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因此,近年来国家出台了很多促进新能源汽车发展的政策,为中国新能源汽车的发展起到巨大的推动作用。
国内新能源汽车市场规模的不断扩大,2018H1新能源汽车产量达到40.9万辆,同比增长112%,预计2018年新能源汽车产量将达到100万以上,同时国内动力电池的出货量也随着新能源汽车市场规模的扩大而增加,2018H1动力电池出货量15.6GWh,同比增长169%。
国内新能源汽车产量节节攀升
国内动力电池装机量水涨船高(GWh)
近几年新能源汽车的续航能力、动力电池的能量密度快速提高,政策补贴也以此为条件,但是在日常应用方面离传统汽车还是有差距(特别是乘用车),因此保证安全的前提下,对动力电池更高能量密度的追求,是新能源汽车走向成熟之前不变的主题。
2017年4月6日三部委印发的汽车产业中长期发展规划指出,到2020年,动力电池单体比能量达到300Wh/kg以上,力争实现350Wh/kg,系统比能量力争达到260Wh/kg。
到2025年,动力电池系统比能量达到350Wh/kg。
由于2018年补贴标准提高,1.1倍补贴能量密度要求由120Wh/kg提高至140Wh/kg,为拿到更多的补贴,各厂商均努力提高产品能量密度,可以看到2018年推广目录中客车能量密度由120Wh/kg左右跃升式增长至140Wh/kg左右,乘用车能量密度则呈现逐渐上升趋势,由于乘用车多采用三元电池,能量密度上升空间大,近三批补贴目录中纯电动车型平均能量密度已经在145Wh/kg左右。
而专用车由于整体补贴金额上限限制,提高能量密度到1.1倍补贴意义不大,采取实用路线,多使用低成本电池,目前能量密度约为130Wh/kg。
续航里程方面,客车与乘用车同样走在专用车前面。
近两批目录客车平均续航里程达到400km左右,乘用车也达到350km,而专用车仍然在250km徘徊。
续航里程提高使得新能源汽车的实用性不断增强,新能源汽车正逐渐由补贴政策驱动转向消费需求驱动。
新能源汽车推荐目录各车型能量密度逐渐提升(Wh/kg)
新能源汽车推荐目录纯电动车型续航里程不断提高(km)
2018年前三季度三元材料与磷酸铁锂的装机量占比分别为57.4%、37.8%,相比2017全年分别变化了+12.8%、-11.8%,三元材料不断挤占磷酸铁锂的市场份额的主要原因是对能量密度要求高的乘用车快速发展的反映,2018年前三季度三元和磷酸铁锂的占比分比为86.03%、10.45%。
客车对安全性要求最高,2018年前三季度磷酸铁锂占比达到94.27%,近几年不断攀高,三元几乎完全退出了客车领域。
对安全性能和能量密度要求都居中的专用车,三元和磷酸铁锂占比有所波动,但铁锂由于成本低,在成本更为敏感的专用车领域占据60%市场。
2018年前三季度三元和磷酸铁锂占比分别为62.55%、28.84%总的来说三元逐渐占据上风,铁锂仍然有特市场,。
新能源汽车分正极材料占比
新能源乘用车分正极材料占比
新能源专用车分正极材料占比
新能源客车分正极材料占比
2018年1-10月份动力电池累计装机35.64GWh,同比增长90.15%,EV乘用车增速高。
2018年起电池环节快速起量,1-10月份累计装机35.64GWh,较去年同期的18.74GWh大幅增长90.15%。
其中最主要的增速来源于纯电动乘用车市场和纯电动客车市场,1-10月份这两市场的装机量为19.85GWh/10.01GWh,同比增长168.14%/90.55%。
由于客车市场经历去年底抢装后今年整体走弱,因此纯电动乘用车市场成为各家电池厂必争之地。
2018年1-10月动力电池装机分类型(GWh)
2018年1-10月动力电池装机分形状(GWh)
三元NCM占比达到71.28%,方形电池占比达到3/4。
从电池类型看,三元趋势已成定局,得益于EV乘用车的快速起量,2018年1-10月份三元NCM累计装机量达到21.8GWh,占比从2017年的44.71%提升至71.28%,NCA电池受电池厂布局和下游车企制约其累计装机量较去年同期有所下滑;
磷酸铁锂电池的占比从2017年的48.68%大幅萎缩至36.59%,主要应用于EV客车市场,在EV乘用车和EV专用车也有部分应用,PHEV乘用车市场已基本退出。
从电池形状看,由于广泛应用于EV乘用车和客车,目前方形电池装机量占比达到了75.18%;
软包电池1-10月份装机4.63GWh,在各个细分市场均有应用,主要集中于EV乘用车。
CR2达到64.85%,龙头集中程度进一步提升,行业仍处于跑马圈地时代。
2018年1-10月份宁德时代累计装机达到14.71GWh,市占率进一步提升至41.28%,行业CR2达到64.85%,动力电池行业进入巨头竞争时代,一方面国内动力电池加紧跑马圈地,加强与下游整车厂的合作,以成立PACK合资公司的模式逐步将松散的合作模式转向稳定的类似传统汽车零部件的合作模式,另一方面国内外动力电池厂均在加大产能布局,据统计仅宁德时代、比亚迪、LG化学三家电池巨头2020年的产能规划就达到204GWh,因此我们认为动力电池行业目前尚处于产能高速释放期,技术水平和产能配套将决定未来市场的归属。
从分电池新装的市占率角度看,方形电池中宁德时代仍占据绝对优势,市占率达到54.27%,比亚迪紧随其后达到31.35%,国轩为4.89%;
软包电池市场孚能暂时市占率领先达到33.07%,国能、万向、卡耐、捷威均有5-10%的市场份额,宁德时代软包电池明显起量,1-10月份实现装机170.4MWh;
圆柱电池市场仍以力神和比克为主,国轩也有部分份额。
2018年1-10月动力电池装机分企业和类型(GWh)
2018年1-10月动力电池装机市场份额(GWh)
补贴退坡带来的价格下行压力长期存在,降本是关键。
伴随优质产能扩张,行业中短期供求匹配不平衡程度将加剧,产品价格下行将成为长期趋势,截至2018年二季度末,中国动力电池整体产能利用率仅为30%。
伴随行业供需恶化带来的是行业价格进一步下跌,目前主流电池包短期维持1.2-1.3元/Wh,中长期看距离1元/Wh的平价目标仍有较大差距。
LFP和NCM动力电池价格走势(元/Wh)
2017年和2018H1中国动力电池产能利用率
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