系统集成服务是最大的两个市场。
而标签及封装中芯片占据着举足轻重的位置,其成本占到整个标签的三分之一。
系统集成服务主要是为下游应用市场提供解决方案,与超高频RFID标签、阅读器相比,系统集成的差异性更大,技术要求更高,能够带来更高的附加值。
未来几年应多关注产业链中的增速最快的超高频RFID标签。
据IDTechEx数据预测,未来几年超高频RFID产业链中读写器、软件与系统集成市场规模稳步增长,超高频RFID标签市场规模将加速增长,尤其是被动超高频RFID标签,将成为产业链中增长最快的一环。
未来增长推动因素:
超高频RFID技术在零售业的采用率提高;
RFID标签降价。
未来增长制约因素:
投资费用高,在任何行业投入使用,需对标签、读写器、软件、运行更换服务和电力进行投资;
标签单价仍未达到很多应用领域企业的期待。
超高频RFID产业链解析:
(1)芯片供应商
AlienTechnologyCo.,ImpinjInc.,NXPSemiconductorsN.V.三家约占据了95%以上的市场份额。
AlienTechnologyCo.(意联科技)是一家成立于1994年的美国高科技企业,长期从事超高频RFID技术研发,是现今国际超高频RFIDEPCgloba标准起草人之一,拥有100多项专利和大量专有技术,在行业中具有举足轻重的地位。
意联科技占有最大的亚太区标签成品市场和渠道,拥有亚太70%的市场份额。
于2014年被中国公司瑞章科技并购,控股股东为国企江西出版集团,思创医惠持有22.4%股权。
瑞章科技通过产业并购拥有了超高频RFID芯片核心先进技术,占据了产业链中重要的一环。
未来有利于公司参与大型项目的设计开发,提高集成解决方案设计和实施能力,在超高频RFID相关产业发展中获取更大的市场份额。
而上市公司思创医惠作为持股公司,在超高频RFID领域也将有更多机会。
ImpinjInc.为2016年美股上市的公司,主营业务为RFID产品及服务,涵盖了超高频RFID全产业链,总市值7.47亿美元。
2016年实现营收1.2亿美元,营业利润5945.30亿美元,净利润-167.30万美元。
其所占全球RFID芯片市场规模最大。
NXPSemiconductorsN.V.为半导体巨头,超高频RFID芯片仅为其部分产品,所占营收的份额有限。
此外,在中国政府大力支持下,国内主要有上海华虹、大唐微电子、上海坤锐电子、华大半导体、复旦微电子等也可以完成自主设计制造RFID芯片。
淘咖啡使用的超高频RFID读写器为瑞迪科技提供,其控股股东为瑞章科技。
超高频RFID电子标签为瑞章科技提供(AlienTechnologyCo.的超高频RFID电子标签)。
目前,阿里已经完成了淘咖啡新零售的试点,预计年底后要在全国开1000到2000家。
供应商瑞章科技将受益,而思创医惠也有望通过合作方式获
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