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附件二:
考核薪酬
附件2:
车商团队经理考核指标
一、月度财务考核指标
考核指标
计划达成值
分值
最高得分
得分标准
团队定级实收标保进度达成率
100%
70
90
得分=实收标保进度达成率×
权重,最高90分。
30%>进度,得分为0
期末考核应收率
3%
10
实际值小于或等于计划值得10分;
大于计划值,每超一个百分点扣2分,最低为-10分。
团队有效活动率
50%
20
团队有效活动率=合格人数/团队人数,合格人数即为客户经理当月实收保费超过其年度定级保费的8%的人数。
活动率≥50%,不扣分,每低10%扣4分,扣完为止。
合计
100
120
二、季度/半年度/年度考核财务指标考核:
计划值
权重
定级实收标保进度达成率
95
定级实收标保进度达成率×
权重,最高100分。
5
实际值小于或等于计划值得5分;
大于计划值,每超一个百分点扣2分,最低为-5分。
综合赔付率
55%
15
实际值等于计划值得10分,每超一个百分点扣2分,最低为-10分;
每降两个百分点加1分,最高15分。
人力流失率
10%
人力流失率=人员流失数/团队人数,人员流失动率≤10%,得5分,每高10%扣2分,扣完为止。
活动人力率
团队所有在编人员在考核期内每个月均达到活动人力标准,得5分,1人/月达不到活动人力标准的,扣一分,扣完为止。
阳光人力率
30%
团队人数小于等于5人,则阳光人力不少于1人,团队人数大于等于6人,则阳光人力不少于2人,符合标准得5分,否则为0分。
——
130
注:
团队成立时间不足半年的,团队经理不参与活动人力率、阳光人力率考核。
三、考核评价
60分以下
[60,80)
[80,100)
[100,120)
120分及以上
评价
不合格
合格
良好
优秀
卓越
附件3:
车商专员考核指标
一、季度/半年度/年度财务考核指标
75
有效活动率
客户经理月度实收保费收入超过年度实收保费计划8%次数超过6次或半年度超过3次,不扣分,每少1次扣5分,扣完为止。
三、半年度(二季度)/年度考核评价
合格
良好
附件4:
管理指标考核工具表
1、团队经理管理指标考核(半年度/年度)
团队费用管理情况
建立团队费用台账,团队费用使用公平、合理,每月公开1次
建立团队费用台账,使用欠合理
建立团队费用台账,不公开、不透明
没有建立团队费用台帐
20-25分
5-20分
0-5分
0分
团队规划情况
对团队发展进行细致规划,团队成员共同分析业务发展方向及经营策略
对团队大体规划,团队成员基本了解业务发展方向及经营策略
团队经理有所规划,团队成员不了解团队整体发展思路
未进行团队规划
15-20分
5-15分
队伍建设情况
增员目标明确,增员进度良好,人员育成率高
增员目标较明确,但增员进度较慢,人员育成率较高
有增员目标,但增员情况不够理想,人员育成较慢
无增员目标,增员进度缓慢
目标客户拓展情况
目标明确,跟踪、落实到位,业务有较好进展
目标较明确,能够及时跟踪,业务进展情况较好
目标较明确,跟踪、落实不够及时,业务有进展
目标不明确,进展缓慢,跟踪、落实不到位
保费计划达成跟踪情况
保费计划按年度、季度、月度有效分解给每一个业务人员,并按时跟踪、激励
保费计划未按年度、季度、月度有效分解给每一个业务人员,或未有效进行跟踪、激励
保费计划大体分解或已有效分解但未按时跟踪、激励
未分解、未跟踪、激励
10-15分
5-10分
培训辅导情况
每月培训4次以上,有完整的培训规划及培训记录
每月培训3次,未有效进行培训规划,培训记录不完整
每月培训2次,未有效进行培训规划,培训记录不完整
仅培训一次或未培训
销售指导情况
每周陪同展业不少于5次,对业务人员进行有效指导,业务人员有明显进步。
每周陪同展业不少于3次,对业务人员经常进行指导,但效果不明显。
每周陪同展业不少于3次,对业务人员有时进行指导
每周陪同展业少于3次,未能对专员进行指导
2、车商专员管理指标考核(半年度/年度)
考勤
全勤
偶尔请假
有时候请假
经常缺勤
会议
按时参加晨会、周例会和月例会。
培训
按时参加培训,培训结果“良好”及以上
偶尔请假,培训结果“良好”及以上
有时候请假,培训结果“不合格”
经常缺勤,培训结果“不合格”
20-15分
表报
按要求认真规范填写各类表报
基本按要求填写各类表报
表报内容缺失
不填写
活动日志
填写认真、规范,每日3访或每周15访
基本按要求填写,每日2访或每周10访
填写内容缺失,每日1访或每周5访
不填写,基本无拜访
30-40分
20-30分
3、考核评价:
60分以下
100分及以上
附件5:
年终价值发展奖评分标准
实收标准保费达成率
<100%
[100%,120%)
[120%,150%)
≥150%
得分
1
3
>55%
[55%,50%)
[55%,40%)
≤40%
管理指标评价
附件三:
日常管理
附件7:
《销售团队设立审批表》
呈报单位:
分公司□标准件□非标准件(请将■复制在选项上)
归属三级机构
团队名称
团队所属渠道
拟任团队经理
拟定职级
是否新任经理
□是
□否
团队信息
业务能力调查
年实收标准保费计划
业务主要来源
车险万元
财产险万元
意健险万元
合计万元
团队人员配置
姓名
身份证号
人员类型
原单位
最高学历
原年保费
预计年保费
增员计划
拟任团队经理信息
性别
政治面貌
出生年月
参加工作时间
毕业院校
专业
学历类型
工作经历
起止时间
在何单位、部门工作(填写要具体)
岗位/职务
--
机构
审批
记录
中支负责人意见:
分公司销售管理部/渠道管理部负责人意见:
分公司分管总意见:
分公司一把手意见:
附件8:
《销售团队重组审批表》
三级机构名称
机构代码
城市分类
异动类型(请将■复制在选项上)
□裂变□撤销□合并□基本信息、团队类型变更
机构实际团队数(含此团队)
异动后机构团队数
原团队信息
(一)
团队代码
团队类型
团队经理
团队经理职级
业务能力
万元
承诺年保费
团队撤销原因说明
此项仅单一团队撤销时填写。
原团
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