月风先生石头网讲课笔记09年14Word文档格式.docx

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“法”：

远近而遵同为之法，不论是个人还是机构你都得遵循它，为之法。

符合了这四点的是什么？

就是真理，如果你的操作不符合这四点就是伪科学。

何为典？

典者范也。

陶范，就是模子，谁也不可能改变它。

学习经典的重要性在哪里呢？

（老大讲了项羽的故事，主要讲项羽的失败是只学习了杀人的武艺“万人敌”，而没有学习传统的经典即兵法，从而导致最终的失败，中了十面埋伏）

好多人问我，为什么中小投资者赔钱的多？

我说是对经典的理解、理念上的偏差，造成亏损。

他们认为是信息不对称或技术不对位，主要是没有学习经典的理念。

“在铿锵的历史中我们寻找着经典”，什么叫铿锵的经典？

就是在掷地有声的历史中我们寻找着经典，“在凝血的经典中（记住每一个历史经典都是先人用鲜血换来的）我们检索出未来成功的通途”。

学习经典第一课，三大假设理论

不论做期货还是股票，必须依赖这三大理论。

一、三大假设第一条：

市场行为反映一切信息。

它包含两层含义：

a、股票指数反映一切信息，此点否认了抛开大盘做个股的说法；

b、价格的变动涵盖一切。

举了中石油的实例（把名称隐去了，名相不重要）

不差钱，有人说是亚洲最赚钱的公司，我就不明白了，不差钱还发什么股票，在它上市前，所有的投行都看好它，都对它进行了估值，开盘就买进。

估值体系是完全建立在市场错误的前提下，即无论涨跌，它就值10元，涨了就得抛出，它是建立在市场错误我正确的前提下（举了杨百万买中石油高位套了还要留给孙子）。

我也买了不差钱（中石油）被套了，怎么办？

至少有一个信息告诉我：

我错了。

错了马上改，但非常不幸，有人补仓。

江恩21条规定：

严禁补仓，补仓者必死。

（老大接着讲了新股炒法）假定打穿了第一天上市的底线（指收市价），无条件止蚀。

有人说逢低买入，我就搞不明白了，它简单的趋势是向下的，逢低买入就是在做多啊，只有涨了才可以赚钱，你逢低买入是做多啊，市场向下你做多会赚钱吗，只有止蚀认栽了，它符合市场行为反映一切、价格的变化反映一切。

一定要把坐标打成等比加对数，为什么我也不道，400多年就这么用的。

不差钱跌了8天后，K线呈红三兵、成交量萎缩、底部KDJ金叉。

有人据此买入，结局是什么？

跌死你。

跌到16元时，有人还认为当一只股票被腰斩的时候，不差钱从48元跌到24元再到16元时，它就极具投资价值，被低估了，这时候某人又要你砸锅卖铁买股票（这时的不差钱在下跌途中跌到了一个相对的底部），底部开始放量，并形成了一个头肩底，该买入吗？

应该买吗？

结果又跌下去了。

有人说究竟在哪是买点啊？

机构吸货是在一个特定的区域，往往形成一个25%的宽幅震荡，量能是进场---放量---缩量---放量。

有人说机构进场我进场，这不好，中石油这样的股票是机构的压仓水，机构60%的仓位是不能动的，否则违反了证券法，这样的股票机构一般是放几年，每年有个30-50%的收益也就可以了。

巴菲特一年的收益才21%，就称为股神。

你说我想100-200%，也是股神，股市神经病。

资本市场以逐利为目的，一定要树立正确的交易理念，它比生命还重要。

你正确的做法是：

机构拿完压舱水，在军舰起航的一刹那你再跟进。

什么时候起航，在此引入颈线概念：

颈即脖子，比喻为要害之处，其高点连成一线就是颈线。

如果有一天在成交量的配合下，一根阳线打起来（放量突破颈线），底下成交量放出来，这就是一个信号：

大船要起航了。

故此曰：

盘口、市场行为反映一切信息、股指反映一切信息。

因为股指是由个股构成的。

没有突破颈线怎么办？

等待、漫长地等待，不可提前进。

任何人不要跟市场先生耍比聪明，不要耍小聪明。

看得见，摸得着的时候你勇于进场也就可以了呀（意指突破颈线进）！

宁可选择高一点也不可以提前一点，不能乱动啊！

看到底部放量，形成颈线的时候怎么办？

瞄定。

（举了狙击手瓦西里的故事）谁动就谁先死。

耐得住寂寞吧！

你要静得象一块石头，一动不动。

交易分二部份，第一是操作即买卖，第二是等待，而且交易的重要部分不是操作而是等待。

正规的交易你要用80%的时间学会漫长地等待，等待交易机会的来临。

有股民给我上课、给我一个作手上课：

我们一年365天，风雨又兼程，一年366天交易（有一天操作了两回），结果死定了。

一个优秀的指挥员他是做了大量的准备，就等进攻的那一刻（对于股票就是放量突破颈线），买入后设好海琴（止蚀），就象开车要系好安全带。

假如买错了，一定要设止蚀，是无条件的默认的，而且是要和买入同时设定的，它有点象电表的保险丝，电流过大就自动熔断。

行业止蚀的标准是突破价格下浮1-10%，最高是10%，不能超过10%，这是江恩铁律。

中小投资者往往不设止蚀，常犯错误，是把针眼大小的窟窿，捅成天大的篓子，这也是约翰●莫非定律：

该发生的事情一定要发生，它比想象的更糟糕。

48元买了中石油不要紧，第二天赔了出局就是了，知错就改善莫大焉。

个股上了颈线一般都有个自然回撤，下跌害怕吗？

不害怕是假的，有了止蚀就不怕了。

自然回撤起的作用就是洗盘，必须把短线客清洗出去，然后才能涨。

一涨就有人卖，涨了是卖的理由吗？

我们行业有句话：

有风驶尽帆，跟着趋势跑。

设定止盈标准，跌破趋势线，从容卖出，把这一段利润拿回家（第一课到这，谢谢大家的钱）。

（第二部分）

刚才讲了不差钱（中石油）代码是141414，大家看现在走到这（指突破颈线后）还叫141414吗？

不对了，突破颈线就叫“都发都发都发”，只要买入你就都发。

我用这个代码只是打个比喻：

就是告诉你股票无好无坏，股票的涨与跌跟上市公司的经营业绩没有任何的必然联系。

不差钱这个公司和交易的这个公司141414是风马牛不相及的两回事。

那些所谓投行给的评级是上市公司的评级，是企业的评级，而跟交易是无关的。

而我们要做的就是做趋势交易者，跟随趋势去做。

这地方为什么赔钱呢（中石油开盘第二天、第三天------）？

一根阴线打下来、又打下来，代表趋势已经向下了，价格的走势就是趋势是向下的，而你在这里的任何一个点位买入都是逆势做多，你买入就是逆势做多。

怎么样才能盈利？

当我们的操作和市场方向一致的时候，我就会产生利润，反之就会产生亏损。

我的操作是向上的（买入），而市场也是向上的（底部构筑完成，放量突破颈线），我不盈利都不行，懂了？

在操作学里你赔钱不代表你多么地愚蠢，赚钱也不代表你多么地聪明，在于什么？

因为一切都是市场给你的啊！

而不是说我聪明了就能赚到钱，而是你学会了乖乖地做个乖孩子，顺应市场你自然会赚到钱呐！

反之你忤逆了市场、违背了它的意志，你自然也就会得到市场应有的惩罚，直至死无葬身之地呀！

这就是交易原则：

市场行为反映一切信息、股票指数反映一切信息、价格的变动涵盖了一切啊！

有人说这一段为什么没涨？

那不头肩吗（指中石油上一个失败的头肩底）？

什么叫头肩、什么叫W（指走出来才形成各种形态）？

什么形态并不重要，重要的在于突破它的颈线。

突破颈线，头肩确立，反之是不确立的。

正规的叫法---约翰●莫非在《期货分析》里叫流产的头肩，也叫失败的头肩；

还有一种叫假突头肩，一突瞬间打下来，所以在突破处设止蚀，骑自行车也要系安全带（不违反交通规则就可以了）。

（举了上证指数从1664点到2009年6月4日的趋势图）看股评不如自己分析：

底部脉冲放量，突破颈线放量，到目前趋势没有逆转。

只要你的股票价格运行在趋势的左半边（指上涨的左半边），你就耐心地持有，反之卖掉。

还看什么电台、它给你分析。

市场往往出乎意外，你说跌就跌啊！

你是神啊？

尼采告诉我：

神不存在！

只有一个疯子告诉我明天会涨会跌。

所以说任何的主观的预测都是什么？

是错误和危险的。

最好的办法是一切让市场自行来决定吧！

只要市场不击穿（向上）趋势线，管它反弹反转，重要吗？

一点不重要。

（低点买，高点破趋势线卖）就挣这一段，管它反弹反转，永远都挣钱。

所以职业操盘界有句著名谚语：

牛与熊皆赚钱，唯有猪被套啊！

不是污辱人，这是古老的谚语。

所以我给你们注入一种崭新的理念：

你的眼里没有牛与熊，也没有整头牛，有的只是牛骨缝。

你要知道你的进场点在哪、出场点在哪就足够了！

懂了？

说每年我要挣100％、200％，谁决定？

是你自己决定还是市场决定？

市场决定，市场再给你那是天得。

所以说要素其本份哪---素位，恪守自己的本份，一切由市场决定，而不是自己的主观愿望啊！

接下来怎么办（趋势未变，向上）？

那好啊！

一直持有啊！

那就叫随缘。

所以操盘的最高境界是“素位随缘”，它建立在盘口反映一切、市场行为反映一切信息上。

这一点完全颠覆了你们天天看报表、天天看F10。

在这一轮经济危机中谁是最大的盈家？

索罗斯。

在这么大的危机中唯有他赚钱，我们的股神也赔得稀里哗啦，为啥？

他抄底去了。

在市场面前不论你是股神和股鬼，你违背了市场的意志，都要得到市场的严厉惩罚！

何况你呢？

忘记过去的错误，现在怎么办？

洗心革面，重新做人。

二、三大假设第二条：

价格是呈趋势及形态的变化的。

不论中外、股票、期债、外汇乃至人生，都是呈趋势形态变化的。

以人为例：

生下来开始振荡，读小学---中学，开始筑底，完事上大学是一个突破，18岁突破颈线，但是大学显得那么的稚嫩，你要受很多挫折---自然回撤，紧接着进入青壮年，30岁左右你进入慢爬期，40岁左右你进入辉煌期，你这么（向上）加速，60岁后你进入暮年期，你开始筑顶，越筑越低、越筑越低…..，终于有一天你破掉了顶部颈线，你完蛋了，你进入下跌趋势---投胎。

股票也一样，股票、股指都有一个吸货---洗盘（回撤）---推高交易成本（反复振荡）---再拉升---横盘放货---打下来，如此反复。

所有任何的价格都呈趋势，在我们这个市场只有上升的趋势才可以赚到钱，下跌趋势是赔钱的。

还拿下跌趋势的股票不？

那为什么还有人拿那个不差钱,而且越跌越买？

那不是理念的错误又是什么呢？

还有一种趋势叫水平趋势，又称无趋势状态。

无趋势向上和向下的概率各占多少？

50％。

你如果贸然进场就是赌博了。

向上才能做多，向下就做空。

在这一阶段（指横向整理阶段）我不知道它是吸货还是出货，如向上我就视它为吸货，反之我就视它为出货，这就是原则。

不论炒什么都是跟市交易，市当趋势讲，你们叫趋势交易者，事实上基金也是趋势交易者，谁创造市场？

有那么一个人，就是金融大锷---对冲基金，它不在我们探讨范围内。

散民不可以创造市场---自不量力，在日间交易可以控制一两条线，一个大形的趋势是不可以操纵的。

美国市场就是美联储也不可以操纵它，因为它足够大。

如果可以操纵它，经济危机就不存在了---就直接下场护盘了。

这就不难解释当我们的大盘下跌的时候，我们的管理层天天做多，一喊做多就下滑，因为市场已经足够大了，任何人都不可以操纵它了，只有顺势交易。

顺势交易不叫顺势而为，是顺势无为---不妄为。

妄---主观臆想，妄就是神经病。

你们南方有个妄想的代表阿Q：

我以为晚上吴妈来陪我。

晚上吴妈来了，揍了他一顿嘴巴子。

这是股民的代表。

清静而无为，此为操盘的最高境界，你们努力吧！

价格是呈现趋势及形态的变化，那么二者的辩证关系又是什么呢？

趋势解决了卖出的问题，破掉趋势解决卖的问题，而形态解决买的问题。

在资本市场解决了这两个问题，接下来就是花钱的问题，花钱就是爱国，买奢侈品、买LV包。

努力吧！

多挣钱。

这么简单吗？

就这么简单，放量上颈线就买，设海琴。

（有人说）价格这么贵啊！

我什么时候教你们价格了？

在我眼里1万块钱1股，只要趋势能向上我就买；

1块钱1股，只要向下坚决不买，这就是原则，有势无